تهیه طرح کسب و کار سرمایه گذاری. طرح کسب و کار برای یک پروژه سرمایه گذاری چیست؟

آیا در جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایده اصلی و بالقوه سودآور خود مشکل دارید؟

در 60 درصد موارد، مشکل این است که اشتباه کامپایل شده است.

مهم نیست که ایده خود به عنوان یک خالق چقدر کامل است، آنچه مهم است شرح مزایای اقتصادی و اجتماعی است که با حقایق پشتیبانی می شود.

بیاموزید که چگونه به درستی یک طرح تجاری پروژه را برای ارائه به سرمایه گذار ترسیم کنید و به درستی بر مزایا و منحصر به فرد بودن کسب و کار تأکید کنید.

بیایید روند ایجاد یک سند را از چشم یک کارآفرین در نظر بگیریم و تعیین کنیم که خود "نهنگ ها" حوزه تجارت - سرمایه گذاران - می خواهند در آن ببینند.

پروژه سرمایه گذاری چیست؟

پروژه سرمایه گذاری- این، به طور کلی، یک "مدل کسب و کار" است که کسب و کار، مشخصات و پارامترهای کلیدی آن را توصیف می کند.

این طرح نشان می دهد طرح آماده، که برای اجرای موفقیت آمیز فقط به فشار مالی نیاز دارد.

برای درک چگونگی ساخت یک پروژه سرمایه گذاری با کیفیت بالا و جالب، اجازه دهید از چشم یک سرمایه گذار به آن نگاه کنیم.

یک شخص حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد وارد یک کسب‌وکار سودآور شود، متفاوت از یک توسعه‌دهنده پروژه با الهام از ایده خود فکر می‌کند.

سرمایه گذار به چه چیزی علاقه دارد؟

1. ارتباط این ایده در واقعیت های فعلی، وضعیت اقتصادی.
2. زمان کسب اولین سود از وجوه سرمایه گذاری شده.
3. حداکثر درآمد حاصل از هر واحد ارزی سرمایه گذاری شده.
4. چشم انداز ثبات، رشد و توسعه کسب و کار.
5. طرح تجاری پروژه چقدر شایسته و قابل فهم است.

ذهن سرمایه گذار در درجه اول بر دو چیز متمرکز است:

• کمتر سرمایه گذاری کنید - بیشتر بگیرید.
• نسوزه

درک این موقعیت آسان است.

به همین دلیل است که بسیاری از ایده های اجتماعی مثبت (مثلاً با هدف بهبود محیط زیست، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جمعیت) سرمایه گذار خود را پیدا نمی کنند.

صرفاً به این دلیل که اجرای آنها مطلقاً هیچ منفعتی به همراه نخواهد داشت، بلکه فقط انجام یک کار "خوب" است.

متأسفانه در حوزه کسب و کار، این برای اجرای پروژه کافی نیست.

طرح تجاری برای یک پروژه سرمایه گذاری چیست؟

طرح کسب و کار پروژه سرمایه گذاری - این اطلاعاتی است که مراحل توسعه یک ایده تجاری را تا فرآیند انحلال شرکت توصیف می کند.

تمام داده ها باید توسط محاسبات، اسناد، تجزیه و تحلیل پشتیبانی شوند.

هر کس یک ساختار استاندارد خاصی دارد که فقط در صورت یک جهت منحصر به فرد ایده تغییر می کند.

برای نوشتن از ساده و زبان قابل فهم- این یک هنجار پذیرفته شده است.

به یاد داشته باشید که یک سرمایه گذار لازم نیست یک کارشناس مالی یا یک وکیل باهوش باشد.

روند مطالعه پروژه نباید باعث او شود سردردیا تمایل به بستن این سند.

اهداف اصلی طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیلی از روند ایجاد یک کسب و کار ارائه دهید که توسط محاسبات و داده های قابل اعتماد پشتیبانی می شود.

خطرات احتمالی را در نظر بگیرید.

این شامل تجزیه و تحلیل رقبا، بحران های احتمالی در صنعت پروژه، ریسک های بازاریابی، سقوط است. سیاست قیمت گذاری- هر عامل مهمی که باید در طرح تجاری گنجانده شود.

این مفهوم شامل دوره های بازپرداخت و مدت زمان نظری (که برابر با رشد درآمد پایدار است) است.

مفهوم محصول را منتقل کنید.

ارائه کالا (خدمات نیز در رده "محصول" قرار می گیرند) تولید شده توسط شرکت ضروری است.

حتی اگر تولید آنها هنوز تکمیل نشده باشد یا برای شروع تولید نیاز به حمایت مالی از طرف سرمایه گذار باشد.

هر روشی برای ساخت چیدمان محصول به کمک یک کارآفرین می آید.

ساختار طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری

این قانون هیچ چارچوب روشنی را که باید هنگام نوشتن یک طرح تجاری دنبال شود، ایجاد نمی کند.

از این گذشته ، این یک سند رسمی نیست بلکه وسیله ای برای ارائه مؤثر به سرمایه گذار است.

برای درک اینکه چه الگوریتمی برای جمع آوری داده ها و ترسیم یک طرح وجود دارد، می توانید به تجربه آژانس های پیشرو در توسعه چنین اسنادی مراجعه کنید.

هر مرحله از نوشتن طرح تجاری برای یک پروژه سرمایه گذاری را به طور جداگانه در نظر بگیرید.

مشخصات کلی یک طرح کسب و کار

به طور متوسط، 20-40 صفحه برای یک طرح تجاری برای یک پروژه سرمایه گذاری کافی است.

حجم کمتر باعث می شود سرمایه گذار جدیت شما را زیر سوال ببرد.

تلمود بزرگ باعث کسالت و میل به بستن سند می شود.

محدوده و ساختار سند ممکن است بسته به ایده تجاری خاص متفاوت باشد.

همچنین، می توان با توجه به خواسته ها و نیازهای یک سرمایه گذار خاص (اگر به کسی علاقه مند نیستید، بلکه به شخص خاصی علاقه مندید) تغییرات ایجاد کرد.

واحد سازه	حجم متن (تعداد صفحات)
جمع:	از 20 تا 40
خلاصه	1
شرح محصول یا خدمات در حال تولید	2 – 5
تحلیل بازار صنعت انتخاب شده	3 – 7
برنامه ی بازاریابی	3 – 6
برنامه تولید	4 – 7
طرح توسعه کسب و کار سازمانی	3 – 5
بخش مالی طرح کسب و کار	3 – 6
خطرات احتمالی پروژه	1 – 3
برنامه های کاربردی	بدون محدودیت

دامنه پروژه و توزیع اندازه بخش ها به طور مستقیم به ویژگی های ایده تجاری بستگی دارد.

برای برخی، جزئیات در چشم یک سرمایه گذار کلیدی خواهد بود برنامه تولیدبرای دیگران، سیاست بازاریابی به منصه ظهور خواهد رسید.

برای اینکه سرمایه گذار بتواند میزان کار انجام شده را به درستی ارزیابی کند، از این توصیه ها استفاده کنید:

• حجم کم طرح تجاری باید با یک برنامه کاربردی "وزن" جبران شود (ساختار این بخش بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت).

سرمایه گذار قطعا از تحلیل عمیق بازار محصولات شما قدردانی خواهد کرد.

تجزیه و تحلیل باکیفیت نه تنها خود محصول، بلکه روش های اجرای آن نیز نکاتی را در نظر او به شما اضافه می کند.

در هر صورت باید توجه ویژه ای به بخش تولید و مالی معطوف شود.

این به سرمایه گذار اجازه می دهد تا بداند شما چقدر محصول تولید شده را درک می کنید.

• شرح دقیق خطرات نشان دهنده بی طرفی شما در ارزیابی محصول است.

هر بخش از ساختار طرح کسب و کار را جداگانه در نظر بگیرید.

خلاصه طرح پروژه سرمایه گذاری

هدف از رزومه- ارائه ماهیت محصول یا خدمات، نشان دادن چارچوب زمانی برای شکل گیری پروژه، ارائه توضیحات مالی مختصر.

اکثر مشاوره مفیدنوشتن این بخش به شرح زیر است - آن را تا انتها ذخیره کنید.

همه به این دلیل است مرحله اولیهبا نوشتن یک طرح تجاری، نویسنده ایده می تواند توهمات زیادی در رابطه با مفهوم و اجرای محصول داشته باشد.

در فرآیند نوشتن بخش‌های بعدی طرح تجاری، مفهوم اصلی دستخوش تعدیل‌های زیادی خواهد شد که با تجزیه و تحلیل محیط واقعی برای تولید و فروش کالا همراه خواهد بود.

ایجاد یک خلاصه در انتها به نویسنده مزیتی می دهد، زیرا تمام استدلال های او توسط تجزیه و تحلیل ها پشتیبانی و تأیید می شود.

رزومه 1-2 صفحه استاندارد است.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر مقدمه سرمایه گذار را مورد علاقه قرار ندهد، او به سادگی به مطالعه طرح تجاری ادامه نخواهد داد.

بر این اساس، هرگونه علاقه ای به تامین سرمایه گذاری از دست خواهد داد.

ارائه صحیح یک محصول در دو صفحه یک هنر است.

فقط از "انفجاری ترین" حقایق استفاده کنید، سعی کنید مزیت رقابتی واقعی محصولات را نشان دهید، اشعار غیر ضروری را حذف کنید.

شرح محصول یا خدمات در حال تولید

در این بخش، نویسنده طرح کسب و کار جوهر محصول یا خدمات تولید شده را ارائه می‌کند، اهمیت ایده را در مقیاس صنعت یا کل بازار ارزیابی می‌کند.

طرح ساختار پارتیشن:

• شرح مفهوم اصلی محصول، به طور خلاصه در رزومه فاش شده است.

نمایش مدارک لازم برای تولید یک محصول یا اجرای یک خدمت.

اهمیت اجتماعی و اثرات زیست محیطی عوامل ثانویه برای سرمایه گذار هستند.

اما در توضیحات محصول نیز نقش دارند.

اهمیت اجتماعی با تعداد مشاغلی که پروژه ایجاد می کند و تأثیر احتمالی بر افزایش مشخص می شود سطح عمومیزندگی

تأثیر زیست محیطی محصول در شرایط خاص محل شرکت یا اگر محصول (خدمات) تولید شده دارای ارزش یا خطری برای محیط زیست باشد، مهم است.

در این بخش از طرح تجاری، نشان دادن دانش در مورد تولید آینده نیز مهم است.

در صورت امکان، ماکت محصول را در اختیار سرمایه گذار قرار دهید.

او باید ببیند که پولش در عمل برای چه چیزی خرج می شود و محصول چه مزیت ها و مزایای واقعی در بازار خشن فدراسیون روسیه خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل بازار برای صنعت انتخاب شده

تجزیه و تحلیل بازار بخش اجباری یک طرح تجاری و همچنین یکی از زمان برترین بخش ها است.

محصول ارائه شده باید در میان تقاضا باشد مشتریان بالقوه، در نوع خود بی نظیر باشد یا حداقل از نظر کیفی با نمونه های مشابه متفاوت باشد.

تنها پس از تجزیه و تحلیل صنعت می توان با اطمینان از مزایای رقابتی محصول نسبت به سایر نمایندگان همان "رده وزن" نام برد.

مراحل اصلی تحلیل بازار:

• شرح فرآیندهای نوآورانه در صنعت منتخب.
• نشانه روندهای فعلیدر بخش بازار مربوطه
• تعریف مشتری هدف، ایجاد "پرتره" او.
• تجزیه و تحلیل روش های جایگزین برای فروش کالاهای تجسم یافته توسط رقبا.
• تجزیه و تحلیل فروش محصولات مشابه یا ایجاد یک پیش بینی (در صورتی که محصول کاملا منحصر به فرد باشد).

توصیف محصول با شرایط فعلی اقتصاد بازار، باید به استفاده از نمودارها، نمودارها و سایر اشکال تجسم که می تواند اطلاعات متنی ارائه محصول و تجزیه و تحلیل را تأیید کند، توجه ویژه ای داشته باشد.

طرح بازاریابی پروژه سرمایه گذاری

صرفاً طراحی و ارائه محصول به مخاطب در شرایط کنونی رقابت مداوم و مبارزه برای جایگاهی در آفتاب کافی نیست.

بازاریابی اساس یک پروژه سودآور است.

بنابراین تهیه طرحی برای ارتقای کالاها الزامی است.

ساختار طرح بازاریابی:

• تعیین مزیت های رقابتی محصول.
• روش های برنامه ریزی برای تبلیغ محصولات
• تعاریف قوانین برای ایجاد سیاست قیمت گذاری.
• پیش بینی راه های توزیع محصولات

یک طرح بازاریابی که به خوبی طراحی شده باشد، سرمایه گذار را تشویق می کند تا مبلغ مورد نیاز را برای طرح تجاری اختصاص دهد، زیرا برای او مهم است که نه تنها خود محصول، بلکه راه های اجرای آن را نیز ببیند.

برنامه تولید

برنامه تولید حاوی اطلاعاتی در مورد فرآیندهای زیر است:

• تعیین محل تولید.
• هزینه ساخت یک واحد کالا.
• شرح تجهیزات تولید.
• فرآیند تولید از دیدگاه تکنسین.
• چه مواد اولیه ای برای تولید کالا مورد نیاز است.
• شرح عملیات حمل و نقل مرتبط با تولید.
• لیست پرسنل (فهرست موقعیت ها + تعداد کارمندان برای هر یک از آنها). حقوق هر واحد ایالتی نیز مشخص شده است.
• تجزیه و تحلیل هزینه های تولید یک دسته از محصولات.
• ایمنی تولید کالا از دیدگاه اکولوژیکی منطقه.

طرح تولید دارای بار اطلاعاتی عظیمی است، بنابراین یکی از پرحجم ترین بخش ها است.

طرح سازمانی

برنامه سازمانی شامل شرح مراحل مرتبط با ثبت شرکت، ترکیب شرکت کنندگان و برنامه ریزیافتتاح پروژه

برنامه سازمانی شامل:

• لیست افراد شرکت کننده در اجرای طرح کسب و کار.
• زمان سازماندهی گردش کار (این شامل نصب امکانات تولید، انتخاب پرسنل، ساخت اولین واحد کالا می شود).
• تعامل شرکت کنندگان در فرآیند تحقق تمام نکات طرح تجاری.

هدف این بخش معرفی دقت در زمان بندی هر مرحله از سازماندهی شرکت و تعیین نقش همه شرکت کنندگان، سرمایه گذاران است.

طرح مالی. برنامه های کاربردی

"هر" اوقات خوبهمیشه نتیجه کار سخت و فداکاری مداوم شما در گذشته است. کاری که امروز انجام می دهید کلید نتایج فردا است. اگر می خواهید فردا از مزایای آن بهره مند شوید، هر روز بذر بکارید! اگر حتی برای یک دقیقه تمرکز خود را آرام کنید، به ناچار شروع به عقب نشینی خواهید کرد.
دونالد ترامپ

بعد از توصیف همراه با جزئیاتبرنامه ریزی، محاسبه امکان سنجی مالی پروژه سرمایه گذاری باقی مانده است.

منفعت مالی همان چیزی است که سرمایه گذار را در وهله اول مورد علاقه قرار می دهد.

هدف توسعه طرح مالی- سود سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذار نشان دهید.

به یاد داشته باشید که این بخش هیچ "آبی" را نمی پذیرد. فقط محاسبات واضح و داده های قابل اعتماد!

بخش "برنامه ها" از نظر اندازه محدود نیست.

تمام برنامه های محاسباتی، نمودارها، جداول مقایسه ای و سایر مواد اضافی در آن وارد می شود.

برای جذب سرمایه گذار، یک طرح کسب و کار باید چه الزاماتی را داشته باشد، ویدیو را ببینید:

طرح تجاری پروژه سرمایه گذاریاین سندی است که نوشتن و قالب بندی آن دشوار است.

با این حال، با درک انتظارات سرمایه گذار و دانستن ساختار اولیه، کارآفرین می تواند به تنهایی برنامه ای را ترسیم کند.

برای انجام این کار، مقاله تمام مراحل تهیه یک طرح تجاری موثر را در نظر گرفت.

به یاد داشته باشید: ایده تجاری باید به زبان سرمایه گذار ارائه شود، زیرا این او است که باید به توسعه محصول توصیف شده انگیزه دهد.

مقاله مفید؟ موارد جدید را از دست ندهید!
ایمیل خود را وارد کنید و مقالات جدید را از طریق پست دریافت کنید

1. هرزنامه.همه سرمایه‌گذاران از پیام‌هایی که از آنها دعوت می‌کند تا «تماس بگیرند تا درباره مخرب‌ترین فناوری از زمان اختراع چرخ مطلع شوند» عصبانی می‌شوند. می توانید مطمئن باشید که حتی اگر او پس از آن طرح کسب و کار شما را دریافت کند، آن را کنار خواهد گذاشت. درخواست از سرمایه گذار برای مشاهده و اظهار نظر در سایت شما به همان اندازه بد است.
2. طرح کسب و کار بدون خلاصه.خلاصه– یک "سخنرانی آسانسور" یک صفحه ای است (و ممکن است جدا از طرح تجاری ارائه شود) که به سرمایه گذار می دهد بررسی کاملپارامترهای اساسی کسب و کار بسیاری از طرح های تجاری خلاصه ای معمولی ندارند یا برعکس– یک طرح کسب و کار مانند یک خلاصه گسترده به نظر می رسد. هر دو گزینه بد هستند.
3. بدون برنامه در طرح کسب و کار.بسیاری از طرح‌های تجاری که برای سرمایه‌گذاران ارسال می‌شوند، در واقع مشخصات محصول توسعه‌یافته‌ای هستند که اطلاعات بیش از اندازه کافی در مورد محصول ارائه می‌دهند و هیچ چیز در مورد نحوه و مکان فروش آن و کسب درآمد چیزی نیست.
4. بی سوادی.لکه ها، اشتباهات تایپی، غلط های دستوری و املایی، اسناد دست نویس تنها سرمایه گذار را متقاعد می کند که شما نیز به شیوه ای غیرحرفه ای تجارت خواهید کرد. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاران در درجه اول روی افراد سرمایه گذاری می کنند و سپس– به ایده ها
5. سرریز متن با اختصارات.فراموش نکنید افرادی که طرح کسب و کار شما را می خوانند، اگرچه احمق نیستند، اما از شرایط یا اختصارات پذیرفته شده در صنعت شما آگاه نیستند. آنها استفاده زیاد از اختصارات را نتیجه بی توجهی، تنبلی یا شاید ابهام عمدی خواننده خواهند دید. سعی کنید به واژگان رایج پایبند باشید.
6. کتاب به جای طرح کسب و کار.خیلی پرحرف نباشید، طرح کسب و کار را با اطلاعات غیر ضروری پر نکنید. طرح تجاری برای سرمایه گذار نباید بیشتر از 30 صفحه باشد. به حقایق پایبند باشید، آنها را به وضوح بیان کنید و بیهوده خودتان را تکرار نکنید. برنامه های بیش از حد طولانی مدت این تصور را ایجاد می کند که تجارت شما بسیار پیچیده و پرخطر است.
7. مراجع برنامه.سرمایه گذاران به اسنادی که از طرح کسب و کار اساسی پشتیبانی می کنند اهمیتی نمی دهند. اما باید تحت تأثیر قرار گیرد و بدون پیوست کامل باشد. ضخامت یک طرح تجاری یا وجود ده ها برنامه به خودی خود چشمگیر نیست.
8. اظهارات منفی.در مورد رقبا یا مشتریان خود چیزی نگویید که نتوانستید در حضور آنها ثابت کنید. بسیاری از طرح های تجاری حاوی عباراتی مانند "قابلیت استفاده ضعیف"، "کیفیت ضعیف"، "بزرگ و ناکارآمد" هستند - همه بدون کوچکترین توجیهی. سرمایه گذاران چنین اظهاراتی را نشانه هایی از غیرحرفه ای بودن و عدم رعایت اصول اخلاقی می دانند، مگر اینکه توسط داده های شخص ثالث پشتیبانی شوند.
9. نمونه های اولیه و دموها.فراموش نکنید که نمونه های اولیه تمایل به شکستن دارند و دموها آویزان می شوند یا در دستان ناآشنا کار نمی کنند. بنابراین، آنها نمی توانند به اندازه کافی تمام کار و اشتیاق شما را منعکس کنند. تصاویر و کلمات تاثیر بسیار بهتری خواهند داشت.
10. نامه های شرکای خود.توصیه نامه های شرکای سرمایه گذار مفید خواهد بود، اما نامه های شرکای شما وزن مشابهی ندارند. اما وجود بازخورد از سوی مشتریان و تامین کنندگان و قراردادهای منعقد شده تاثیر درستی خواهد داشت.

یک طرح تجاری خوب نوشته شده برای یک پروژه سرمایه گذاری می تواند به راحتی به یک برنامه مالی تبدیل شود که می تواند اکثر سرمایه گذاران را راضی کند. اما نه تنها وام دهندگان، پس انداز کنندگان حرفه ای و سرمایه گذاران به این سند سیستمی نیاز دارند. هر کارآفرین یا طراح که به جزئیات بازسازی، تولید، ارتقای خدمات می اندیشد، پیامدهای نوآوری ها و منابع مالی، مادی و انسانی لازم را ابتدا در قالب طرحی «بر روی کاغذ» مطالعه می کند تا از آزمون و خطای پرهزینه جلوگیری کند. در عمل

مفاد نظری اصلی برای توسعه طرح های تجاری

سندی که جنبه های اصلی فعالیت های شرکت را در چارچوب پروژه با در نظر گرفتن مشکلات احتمالی و گزینه های حل آنها تشریح می کند، طرح تجاری پروژه نامیده می شود. برنامه ریزی هم هنگام ایجاد یک شرکت جدید و هم زمانی که یک فرآیند تجاری به سطح جدیدی می رود انجام می شود. اگرچه فرآیند برنامه ریزی است اصول کلی، مشخصات دقیق سند (حجم، ترکیب، ساختار) با توجه به اندازه شرکت یا شرکت، ویژگی های فعالیت، هدف پروژه، منابع اقتصادی و اجتماعی تعیین می شود.

ساختار سند

در عمل، طرح کسب و کار تنها توجیهی است که برای وام دهندگان و سرمایه گذاران آینده ارائه می شود که به شما امکان می دهد وجوه جمع آوری کنید. اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران اجازه می دهد:

• تعیین درجه پایداری و دوام پروژه،
• انتخاب کنید بهترین راهسرمایه گذاری برای حداکثر سود،
• ارزیابی چشم انداز برای یک دوره خاص، با در نظر گرفتن تمام شاخص های فنی و اقتصادی،
• ارزیابی عملکرد واقعی شرکت،
• نظارت بر اجرای تعهدات بودجه ای،
• محاسبه امکان اخذ منابع اعتباری و جذب حمایت دولتیو غیره.

بنابراین، وظیفه کلی طرح های تجاری ایجاد یک ارزیابی جامع از پتانسیل و چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری خاص با در نظر گرفتن ویژگی های آنها و توجیه معرفی نوآوری ها در شرایط توصیف شده است.

برای انجام این کار، به عنوان منبع تامین مالی در نظر گرفته می شود:

• وجوه خود،
• وجوه دولتی،
• سرمایه گذاران بالقوه

در این مورد، افق محاسبه، اغلب، دوره بازپرداخت وجوه قرض گرفته شده و یک سال دیگر پس از آن می شود.

تقسیم بندی وجود دارد طرح کسب و کار کاملو طرح مفهومی در حالت دوم، تنها مبنای مذاکره با سرمایه گذاران بالقوه ایجاد می شود که امکان تعیین میزان علاقه آنها به پروژه را فراهم می کند. فرمت رسمی هنگام ساخت چنین طراحی بر اساس نیازهای سرمایه گذاران و / یا الزامات شرکای تجاری است، با این حال، ساختار استاندارد عمومی کسب و کار کاملطرح پروژه سرمایه گذاری شامل گنجاندن بخش های زیر در سند است:

اگر بنگاهی که اجرای پروژه های سرمایه گذاری را برعهده گرفته است، یک سازمان چند نقطه ای (با دو یا چند شرکت) باشد، هنگام برنامه ریزی، توسعه می یابند. طرح های جداگانهبرای هر شرکت، که سپس در یک سند خلاصه می شود.

ارزیابی طرح کسب و کار توسط سرمایه گذاران

اثربخشی پروژه های سرمایه گذاری با سیستمی از شاخص ها مشخص می شود که نسبت هزینه ها و نتایج را در زمینه منافع شرکت کنندگان نشان می دهد. بسته به اینکه شرکت کنندگان پروژه های سرمایه گذاری به کدام دسته تعلق دارند، شاخص ها متمایز می شوند:

• بهره وری مالی (تجاری)،
• کارایی بودجه (منعکس کننده پیامدهای مالی برای بودجه سطح مربوط به پروژه)،
• کارایی اقتصادی (با انعکاس نتایج خارج از منافع مالی مستقیم شرکت کنندگان مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری که امکان اندازه گیری ارزش را فراهم می کند).

علاوه بر این، اثرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه ارزیابی می شود.

در فضای بازار و جذب صندوق های سرمایه گذاری در این راستا، کارایی مالی از اهمیت اولیه برخوردار است.

ویژگی طرح تجاری یک پروژه سرمایه گذاری این است که ارزیابی سرمایه گذاری ها بر اساس مقایسه سود مورد انتظار از اجرای پروژه با سرمایه سرمایه گذاری شده است. برای این، شبکه جریان مالیبه عنوان تفاوت بین ورودی وجوه در نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری و تولید و خروج آنها، با تفریق اضافی هزینه ها (به عنوان مثال، پرداخت سود وام های بلند مدت). بر اساس شاخص‌های خالص جریان نقدی و ضریب تنزیل، شاخص‌هایی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه می‌شوند، مانند:

• درآمد تنزیل شده خالص
• نرخ بازده داخلی،
• شاخص بازده،
• دوره بازپرداخت و سرعت

عامل تنزیل در این مورد، درآمد و مخارج مالی بالقوه را در مرحله t به دوره زمانی اولیه می رساند.

عناصر مجزا از ساختار طرح سرمایه گذاری

هرچه بخش های طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری جزئیات بیشتری داشته باشد، احتمال جلب اعتماد سرمایه گذاران و پول برای اجرای طرح بیشتر می شود. بخش‌های اول که برداشت سرمایه‌گذار از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

خلاصه

قسمت مقدماتی (رزومه) اول از همه برای سرمایه گذار نوشته می شود و اگرچه در واقع پس از پر کردن بخش های باقیمانده از طرح کسب و کار تدوین می شود، اما خلاصه اولین رتبه را در ساختار سند می گیرد. این قسمت کوتاه (3 تا 4 صفحه) به گونه ای نوشته شده است که باعث ایجاد علاقه در بین سرمایه گذاران شود که در نتیجه به طور رسمی به سه بخش تقسیم می شود:

• مقدمه ای که اهداف پروژه در آن جا می شود.
• محتوای اصلی با شرح مختصر کلیه بخش های کلیدی طرح کسب و کار و تاکید بر عوامل جذاب برای سرمایه گذار.
• نتیجه ای که عوامل بالقوه موفقیت، از جمله مهم ترین تصمیمات رویه ای را خلاصه می کند.

به طور خلاصه، مهم است که به وضوح مزیت های رقابتی محصول یا خدمات پروژه آینده را مشخص کنید - چیزی که به آن امکان می دهد در بازار برجسته شود و ارائه دهد. کار کارآمدسرمایه گذاری. این مزایا می تواند سطح متفاوتی از فناوری، موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به مبادله حمل و نقل و غیره باشد.

شرح شرکت و صنعت

علاوه بر اهداف و مقاصد بنگاه اقتصادی و علاوه بر رویدادهایی که بر توسعه، فرصت ها و روندهای کنونی تأثیرگذار بوده است، باید به موارد زیر نیز توجه ویژه داشت:

• توصیف همراه با جزئیات ساختار سازمانی(اصول کار، چارت سازمانی، ساختار پرسنلی و پشتیبانی قانونیو غیره)، که، همانطور که تمرین نشان می دهد، بسیاری از شرکت ها، به ویژه تازه ایجاد شده، انجام نمی دهند،
• مخاطبان مصرف کننده، فرصت های خرید آن، سلیقه ها،
• شواهدی مبنی بر مطلوب بودن روندهای اقتصادی در این صنعت و در این بازار منطقه ای (که با استفاده از محاسبات ریاضی، تحقیقات بازاریابی، آمار امکان پذیر است).

این بخش تمام عواملی را که بر پروژه تأثیر می گذارد، از قوانین محلی گرفته تا فصلی بودن محصول، پوشش می دهد. در این مورد، نباید به برداشت کلی مراجعه کرد، بلکه باید به منابع معتبر اطلاعاتی که پارامترهای عددی خاصی را نشان می دهد مراجعه کرد. به عنوان مثال: "طبق گزارش Rosstat، در سال 2016، حجم فروش محصولات در منطقه به 112 میلیون تن در سه ماهه اول، 118 میلیون تن در فصل دوم، 124 میلیون تن در سه ماهه سوم رسید. پیش بینی می شود در سه ماهه چهارم با احتساب روند و استقلال شاخص از نوسانات فصلی به حجم 130 میلیون تن برسد.

توضیحات محصول (خدمات)

در بخش ویژگی ها، پارامترها و هدف محصولات، کل چرخه عمر یک محصول یا خدمات توضیح داده شده است که عوامل زمانی موثر بر سود و عوامل چرخه اقتصادی را نشان می دهد:

• چرخه آماده سازی با یک کمپین بازاریابی فشرده و ارائه یک محصول منحصر به فرد یا جزء مبتکرانه تجاری آن همراه است. علاوه بر این، سرمایه گذاران اکنون به قالب ارائه محصول (بسته بندی، طراحی، تجهیزات حفاظتی) کمتر از کیفیت و مفید بودن علاقه مند هستند. این چرخه به عنوان آغاز فروش و دوره رشد تعریف می شود.
• چرخه نرخ های توسعه بالا دوره ای است که در آن بازار شروع به اشباع شدن از یک محصول (خدمات) منحصر به فرد می کند. با افزایش محبوبیت، رقابت نیز افزایش می یابد.
• چرخه سطح بندی زمانی است که محصولات جدید، منحصر به فرد و رقابتی وارد بازار می شوند - دوره ای که مصرف کنندگان وفادار هنوز به محصول وفادار هستند، اما بسیاری از آنها در حال حاضر شروع به جستجوی جایگزین کرده اند.

در اینجا مهم است که به وضوح درک کنیم که چرا مصرف کننده این محصول خاص را انتخاب می کند (ممکن است انتخاب کند) و آن را با نزدیک ترین رقبای خود مقایسه می کند.

پر کردن بخش با توضیح جایگاه مورد نظر در بازار و کدام بخش آغاز می شود مخاطب هدفمصرف کننده محصول شوند. علاوه بر این، این مقادیر باید برای ماه ها یا سال های آینده (بسته به مشخصات پروژه) پیش بینی شوند. پیش بینی، به عنوان یک قاعده، در 2 مرحله انجام می شود:

• مرحله شماره 1. در اینجا، ظرفیت بازار تخمین زده می شود - هزینه کل محصولاتی که خریداران در منطقه فروش مورد انتظار می توانند در یک ماه (سال) خریداری کنند. تحقیقات بازاریابیبه عوامل اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، ملی و غیره مربوط می شود.
• مرحله شماره 2. در اینجا، مقدار بالقوه فروش محصول تخمین زده می شود - سهم بازاری که شرکت انتظار دارد برنده شود. این مبلغ به اندازه حداکثر میزان فروش ممکن است.

اغلب در این مرحله یک بخش بندی اجباری بازار و جهت گیری مجدد به بخش محدودتر بدون رها کردن پروژه به عنوان یک کل وجود دارد. نمونه ای از تمرکز محدود، هدف قرار دادن مصرف کنندگان کم درآمد (تقسیم بندی بر اساس سطح درآمد) است. با این حال، اغلب اوقات، پروژه بلافاصله بر یک یا آن بخش مصرف کننده متمرکز می شود و خریداران را بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات، سرگرمی ها، حرفه ها و غیره تقسیم می کند. برای شرکت ها، چنین عوامل تقسیم بندی مکان، کانال های توزیع، کیفیت و غیره هستند.

برنامه تولید

وظیفه اصلی این بخش از طرح این است که به سرمایه گذاران و شرکا ثابت کند که شرکت واقعاً قادر است مقدار مورد نظر کالا (خدمات) را با کیفیت مورد نیاز در بازه زمانی مناسب تولید (فروش) کند. این بخش برای نشان دادن است ظرفیت تولیدشرکت ها - توانایی ابزار کار به حداکثر بازده برای دوره (نوبت، سال، روز). برای محاسبه توان، از داده های زیر استفاده کنید:

• ترکیب، کمیت، شرایط فنیتجهیزات، پارامترهای مناطق تولید،
• استانداردهای فنی برای بهره وری تجهیزات و شدت کار،
• صندوق زمان عملیات تجهیزات و همچنین نحوه عملکرد شرکت،
• محدوده و کمیت محصول

معمولاً یک زیربخش در این بخش ایجاد می شود که عوامل خارجی تأثیرگذار را نشان می دهد فعالیت های تولیدی(دسترسی به منابع، تغییر تامین کنندگان، تغییر در قوانین و غیره).

برنامه ی بازاریابی

عواملی که به تسخیر موفقیت آمیز بازار کمک می کنند از نظر خارجی و داخلی تقسیم می شوند. در همان زمان، با توسعه پروژه، بازار شروع به تأثیرگذاری بر برنامه‌های شکل‌گیری استراتژی‌ها و تاکتیک‌های پروژه می‌کند. چنین طرحی معمولاً یک سال قبل با تفکیک مراحل تهیه می شود و در صورت لزوم تنظیماتی در آن انجام می شود. از نظر تعامل با واحد فروش برنامه ی بازاریابی 4 هدف اصلی را تعیین می کند:

• افزایش آگاهی از برند.
• ایجاد حس اطمینان در تیم فروش بالاترین کیفیتکالاها
• ارتقاء روحیه کارکنان در این بخش.
• افزایش حجم فروش به میزان معینی در یک بازه زمانی مشخص.

نمونه ای از دستیابی به هدف اول ارائه یک کمپین تبلیغاتی کامل به سرمایه گذاران است. علاوه بر این، اثر اقتصادی گزینه های توزیع تبلیغات محاسبه می شود.

اصول تنظیم یک طرح تجاری "برای خود" و برای سرمایه گذاران

اصول تنظیم یک طرح تجاری به قابلیت اطمینان، سازگاری و وضوح ایده کاهش می یابد که پس از ارائه آن باید برای سرمایه گذار جذاب به نظر برسد. بنابراین، نه تنها نوشتن یک سند، بلکه ارائه ارائه با نمودارها، نمودارها، جداول، اینفوگرافیک ها از اسلایدها نیز مفیدتر است. در عین حال، لازم است تفاوت بین یک طرح تجاری "برای خودتان" و یک سند "رژه رسمی" را در نظر بگیرید. در حالت اول، وضعیت واقعی امور منعکس می شود. در دوم، بیانیه دقیق و منسجم ترجیحات، مانند هنگام ایجاد یک پروژه از ابتدا.

طرح کسب و کار "برای خودم" همیشه شامل ارزش های واقعی تر است و به عنوان یک گزینه کاری در نظر گرفته می شود. نمونه ای از تفاوت نسخه "داخلی" با "رسمی" را می توان در توضیحات برآورد در مورد خرید تجهیزات اداری مشاهده کرد. اگر این پروژه واقعاً به 10 لپ تاپ برای مجموع 500 هزار روبل نیاز دارد ، همه آنها به طور عادلانه در برآورد رسمی گنجانده شده اند. با این حال، در عمل، از 10 رایانه، شرکت کنندگان مستقیم در حال حاضر 3 لپ تاپ شخصی دارند، 2 دستگاه دیگر متعلق به شرکای تجاری هستند و 3 رایانه کافی است. کامپیوترهای قدرتمند- با اقوام بنابراین، نیازهای واقعی به جای ده مورد پیش بینی شده در سند سرمایه گذاری، تنها شامل خرید دو لپ تاپ است. اما در صورتی که سرمایه گذار کل مبلغ را برای این نیازها اختصاص دهد، حداقل باید مدارک مستندی مبنی بر خرید کل حجم تجهیزات ارائه کند.

برای ایجاد حداکثر کسب و کار اطلاعاتبرنامه اغلب از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده می کند، که به دلیل توانایی ساختار واضح داده ها محبوب است.

• S-Strengths- نقاط قوت: هزینه متوسط ​​و کم محصول، استفاده از نوآوری ها، حضور کارشناسان و متخصصان در تیم پروژه.
• W - ضعف - نقاط ضعف: عدم آگاهی مخاطبان از برند، نیاز به اجاره محل و غیره.
• O - فرصت ها - فرصت هایی که شامل معرفی فناوری های جدید، باز کردن منابع مالی برنامه ریزی نشده، دسترسی به مواد مدرنو غیره.
• ت - تهدیدها - تهدیداتی که در این نوع تحلیل ها به عنوان منابع مخاطراتی از خارج در نظر گرفته می شوند که نمی توان آنها را تحت تأثیر قرار داد.

در هر صورت، قبل از تنظیم یک یا نسخه دیگری از طرح کسب و کار، حداکثر اطلاعات مفیداغلب با کمک متخصصان این اطلاعات برای درک وضعیت واقعی واقعی ضروری است. و ایده های ذهنی خود در مورد محیط توسعه پروژه به ندرت چنین درک جامعی را ارائه می دهد.

سرعت کنونی توسعه فناوری و جهانی شدن یک سازمان سریع و با کیفیت را ضروری می کند کسب و کار خود. در اغلب موارد، توسعه یک پروژه خاص بدون سرمایه گذاری مناسب غیرممکن است و در چنین مواردی، سرمایه گذاری ها به کمک می آیند. V دنیای مدرنپروژه های سرمایه گذاری نوعی ضامن افزایش قابل توجه رقابت پذیری بنگاه اقتصادی و ارزش نهایی بازار آن هستند.

پروژه های سرمایه گذاری و طرح تجاری: ویژگی های اصلی

پروژه سرمایه گذاری مجموعه ای از تمام اسنادی است که یک پروژه خاص را از همان ابتدا (ایده) تا اجرای نهایی (دستیابی به شاخص های عملکرد تجاری تعریف شده در اسناد) مشخص می کند. به عنوان یک قاعده، چنین پروژه ای چندین مرحله اجرا را پوشش می دهد - قبل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم، مرحله بهره برداری و انحلال.

اغلب، پروژه های سرمایه گذاری آنهایی هستند که نیاز به سرمایه گذاری های سرمایه ای را با درآمد کسب و کار بعدی فراهم می کنند. پروژه ها بسته به هدف داده شده، سرعت کار و اندازه سرمایه گذاری متفاوت است. این شامل ایجاد جدید است اشخاص حقوقیو تقسیمات آنها و دخالت لازم وسایل فنیو عرضه محصولات و خدمات جدید و بازسازی کسب و کار.

در سطح یک تولید خاص، اغلب پروژه های نوآورانه انجام می شود که مجموعه ای از نوآوری های لازم برای بهبود مستمر است. سیستم اقتصادی. با کمک پروژه های سرمایه گذاری می توان وظایف استراتژیک تولید را اجرا کرد. توجه داشته باشید که اکثر این پروژه ها بلند مدت و پرخطر هستند.

توجیه فنی و اقتصادی دقیق برای نیاز به سرمایه گذاری در طرح مربوطه درج شده است. طرح تجاری یک پروژه سرمایه گذاری دارای ویژگی هایی مانند شکل گیری و ارائه ایده به سرمایه گذاران می باشد که با دقت در طرح تدوین و به اثبات رسیده و در عمل با سرمایه گذاری های لازم اجرا می شود.

طرح تجاری برای یک پروژه سرمایه گذاری چیست؟

طرح کسب و کار برای سرمایه گذار یک توجیه اقتصادی و فنی برای نیاز به سرمایه گذاری است. ارائه تحلیلی از اثربخشی مجموعه اقدامات مورد نظر، ارزیابی اعتبار و ضرورت سرمایه گذاری و حل مشکلاتی که در اجرای مستقیم و استفاده از ایده ایجاد می شود الزامی است.

به عبارت دیگر، طرح تجاری یک پروژه سرمایه گذاری، توجیهی منطقی و ساختاریافته برای نیاز و مصلحت تزریق وجوه سرمایه گذار به یک کسب و کار خاص است.

یک طرح تجاری برای ایجاد انگیزه در موقعیت های زیر ایجاد می شود:

1. درجه ثبات و نقدینگی اقتصادی پروژه.
2. امکان اخذ وجوه، در صورت انحلال پروژه - بازگشت آنها.
3. پیشنهادات برای سازماندهی تولیدات مشترک.
4. نیاز به مجموعه ای از اقدامات ارائه شده در چارچوب حمایت از ارگان های دولتی.
5. جهت گیری در توسعه بیشتر پروژه در حال اجرا.

طرح کسب و کار مهم ترین بسته اسناد برای طلبکاران بالقوه و خود تاجر است. امکان اجرای ایده و صرفه اقتصادی بیشتر آن به طور مستقیم به تهیه طرح بستگی دارد.

چگونه یک طرح تجاری سرمایه گذاری بنویسیم؟

توسعه یک طرح کسب و کار برای یک پروژه سرمایه گذاری، ارائه دقیق، کامل، شایسته و ساختاریافته از تمام مطالبی را فراهم می کند که به طور جامع مدل کسب و کار ارائه شده به سرمایه گذاران را مشخص می کند. متن باید تا حد امکان سبک باشد و حاوی اطلاعات واضح و قابل اعتماد برای مشارکت کنندگان باشد.

یک شرط مهم ساختار منطقی کل طرح است.

هنگام تنظیم یک برنامه، اصول زیر باید رعایت شود:

1. قابلیت اطمینان و دقت اطلاعات.
2. پرهیز از فرمول‌بندی‌های نادرست، و همچنین عباراتی که دارای درک مضاعف و متناقض از موقعیت هستند.
3. استفاده از اعداد، حقایق و اطلاعات کافی برای ارائه منطقی برای همه اقدامات در هر مرحله از پروژه.
4. استفاده از داده های مختصر و کاملا ضروری.
5. پرهیز از داده‌های اطلاعاتی که بر مزایا و حذف‌ها تأکید می‌کنند کاستی های موجودپروژه

لازم به ذکر است که تنها یک موقعیت موجز و موجه، ثابت شده در پروژه ایجاد شده، می تواند سرمایه گذاران بالقوه را جذب کند. اگر طرح کسب و کار حاوی جزئیات غیر ضروری، مجموعه ای از اصطلاحات فنی یا اطلاعات عمداً نادرست باشد، کارآفرین قادر به دریافت وجوه از سرمایه گذاران نخواهد بود.

ساختار طرح تجاری یک پروژه سرمایه گذاری شامل دو بخش است: یک مقدمه (خلاصه ای از کل طرح تجاری که سرمایه گذاران ابتدا آن را مطالعه می کنند) و بخش اصلی. به نوبه خود، بخش اصلی ساختار زیر را ارائه می دهد:

1. مشخصات کلی شرکت و استراتژی پیشنهادی برای توسعه آن.
2. شرح کالا یا خدمات. همچنین این نکته از طرح «ویژگی های صنعت» نام دارد. در این مورد، موقعیت کلی کل صنعت در بازار و جایگاه بنگاه (کالاها و خدمات فروخته شده) به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد. در این مرحله محصول یا خدماتی که از قبل ارائه شده در نظر گرفته می شود که با محصول یا خدمات ارائه شده پس از سرمایه گذاری مقایسه می شود.
3. استراتژی بازاریابی، در نظر گرفتن بازارهای بالقوه. نکات کلیدی با هدف دستیابی حجم های بالافروش و راههای بهینه رساندن کالا و خدمات به مصرف کننده.
4. برنامه تولید و سازمانی (ممکن است در بخش های جداگانه باشد). پایه فنی موجود که امکان تولید محصولات و همچنین نظم سازمانی موجود در شرکت را فراهم می کند در نظر گرفته شده است.
5. طرح اجرای فنی و اقتصادی پروژه. طرحی با امکان فروش مقدار اعلام شده محصولات بر اساس پایه مادی موجود به اطلاع سرمایه گذاران می رسد.
6. طرح سرمایه گذاری
7. پیش بینی فعالیت های مالی و اقتصادی بیشتر
8. شاخص های معقول اثربخشی بالقوه در این مورد، کارآفرین اثربخشی ایده خود را توجیه می کند که به سرمایه سرمایه گذاران نیاز دارد. به عبارت دیگر، کارآفرین باید سرمایه گذاران بالقوه را متقاعد کند که ایده او واقعاً قادر به کسب سود است.
9. ارزیابی ریسک. عمده ترین مشکلاتی که ممکن است یک بنگاه اقتصادی در هر مرحله از تولید و فروش محصولات یا خدمات با آن مواجه شود، در نظر گرفته می شود.
10. طرح قانونی
11. اطلاعات در مورد شخصی که پروژه را توسعه داده است.

مراحل اجرای پروژه سرمایه گذاری در چارچوب این ساختار نیز در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، طرح کسب و کار نه تنها شامل شرح ایده کسب و کار در بخش ها، بلکه امکان اجرای گام به گام، از توسعه تا اجرای واقعی ایده در عمل است.

طرح تجاری یک پروژه سرمایه گذاری مستندات رسمی است و مطابق با الزامات تعیین شده توسط سرمایه گذاران انجام می شود.

سرمایه گذاران چگونه طرح کسب و کار را ارزیابی می کنند؟

ارزیابی اثربخشی طرح با مجموعه ای از شاخص ها مشخص می شود که نشان دهنده نسبت سرمایه گذاری به نتایج به دست آمده است. با در نظر گرفتن انواع سرمایه گذاران موجود، سه نوع شاخص در نظر گرفته می شود:

• شاخص های عملکرد مالی، از جمله پیامدهای مالی واقعی برای سرمایه گذاران.
• شاخص های عملکرد برای بودجه موجود، در مورد سرمایه گذاری های سرمایه ای از بودجه های داخل شهر، منطقه یا ایالت.
• شاخص های عملکرد برای عوامل اقتصادی، از جمله انواع هزینه ها (چنینی که به نفع مستقیم سرمایه گذاران نیست).

علاوه بر شاخص های فوق می توان شاخص های عملکرد زیست محیطی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت. بنگاه هایی که صرفا قصد ورود به بازار و تجمیع بیشتر در آن را دارند، شاخص اصلی کارایی مالی است.

توجه داشته باشید که طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری بر اساس شاخص های زیر ارزیابی می شود:

1. سرعت بازپرداخت
2. شاخص سودآوری کسب و کار
3. درآمد خالص حاصل از کسب و کار.
4. شاخص های داخلی نرخ بازده.

امکان سنجی مقدار معینی از سرمایه گذاری با نسبت دریافتی تعیین می شود سود خالصو میزان سرمایه ای که در سازمان شرکت سرمایه گذاری می شود.

بر اساس محاسبات، سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که آیا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار به میزان پولی که کارآفرین نیاز دارد، توصیه می‌شود یا خیر.

نمونه ای از طرح کسب و کار برای یک پروژه سرمایه گذاری را در مورد نکات اصلی که برای اجرای موفقیت آمیز یک ایده در عمل ضروری است بررسی کردیم. توجه داشته باشید که کارآفرین باید به شدت به کل طرح کسب و کار پایبند باشد، با توجه به صنعت و شروع موقعیت فعلیشرکت‌های موجود در بازار (در صورت وجود) قبل از تخمین حداکثر بازدهی که سرمایه‌گذاران پس از سرمایه‌گذاری دریافت خواهند کرد. باید به خاطر داشت که مشارکت کنندگان افرادی هستند که فقط از نظر سودآوری به تجارت شما علاقه مند هستند. به همین دلیل است که تمام اقدامات در نظر گرفته شده در طرح تجاری باید در جهت حل این وظیفه اولیه باشد. اجرای صحیحطرح موفقیت واقعی کسب و کار را تضمین می کند.

ساختار و محاسبه یک پروژه سرمایه گذاری تا حد زیادی به ویژگی های آن، دامنه اجرا، ماهیت پروژه (حضور) بستگی دارد. ایده نوآورانهیا گسترش ساده تولید) و عوامل دیگر. در پروژه های مربوط به سازماندهی مجدد تولید، مانده تاریخ شروع با جاری تعیین می شود وضعیت مالی- عاملی که مستقیماً بر جهت پروژه سرمایه گذاری، پر بودن تأثیر می گذارد جریان های نقدی. پروژه های سرمایه گذاری باید شامل موارد زیر باشد:

• شرح مختصری از ماهیت پیشنهاد (خلاصه) با جزئیات فرصت های رقابتی اصلی پروژه،
• ویژگی های شرکت آغازگر و الزامات برای مشارکت کنندگان احتمالی در فرآیند از طرف سرمایه گذار،
• ماهیت ایدئولوژیک پروژه و ویژگی های متمایز گزینه سرمایه گذاری ترجیحی،
• تجزیه و تحلیل بازارهای تولید و فروش،
• فهرست فعالیت های لازم برای اجرای پروژه،
• شرح شکل و حجم سرمایه گذاری ها و همچنین بازده مالی مورد انتظار که زمان بندی را نشان می دهد،
• ارزیابی ریسک

در زیر چند پروژه سرمایه گذاری در نمونه هایی با محاسبات آورده شده است: نمونه ای از یک پروژه معمولی در صنعت انرژی، پروژه نوآورانهبا پروپوزال تحقیقاتی در صنعت حمل و نقل و پروژه اختصاصی برای تاسیس شرکت نجاری.

صنعت انرژی: نمونه ای از یک پروژه سرمایه گذاری

نام: پروژه سرمایه گذاری برای تامین گرما و برق مصرف کنندگان از منابع مستقل.

ایده کلیدی: تامین انرژی مصرف کنندگان از منابع مستقل. در ترویج ایده، آغازگر بر این واقعیت استوار است که فن آوری های مدرندر تولید مشترک انرژی الکتریکی و حرارتی با توجه به عوامل زیر باعث افزایش کیفیت آن و کاهش هزینه تولید می شود:

• ترکیب تولید دو نوع انرژی
• بدون اتلاف انرژی در حین انتقال

اصل ایده: تولید ترکیبی "برق + انرژی حرارتی" به شما امکان می دهد از تمام گرمایی که توسط درایو ژنراتور آزاد می شود استفاده کنید. این امر با ادغام مبدل های حرارتی در طراحی موتور امکان پذیر می شود. آنها به شما امکان می دهند آب را در شبکه در یک رژیم حرارتی معین گرم کنید. راندمان در این مورد 90-92٪ است (که 48-50٪ انرژی حرارتی و 40-42٪ الکتریکی است). با استفاده از این فناوری ترکیبی، مصرف سوخت ویژه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و آلودگی محیطی. از آنجایی که انرژی تولید شده در محل تولید مصرف می شود، تلفات آن حداقل است. آغازگر این پروژه فرصت ساخت مینی سی‌اچ‌پی‌های پیستونی گازی با ظرفیت حرارتی 14.55 مگاوات و ظرفیت 15.98 مگاوات را دارد.

دلیل انتخاب تجهیزات و فناوری: در پروژه ترجیحا از GE Jenbacher 612 استفاده شود که دارای:

• 0.4 کیلو ولت - ولتاژ ژنراتور،
• 2002 کیلووات در ساعت - توان الکتریکی واحد،
• 1842 کیلووات ساعت - خروجی گرمای واحد،
• 48.2٪ - راندمان الکتریکی،
• 43.9٪ - راندمان حرارتی،
• 92.1٪ - راندمان کلی.

در حال حاضر 2 راه برای تولید انرژی با استفاده از گاز طبیعی وجود دارد که در حالت اول از نیروگاه های توربین گاز و در حالت دیگر از نیروگاه های پیستونی گاز استفاده می شود. برای این پروژه موتورهای پیستونی گازی ارجحیت دارند زیرا:

• راندمان توربین های گازی به طور محسوسی کمتر از راندمان مکانیکی موتورهای گازی است.
• راندمان الکتریکی موتور گازی بالاتر و پایدارتر است.
• راندمان الکتریکی بالا حتی در دمای هوای بالا نیز حفظ می شود.

با توجه به موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری برای پروژه ای با استفاده از نیروگاه های پیستونی گازی کمتر از پروژه ای با همتای توربین است.

تحلیل بازار: هنگام انتخاب یک سازنده تجهیزات، جن‌باخر جن‌باخر ترجیح داده می‌شود، زیرا بخشی از نگرانی جنرال الکتریک، با موتورهای گازی خود در بازار پیشرو است.

• مجموع منابع تاسیسات این شرکت بالغ بر 240 هزار ساعت و تا تعمیرات اساسی- بیش از 60 هزار ساعت
• در طول مدت فعالیت شرکت هیچ موردی از فراخوان محصولات معیوب وجود نداشت.
• در دسترس بودن اتوماسیون فرآیند.
• امکان افزایش توان ایستگاه با استفاده از رویکرد مدولار در عین هماهنگی عملکرد تعداد نامحدودی از واحدها.
• یک مدل ساده و ارزان برای تطبیق با ترکیب گاز جدید.
• کلاس بالای خدمات با حضور یک شرکت خدماتی تابعه در قلمرو فدراسیون روسیه.

تامین کنندگان تجهیزات داخلی در بخش بازار از نظر کیفیت محصول و سطح خدمات پایین تر از جنباخر جنباخر هستند که با وجود قیمت های بالاتر، 52٪ از بازار روسیه را اشغال می کند.

محاسبه بازده اقتصادی در جداول:

کارایی پروژه سرمایه گذاری بر حسب سال:

مزایای پروژه:

پروژه سرمایه گذاری پیشنهادی این شرکت به رشد سرمایه و تحریک فروش منابع انرژی کمک می کند.

یک پروژه سرمایه‌بر و بلندمدت نوآورانه سرمایه‌گذاری به عنوان مثال توسعه و اجرای حمل‌ونقل رشته‌ای، طراحی شده توسط آکادمیسین یونیتسکی از طریق کار تحقیقاتی و طراحی پیچیده، در نظر گرفته می‌شود.

نام: حمل و نقل رشته: توسعه و استفاده تجاری.

ایده کلیدی: ایجاد ارزش سیستمی برنامه ریزی شده از طریق نوآوری های علمی و فنی در معرفی حمل و نقل رشته ای (واگن ریلی) روی دو رشته.

جوهر ایده نوآورانه: واگن ریلی که با نام Unitsky String Transport (STU) شناخته می شود، وسیله نقلیه ای است روی چرخ های فولادی برای کامیون ها و ترافیک مسافری، که در امتداد ریل های رشته ای ثابت روی تکیه گاه ها حرکت می کند. کار روی این پروژه از سال 1977 آغاز شده است، اما فعال ترین کار از سال 1998 آغاز شده است. در این لحظه، امکان اجرای نوآورانه در بین متخصصان صنعت بدون تردید است.

توسعه دهنده این ایده A. E. Yunitskiy، آکادمی آکادمی علوم روسیه، به عنوان نویسنده بیش از 100 اختراع شناخته شده است. نتایج نوآوری های علمی و فنی طبق STU توسط 37 اختراع محافظت می شود. به طور کلی 5 تک نگاری، 50 مقاله، 26 مقاله و گزارش، 10 گزارش تلویزیونی در این زمینه منتشر شده است. برای 27 سال توسعه ایده UST، مدرسه ای ایجاد شد که توسط متخصصان کشورهای مختلف نمایندگی می شد.

منطق برای مزایا:

STU به عنوان یک حمل و نقل مسافر و بار در مقایسه با انواع دیگر دارای مزایای زیر است:

• هزینه کم ساخت مسیرها و مصرف خاص کم مصالح،
• کیفیت بالای مصرف کننده با هزینه های عملیاتی کم،
• عملکرد محیطی عالی،
• امکان ایجاد مسیرها در مناطق صعب العبور با برداشت کمتر زمین برای ساخت آنها،
• توان عملیاتی بالا

از نظر سادگی فنی و طراحی، STU با سیستم های حمل و نقل مانند قطارهای مگلو، مونوریل و تله کابین مقایسه می شود.

تحلیل بازار: در قرن بیست و یکم، سهم بالقوه STU حدود 20-40٪ از کل طول جاده ها، که حدود 5-10 میلیون کیلومتر است، تخمین زده می شود. این پروژه شامل ایجاد یک طاقچه جدید در بخش حمل و نقل اقتصاد جهانی است که شامل طراحی و ساخت مسیرها، راه آهن، ایجاد زیرساخت برای حمل و نقل مسافر و بار است. این پروژه ایجاد فناوری های جدید STU را فراهم می کند که حفظ موقعیت پیشرو در توسعه پروژه هایی از این نوع را امکان پذیر می کند.

در پایان دهه 90 قرن بیستم، حدود 6 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری شد که امکان ساخت یک بخش آزمایشی از جاده و تا سال 2001 را فراهم کرد. تعداد زیادی ازتست های عملی همچنین، اسناد طراحی برای 10 نوع ساختار مسیر، لنگر و تکیه گاه های میانی، چندین نوع مدل حمل و نقل ایجاد شد. حجم سرمایه گذاری خارجی بین 30 تا 35 میلیون دلار تخمین زده می شود.

: در یک گزینه سرمایه گذاری در مقیاس کامل، سرمایه گذار به یک مالک مشترک دانش تبدیل می شود، سهام در پروژه را بر عهده می گیرد و نقش فعالی در مدیریت دارد. برای انجام این کار، یک شرکت مادر مشترک ایجاد می شود که وظیفه آن شامل وظایف نمایندگی است. تصمیمات استراتژیک، مدیریت تاکتیکی با حل مشکلات برای صدور گواهینامه و استفاده تجاری، حسابداری و حسابداری مدیریت.

مراحل اصلی توسعه قبل از ورود به استفاده تجاری:

• STU با سرعت کم (تا 180 کیلومتر در ساعت): 2 سال آزمایش نهایی و کار صدور گواهینامه. 35-40 کارمند. 4-5 میلیون دلار فاینانس.
• STU پرسرعت (تا 350 کیلومتر در ساعت): 1 سال آزمایش اولیه. 2 سال تست نهایی و صدور گواهینامه. 300-400 کارمند 10-12 میلیون دلار سرمایه گذاری.
• STU با سرعت فوق العاده بالا (تا 500 کیلومتر در ساعت): 3 سال آزمایش اولیه. 2 سال تست نهایی 600-800 کارمند. 20-25 میلیون دلار فاینانس.

دستورالعمل استفاده از سرمایه گذاری ها بر حسب درصد:

• کارهای پیمانکاران - 27٪.
• حقوق کارمندان - 26٪.
• تجهیزات - 13٪.
• مالیات - 10٪.
• مواد - 10٪.
• اجاره محل - 3٪.
• هزینه های اداری و خانگی - 2٪.
• سایر هزینه ها - 9٪.

در شرایط روسیه، ترکیب جاده‌ها (حدود 1 میلیون کیلومتر) هم در میان باتلاق‌ها و تایگا و هم در میان تاندرا و منجمد دائمی، STU می‌تواند به تنها فرصت برای ایجاد ارتباطات و ارزش در سطح جهانی تبدیل شود.

نام: کارخانه نجاری که برای تولید تیرهای خطوط برق طراحی شده است.

ایده و مشخصات کلیپروژه: در طول اجرای پروژه، ایجاد کارخانه تولید اشباع در نظر گرفته شده است میله های چوبیبرای خطوط انتقال نیرو (خطوط برق) به طول 13، 11 و 9.5 متر در هر 30 هزار مترمکعب. حجم سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده 237 میلیون روبل است. منطقه: منطقه کراسنویارسک، کانسک.

تحقیقات بازار: تیرهای چوبی آغشته شده، محصولی که در شرکت های انرژی رواج پیدا می کند، در حال تبدیل شدن به بهترین جایگزین برای تیرهای بتنی است و برای احداث خطوط برق تا 220 کیلو ولت استفاده می شود. در خاور دور و سیبری مناطق فدرالچندین مصرف کننده از این محصول وجود دارند و علاقه مستقیمی به خرید این محصول نشان می دهند. بنابراین، از ابتدای سال 2014، ظرفیت بازار سراسر روسیه حدود 40 میلیون پشتیبانی است و بر اساس قضاوت های ارزشی، سالانه 1-5 میلیون پشتیبانی افزایش می یابد.

محاسبات ساخت و ساز و پیش طراحی، راه حل های تکنولوژیکی:

• تجزیه و تحلیل احتمالات برای بهره برداری از تجهیزات در فروش ساختمان های غیر مسکونی، که آغازگر پروژه قصد دارد به منظور تجهیز مجدد برای نیازهای تولید خریداری کند.
• محاسبات در مورد نیاز به منابع (آب، برق) برای نیازهای تکنولوژیکی انجام شد.
• انتخاب انجام شد تجهیزات تکنولوژیکیکه هزینه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
• تامین کنندگان از میان شرکت های چین و هنگ کنگ انتخاب شدند، که امکان جایگزینی تجهیزات گران قیمت اروپایی را با همتایان شرقی اقتصادی تر فراهم می کند.

محاسبات سرمایه گذاری برای پروژه:

• کل سرمایه گذاری 237.70 میلیون روبل است.
• مقدار وجوه وام گرفته شده 237.70 میلیون روبل است که از این مقدار:
  • 20 میلیون - سرمایه شخصی آغازگر که 8.4٪ از کل بودجه است.
  • 217.7 میلیون - وجوه استقراضی که 91.6 درصد کل است.
• کارایی تجاری:
  • 149 میلیون - ارزش فعلی خالص (NPV)
  • 40٪ - نرخ بازده داخلی (IRR)،
  • 4.5 سال - دوره بازپرداخت با تخفیف (DPBP)،
  • 3.6 سال - دوره بازگشت سرمایه از آغاز سرمایه گذاری (PBP).
• کارایی اجتماعی: ۴۰ شغل جدید.
• کارایی بودجه: 369 میلیون روبل در کل پرداخت های مالیاتی.

با توجه به طولانی بودن مدت زمان ارائه اطلاعات کلیدی از مشتری، پروژه بارها و بارها مورد بازنگری کامل قرار گرفته است.