Programm „1C: Handel und Lager“ – Ausbildung und Möglichkeiten. Programm „1C: Handel und Lager“ – Ausbildung und Möglichkeiten Arbeit 1C Handelsmanagement 10.3

Aktuelle Version der Trade Management-Konfiguration,
Edition 10.3, vorgesehen für die Verwendung mit der Systemversion
1C:Enterprise mindestens 8.2.19. Beim Arbeiten mit dem Betriebssystem
Microsoft Windows 10 erfordert Plattformversion 8.3
„1C:Enterprise“ im Kompatibilitätsmodus mit Version 8.2.

Das Update ist für folgende Releases vorgesehen: 10.3.41.1, 10.3.42.1, 10.3.43.1

Was gibt's Neues?

Funktionalität hinzugefügt, um die Gültigkeitsdauer elektronischer Dokumentformate zu steuern.
Funktionalität zum Versenden von Einladungen zum Austausch an eine bestimmte EDF-Teilnehmer-ID hinzugefügt.

Einzelhandel

Unterstützung für Belegdrucker
Es unterstützt das Drucken von Abrechnungsdokumenten auf einem angeschlossenen Belegdrucker oder auf einem Bürodrucker und die Führung eines „Logbuchs der dem Käufer während der Abrechnung ausgestellten Dokumente“ gemäß der RF-Verordnung Nr. 296 vom 15. März 2017.
Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“
Der Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“ wurde hinzugefügt, siehe Schnittstelle „Einzelhandelsmanagement“, Menü „Verkäufe“.
Verzeichnis „KKM-Kassen“
Im Verzeichnisformular „KKM-Kasse“ wurde die Checkbox „Belegarchivierung“ hinzugefügt. Bei aktivierter Checkbox „Belegarchivierung“ werden „KKM-Beleg“-Belege nach Schichtende nicht gelöscht, sondern als archiviert markiert. Informationen aus diesen Dokumenten werden im Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“ angezeigt.
Dienstverarbeitung für ReceiptPrinter.epf hinzugefügt
Die Verarbeitung führt die Wartung der vom 1C: Receipt Printer-Treiber unterstützten Geräte durch.

Neu in Version 10.3.43.1

Austausch elektronischer Dokumente

Funktionalität zum Stornieren eines beliebigen elektronischen Dokuments hinzugefügt.
Funktionalität zum Anzeigen von EDF-Vorschriften über das Formular „Elektronischer Dokumentenbaum“ für ein beliebiges elektronisches Dokument hinzugefügt.
Synchronisierung des EDI-Status zwischen allen am UPD/UCD-Austausch teilnehmenden Informationsbasisdokumenten implementiert.
Die Möglichkeit der einmaligen Registrierung aller Änderungen an Organisationszertifikaten im 1C-EDO-Dienst beim Speichern des EDO-Profils wurde implementiert.
Möglichkeit hinzugefügt, die Liste der Benutzer anzugeben, die Zugriff auf das Zertifikat haben.

Mehrwertsteuerabrechnung

Gemäß dem Erlass der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017. Nr. 625, in Rechnungen, die ab dem 01.07.2017 ausgestellt wurden, ist es erforderlich, die Kennung des Regierungsauftrags anzugeben.
Im Dokument „Rechnung ausgestellt“ vom 01.07.2017 steht das Feld „Government Contract Identifier“ zum Ausfüllen zur Verfügung.
Die gedruckte Form des Dokuments „Rechnung ausgestellt“ wird an den Erlass der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017 angepasst. Nr. 625.

Einzelhandel

Unterstützung für das Steuerdatenformat Version 1.0.5 gemäß der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 N ММВ-7-20/229@ hinzugefügt
„Bei der Genehmigung zusätzlicher Details von Steuerdokumenten und Formaten von Steuerdokumenten, deren Verwendung obligatorisch ist.“
Um die neuen Funktionen nutzen zu können, sind Aktualisierungen der Wartungsverarbeitung erforderlich.

Dokument „Bareingang der Korrektur“

Das Dokument „Barkorrekturbeleg“ wurde hinzugefügt. Um es nutzen zu können, müssen Sie die Verarbeitung der Werkstattgerätewartung auf Version 1.7 oder höher aktualisieren.

Verzeichnis „Gewerbliche Ausrüstung“

Details hinzugefügt „Methode der formatlogischen Kontrolle“, „Zulässige Abweichung bei der formatologischen Kontrolle“. Wird bei der Fiskalisierung eines Schecks an einer Registrierkasse mit Datenübertragung verwendet.

Dokumente „Eingehende Barbestellung“, „Ausgehende Barbestellung“, „Zahlung des Käufers per Zahlungskarte“

Das Attribut „Zahlungsmethodenindikator“ wurde zum tabellarischen Abschnitt „Zahlungsdekodierung“ hinzugefügt; es ist mit dem Standardwert gefüllt, steht zur Bearbeitung zur Verfügung und der Benutzer kann seinen Wert ändern. Die Angaben werden bei der Fiskalisierung eines Schecks an einer Registrierkasse mit Datenübertragung verwendet.

Dokumente „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“, „Warenrückgabe vom Käufer“

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Steuerbeleg an einer Registrierkasse mit Datenübertragung zu erstellen.

Festgestellte Fehler wurden behoben

Wählen Sie das gewünschte Softwareprodukt aus der Liste aus: 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Enterprise 8. Handels- und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management PROF 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management STANDARD 1C: Einzelhandel 8 1C: Einzelhandel 8. Apotheke 1C: Einzelhandel 8. Buchhandlung 1C: Einzelhandel 8. Autoteilegeschäft 1C: Einzelhandel 8. Geschäft für Haushaltsgeräte und Kommunikation 1C: Einzelhandel 8. Bekleidungs- und Schuhgeschäft 1C: Einzelhandel 8. Geschäft Bau- und Veredelungsmaterialien 1C:Einzelhandel 8. Optischer Salon 1C:Einzelhandel 8. Juweliergeschäft 1C:Unternehmen 8. Apotheke für die Ukraine 1C:Unternehmen 8. Geschäft für Haushaltsgeräte und Kommunikation für die Ukraine 1C:Unternehmen 8. Bekleidungs- und Schuhgeschäft für die Ukraine 1C :Enterprise 8. Autoservice 1C:Enterprise 8. Alfa-Auto Autoservice: Autohaus+Autoservice+Autoersatzteile Prof, Ausgabe 5 Alfa-Auto:Autohaus+Autoservice+Autoersatzteile Ukrainische Version 4.0, für 1 Benutzer Alfa-Auto:Autoservice+Autoersatzteile Ukrainische Version 4.0, für 1 Benutzer 1C:Buchhaltung 8 KORP 1C:Buchhaltung 8 PROF 1C:Buchhaltung 8. Basisversion 1C:Buchhaltung für eine Regierungsbehörde 8 PROF 1C-Rarus: Hotelmanagement, Ausgabe 2. Grundlieferung 1C-Rarus: Verwaltung eines Sanatorium-Resort-Komplexes, Ausgabe 2. Komplexe Lieferung 1C-Rarus: Kindergesundheitscamp, Ausgabe 2, Grundversorgung 1C: Dokumentenfluss 8 CORP 1C: Dokumentenfluss 8 PROF 1C: Dokument Ablauf einer staatlichen Einrichtung 8 1C: Gehalts- und Personalmanagement 8 1C-Rarus: Ambulanz, Edition 2 + Lizenz für 10 Arbeitsplätze 1C-Rarus: Ambulant. Registrierung + Lizenz für 10 Arbeitsplätze 1C-Rarus: Ambulant. Registrierung + Versicherung + Apotheke + Lizenz für 10 Arbeitsplätze 1C-Rarus: Krankenhausapotheke + Lizenz für 10 Arbeitsplätze 1C-Rarus: Verwaltung einer medizinischen Organisation + Lizenz für 1 Arbeitsplatz 1C-Rarus: Integration mit Telefonie-Client PBX-Integration mit Telefonie. 1C-Rarus: Cloud-PBX 1C: Integrierte Automatisierung 8 1C: Management eines kleinen Unternehmens 8 1C-Rarus: Nicht-Kredit-Finanzorganisation, Ausgabe 1 (Grundversorgung für den Mikrofinanzmarkt. Software-Schutz) 1C-Rarus: Nicht-Kredit-Finanzierung Organisation, Ausgabe 1 (Softwareschutz) Mikrofinanzorganisation, Ausgabe 1. Hauptlieferung 1C-Rarus: Pharmacy Management. + Lizenz für 1 Arbeitsplatz 1C:Enterprise 8. Buchhaltung für ein Bäckerei- und Konditoreiunternehmen 1C:Bäckerei- und Süßwarenproduktion 2. Modul für 1C:ERP 2 1C-Rarus:Food Plant Edition 1 1C-Rarus:Restaurant Management Edition 3 1C:Enterprise 8. Öffentliches Catering 1C:Enterprise 8. Öffentliches Catering für die Ukraine 1C:Enterprise 8. Öffentliches Catering CORP 1C:Enterprise 8 . Restaurant 1C:Enterprise 8. Fast Food. Front-Office-Modul 1C: Catering für 1C: ERP 1C: Unternehmen 8. Buchhaltung für Geflügelfarmen 1C: Unternehmen 8. Service-Center-Management 1C: ERP-Management einer Bauorganisation 2 1C: RengaBIM und Kostenvoranschlag. Eine Reihe von Lösungen für das 3D-Design und die Erstellung der Kostenvoranschlagsdokumentation. Elektronische Lieferung 1C: Miete und Verwaltung von Immobilien für 1C: Buchhaltung einer staatlichen Einrichtung 1C: Miete und Verwaltung von Immobilien für 1C: Buchhaltung einer staatlichen Einrichtung (USB) 1C: Miete und Verwaltung von Immobilien auf Basis von 1C: Buchhaltung 8 1C: Vermietung und Verwaltung von Immobilien auf Basis von 1C:Buchhaltung 8 (USB) 1C:Vermietung und Immobilienverwaltung. Modul für 1C: ERP 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation (USB) 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation KORP 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation KORP. Elektronische Lieferung 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation. Lieferung für 5 Benutzer 1C: Buchhaltung für eine Bauorganisation. Lieferung für 5 Benutzer (USB) 1C: Kunde-Entwickler. Modul für 1C:ERP 1C:Kunden-Entwickler. Modul für 1C:ERP. Elektronische Lieferung 1C: Bauunternehmer. Bauproduktionsmanagement 1C: Bauunternehmer. Bauproduktionsmanagement (USB) 1C: Bauunternehmer. Finanzmanagement 1C: Bauunternehmer. Finanzmanagement (USB) 1C: Bauunternehmer. Finanzverwaltung. Lieferung für 5 Benutzer 1C: Bauunternehmer. Finanzverwaltung. Lieferung für 5 Benutzer (USB) 1C:Realtor. Immobilienverkaufsmanagement. Modul für 1C:ERP 1C:Realtor. Immobilienverkaufsmanagement. Standard 1C: Kostenvoranschlag 3 1C: Kostenvoranschlag 3. Basisversion 1C: Kostenvoranschlag 3. Kostenvoranschlag 3. Sonderlieferung für 50 Arbeitsplätze für Benutzer „Estimate Plus, Netzwerkversion für 50 Benutzer“ 1C: Kostenvoranschlag 3. Sonderlieferung für 5 Arbeitsplätze für Benutzer“ Estimate Plus, Netzwerkversion für 3 Benutzer“ 1C: Kostenvoranschlag 3. Sonderlieferung für einen Arbeitsplatz für Benutzer „Estima Plus“ oder „WinАВеРС“ 1C: Verwaltung unseres Bauunternehmens 1C: Verwaltung unseres Bauunternehmens für 5 Benutzer 1C: Verwaltung von unser Bauunternehmen für 5 Nutzer. Elektronische Lieferung 1C: Leitung unseres Bauunternehmens. Elektronische Lieferung 1C: Bauproduktionsmanagement. Modul für 1C:ERP und 1C:KA2 1C:Construction Production Management. Modul für 1C:ERP und 1C:KA2. Elektronische Lieferung Konfiguration Elite-Konstruktion. Buchhaltungsmodul Miete und Immobilienverwaltung für 1C: Buchhaltung 8 Modul Miete und Immobilienverwaltung für 1C: Buchhaltung 8 (USB) Modul Miete und Immobilienverwaltung für 1C: Buchhaltung für eine Regierungsbehörde Modul Miete und Immobilienverwaltung für 1C: Buchhaltung für eine Regierungsbehörde (USB) Elitebau 1C:Enterprise 8. Handelsmanagement 1C:Enterprise 8. Handels- und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) 1C:Enterprise 8. Taxi und Autovermietung 1C:Enterprise 8. Transportlogistik, Spedition und Fahrzeugmanagement CORP 1C:Enterprise 8. Kraftverkehrsmanagement für die Ukraine, Hauptlieferung 1C:Enterprise 8. Kraftverkehrsmanagement Prof. 1C:Enterprise 8. Kraftverkehrsmanagement Prof. (USB) 1C:Enterprise 8. Kraftverkehrsmanagement Standard 1C-Rarus: Nicht-Kredit-Finanzinstitut, Ausgabe 1 (Softwareschutz) 1C -Rarus:Backoffice, Ausgabe 5 1C-Rarus:Depot, Ausgabe 2 1C-Rarus:Investmentfonds, Ausgabe 2 1C-Rarus:Wertpapierbuchhaltung, für 1C:Buchhaltung 8 1C-Rarus:Datenverwaltung Zentrum (MDM), Ausgabe 3 CORP

Buchhaltungsprogramme, zum Beispiel „1C: Trade and Warehouse“, sind für Unternehmer, die mit dem vereinfachten Steuersystem und OSNO arbeiten, sehr praktisch. Denn ohne Automatisierungstools ist es nahezu unmöglich, ein großes Warensortiment in Lager und Einzelhandel zu betreiben. Die Installation der Software reicht jedoch nicht aus; Sie müssen auch wissen, wie Sie Informationen im Programm „1 C: Handel und Lager“ anzeigen und die erforderlichen Vorgänge ausführen.

Merkmale des Programms „1 C: Handel und Lager“.

Das Betriebsmodul des 1C: Trade and Warehouse-Programms ist integraler Bestandteil von 1C: Enterprise 7.7. Es erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, obwohl es eine modernere Version davon gibt: „1C: Enterprise 8. Trade Management“. Ihre Fähigkeiten unterscheiden sich nur in Details. Das Programm 1C: Trade and Warehouse verfügt über eine breite Funktionalität, die im Folgenden in Form einzelner Blöcke dargestellt wird.

Alternative 1C

Wenn Sie keinen erfahrenen 1C-Programmierer haben oder nicht viel Zeit damit verbringen möchten, ein so komplexes Produkt wie 1C zu erlernen, empfehlen wir Ihnen, die einfache und bequeme Alternative „“ auszuprobieren.

Das System verfügt über alle grundlegenden und gleichzeitig umfassenden Funktionen, wie z. B. Waren- und Saldenabrechnung, Erstellung von Bestellungen und Lieferungen an Lieferanten und Kunden, Finanzbuchhaltung, Analysen und Berichte und vieles mehr.

Ein solches System erfordert keine lange Implementierung in Ihre Geschäftsprozesse. Vom Start des Systems bis zur vollständigen Buchhaltung sind Sie nur ein paar Klicks entfernt.

Und vor allem verfügt das System über einen kostenlosen Tarif mit erweiterter Funktionalität.

1C: Handel und Lager. Bestandskontrolle

• Abrechnung verschiedener Arten von Inventargegenständen: Materialien, Waren, Ersatzteile, Produkte usw.;
• Unterstützung der Buchhaltung in mehreren voneinander entfernten Lagern;
• Abrechnung eines Produkts in mehreren Maßeinheiten;
• Aufschlüsselung der Produktbuchhaltung nach Chargen, Sorten und anderen Merkmalen;
• Adresslagerung von Waren;
• Berechnung der Warenkosten basierend auf dem Warenpreis in der ausgewählten Charge;
• Verteilung der Verantwortung für jede Charge an einen bestimmten Lagerhalter;
• getrennte Abrechnung eigener Waren und zur Lagerung oder zum Verkauf angenommener Waren;
• Unterstützung bei der Registrierung aller Lagervorgänge mit der Ausstellung genehmigter Dokumentenformen: interne Bewegung, Eingang, Abschreibung, Ausgabe, Inventar und andere;
• die Möglichkeit, Kosten- und Ertragspositionen während des Lagerbetriebs auszuwählen;
• Berücksichtigung zusätzlicher Kosten bei der Buchung von Waren im Selbstkostenpreis;
• Bearbeiten der Kit-Liste während der Zusammenstellung;
• Erstellung von Berichten, Umsatztabellen mit einer großen Auswahl an Filtern.

Verschiedene Preismechanismen

• Unterstützung unterschiedlicher Preise für ein Produkt: Großhandel, Einzelhandel usw.;
• Buchhaltung in mehreren Währungen;
• automatische Festlegung von Preisen basierend auf vorab festgelegten Aufschlagswerten;
• Unterstützung für individuelle Rabatte auf verschiedene Lieferungen;
• Festlegung allgemeiner Preise auf der Grundlage der aktualisierten Warenkosten in den Begleitdokumenten.

Automatisierung des Großhandels

• die Möglichkeit, die Buchhaltung in mehrere Strukturbereiche des Unternehmens aufzuteilen;
• Registrierung einheitlicher und unabhängig entwickelter Buchhaltungsunterlagen;
• Pflege eines Kundenstamms;
• Schritt-für-Schritt-Verfolgung jeder Bewerbung;
• Automatisierung des Ausfüllens aller Bewerbungsunterlagen;
• Reservierung bestimmter Waren im Lager für den Kunden;
• Mehrwährungsabrechnung von Geldern in der Registrierkasse und auf Bankkonten;
• Abrechnung von Rubel- und Fremdwährungskrediten, Kontrolle des Zahlungsplans;
• Neubewertung von Lagerbeständen;
• Unterstützung bei der Abrechnung der dem Kommissionär übergebenen Waren;
• Zweiwährungsbewertung von Vermögenswerten und Schulden im Rahmen des Management Accounting;
• Erstellung von Berichts- und Analysedokumenten mit vielen Filtern;
• Abrechnung von Einfuhren im Rahmen von Zollanmeldungen;
• automatische Berechnung und Abrechnung von Wechselkursdifferenzen;
• Kontrolle der Abrechnungen mit ausländischen Lieferanten;
• Neubewertung von Vermögenswerten in Fremdwährung.

Einzelhandelsautomatisierung

• Unterstützung für den CCP-Betrieb in verschiedenen Modi: offline, online;
• Integration mit, auch über Cloud-Dienste;
• Neubewertung der zum Verkauf verkauften Waren;
• automatische Generierung von Preisschildern für Produktgruppen oder ausgewählte Dokumente;
• Unterstützung für den Anschluss kommerzieller Geräte: Etikettendrucker und andere.

Arbeiten mit einem Unterbericht

• Pflege einer Datenbank verantwortlicher Personen;
• Ausgabe von Geld an Mitarbeiter auf Rechnung;
• Erstellung eines Vorabberichts;
• Abrechnung der vom Buchhalter ausgegebenen Gelder.

Buchhaltung und Analytik

• automatische Generierung von Transaktionen in „1C: Enterprise 7.7“ basierend auf eingegebenen Dokumenten und Transaktionen;
• Einrichten von Buchungen entsprechend den Besonderheiten des Unternehmens;
• detaillierte zusammenfassende Berichte;
• Informationsaustausch mit der Bank;
• Auswahl von Maßeinheiten bei der Erstellung von Berichten;
• Hochladen von Informationen und Dokumenten zur weiteren Verwendung durch Drittprogramme.

Programmverwaltung

• Zugriffskontrolle zwischen Benutzern;
• Bildung individueller und rollenbasierter Schnittstellen;
• Überwachung der Zeit, die Mitarbeiter mit dem Programm arbeiten;
• Hochladen kommerzieller Informationen auf Web-Displays;
• Bearbeiten bestehender und Erstellen benutzerdefinierter Verzeichnisse;
• Verbot der direkten Löschung oder Bearbeitung alter Daten;
• Duplizierung und Synchronisierung von Datenbanken.

Die Fähigkeiten des Programms „1 C: Handel und Lager“ sind maximal an die russische Steuergesetzgebung angepasst. Der Softwarehersteller beobachtet ständig Änderungen der Vorschriften und veröffentlicht regelmäßig Updates.

Grundoperationen im Programm „1 C: Handel und Lager“.

Die Ausbildung im Programm 1C: Handel und Lager können Sie online oder in speziellen Kursen absolvieren. Ein Buchhalter oder Ladenbesitzer kann jedoch grundlegende Vorgänge beherrschen, indem er den Aktionsalgorithmus im Internet liest. Als nächstes betrachten wir Möglichkeiten, die wichtigsten Lagerprozesse im Programm anzuzeigen.

Wareneingang

Die Registrierung des Wareneingangs im Lager erfolgt in „1C Enterprise“ über das Menü „Einkäufe“, das über die Registerkarte „Einkaufsdokumente“ verfügt. Hier müssen Sie auf „Erstellen“ klicken und aus der Liste ein Element auswählen, das das Wesentliche des ausgeführten Vorgangs widerspiegelt.

• Anbieter;
• Vertrag;
• Empfangsbeleg;
• Aktie.

Im Menü „Produkte“ wird das Sortiment der eingehenden Produkte aus dem Verzeichnis ausgewählt. Wenn das Produkt zum ersten Mal eingetroffen ist, müssen Sie zunächst dessen Beschreibung in das Programm eingeben. Dies geschieht im Menü „Nomenklatur“ über die Schaltfläche „Erstellen“. Es ist wichtig, die Produkte im Verzeichnis nicht zu duplizieren, damit es später nicht zu Fehlbewertungen und Fehlern in den Berichten kommt.

Jeder Einheit der Nomenklatur wird ein Attribut zugeordnet: Fertigprodukte, Waren, Materialien, immaterielle Vermögenswerte, damit interne Algorithmen dann korrekte Buchungen vornehmen können.

Nach dem Ausfüllen aller verfügbaren Attribute wird die Artikelposition gespeichert und anschließend über die Schaltfläche „Buchen und Schließen“ und den Empfangsbeleg an die Buchhaltung gebucht. Damit ist die Schulung zur Warenbuchung im Programm 1C: Trade and Warehouse abgeschlossen.

Warenverkauf

Die Registrierung der Verkäufe von Produkten aus dem Lager erfolgt über das Menü „Verkäufe“, das über die Registerkarte „Verkaufsdokumente“ verfügt. Sie müssen auf „Erstellen“ klicken und das gewünschte Element aus der Liste auswählen. Im selben Menü können Sie zuvor erstellte Datensätze im Programm „1 C Handel und Lager“ einsehen und bearbeiten.

Im Dokumenterstellungsfenster müssen Sie die folgenden grundlegenden Felder ausfüllen:

• Gegenpartei;
• Art der vertraglichen Vereinbarung;
• Unterart des Warenversandvorgangs;
• Aktie.

Bei der Auswahl einer breiten Produktpalette empfiehlt sich die Verwendung der Schaltfläche „Füllen“, mit der Sie über ein Gruppenverzeichnis ein Sortiment auswählen können. Nachdem Sie alle Registerkarten im Dokument ausgefüllt haben, können Sie es ausdrucken. Das Programm bietet die Möglichkeit, die folgenden Formulare zu drucken:

• Rechnung;
• der Akt der Erbringung von Dienstleistungen;
• Versand, Verbrauchsrechnung;
• Packliste;
• Andere.

Erst nach einem Klick auf „Buchen und schließen“ erscheint das fertige Dokument im Bericht. Gleichzeitig werden buchhalterische Buchungen vorgenommen.

Erstellung von Lagerberichten und Kontoauszügen

Um die Grundsätze der Berichterstattung zu verstehen, ist es nicht erforderlich, sich die Videoschulung im 1C Warehouse Accounting-Programm anzusehen. Es reicht aus, nur den Aktionsalgorithmus in einer solchen Situation zu lesen.

Der Bericht wird im Menü „Lager und Lieferung“, Punkt „Lagerberichte“ erstellt. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie aufgefordert, eine der möglichen Optionen auszuwählen und deren Parameter zu konfigurieren.

Die Möglichkeit, einen Lagerauszug zu erstellen, ist im Hauptmenü verfügbar. Das Dokument wird für die gesamte Organisation oder für eine einzelne Lagereinrichtung erstellt. Um Beispieldaten zu erhalten, müssen Sie auf „Drill down to“ klicken und die erforderlichen Menüpunkte markieren.

Berichte nehmen keine Änderungen an der Informationsbasis vor, sodass Sie ohne Angst damit experimentieren können. Das Hauptmenü bietet auch die Möglichkeit, eine Umsatzübersicht für den Zeitraum zu erstellen. Es hilft, die Saisonalität von Produktgruppen und ihren Anteil am Gesamtumsatz einzuschätzen und ermöglicht die Planung zukünftiger Einkäufe.

Darüber hinaus können Sie im Hauptmenü des Programms „1 C: Handel und Lager“ viele weitere nützliche Berichte anzeigen oder erstellen.

Registrierung des Direktverkaufs von Waren

Sie können den Verkauf von Produkten in 1C registrieren, ohne ins Lager zu gehen. Dies geschieht im Abschnitt „Verkäufe“, Punkt „Verkaufsbelege“, Reiter „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Erstellen“ wird ein neues Dokument erstellt und auf die gleiche Weise ausgefüllt wie beim Warenversand aus einem Lager. Wenn das Produkt noch nicht versendet wurde, wird ihm der Status „Zur Lieferung“ zugewiesen, der sich nach dem Versand des Produkts ändert.

Tatsächlich besteht der Unterschied zwischen Direktverkäufen und Verkäufen aus einer Lagereinrichtung nur im Menüpunkt und den nachfolgenden Buchhaltungseinträgen.

Ist die Online-Schulung im 1C: Trade and Warehouse-Programm effektiv?

Es ist unwahrscheinlich, dass es möglich sein wird, Mitarbeitern eine kostenlose Schulung im Programm „1C: Handel und Lager“ anzubieten. Obwohl es im Internet eine große Anzahl von Videos zu diesem Thema gibt, ist es besser, spezielle kostenpflichtige Kurse zu nutzen, um Fehler bei der Arbeit zu minimieren. Dies gilt insbesondere für den Hauptbuchhalter, den Lagerleiter und andere verantwortliche Positionen.

Einige Unternehmen bieten Online-Schulungen im Programm 1C: Trade and Warehouse an, also per Videokonferenz. Dieses Format hat durchaus seine Berechtigung, denn es spart den Mitarbeitern Zeit und dem Unternehmen Reisekosten. Es kann sein, dass die Videokonferenz etwas länger dauert als ein reguläres Meeting, dieser Faktor ist jedoch nicht kritisch.

Durch eine umfassende Schulung werden die Mitarbeiter in die Lage versetzt, sich ein gutes Verständnis für die folgenden Arbeitsbereiche anzueignen:

1. Grundfunktionalität.
2. Grundlagen der Einrichtung und Konfiguration.
3. Preisgestaltung.
4. Registrierung von Tätigkeiten im Bereich Groß- und Einzelhandel.
5. Provisionshandel.
6. Arbeiten mit Unterberichten.
7. Vertriebs- und Zahlungsplanung.
8. Interaktionsschemata mit Buchhaltungsdatenbanken.
9. Überwachung des Status wichtiger Buchhaltungsabschnitte.
10. Diagnose und Korrektur von Fehlern im Programm.

Am Arbeitsplatz des Buchhalters sollte immer eine Selbstanleitung für das Programm 1C: Trade and Warehouse vorhanden sein. Darin können Sie die Richtigkeit seltener Operationen überprüfen oder sich an Informationen erinnern, die in Schulungen gegeben wurden.

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Lesen Sie auch

Datenschutzvereinbarung

und Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Diese Vereinbarung über die Vertraulichkeit und Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden als „Vereinbarung“ bezeichnet) wurde freiwillig und freiwillig angenommen und gilt für alle Informationen, die Insales Rus LLC und/oder seine verbundenen Unternehmen, einschließlich aller darin enthaltenen Personen, erhalten Dieselbe Gruppe wie LLC „Insails Rus“ (einschließlich LLC „EKAM Service“) kann Informationen über den Benutzer erhalten, während er Websites, Dienste, Dienste, Computerprogramme, Produkte oder Dienstleistungen von LLC „Insails Rus“ (im Folgenden als bezeichnet) nutzt der Dienste) und während der Ausführung von Insales Rus LLC jeglicher Vereinbarungen und Verträge mit dem Benutzer. Die Zustimmung des Nutzers zum Vertrag, die er im Rahmen der Beziehungen zu einer der aufgeführten Personen zum Ausdruck bringt, gilt auch für alle anderen aufgeführten Personen.

1.2. Die Nutzung der Dienste bedeutet, dass der Benutzer dieser Vereinbarung und den darin festgelegten Bedingungen zustimmt; Im Falle einer Nichtübereinstimmung mit diesen Bedingungen muss der Benutzer die Nutzung der Dienste unterlassen.

"Im Verkauf"- Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Insails Rus“, OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, registriert unter der Adresse: 125319, Moskau, Akademika Ilyushina St., 4, Gebäude 1, Büro 11 (im Folgenden als „Insails“ bezeichnet), am einerseits und

"Benutzer" -

oder eine natürliche Person, die rechtsfähig ist und gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation als Teilnehmer an zivilrechtlichen Beziehungen anerkannt ist;

oder eine juristische Person, die gemäß den Gesetzen des Staates registriert ist, in dem diese Person ihren Wohnsitz hat;

oder ein Einzelunternehmer, der gemäß den Gesetzen des Staates registriert ist, in dem eine solche Person ansässig ist;

der die Bedingungen dieser Vereinbarung akzeptiert hat.

1.4. Für die Zwecke dieser Vereinbarung haben die Parteien festgelegt, dass vertrauliche Informationen Informationen jeglicher Art (produktionstechnisch, technisch, wirtschaftlich, organisatorisch und andere), einschließlich der Ergebnisse geistiger Tätigkeit, sowie Informationen über die Durchführungsmethoden sind Professionelle Aktivitäten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Informationen über Produkte, Arbeiten und Dienstleistungen; Informationen über technische Systeme und Ausrüstung, einschließlich Geschäftsprognosen und Informationen über geplante Käufe; Informationen über bestimmte Partner und potenzielle Partner; im Zusammenhang mit geistigem Eigentum sowie Pläne und Technologien im Zusammenhang mit all dem oben genannten), die von einer Partei der anderen in schriftlicher und/oder elektronischer Form mitgeteilt werden und die von der Partei ausdrücklich als ihre vertraulichen Informationen bezeichnet werden.

1.5. Der Zweck dieser Vereinbarung besteht darin, vertrauliche Informationen zu schützen, die die Parteien bei Verhandlungen, Vertragsabschlüssen und der Erfüllung von Verpflichtungen sowie bei jeder anderen Interaktion (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beratung, Anforderung und Bereitstellung von Informationen und Durchführung anderer) austauschen Anweisungen).

2. Verantwortlichkeiten der Parteien

2.1. Die Parteien vereinbaren, alle vertraulichen Informationen, die eine Partei von der anderen Partei während der Interaktion der Parteien erhält, vertraulich zu behandeln und diese Informationen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Parteien nicht an Dritte weiterzugeben, offenzulegen, zu veröffentlichen oder anderweitig zur Verfügung zu stellen anderen Vertragspartei, mit Ausnahme der in der geltenden Gesetzgebung genannten Fälle, in denen die Bereitstellung dieser Informationen in der Verantwortung der Vertragsparteien liegt.

2.2. Jede Partei wird alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen ergreifen und dabei mindestens die gleichen Maßnahmen anwenden, die die Partei zum Schutz ihrer eigenen vertraulichen Informationen ergreift. Der Zugang zu vertraulichen Informationen wird nur denjenigen Mitarbeitern jeder Partei gewährt, die diese vernünftigerweise zur Erfüllung ihrer offiziellen Pflichten im Rahmen dieser Vereinbarung benötigen.

2.3. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung vertraulicher Informationen gilt innerhalb der Gültigkeitsdauer dieses Vertrages, des Lizenzvertrages für Computerprogramme vom 1. Dezember 2016, des Beitrittsvertrages zum Lizenzvertrag für Computerprogramme, Agentur- und sonstiger Verträge und für fünf Jahre nach Beendigung ihrer Handlungen, sofern die Parteien nichts anderes gesondert vereinbart haben.

(a) wenn die bereitgestellten Informationen ohne Verletzung der Pflichten einer der Parteien öffentlich zugänglich geworden sind;

(b) wenn die bereitgestellten Informationen einer Vertragspartei durch eigene Recherchen, systematische Beobachtungen oder andere Aktivitäten bekannt wurden, die ohne Verwendung vertraulicher Informationen der anderen Vertragspartei durchgeführt wurden;

(c) wenn die bereitgestellten Informationen rechtmäßig von einem Dritten erhalten wurden und keine Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, bis sie von einer der Parteien bereitgestellt werden;

(d) wenn die Informationen auf schriftlichen Antrag einer Regierungsbehörde, einer anderen Regierungsbehörde oder einer lokalen Regierungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben bereitgestellt werden und ihre Offenlegung gegenüber diesen Behörden für die Vertragspartei obligatorisch ist. In diesem Fall muss die Partei die andere Partei unverzüglich über den Eingang der Anfrage informieren;

(e) wenn die Informationen mit Zustimmung der Partei, über die die Informationen übermittelt werden, an einen Dritten weitergegeben werden.

2.5.Insales überprüft nicht die Richtigkeit der vom Nutzer bereitgestellten Informationen und hat keine Möglichkeit, seine Rechtsfähigkeit zu beurteilen.

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Der Benutzer hat das Recht, den Erhalt der oben genannten Informationen durch schriftliche Mitteilung an die E-Mail-Adresse Insales - zu verweigern.

2.9. Durch die Annahme dieser Vereinbarung versteht und stimmt der Benutzer zu, dass Insales Services Cookies, Zähler und andere Technologien verwenden kann, um die Funktionalität der Dienste im Allgemeinen oder ihrer einzelnen Funktionen im Besonderen sicherzustellen, und dass der Benutzer in diesem Zusammenhang keine Ansprüche gegen Insales hat mit diesem.

2.10. Der Benutzer versteht, dass die von ihm zum Besuch von Websites im Internet verwendeten Geräte und Software die Funktion haben können, den Betrieb mit Cookies (für beliebige Websites oder für bestimmte Websites) zu verhindern und zuvor empfangene Cookies zu löschen.

Insales hat das Recht festzustellen, dass die Bereitstellung eines bestimmten Dienstes nur unter der Bedingung möglich ist, dass der Benutzer die Annahme und den Empfang von Cookies gestattet.

2.11. Der Nutzer ist für die Sicherheit der von ihm gewählten Zugriffsmöglichkeiten auf sein Konto selbst verantwortlich und sorgt auch selbst für deren Vertraulichkeit. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für alle Handlungen (sowie deren Folgen) innerhalb oder bei der Nutzung der Dienste unter dem Benutzerkonto, einschließlich der Fälle der freiwilligen Übermittlung von Daten durch den Benutzer für den Zugriff auf das Benutzerkonto an Dritte unter allen Bedingungen (einschließlich im Rahmen von Verträgen). oder Vereinbarungen). In diesem Fall gelten alle Aktionen innerhalb oder unter Nutzung der Dienste unter dem Benutzerkonto als vom Benutzer selbst ausgeführt, es sei denn, der Benutzer hat Insales über einen unbefugten Zugriff auf die Dienste unter Verwendung des Benutzerkontos und/oder über einen Verstoß informiert (Verdacht auf einen Verstoß) der Vertraulichkeit seiner Zugriffsmöglichkeiten auf Ihr Konto.

2.12. Der Nutzer ist verpflichtet, Insales unverzüglich über jeden Fall eines unbefugten (nicht vom Nutzer autorisierten) Zugriffs auf die Dienste unter Verwendung des Benutzerkontos und/oder über jede Verletzung (Verdacht einer Verletzung) der Vertraulichkeit seiner Zugangswege zu informieren das Konto. Aus Sicherheitsgründen ist der Benutzer verpflichtet, die Arbeit unter seinem Konto am Ende jeder Arbeitssitzung mit den Diensten selbstständig und sicher zu beenden. Insales ist nicht verantwortlich für mögliche Verluste oder Schäden an Daten sowie für andere Folgen jeglicher Art, die aufgrund der Verletzung der Bestimmungen dieses Teils der Vereinbarung durch den Benutzer entstehen können.

3. Verantwortung der Parteien

3.1. Die Partei, die gegen die in der Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen zum Schutz der im Rahmen der Vereinbarung übermittelten vertraulichen Informationen verstoßen hat, ist auf Verlangen der geschädigten Partei verpflichtet, den durch diese Vertragsverletzung tatsächlich entstandenen Schaden zu ersetzen in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation.

3.2. Der Schadensersatz beendet nicht die Verpflichtung der verletzenden Partei, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen.

4. Sonstige Bestimmungen

4.1 Alle Mitteilungen, Anfragen, Forderungen und sonstige Korrespondenz im Rahmen dieser Vereinbarung, einschließlich derjenigen, die vertrauliche Informationen enthalten, müssen schriftlich erfolgen und persönlich oder per Kurier an die in der Lizenzvereinbarung für Computerprogramme vom 12. angegebenen Adressen gesendet werden. 01/2016, die Vereinbarung über den Beitritt zum Lizenzvertrag für Computerprogramme und in dieser Vereinbarung oder anderen Adressen, die später von der Partei schriftlich angegeben werden können.

4.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen (Bedingungen) dieser Vereinbarung ungültig sein oder werden, so kann dies nicht als Kündigungsgrund für die übrigen Bestimmungen (Bedingungen) dienen.

4.3. Diese Vereinbarung und die Beziehung zwischen dem Benutzer und Insales, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung der Vereinbarung ergibt, unterliegen dem Recht der Russischen Föderation.

4.3. Der Benutzer hat das Recht, alle Vorschläge oder Fragen zu dieser Vereinbarung an den Insales User Support Service oder an die Postadresse: 107078, Moskau, st. Novoryazanskaya, 18, Gebäude 11-12 v. Chr. „Stendhal“ LLC „Insales Rus“.

Erscheinungsdatum: 01.12.2016

Vollständiger Name auf Russisch:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Insales Rus“

Abgekürzter Name auf Russisch:

LLC „Insales Rus“

Name auf Englisch:

InSales Rus Gesellschaft mit beschränkter Haftung (InSales Rus LLC)

Juristische Adresse:

125319, Moskau, st. Akademika Ilyushina, 4, Gebäude 1, Büro 11

Postanschrift:

107078, Moskau, st. Novoryazanskaya, 18, Gebäude 11-12, BC „Stendhal“

INN: 7714843760 Kontrollpunkt: 771401001

Bankdaten:

Edition 10.3 der Trade Management-Konfiguration für 1C:Enterprise 8.1 wurde veröffentlicht.

Neu in der Ausgabe:

EINZELHANDELSMANAGEMENT

Abrechnung von Einzelhandelspreisen an einem automatisierten Point of Sale (ATP)

Für automatisierte Einzelhandelsgeschäfte (Einzelhandelslager) wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Aufzeichnungen nach Einzelhandelspreisen (Verkaufspreisen) zu führen. Für jedes ATT können eigene Einzelhandelspreise festgelegt werden, nach denen die Umsätze und Warenbestände im ATT bewertet werden. Beim Wareneingang vom Lieferanten werden die den Waren im ATT zugeordneten Einzelhandelspreise analysiert, die Warenbestände im ATT automatisch neu bewertet und den Wareneingängen neue Einzelhandelspreise zugeordnet.

Neue Einzelhandelsberichte

Für die Bewertung von Waren in Fachmärkten (ATT und NTT) zu Verkaufspreisen steht der Report „Commodity Report (TORG-29)“ zur Verfügung. Um den korrekten Eingang der Einzelhandelsumsätze (in ATT und NTT) zu kontrollieren, wurde der Bericht „Kassenabrechnung in Einzelhandelsgeschäften“ hinzugefügt. Zur Analyse des Warenverkehrs und der Wertermittlung der Warenbestände im ATT zu Einzelhandelspreisen wurde der Bericht „Warenaufstellung im Einzelhandel“ hinzugefügt.

Einsatz von Bankkrediten im Einzelhandel

Die Konfiguration „Handelsmanagement“ ermöglicht Ihnen nun die Abwicklung von Eimit vollständiger oder teilweiser Bezahlung durch Bankdarlehen mit automatischer Berechnung der Bankprovisionen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung mit Bankkrediten verwenden“ aktivieren. Informationen zur Gewährung eines Bankdarlehens finden Sie im Dokument „KKM-Quittung“ bei der Anmeldung eines Einzelhandelsverkaufs an den Käufer. Bei der Buchung eines Dokuments in einen beim Finanzamt ausgestellten Scheck werden die Beträge der Barzahlung und der bargeldlosen Zahlung (Zahlung per Bankdarlehen) getrennt angezeigt. Nach der Übermittlung von Vertragskopien an die Bank am Ende der Kassenschicht werden alle bargeldlosen Zahlungen im Dokument „Einzelhandelsverkaufsbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Bankdarlehen“ erfasst. Die Höhe der Bankprovision errechnet sich automatisch aus der Höhe der Bankkreditzahlungen und dem Prozentsatz der Bankprovision, der im Vertrag mit der kreditgebenden Bank festgelegt ist.

Um den Geldeingang von der Bank für gewährte Bankdarlehen zu registrieren, wurde im Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ eine neue Vorgangsart „Zahlung für Bankdarlehen“ hinzugefügt.

Änderung der Registrierung der Warenrückgabe des Käufers in NTT

Die Methodik zur Bearbeitung von Warenrücksendungen an NTT für an Kunden verkaufte Waren, für die NTT bereits Berichte erstellt hat, wurde geändert (das Dokument „Bericht über Einzelhandelsumsätze“ wurde herausgegeben). Um solche Vorgänge abzuschließen, müssen Sie nun das Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ verwenden. Im Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ müssen Sie das gewünschte Lager mit der Art „Manuelle Verkaufsstelle“ auswählen Im tabellarischen Abschnitt „Waren“ müssen Sie in der Spalte „Chargendokument“ das Dokument „Einzelhandelsverkaufsbericht“ angeben, mit dem die zurückgegebenen Waren verkauft wurden. Um die Rückerstattung des Geldes an den Käufer auf der Grundlage des Dokuments „Rückgabe von“ abzuwickeln Waren vom Käufer“, wird ein Dokument „Wareneingangsbestellung“ erstellt und das Geld aus der Kasse des Handelsunternehmens an den Käufer zurückerstattet.

VERWALTUNG GEGENSEITIGER VERGLEICHUNGEN

Durchführung gegenseitiger Abrechnungen anhand von Abrechnungsdokumenten

Die neue Möglichkeit, gegenseitige Abrechnungen mit Details zu Abrechnungsdokumenten durchzuführen, ermöglicht es Benutzern, die Zahlung jeder einzelnen Rechnung parallel zu kontrollieren und dabei die Durchführung gegenseitiger Abrechnungen für Bestellungen und für die Vereinbarung als Ganzes zu berücksichtigen. Bei dieser Art der gegenseitigen Abrechnung bleiben alle Möglichkeiten der Warenreservierung gemäß Kundenbestellung und deren Platzierung in Lieferantenbestellungen vollständig erhalten. Bei der Durchführung gegenseitiger Abrechnungen im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Attributsatz „Gegenseitige Abrechnungen gemäß Abrechnungsbelegen pflegen“ können Sie eine direkte Verbindung zwischen Dokumenten angeben, die sich auf gegenseitige Abrechnungen auswirken, beispielsweise zwischen Sendungs- und Zahlungsbelegen:

• in Zahlungsbelegen können Sie im tabellarischen Abschnitt „Zahlungsdekodierung“ zusätzlich zur Vereinbarung und Transaktion (Bestellung) Angaben zum Zahlungsbeleg (Versandbeleg, Quittung) machen, für den die Zahlung erfasst werden soll;
• In allen Dokumenten, die die gegenseitige Abrechnung betreffen („Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“, „Empfang von Waren und Dienstleistungen“ usw.), wird ein tabellarischer Teil „Vorauszahlung“ („Dokumente der Abrechnungen mit Gegenparteien“) hinzugefügt, auf dem Sie angeben können Informationen über den Zahlungsbeleg, mit dem die Zahlung erfolgt ist, den Betrag der gegenseitigen Abrechnungen und den Betrag in der Währung der regulierten Buchhaltung;
• Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ wird ein Dienst zum automatischen Ausfüllen der Liste der Zahlungsdokumente in Dokumenten für den Versand und den Wareneingang bereitgestellt:
  • die Liste der Zahlungsbelege wird nach dem FIFO-Prinzip ausgefüllt, d. h. der erste ausstehende Zahlungsbeleg wird zur Zahlung dieses Zahlungsbelegs ausgewählt;
  • Wenn die Abrechnungsoption „Nach Bestellungen“ eingestellt ist, werden die Zahlungsdokumente im Rahmen der im Versanddokument (Empfangsdokument) angegebenen Bestellung ausgewählt.
  • Wenn das Versanddokument (Empfangsdokument) die Angabe von Bestellungen im tabellarischen Teil des Dokuments vorsieht und die Vereinbarung die Aufrechterhaltung gegenseitiger Abrechnungen „Nach Bestellungen“ vorsieht, wird auf der Registerkarte „Vorauszahlung“ eine zusätzliche Spalte „Bestellung“ hinzugefügt („Dokumente über Abrechnungen mit Gegenparteien“). Wenn Sie also Waren für mehrere Bestellungen versenden (empfangen), können Sie die Zahlung für jedes Versanddokument (Empfangsdokument) innerhalb mehrerer Bestellungen sofort erfassen.

Kreditlinien

Im Rahmen von Vereinbarungen mit gegenseitiger Abwicklung im Rahmen von Abwicklungsdokumenten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gegenseitige Abwicklungen anhand der für die Gegenpartei hinterlegten Kreditlinien zu verfolgen. Um eine Kreditlinie zu eröffnen, müssen Sie einen neuen Vertrag für die Gegenpartei abschließen oder die Parameter der Kreditlinie in eine bestehende Vereinbarung mit dieser Gegenpartei eintragen. Die Parameter der Kreditlinie sind die Höhe der anrechenbaren Schulden und die Laufzeit der Schulden. Nach der Einstellung dieser Parameter wird die Buchung von Versandpapieren bei Überschreitung der Höhe oder Laufzeit der Schuld gesperrt. Die Schuldenlaufzeit wird unter Berücksichtigung der eingegebenen Arbeitspläne des Unternehmens kontrolliert.

Nur ein Benutzer mit Sonderrecht kann einen Beleg buchen, bei dem die Laufzeit oder der Darlehensbetrag überschritten wurde. Das neue Recht, die Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen zu deaktivieren, wird in den Einstellungen der zusätzlichen Benutzerrechte festgelegt. Wenn der Benutzer über ein solches Recht verfügt, kann er die Abrechnungskontrolle in einem bestimmten Verkaufsbeleg deaktivieren, indem er auf der Registerkarte „Erweitert“ das neue Flag „Abrechnungskontrolle beim Buchen eines Belegs deaktivieren“ setzt.

Über den Status Ihrer Kreditlinien können Sie sich mit dem neuen Bericht „Credit Line Report“ informieren. Im Bericht können Sie eine Auswahl nach Kontrahent, Kontrahentenvereinbarung (Kreditrahmen) festlegen. Im Bericht können Sie Gruppierungen nach Kontrahenten, Verträgen, Abrechnungsdokumenten und Bewegungsdokumenten (Schuldenrückzahlungsdokumente) festlegen.

Abstimmung gegenseitiger Vergleiche und Schuldenregulierung

Um gegenseitige Abrechnungen mit Gegenparteien abzustimmen, wurde das Dokument „Gesetz zur Abstimmung gegenseitiger Abrechnungen“ hinzugefügt. Das Dokument kann anhand von Verwaltungs- und Buchhaltungsdaten ausgefüllt werden. Das Dokument verfügt über zwei Registerkarten „Nach der Gegenpartei“ und „Nach der Organisation“. Das Dokument kann ausgedruckt und zur Genehmigung an die Gegenpartei weitergeleitet werden. Das Dokument führt keine Bewegung aus. Nachdem Sie die Daten ggf. mit der Gegenpartei vereinbart haben, können Sie die Schulden mithilfe des Dokuments „Schuldenanpassung“ anpassen.

Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen wurden dem Dokument „Schuldenanpassung“ neue Arten von Operationen hinzugefügt:

• Durchführung gegenseitiger Abrechnungen zwischen Kunden. In diesem Fall wird nur die symmetrische Verrechnung unterstützt, d. h. Forderungen und Verbindlichkeiten sind gleich;
• Übertragung von Schulden auf eine andere Vereinbarung, Transaktion oder auf eine andere Gegenpartei;
• Schuldenerlass.

Neue Funktionen im Verzeichnis „Kontrahenten“.

Um Gegenparteien nach dem Allrussischen Klassifikator für Organisations- und Rechtsformen zu klassifizieren, wurde dem Verzeichnis der Gegenparteien das Attribut OKOPF hinzugefügt. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk „OKOPF Classifier“ ausgewählt. Anhand dieser Angaben wird automatisch der vollständige Name der Organisation der Gegenpartei gemäß der angegebenen Klassifizierung generiert.

Das Programm hat die Möglichkeit hinzugefügt, eine Gegenpartei mithilfe des Verzeichnisses „Regionen“ nach Region zu klassifizieren. Das Verzeichnis „Regionen“ kann automatisch nach der gesamtrussischen Regionenklassifikation ausgefüllt werden. Informationen über die Region wurden als separates Detail dem Verzeichnis „Kontrahenten“ hinzugefügt. Dies ermöglicht eine strukturiertere Analyse der Produktverkäufe nach Regionen mithilfe des gesamtrussischen Klassifikators.

Es wurden Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Auftragnehmern hinzugefügt, die nicht in der Russischen Föderation ansässig sind. Für diese Gegenparteien ist das Flag „Nicht ansässig“ gesetzt. Bei der Verarbeitung von Bargeldbelegen für Barabrechnungen mit Kontrahenten wird der Zustand der Flagge überwacht. Für Nichtansässige werden solche Dokumente nicht bearbeitet. Beim Abschluss eines neuen Vertrags mit einem Käufer, der das Kennzeichen „Kein Einwohner“ gesetzt hat, wird automatisch das Kennzeichen „Exportverkäufe“ im Vertrag gesetzt. In Belegen für den Empfang von Waren (Dienstleistungen) von Nichtansässigen wird der Mehrwertsteuersatz automatisch auf „Ohne Mehrwertsteuer“ gesetzt, unabhängig davon, welcher Mehrwertsteuersatz für die Position im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegeben ist.

Um den Prozess der Eingabe neuer Kontrahenten zu beschleunigen, wurde ein neues Formular „Assistent zur Registrierung neuer Auftragnehmer“ hinzugefügt. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei gibt der Benutzer nur grundlegende Daten ein (Name der Gegenpartei, deren Adresse, Adresse des Hauptansprechpartners), alle anderen Parameter werden automatisch generiert. Beispielsweise wird automatisch eine Kontrahentenvereinbarung erstellt, in der die Parameter (Organisation, Art der gegenseitigen Abrechnung) angegeben werden, die in den Standardbenutzereinstellungen angegeben sind. Das Formular „New Contractor Registration Assistant“ kann vorkonfiguriert werden. Geben Sie beispielsweise an, dass Informationen über einen neuen Käufer eingegeben werden, die juristische Adresse immer als Adresse verwendet wird usw. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei können Sie die Kontrolle doppelter Datensätze aktivieren und das Programm warnt, dass eine Gegenpartei mit einem der eingegebenen Parameter (TIN, vollständiger Name, Kurzname) bereits in die Informationsdatenbank eingetragen wurde. Dadurch wird der Umfang der Informationsbasis reduziert und die Eingabe doppelter Kontrahenten durch verschiedene Benutzer des Programms vermieden.

Um den Benutzern den Komfort zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine schnelle Auswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem ​​Verzeichnisfeld die Auswahl durchgeführt wird: nach Code, Name, TIN, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt. Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur diejenigen Kontrahenten angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.

BESTANDSVERWALTUNG

Buchhaltung für Waren von Organisationen nach Lagern

Es wurde eine optionale Option hinzugefügt, um die organisatorischen Waren nach Lager zu verfolgen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchdas Flag „Aufzeichnungen über die Waren der Organisation nach Lager führen“ setzen.

Neue Möglichkeiten der Chargenabrechnung von Waren

Zur „Post by Batch“-Verarbeitung wurde eine optionale Option zur Ausführung auf dem Server hinzugefügt. Damit die Verarbeitung auf dem Server erfolgen kann, muss im Verarbeitungsformular das Flag „Auf Server ausführen“ gesetzt sein. In diesem Fall werden Meldungen über den Fortschritt der Chargendurchführung nicht zeitnah im Meldungsfenster angezeigt. Nachrichten werden angezeigt, nachdem die Stapelveröffentlichung auf dem Server abgeschlossen ist.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Chargen beim Buchen einer Spesenabrechnung abzuschreiben. Erfolgt die Abwicklung des Warenverkaufs über ein Bestellschema, gibt es nun zwei Möglichkeiten, Bewegungen in Sammelbuchhaltungen zu generieren. Wenn in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Chargen mit Ausgabeauftrag abschreiben“ aktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern und damit verbundene Bewegungen in anderen Registern zum Zeitpunkt der Buchung des Ausgabeauftrags auf die Chargen gebildet. Wenn das Kontrollkästchen „Chargen mit Spesenabrechnung abbuchen“ deaktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern zum Zeitpunkt der Buchung des Belegs „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ pro Charge generiert. Gleichzeitig erfasst das Management Accounting Chargen mit den Status „Mehrwegbehälter, aufgeschobener Versand“, „Gekauft, aufgeschobener Versand“. Die endgültige Abschreibung erfolgt zum Zeitpunkt der Buchung des entsprechenden Spesenauftrags.

Die Konfiguration umfasst einen neuen Algorithmus zur Anpassung der Abschreibungskosten. Der Algorithmus basiert auf der Verwendung eines linearen Gleichungssystems. Durch die Anpassung des Abschreibungswerts können Sie Situationen korrekt handhaben, in denen Waren, die von einem Lager in ein anderes bewegt werden, dann zurück in das ursprüngliche Lager bewegt werden. Darüber hinaus erhöht sich bei Verwendung dieses Mechanismus die Geschwindigkeit der Verarbeitung von Transaktionen im Zusammenhang mit der Anpassung der Kosten für die Abschreibung von Waren.

Der neue Algorithmus implementiert die Speicherung des Diagramms, auf dessen Grundlage Anpassungen in den Registern „Abschreibungskostenanpassungsknoten“ und „Abschreibungskostenanpassungsbögen“ vorgenommen werden. Der Algorithmus wird im Dokument „Anpassung des Abschreibungswerts“ verwendet. Damit die Anpassung der Abschreibungskosten nach dem neuen Algorithmus durchgeführt werden kann, müssen Sie in den Einstellungen der Buchhaltungsparameter das Kontrollkästchen „Ein lineares Gleichungssystem zur Anpassung der Abschreibungskosten verwenden“ aktivieren.

Neue Möglichkeiten bei der Arbeit mit Innenaufträgen

Um die Ausführung eines Innenauftrags zu steuern, wurden dem Dokument „Innenauftrag“ auf der Registerkarte „Zusätzliche“ folgende Details hinzugefügt:

• Ausführende Abteilung – eine Abteilung des Unternehmens, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich ist;
• Der Testamentsvollstrecker ist ein Mitarbeiter des Unternehmens, der mit der Ausführung des Auftrags beauftragt ist.

Zur Anpassung der Innenordnung wurde das Dokument „Anpassung der Innenordnung“ hinzugefügt. Gleichzeitig wird ein Standardsatz an Funktionen unterstützt:

• Eingabe eines Dokuments aufgrund einer internen Bestellung;
• Füllen Sie den Tabellenabschnitt aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken.
• automatisches Auffüllen von Reserven über die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“;
• Drucken eines Anpassungsdokuments;
• Drucken einer internen Bestellung unter Berücksichtigung von Anpassungen.

Um Reserven zu entfernen und interne Aufträge zu schließen, wurde das Dokument „Abschluss interner Aufträge“ hinzugefügt. Beim Ausfüllen eines Dokuments können Sie die automatisierte Dokumentenauswahl anhand verschiedener Auswahlkriterien nutzen. Wählen Sie beispielsweise nicht erfüllte Bestellungen aus, deren Reserven abgelaufen sind.

In den „Warenbewegungsbelegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mehrere unterschiedliche interne Aufträge anzugeben, zu deren Erfüllung Waren oder Mehrwegbehälter bewegt werden. Zur Analyse von Innenaufträgen wurden die neuen Berichte „Innenaufträge“ und „Analyse von Innenaufträgen“ hinzugefügt.

Neue Servicemöglichkeiten im Dokument „Bedarfsrechnung“

Um den tabellarischen Teil des Dokuments automatisch auszufüllen, wurde eine Schaltfläche „Ausfüllen“ hinzugefügt. Der tabellarische Teil des Dokuments kann entsprechend den Angaben im Innenauftrag oder in Empfangsbelegen ausgefüllt werden. Bei der Nutzung des Abfüllservices durch Bearbeitung des tabellarischen Teils („Aus Beleg hinzufügen“) können Sie im tabellarischen Teil des Belegs „Waren- und Leistungseingang“ angeben, aus welchem ​​Lager Sie Waren auswählen möchten. Diese Möglichkeit besteht, wenn in den Dokumenten „Waren- und Leistungseingang“ im tabellarischen Teil Lager angegeben sind. Dem Dokument wurde außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, den tabellarischen Teil des Dokuments zu ändern (die Schaltfläche „Ändern“).

Deaktivierung der Verwendung von Mehrwegverpackungen

Wenn Ihr Einzelhandelsunternehmen keine Mehrwegverpackungen verwendet, können Sie die Verwendung dieser Verpackungen jetzt deaktivieren. Zu diesem Zweck wurde in den Abrder Schalter „Mehrwegverpackungen verwenden“ hinzugefügt.

Wenn Mehrwegverpackungen deaktiviert sind, wird in den Dokumenten für den Wareneingang und -versand die Registerkarte „Behälter“ unsichtbar, was die Arbeit der Benutzer mit Dokumenten vereinfacht. Gleichzeitig wird auch die Erstellung neuer Dokumente „Anpassung der Mehrwegschulden“ und „Änderung der Mehrweggrenzen“ blockiert.

Wenn Sie die Verwendung von Mehrwegverpackungen deaktivieren, stehen alle zuvor erstellten Dokumente „Anpassung der Mehrwegschuld“ und „Änderung der Mehrweggrenzen“ zur Bearbeitung zur Verfügung. In Dokumenten, in denen das Lesezeichen zuvor zur Darstellung von Vorgängen mit Mehrwegverpackungen ausgefüllt wurde, bleibt es weiterhin sichtbar und die darauf befindlichen Daten stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.

Neuer Mechanismus zum Arbeiten mit Seriennummern

Um nun den Überblick über Seriennummern zu behalten, ist es nicht notwendig, das Serienverzeichnis zu verwenden. Die Möglichkeit, Seriennummern in einem separaten, speziell erstellten Verzeichnis zu speichern, wurde implementiert. Durch die Konfiguration wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Seriennummern aus dem neuen Verzeichnis in Empfangs-, Verkaufs- und Retourendokumenten anzugeben. Die Führung einer Mengen- und Gesamtbuchhaltung von Artikeln nach Seriennummern ist in der Konfiguration nicht vorgesehen.

Die Pflege von Seriennummern ist optional aktiviert, sowohl für die gesamte Konfiguration (das Flag „Seriennummern verwenden“ ist in den Bugesetzt) ​​als auch für jeden Artikelartikel (das Flag „Seriennummern pflegen“). Die Liste der Seriennummern wird im Verzeichnis „Serial Numbers“ gespeichert, das dem Verzeichnis „Nomenclature“ untergeordnet ist. Informationen zur Seriennummer werden auf einer zusätzlichen Registerkarte im Dokument („Seriennummern“) eingetragen. Die Eingabe von Seriennummern ist über einen Barcodescanner möglich. In Dokumenten, die Seriennummern verwenden, ist es möglich, ein Dokument auszudrucken, das die Seriennummern der versendeten oder empfangenen Waren angibt.

Angabe von Lagerorten für Waren

Die Möglichkeit, Standardlagerorte für Waren anzugeben, wurde implementiert. Dadurch wird die Zeit für die Suche nach Waren im Lager und die Zusammenstellung von Bestellungen verkürzt. Außerdem ermöglicht Ihnen diese Möglichkeit bei der Registrierung des Eingangs neuer Waren, die Waren schnell an ihren Lagerorten anzuordnen. Informationen zu Lagerorten werden in das Verzeichnis „Lagerorte“ eingetragen, das dem Verzeichnis „Lager“ untergeordnet ist. Für jeden Eintrag der Nomenklatur werden Informationen darüber eingetragen, wo sich dieser Eintrag der Nomenklatur befinden soll. Diese Informationen werden in das Informationsregister „Artikellagerorte“ eingetragen. Für einen Artikel können Sie mehrere Lagerorte in verschiedenen Lagern definieren; einer der Lagerorte hat Vorrang.

Für die schnelle Suche nach Waren in Lagerhäusern an den vorgesehenen Lagerorten wird ein gedrucktes Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ bereitgestellt. Dieses Formular ist mit Dokumenten verbunden, die den Versand und den Wareneingang begleiten. Im Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ werden die im tabellarischen Teil der Dokumente angegebenen Waren in der Reihenfolge ihres Standorts in Lagerorten gruppiert und sortiert, die als Hauptlagerorte (Prioritätslagerorte) für ein bestimmtes Lager identifiziert wurden. Zu Ihrer Information zeigt das Formular Informationen zu alternativen Lagerorten und den verbleibenden Waren im Lager an. Das Formular „Produktausfüllformular“ kann an die Bedürfnisse jedes einzelnen Benutzers angepasst werden, der mit dem Programm arbeitet.

Neue Möglichkeit, die Übereinstimmung von Verkaufsdokumenten (Quittungen) mit tatsächlich versandten (erhaltenen) Waren durch Scannen von Produktbarcodes zu überprüfen

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, nach dem Ausfüllen des tabellarischen Teils des Dokuments (z. B. im Basiseingabemodus) die Liste der versendeten (empfangenen) Waren durch Scannen ihrer Barcodes zu überprüfen. Diese Funktion kann bei der Vormontage von Waren gemäß Kundenbestellungen oder beim Transport von Waren von Lager zu Lager verwendet werden. Diese Möglichkeit kann auch dann genutzt werden, wenn die korrekte Zusammensetzung der eingehenden Waren mit der bereitgestellten gedruckten Form des Eingangsdokuments abgeglichen werden muss.

Bei der Warenkontrolle können verschiedene Arten von Einzelhandelsgeräten eingesetzt werden: Barcodescanner, Datenerfassungsterminals, RFID-Tag-Lesegerät. Die Barcodeprüfung erfolgt in einem separaten Dialogformular, das durch Anklicken des Buttons „Prüfen“ in den Wareneingangs- und Warenversandbegleitpapieren geöffnet wird.

Arbeiten mit Produktsets

Das Programm hat eine neue Funktion implementiert: Registrierung des Verkaufs von Bausätzen ohne Vormontage. Dadurch wird der Zeitaufwand für den Versand solcher Kits reduziert. Das heißt, die Bausätze können „on the fly“ während des Versands der Waren an den Käufer zusammengestellt werden. Um dies zu erreichen, wurde der Mechanismus des Programms zum Arbeiten mit Mengen geändert. Es wurden zwei neue Arten der Nomenklatur eingeführt: Set-Set und Set-Paket. Die Verwendung eines Set-Pakets ähnelt der Verwendung eines Elements mit der Ansicht „Set“ in der vorherigen Ausgabe der Konfiguration. Ein Set-Paket wird verwendet, um schnell eine Liste von Elementen in einem Dokument auszuwählen.

Ein Bausatz wird für den Versand von Waren verwendet, die keiner Vormontage bedürfen. Das Set-Kit wird nicht im Lager gelagert; der Kommissionierungsprozess erfolgt zum Zeitpunkt des Versands der Ware an den Käufer. Für ein Set können Preise gelten, die vom Gesamtpreis der darin enthaltenen Komponenten abweichen. Informationen zu den im Kit enthaltenen Komponenten werden auf der Registerkarte „Komponenten“ angegeben, können aber auch im Dokument selbst geändert werden. Informationen zum Kit werden auf der Registerkarte „Produkte“ eingegeben. Ein separater tabellarischer Teil des Dokuments (die Schaltfläche „Inhalt festlegen“) zeigt eine Liste der Komponenten an, die für das Kit im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegeben sind. Bei Bedarf kann die Zusammensetzung der im Kit enthaltenen Komponenten geändert werden.

Bei der Registrierung des Warenversands aus einem Lager handelt es sich beim Verkauf um den Verkauf eines Sets. In diesem Fall werden die im Bausatz enthaltenen Komponenten abgeschrieben. Die Kosten eines Bausatzes werden als Summe der Kosten der in seiner Zusammensetzung enthaltenen Komponenten berechnet. Bei Bausätzen ist es möglich, die im Bausatz enthaltenen Komponenten im Lager zu reservieren und Komponenten beim Lieferanten für eine konkrete Kundenbestellung zu bestellen.

Assistent zur Artikeleingabe

Um die Eingabe von Informationen zu neuen Artikelpositionen zu beschleunigen, wurde der Konfiguration ein Artikeleingabeassistent hinzugefügt. Der Eingabeassistent dient als Artikelformular bei der Eingabe neuer Artikel. Mithilfe des Eingabeassistenten können Sie die Liste der verfügbaren und erforderlichen Felder im Artikel-Artikel-Formular benutzerspezifisch anpassen. In diesem Fall können Sie sowohl die Anzeige einzelner Seiten (Formular-Lesezeichen) als auch die Sichtbarkeit und obligatorische Angabe einzelner Details konfigurieren. Beispielsweise sollte ein Vertriebsleiter keinen Zugriff auf Informationen über den Lieferanten haben, der dieses Produkt liefert, die Angabe des vollständigen Namens und Artikels bei der Eingabe eines neuen Produkts sollte jedoch obligatorisch sein. Bei der Aufnahme wird geprüft, ob die Angaben erforderlich sind. Wenn die Angaben nicht ausgefüllt sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Für einige Details können Sie eine Eindeutigkeitsprüfung festlegen. Wenn Sie dann ein Element aufzeichnen, wird für dieses mithilfe der Verarbeitung „Duplikate Verzeichniselemente suchen und ersetzen“ eine Eindeutigkeitsprüfung durchgeführt. Mit der Eingabehilfe bei der Eingabe neuer Artikelpositionen können Sie:

• Geben Sie Informationen zur Nomenklatur des Lieferanten (Name, Code und Artikelnummer der Waren des Lieferanten) und zu den Lieferpreisen ein.
• Geben Sie den Lagerort für das neue Produkt an.
• Verkaufspreise für Artikel registrieren;
• Berechnen Sie Verkaufspreise auf der Grundlage von Grundpreisen und Handelsaufschlägen.
• Bestimmen Sie die Liste der Komponenten für Bausätze und Bausätze.
• Berechnen Sie die Preise für Bausätze basierend auf den Preisen der Komponenten.
• Geben Sie Informationen zu Projekten oder Vertriebsarten für mehrere Projekte ein, zu denen dieser Artikel der Nomenklatur gehört.

Bei der Registrierung einer neuen Position werden automatisch neue Dokumente erstellt, in denen Preise („Artikelpreise festlegen“, „Preise für Artikel der Gegenparteien festlegen“) sowie neue Einträge in den entsprechenden Registern („Lagerorte des Artikels“, „Artikel des Lieferanten“) registriert werden “, „Komponentenelemente“ usw.). Dies vereinfacht die Eingabe eines neuen Produktartikels: Der Benutzer muss keine zusätzlichen Dokumente eingeben; diese werden automatisch generiert, wenn ein neuer Artikeldatensatz eingegeben wird.

Anzeige von Salden und Preisen in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“.

Dem Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde eine neue Möglichkeit hinzugefügt, schnell Salden, Preise und den Standort eines bestimmten Produkts anhand der Lagerorte anzuzeigen. Die Verwendung dieser Funktion hilft dem Vertriebsleiter, die Frage des Kunden zur Verfügbarkeit der Waren im Lager und zum Preis der Waren schnell zu beantworten. Diese Funktion ist in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“ im Menü „Aktionen“ – „Restware im Lager“ aktiviert. Ein separates Tabellenfeld des Formulars zeigt Informationen über Salden für die aktuelle Artikellistenposition im Artikelverzeichnis im Kontext der Merkmale dieses Artikels und der Lager an. Darüber hinaus werden nicht nur Informationen über den freien Warenbestand angezeigt, sondern auch über die Menge der reservierten Waren und die Menge der erwarteten Waren gemäß den Bestellungen der Lieferanten. Im gleichen Dialog können Sie sich Informationen zu den aktuell eingestellten Verkaufspreisen für Produkte anzeigen lassen. Wenn für einen Artikel im Informationsregister „Artikellagerorte“ Lagerorte in Lagern definiert sind, wird die Adresse des Hauptlagerorts im Lager angezeigt.

Schnellauswahl im Verzeichnis „Nomenklatur“.

Um Benutzern die Arbeit mit der Artikelliste zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine Schnellauswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem ​​Verzeichnisfeld die Auswahl durchgeführt wird: nach Name, Artikel, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt.

Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur die Artikel angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.

Änderungen in den Dokumenten „Anpassung der Warenqualität“ und „Anpassung von Serien und Merkmalen“

Bei Waren, die für Kundenbestellungen reserviert sind, ist es untersagt, Qualitätsparameter, Serien und Eigenschaften der Waren zu verändern. Beim Buchen von Belegen wurde eine Prüfung hinzugefügt, ob Zeilen im Beleg vorhanden sind, die die Qualität, Serie oder Eigenschaften der Ware nicht ändern. Sind solche Zeilen in einem Beleg vorhanden, wird ein solcher Beleg nicht gebucht und eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Neuer Indikator im Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“

Dem Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“ wurde das Kennzeichen „Bei Lieferanten bestellt“ hinzugefügt. Mit diesem Indikator können Sie Informationen über die Menge der erwarteten Waren steuern, d. h. es zeigt die Anzahl der Waren an, die bei Lieferanten bestellt, aber zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht eingegangen sind.

PREISGESTALTUNG

Für Preisbelege wurde ein eigenes Belegjournal „Journal of Pricing Documents“ erstellt.

Preisgruppen

Um dem Benutzer die Arbeit mit dem Subsystem „Preisgestaltung“ zu erleichtern, wurde eine weitere Option zur Klassifizierung von Waren hinzugefügt – Preisgruppen. Die Liste der Preisgruppen ist im gleichnamigen Verzeichnis abgelegt. Für alle Produkte, die zur gleichen Preisgruppe gehören, können Sie Folgendes zuweisen:

• Einzelrabatt (Dokument „Artikelrabatte festlegen“);
• Aufschlag (Rabatt) abhängig von den Verkaufsbedingungen (Dokument „Festlegen von Aufschlägen auf Verkaufsbedingungen“).

Für jeden Kunden eines Einzelhandelsunternehmens können Sie für jede Warenpreisgruppe unterschiedliche Arten von Verkaufspreisen zuordnen (Dokument „Festlegen von Preisarten nach Produktgruppen für Kunden“). Nach der Zuordnung eines neuen Produkts zu einer Preisgruppe unterliegt dieses Produkt allen Bedingungen, die für Produkte dieser Preisgruppe festgelegt sind, ohne dass zusätzliche Preisdokumente eingegeben werden müssen. Preisgruppen können auch zum Gruppieren und Sortieren von Artikeln in einer Preisliste verwendet werden. Jeder Produktartikel kann einer Preisgruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck wurde im Verzeichnis „Nomenklatur“ das Attribut „Preisgruppe“ hinzugefügt.

Neue Möglichkeit, Preise zu berechnen

Der Konfiguration wurde eine neue Methode zur Preisberechnung hinzugefügt: . Somit sind in der Konfiguration nun zwei Berechnungsmethoden möglich:

• mit einem prozentualen Aufschlag auf den Grundtyp - Preise werden durch Änderung der Grundpreiswerte um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz ermittelt, der angegeben werden muss;
• wenn der Grundpreis in den Bereich fällt - Die Preise werden abhängig davon berechnet, ob der Grundpreis zu einem bestimmten Bereich gehört. Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte werden durch das Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt.

Die Berechnungsmethode ist im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Für jeden Produktartikel können Sie Ihre eigene Preisberechnungsmethode festlegen. Standardmäßig wird die Berechnungsmethode verwendet, die für den Preistyp im Verzeichnis „Artikelpreistypen“ angegeben ist.

Im Dokument „Artikelpreise festlegen“ und im Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Verkaufspreise automatisch auf Basis des Grundpreises und des Handelsaufschlags zu berechnen („Zu Grundpreisen berechnen“). Dem Nachschlagewerk „Nomenklatur“ wurde eine zusätzliche Option zur Berechnung des Preises eines Sets auf Basis der Preise von Komponenten hinzugefügt („Berechnen Sie den Preis eines Sets“).

Preisbildung anhand von Grundpreisspannen

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Verkaufspreis diskret in Intervallen des Grundpreises festzulegen, zum Beispiel: Wenn der Grundpreis zwischen 2 c.u. bis zu 2,5 USD - Verkauf zum Preis von 100 Rubel, wenn der Grundpreis 2,5 Kubikmeter beträgt. bis zu 3 USD - Verkauf zum Preis von 120 Rubel.

Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte werden durch das Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt. Diese Daten werden bei der Preisberechnung im Dokument „Artikelpreise festlegen“ für diejenigen Zeilen verwendet, in denen die Berechnungsmethode „Durch Eingabe des Grundpreises in das Sortiment“ angegeben ist. Der Verkaufspreis wird im Artikelpreisfestlegungsbeleg gemäß der angegebenen Berechnungsmethode berechnet, in Warenfreigabebelegen wird der bereits festgelegte Preis verwendet.

Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Kunden

Es wurde die Möglichkeit für jeden Käufer (für alle seine Verträge) hinzugefügt, für bestimmte Preis- oder Nomenklaturgruppen von Waren einen Preistyp festzulegen, der sich vom Preistyp im Vertrag unterscheidet. Beispielsweise werden im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Käufer standardmäßig alle Waren in der 3. Spalte der Preisliste an ihn verkauft, für die Preisgruppe „Multimedia“ ist jedoch festgelegt, dass die Waren in der 4. Spalte verkauft werden sollen. Die Zuordnung von Sonderpreistypen zu Preis- oder Artikelgruppen erfolgt durch das Dokument „Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Käufer“.

Festlegen von Aufschlägen entsprechend den Verkaufsbedingungen

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Erstellung von Dokumenten für den Wareneingang/-verkauf abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) auf die Verkaufs-/Einkaufspreise von Waren festzulegen. Informationen zu den Verkaufsbedingungen, unter denen der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird, sind im Verzeichnis „Verkaufsbedingungen“ gespeichert. Zu den Verkaufsbedingungen können beispielsweise gehören: ein Aufschlag beim Verkauf gegen bargeldlose Bezahlung, ein Aufschlag beim Aufstellen von Geräten usw. Die Aufschläge (Rabatte), die gemäß den Verkaufsbedingungen festgelegt werden, werden im Dokument „Festlegung von Aufschlägen gemäß den Verkaufsbedingungen“ festgelegt. Für Preis- oder Artikelgruppen werden Aufschläge vergeben, die durch die Art der Belegtransaktion bestimmt werden. Wenn der Aufschlagsprozentsatz als positive Zahl angegeben wird, wird ein Aufschlag festgelegt; ist er negativ, wird ein Rabatt gewährt.

In den Dokumenten erfolgt die Verwaltung der Festlegung eines Aufschlags (Rabatts) gemäß den Verkaufsbedingungen in einem Formular, das durch Klicken auf die Schaltfläche „Preise und Währung“ geöffnet wird. Im Feld „Verkaufskondition“ wird der Wert der Verkaufskondition angegeben, nach dem der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird. Wenn die Verkaufsbedingung in der Vereinbarung, unter der das Dokument erstellt wird, angegeben oder in den Benutzereinstellungen festgelegt ist, wird diese Verkaufsbedingung standardmäßig im Dokument verwendet. In diesem Fall hat die Verkaufskondition aus dem Vertrag Vorrang vor der Verkaufskondition in den Benutzereinstellungen.

Das Arbeiten mit diesem Mechanismus ist in folgenden Dokumenten möglich:

• Bestellung des Käufers;
• Anpassung der Bestellung des Käufers;
• Einzelhandelsverkaufsbericht;
• Empfang von Waren und Dienstleistungen;
• Empfang von Waren und Dienstleistungen in NTT;
• Verkauf von Waren und Dienstleistungen;
• Rechnung zur Zahlung an den Käufer;
• Bestellung an Lieferanten;
• Anpassung der Bestellung des Lieferanten;
• Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten;
• Warenrückgabe durch den Käufer;
• KKM-Check.

Natürliche (Bonus-)Rabatte

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, beim Verkauf von Waren natürliche (Bonus-)Rabatte zu gewähren. Sachrabatte (Bonus) werden gewährt, wenn beim Kauf einer bestimmten Warenliste eine der Waren dem Kunden geschenkt, also kostenlos, überlassen wird. Zum Beispiel: „Beim Kauf von 2 Paar Schuhen gibt es die Creme gratis“, „Beim Kauf eines Kühlschranks und eines Fernsehers gibt es eine Kaffeemaschine gratis dazu.“ Ein Gegenstand, der kostenlos verschenkt wird, wird als „Bonus“ bezeichnet.

Natürliche (Bonus-)Rabatte werden im Dokument „Artikelrabatte festlegen“ erfasst, wobei die Vorgangsart auf „Sachrabatte“ eingestellt ist. Auf der Registerkarte „Boni“ müssen Sie die notwendigen Sets angeben, für die der Bonus gewährt wird, und diese mit dem Bonus (Geschenk) abgleichen. Bei Verkaufsbelegen wird vor der Buchung des Belegs geprüft, ob Bonussets aus dem ausgewählten Sortiment zusammengestellt werden. Wenn aus den ausgewählten Produkten Sets zusammengestellt werden können, für die ein Bonus gewährt wird, wird eine Frage zum Öffnen eines Formulars zur Auswahl von Bonussets gestellt. Wenn die Antwort „Ja“ lautet, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Bonus auswählen und die Höhe dieses Bonus angeben müssen. Das Formular zeigt auch, wozu der Bonus dient und welche Boni gewährt werden. Das ausgewählte Bonusset ersetzt die Liste der Artikel, für die der Bonus gewährt wird. Und das Bonusset umfasst die Positionen, für die Boni gewährt werden, und die Boni selbst. Sie können die Auswahl eines Bonussets ablehnen. In diesem Fall kehrt der Benutzer zur Bearbeitung des Dokuments zurück.

Der Bonus kann nicht nur für den Kauf einer bestimmten Anzahl von Waren, sondern auch für den Kauf mehrerer Waren gewährt werden. Beispielsweise gibt es für das Set „Fernseher und Kühlschrank“ einen „Kaffeemaschine“-Bonus. Bei der Registrierung eines Verkaufsbelegs und der Auswahl des Artikels „TV“ weist das Programm darauf hin, dass dem Käufer, wenn er auch einen „Kühlschrank“ kauft, eine „Kaffeemaschine“ als Geschenk angeboten wird. Verwendung unvollständiger Spezifikationen. Angebote (Boni) können im Programm deaktiviert werden. Die Preise für Sets mit Bonus werden standardmäßig im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Sachrabatte können mit dem Dokument „Stornierung von Artikelrabatten“ vorzeitig storniert werden.

Neue Optionen zum Drucken von Preislisten

Die Verarbeitung „Preisliste drucken“ wurde um neue Funktionen erweitert:

• Erstellen einer Preisliste nur für die Artikel, deren Preise sich geändert haben (Ausschluss von Waren aus der Preisliste, deren Preise sich seit einem bestimmten Datum nicht geändert haben);
• Erstellen einer Preisliste unter Verwendung von Produkteigenschaften und -kategorien;
• Ändern der Namen zusätzlicher Spalten, die in der Preisliste angezeigt werden, und ihrer Position relativ zur Position des Artikels (zusammen mit dem Artikelnamen, in einer separaten Spalte vor oder nach dem Artikelnamen);
• Sortierung der Waren in der Preisliste;
• Speichern aller vorgenommenen Einstellungen.

Automatische Rabatte beim Verkauf von Dienstleistungen zuweisen

Sie können jetzt in Verkaufsbelegen automatische Rabatte auf Dienstleistungen festlegen. Automatische Rabatte auf Dienstleistungen werden durch das Dokument „Artikelrabatte festlegen“ zugewiesen. In Großhandelsverkaufsdokumenten („Käuferbestellung“, „Anpassung der Kundenbestellung“, „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“) wurden auf der Registerkarte „Dienstleistungen“ Details zum Arbeiten mit automatischen Rabatten hinzugefügt der tabellarische Abschnitt. Wenn beim Ausfüllen des tabellarischen Teils mit Dienstleistungen die Bedingung für die Gewährung eines Rabatts erfüllt ist, wird automatisch ein Rabatt für die Dienstleistungen berechnet. In den Einzelhandelsbelegen „KKM-Quittung“ und „Einzelhandelsumsatzmeldung“ können Sie auch mit automatischen Rabatten auf Dienstleistungen arbeiten.

Analyse der gewährten Rabatte

Zur Analyse der gewährten Rabatte wurde ein neuer Bericht „Gewährte Rabatte“ hinzugefügt. Der Bericht „Umsätze“ bietet nun die Möglichkeit, Informationen über die Höhe der Verkäufe ohne Rabatt, die Höhe des Rabatts und den Prozentsatz des Rabatts zu erhalten.

Neue Möglichkeiten beim Festlegen von Rabatten auf Rabattkarten

Jetzt ist es möglich, Rabatte nicht nur für eine bestimmte Rabattkarte, sondern auch für mehrere Rabattkarten des gleichen Typs zu vergeben. Der Zweck von Rabatten ist nun dokumentiert – das Dokument „Artikelrabatte festlegen“. Das heißt, es können jetzt Rabatte für bestimmte Preisgruppen, für bestimmte Produkte unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer vergeben werden. Sie können beispielsweise einen Rabatt auf eine Rabattkarte für Waren einer bestimmten Preisgruppe nur tagsüber vergeben. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, kumulative Rabatte auf Rabattkarten zu nutzen. Bei der Nutzung dieser Möglichkeit werden Daten über die Höhe der Rabatte auf Rabattkarten zusammengefasst, und wenn die Einkaufsmenge einen bestimmten Wert erreicht, erhöht sich der Prozentsatz des Rabatts auf der Rabattkarte oder die Rabattkarte wird für ihren Besitzer ersetzt. Um die Bereitstellung von Rabatten auf Rabattkarten zu steuern, wurde ein neuer Bericht „Umsätze mit Rabattkarten“ hinzugefügt.

Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gedruckte Preisschilder und Produktetiketten zu gruppieren. Der Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten ist jetzt in Wareneingangsdokumenten („Waren- und Dienstleistungseingang“ und „Wareneingang in NTT“) und im Verzeichnis „Nomenklatur“ verfügbar. Beim Drucken von Preisschildern und Etiketten können Sie nach Artikel, Produkteigenschaften und Produktverfügbarkeit im Lager auswählen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, mehrere Kopien von Preisschildern oder Etiketten für ein Produkt zu drucken und den Preis auf dem Produktetikett anzugeben.

CASH-MANAGEMENT

Bargeldabrechnung nach Organisation

In der Neuauflage sind die Verzeichnisse „Kassierer“ und „Registrierkassen“ dem Verzeichnis „Organisationen“ untergeordnet. Dies ermöglicht eine organisationsübergreifende Vereinheitlichung der Arbeit mit Aufbewahrungsorten für Bargeld und Sachgelder.

Zahlung von Käufern per Zahlungskarte

Mit der Trade Management-Konfiguration können Sie jetzt Einzel- und Großhandelstransaktionen mit vollständiger oder teilweiser Zahlung per Zahlungskarte abwickeln. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung per Zahlungskarte verwenden“ aktivieren. Bei der Arbeit mit Zahlungskarten kommen mit der Bank abgeschlossene Acquiring-Vereinbarungen zum Einsatz, aus denen die Art der bedienten Zahlungskarten und der Prozentsatz der Handelskonzessionen hervorgehen.

Die Zahlung per Zahlungskarte im Einzelhandel wird durch das Dokument „KKM-Quittung“ erfasst. Nach Abschluss einer Kassenschicht werden im Dokument „Einzelhandelsumsatzbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Zahlungskarte“ Informationen über alle Zahlungen per Zahlungskarte für die Schicht gesammelt.

Für den Fall, dass bei der Zahlung mit einer Zahlungskarte Angaben zum Käufer erfasst werden müssen, erfolgt die Zahlungsabwicklung über das Dokument „Zahlung des Käufers per Zahlungskarte“. Im Dokument muss die Art der Transaktion „Zahlung vom Käufer“ angegeben sein. In diesem Fall kann der Käufer sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein. Das Dokument kann auf der Grundlage eines Versanddokuments, einer Rechnung zur Zahlung an den Käufer oder einer Bestellung an den Käufer erfasst werden. Bei der Abrechnung mit der Bank wird ein Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ mit der Transaktionsart „Zahlungseingang per Zahlungskarte“ erstellt. Das Dokument gibt den Betrag der Handelskonzession und die Kostenposition an, der dieser Betrag zugeordnet wird.

Neue Felder zum Ausfüllen von Zahlungsdokumenten

In den Eingangszahlungsbelegen „Akkreditiv erhalten“, „Eingehender Zahlungsauftrag“, „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ wurde das Feld „Zahlungszweck“ hinzugefügt.

Im Verzeichnis „Kontrahentenvereinbarungen“ wurde das Attribut „Hauptposition des Zahlungsstroms“ hinzugefügt (auf der Registerkarte „Zusätzliche“). Der in diesem Detail angegebene Wert wird bei Auswahl dieser Vereinbarung standardmäßig in Zahlungs- und Bargelddokumenten ersetzt. Wenn Sie in Zahlungsdokumenten eine Vereinbarung auswählen und das Attribut „Organisation“ nicht ausgefüllt ist, wird der Wert der Organisation aus dieser Vereinbarung ersetzt.

Neue Funktionen von „Bankkunde“

Um die Ausführung von Vorgängen zur automatisierten Entgegennahme und Weiterleitung von Zahlungen zu steuern, erfolgt der Datenexport (Import) nun in zwei Schritten: zunächst Datenaufbereitung, dann Upload (Download). Im Datenvorbereitungsmodus kann der Benutzer nun den Prozess des Hochladens (Hochladens) von Daten steuern und einen Bericht über die Ausführung des Vorgangs zum Hochladen (Hochladen) von Daten erstellen. Für jedes Upload-(Download-)Dokument wird bei Fehlern im Bericht ein Kommentar angezeigt.

Um unerwünschte Änderungen am historischen Abgleichssystem beim Laden von Informationen zu verhindern, können Sie ein Ladelimit festlegen. In diesem Fall werden Dokumente erst nach diesem Datum im System erstellt und geändert.

AUFTRAGSVERWALTUNG

Neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Lieferantenaufträgen

Um bei Verwendung des Schemas „Arbeit auf Bestellung“ schnell eine Bestellung bei einem Lieferanten aufzugeben, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Dokument „Bestellung an Lieferant“ basierend auf dem Dokument „Bestellung des Käufers“ einzugeben.

Um automatisch Bestellungen basierend auf dem Bedarf an Mehrwegverpackungen zu generieren, wurden auf der Registerkarte „Behälter“ Methoden zum automatischen Ausfüllen des tabellarischen Teils (über die Schaltfläche „Ausfüllen“) „Mit Bedarf füllen“ und „Anforderungen hinzufügen“ hinzugefügt.

Angabe von Bestellungen in den tabellarischen Teilen von Empfangs- und Verkaufsbelegen

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bestellungen in den tabellarischen Abschnitten des Dokuments in Dokumenten für den Wareneingang und -verkauf anzugeben, wodurch Sie ein Verkaufsdokument für mehrere Bestellungen des Käufers und ein Dokument für den Eingang mehrerer Bestellungen beim Lieferanten erstellen können.

Die Funktionsweise dieses Mechanismus wird in den Buchhaltungseinstellungen gesteuert. Um „Aufträge im tabellarischen Teil von Dokumenten anzeigen“ zu konfigurieren, können Sie eine der Optionen auswählen:

• verwende nicht;
• für Empfangsbelege;
• für Umsetzungsunterlagen;
• für Empfangs- und Verkaufsbelege.

Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ und „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ wird die Spalte „Bestellung des Käufers“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab. In diesem Fall ist es möglich, Bestellungen auszuwählen sowie Verkaufs- und Zahlungsdokumente unter Berücksichtigung der Bestellungen in den tabellarischen Teilen auszufüllen. Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Waren- und Leistungseingang“ und „Waren- und Leistungseingang in NTT“ wird die Spalte „Bestellung an Lieferant“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab.

Neue Optionen zum Einrichten der automatischen Reservierung und automatischen Auftragserteilung

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine automatische Reservierungsstrategie für Bestellungen zu konfigurieren. In den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Bestellungen“ können Sie die Strategie festlegen, die bei der automatischen Reservierung standardmäßig in Dokumenten verwendet wird: „Zuerst in Bestellungen an Lieferanten, dann in Lagern“ oder „Zuerst in Lagern, dann in Bestellungen“. an Lieferanten.“ Bei Bedarf können Sie in den Dokumenten eine andere Strategie wählen. In der vorherigen Version der Konfiguration wurden die automatische Reservierung und die automatische Platzierung von Bestellungen mithilfe der Flags „Auto-Reservierung“ und „Automatische Platzierung“ in Form von Dokumenten „Bestellung des Käufers“, „Anpassung der Bestellung des Kunden“ verwaltet. Warenreservierung“, „Interne Bestellung“. Die Verwaltung der automatischen Reservierung und automatischen Platzierung in diesen Dokumenten sowie im neuen Dokument „Anpassung einer internen Bestellung“ erfolgt nun in einem speziellen Formular, das durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“ geöffnet wird. Beim Öffnen wird das Formular mit den Standardeinstellungen für die automatische Reservierung ausgefüllt, die in den Buchhaltungseinstellungen und Benutzereinstellungen festgelegt sind.

Neue Reports zur Überwachung der Reservierung und Platzierung von Waren

Um die Reserven und die Platzierung von Waren in Lieferantenbestellungen zu kontrollieren und zu verwalten, wurden neue Berichte „Waren in Reserve in Lagern“ und „Auftragserteilung“ hinzugefügt.

Der Bericht „Warenreserve in Lagern“ zeigt den Saldo der in Kundenaufträgen, internen Bestellungen und im Rahmen des Belegs „Wareneingangsbestellung“ reservierten Waren (mit gesetztem Flag „Ohne Verkaufsrecht“). Anhand dieses Reports können Sie sehen, für welche Belege der Artikel reserviert ist und ggf. den Artikel aus der Reservierung entfernen und die Reservierung auf einen anderen Kundenauftrag übertragen.

Der Bericht „Auftragserteilung“ dient dazu, Informationen über die Platzierung von Lieferantenbestellungen in Kundenbestellungen zu erhalten. Mithilfe dieses Berichts können Sie Informationen darüber erhalten, welche Bestellungen beim Lieferanten ein bestimmtes vom Käufer bestelltes Produkt aufgegeben haben und wann die Waren von den Lieferanten geliefert wurden.

VERKAUFSLEITUNG

„Schnellverkauf“-Mechanismus

Um die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen der Dokumente für den Käufer benötigt wird, wurde den Dokumentformularen „Käuferbestellung“ und „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ der „Schnellverkauf“-Mechanismus hinzugefügt, der Dokumente basierend auf der ausgefüllten „Käuferbestellung“ stapelweise eingibt oder „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“. Das Formular zum Einrichten des Mechanismus „Schnellverkauf“ wird in Form des Dokuments „Bestellung des Käufers“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Verkauf abschließen“ und in Form des Dokuments „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Abschließen“ geöffnet Schaltfläche „Dokumente“.

Im Formular können Sie eine Liste der zu erstellenden Dokumente angeben („Rechnung ausgestellt“, „Zahlungseingangsauftrag“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“). Für Dokumente können Sie ein Druckformular auswählen, den Dokumentdruckmodus (mit Vorschau oder direkt zum Drucken) und die Anzahl der gedruckten Kopien von Dokumenten festlegen. Eine Barzahlung ist bei der Sammelerfassung von Belegen aus dem Beleg „Käuferbestellung“ nur möglich, wenn im Feld „Bankkonto (Bargeld)“ die Kasse ausgewählt ist, an die das Geld überwiesen werden soll.

Die vom Benutzer im Formular „Schnellverkaufseinstellungen“ vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und können in der nächsten Sitzung verwendet werden. Wenn Sie im Einstellungsformular das Kontrollkästchen „Einstellungsformular beim Generieren von Dokumenten anzeigen“ deaktivieren, wird das Formular beim Aufrufen des Mechanismus nicht geöffnet, sondern die Aktionen werden sofort gemäß den konfigurierten Einstellungen ausgeführt. Sie können die Anzeige des Formulars wiederherstellen und bestehende Einstellungen über das Menü „Aktionen“ – „Formular öffnen, um das Design eines Dokumentenpakets einzurichten“ wiederherstellen.

Abrechnung der Mehrwertsteuer in Verkaufs- und Einkaufsregistern

Zur Abrechnung der Mehrwertsteuerbeträge wurden den Verkaufs- und Einkaufsregistern entsprechende Ressourcen hinzugefügt. Dadurch können Sie Verkaufsbeträge in Verkaufs- und Einkaufsberichten abrufen, sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer.

Neue Bearbeitungsmöglichkeiten „Arbeitsplatz des Vertriebsleiters“

Nun kann der Vertriebsleiter über den Vertriebsarbeitsplatz nicht nur Kundenaufträge und Rechnungen zur Zahlung ausstellen, sondern auch das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ ausstellen.

Neue Berichte zur Produktverkaufsanalyse

Zur Analyse der Warenverkäufe nach Lieferanten wurde ein neuer Bericht „Umsätze nach Lieferanten“ hinzugefügt.

Der Bericht „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde hinzugefügt, der den Bruttogewinn nach Lieferant anzeigt. Der synchronisierte Betrieb der Berichte „Bruttogewinn“ und „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde sichergestellt. Den Berichten wurde ein zusätzlicher Indikator „Effizienz“ hinzugefügt. Der Indikator „Effizienz“ wird als Verhältnis des Bruttogewinns zu den Warenkosten berechnet, ausgedrückt in Prozent.

Der Bericht „XYZ-Verkaufsanalyse“ wurde in „XYZ/ABC-Verkaufsanalyse“ umbenannt. Nun vereint ein Bericht die Möglichkeit, Objekte nach Stabilitätsklassen (XYZ-Analyse) und nach Wichtigkeitsklassen (ABC-Analyse) des ausgewählten Parameters im Hinblick auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen eines Handelsunternehmens gemäß Management-Accounting-Daten zu klassifizieren .

VERKAUFS- UND EINKAUFSPLANUNG

Um die Anzahl der Planungsdokumente zu reduzieren, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Zusammensetzung des Plans nach Unterperioden der Hauptplanperiode detailliert darzustellen. Dadurch ist es möglich, einen erweiterten Plan (z. B. für ein Jahr) zu erstellen und darin Einzelheiten nach Teilzeiträumen (z. B. einen Monat) anzugeben, ohne für jeden Monat zusätzliche Planungsdokumente zu erstellen. Darüber hinaus kann jede Planposition einem bestimmten Teilzeitraum zugeordnet werden. Als Unterperiode kann eine der Periodizitäten verwendet werden: Jahr, Halbjahr, Quartal, Monat, Jahrzehnt, Woche, Tag. Die Verteilung der Waren nach Teilperioden kann unter Berücksichtigung von Verteilungsprofilen (Absatzsaisonalität) erfolgen.

Mit dem Programm können Sie nun detailliertere Pläne für Auftragnehmer, Verträge und Kundenaufträge erstellen. Dadurch können Sie die Verkaufsmengen Ihrer Kunden klarer planen und die Umsetzung von Verkaufsplänen im Rahmen von Kundenaufträgen mithilfe einer Plan-Fakten-Analyse überwachen. Bei der Planung von Einkäufen können Sie Bestellungen für Lieferanten auf der Grundlage von Informationen zu Kundenbestellungen erstellen, die im Rahmen des Einkaufsplans vorgelegt werden.

Neue Serviceoptionen im Planungsassistenten

Wenn Sie nun planen, Daten zu analysieren, können Sie Daten für mehrere Zeiträume gleichzeitig (eine Kombination mehrerer Strategien desselben Typs) als Nachfragequellen verwenden. In diesem Fall kann das Hinzufügen und Zusammenführen von Quellen mit oder ohne Berücksichtigung von Aufträgen, Abteilungen, Projekten, Gegenparteien und Verträgen erfolgen. Dies ermöglicht beispielsweise die Wahl der folgenden Planungsstrategie: Erstellen eines Einkaufsplans auf der Grundlage einer Umsatzanalyse der Großhandelsvertriebsabteilung für den Monat November der beiden vorangegangenen Jahre. Wählen Sie in diesem Fall als Quelle den Umsatz aus, der maximal ist.

Alle im Planungsassistenten vorgenommenen Einstellungen (Strategien zur Berechnung von Mengen und Beträgen, Auswahl von Daten für die Planung, Reihenfolge der Arbeit mit Bedarfsquellen) werden nun benutzerspezifisch in der Informationsbasis gespeichert. Darüber hinaus können diese Einstellungen allen anderen Benutzern zur Nutzung zur Verfügung stehen. So kann der Leiter der Marketingabteilung Strategien zur Berechnung der Plandaten entwickeln, diese mit der Unternehmensleitung abstimmen und diese dann an alle anderen Mitarbeiter verteilen, um diese Strategien in ihrer aktuellen Arbeit anzuwenden.

Planung nach Bestellpunkt

Im Dokument „Bestellpunktwerte festlegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Maßeinheit für den Bestellpunktwert und den Mindestsicherheitsbestandswert anzugeben. Die Angabe einer Maßeinheit ist nur bei einer festen Ermittlungsmethode sinnvoll, da nur in diesem Fall die Werte des Bestellpunktes und des Mindestsicherheitsbestandes direkt im Dokument angegeben werden. Andere Bestimmungsmethoden umfassen die berechneten Werte der angegebenen Indikatoren. Beim Buchen eines Belegs werden die Werte der angegebenen Indikatoren in Saldenspeichereinheiten umgerechnet.

Im Bericht „Bestellpunktanalyse“ wurde ein neuer Indikator „Empfohlenes Einkaufsvolumen“ hinzugefügt, der als Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Bestellpunktwert am Erstellungsdatum des Berichts berechnet wird. Sie können Bestellungen an Lieferanten direkt aus dem Berichtsformular generieren. Bestellungen an Lieferanten werden für diejenigen Waren gebildet, für die das empfohlene Einkaufsvolumen größer als Null ist. Vor der Bestellung wird eine Vortabelle angezeigt, in der Sie die Zusammensetzung der Waren klären können, für die Bestellungen für Lieferanten generiert werden müssen. Als Lieferant wird der Lieferant angegeben, der für das Produkt als Hauptlieferant definiert ist.

Mehrwertsteuerabrechnung

Gemäß dem Schreiben des Finanzministeriums vom 03.07.2007 Nr. 03-07-15/29 wird die Warenrückgabe vom Käufer im Kaufbuch unter Angabe der Verkaufsrechnung oder einer vom Käufer erhaltenen Rechnung ausgewiesen Käufer, der die zur Registrierung angenommenen Waren bei ihm zurückgegeben hat und Mehrwertsteuerzahler ist. In diesem Zusammenhang muss der Käufer, der Mehrwertsteuerzahler ist, bei der Rücksendung der Ware an den Lieferanten eine Rechnung ausstellen und diese in das Verkaufsbuch eintragen. In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, Rechnungen in den Dokumenten „Warenrückgabe an einen Lieferanten“, „Warenrückgabe an einen Lieferanten von NTT“, „Warenrückgabe von einem Käufer“ auszustellen und diese Informationen im Einkaufs- und Verkaufsbuch widerzuspiegeln wurde zur Konfiguration hinzugefügt.

Die Art und Weise der Angabe von Rechnungen in den Dokumenten „Vorabmeldung“ (Registerkarte „Zahlung“) wurde geändert. Jetzt verwaltet der Benutzer selbst den Prozess der Rechnungsregistrierung und kann nur die Rechnungen registrieren, die vom Lieferanten vorgelegt werden. Dazu müssen Sie in der entsprechenden Zeile der Spesenabrechnung das Kennzeichen „Rechnung vorgelegt“ setzen und das Datum und die Nummer der vorgelegten Rechnung angeben. Nach Abschluss des Ausfüllens des tabellarischen Teils ist es notwendig, die Rechnungen in der Informationsdatenbank zu registrieren („Ausfüllen – Eingereichte Rechnungen registrieren“). Bei der Registrierung eingereichter Rechnungen wird die Übereinstimmung der in den Zeilen des Dokuments angegebenen Rechnungsdetails mit den in der Zeile ausgewählten Details (Datum und Nummer) der Rechnung überprüft. Wenn die Angaben nicht übereinstimmen oder die Rechnung für die Zeile nicht ausgewählt ist, wird eine neue Rechnung mit den in der Zeile angegebenen Details ausgestellt und ein Link zum neuen Dokument in die Zeile eingefügt.

Bei der manuellen Eingabe einer Rechnung (durch Hinzufügen einer neuen Rechnung zur Liste) wird die Richtigkeit des Datums und der Rechnungsnummer überprüft. Wenn das Datum und die Rechnungsnummer pro Zeile nicht ausgefüllt sind oder ausgefüllt sind, aber nicht mit der ausgewählten Rechnung übereinstimmen, werden sie aus dem ausgewählten Dokument ermittelt und Sie werden aufgefordert, die Rechnungsdaten anhand der Details des ausgewählten Dokuments einzugeben/zu ändern dokumentieren. Außerdem wird geprüft, ob das aktuelle Vorabberichtsdokument (AO) in der Liste der der Rechnung zugrunde liegenden Dokumente vorhanden ist. Wenn kein JSC vorhanden ist, wird vorgeschlagen, die Rechnung zu aktualisieren (die Liste der Belege automatisch durch das aktuelle Dokument zu ergänzen).

Zur Dokumentenliste „Rechnung ausgestellt“ wurden die Spalten „Verantwortlicher“ und „Kommentar“ hinzugefügt.

Für eine umfassendere Analyse der Mehrwertsteuerdaten wurden der Konfiguration die folgenden Berichte hinzugefügt:

• Aufstellung der indirekten Kosten (MwSt.);
• Erklärung der für die Zahlung an den Haushalt aufgelaufenen Mehrwertsteuer;
• Erklärung der im Preis enthaltenen Mehrwertsteuer;
• Vom Lieferanten vorgelegte Mehrwertsteuererklärung;
• Mehrwertsteuererklärung für Vorschüsse;
• Abrechnung der Warensendungen (MwSt.);
• Abrechnungen mit Kunden (MwSt.);
• Abrechnungen mit Lieferanten (Mehrwertsteuer);
• Umsatzabrechnung zum Satz von 0 % (MwSt.);
• Erklärung der eingereichten Umsatzsteuer zum Satz von 0 %.

EINZELHANDELSGESCHÄFTSAUSRÜSTUNG

Der Mechanismus für die Interaktion mit Einzelhandelsgeräten wurde geändert; die Wartungsverarbeitung für Einzelhandelsgeräte erfolgt nun extern, was die Verbindung zur Konfiguration neuer Modelle von Einzelhandelsgeräten vereinfacht. Die Interaktion mit Einzelhandelsgeräten erfolgt über die Serviceverarbeitung.

Serviceabwicklung stellt die externe Verarbeitung des 1C:Enterprise 8-Systems dar, die einem bestimmten Standard entspricht und eine einheitliche (unabhängig von einem bestimmten Gerätemodell) Möglichkeit der Interaktion der Konfiguration mit Einzelhandelsgeräten bietet. Bei der Interaktion mit Geräten kann die Serviceverarbeitung entweder den Retail-Gerätetreiber verwenden oder direkt mit den Geräten interagieren. Durch den Einsatz der Serviceverarbeitung können Sie das Verfahren zum Anschließen von Einzelhandelsgeräten in der Konfiguration vereinfachen. Durch den Einsatz von Wartungsroutinen entfällt die Notwendigkeit von Konfigurationsänderungen, wenn ein Gerätetreiber aktualisiert wird oder versucht wird, Geräte anzuschließen, die zuvor in der Konfiguration nicht unterstützt wurden.

Die Konfiguration interagiert mit Serviceprozessen über deren standardisierte Schnittstelle (API). Serviceprozessoren tauschen entweder mithilfe eines Treibers (oder einer anderen Software) oder direkt Daten mit einer bestimmten Instanz angeschlossener Einzelhandelsgeräte aus und spielen dabei die Rolle eines „Vermittlers“.

Wenn ein externes Ereignis auftritt, übergibt die Konfiguration Informationen darüber an den entsprechenden Dienstprozess, der das Ereignis verarbeitet. Bei dieser Organisation der Interaktion mit Einzelhandelsgeräten müssen zur Anbindung neuer Modelle von Einzelhandelsgeräten keine Änderungen an der Konfiguration selbst vorgenommen werden. Das Festlegen der Betriebsparameter des Geräts (Port, an den das Gerät angeschlossen ist, Datenübertragungsgeschwindigkeit usw.) wird ebenfalls von Dienstverarbeitungstools durchgeführt. Jede Serviceverarbeitung muss die Form haben, die Betriebsparameter der von ihr unterstützten kommerziellen Gerätemodelle festzulegen (Gerätemodelle, für die diese Verarbeitung erstellt wurde).

Serviceverarbeitung für „Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung dient der Bedienung von Datenerfassungsterminals, die vom Treiber „Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver“ Version 3.0 unterstützt werden, und unterstützt die folgenden Modelle von Datenerfassungsterminals:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Dienstverarbeitung „Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung führt die Wartung der Speichererweiterungen MemoPlus Astra und MemoPlus Micro durch, die über den Treiber „Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver“ v.1.0 verbunden sind.

Verarbeitung des Dienstes „Shtrikh-M: Kassierer“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung stellt die Verarbeitung von Wartungskassen unter der Kontrolle des Shtrikh-M: Kassiererkomplexes dar, der im Offline-Modus verbunden ist. Diese Verarbeitung tauscht Daten mit der Kasse über Textdateien einer bestimmten Struktur aus.

Serviceabwicklung „ATOL: Kassiererarbeitsplatz“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung stellt die Verarbeitung von Servicekassen unter der Kontrolle des ATOL: Cashier Workstation-Komplexes dar, der im Offline-Modus verbunden ist. Diese Verarbeitung tauscht Daten mit der Kasse über Textdateien einer bestimmten Struktur aus.

Verarbeitung des Dienstes „1C: Fiskalregister OPOS“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung führt die Wartung von Finanzregistrierungsstellen durch, die über die externe Komponente „Fiscal Registrar OPOS“ (FiscalPrinterOpos.dll) Version 8.0.1.1 verbunden sind.

Verarbeitung des Dienstes „Incotex: Steuerregister „Mercury““ hinzugefügt

Diese Verarbeitung dient der Bedienung von Steuerregistern, die über die externe Komponente „Incotex: Steuerregister „Mercury“ Version 1.7“ verbunden sind.

Verarbeitung des Dienstes „RF SB: Acquiring System“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung führt die Wartung des Acquiring-Systems der Sberbank of Russia durch, das über die externe Komponente SBRFCOM.dll Version 1.0.0.1 verbunden ist.

Verarbeitung des Alfa-Bank: Acquiring-Systemdienstes hinzugefügt

Diese Verarbeitung führt die Wartung des Acquiring-Systems der Alfa-Bank durch, das über die externe Komponente AuthLibIso1C.dll Version 1.01 verbunden ist.

Verarbeitung des Dienstes „CFT: Acquiring System“ hinzugefügt

Diese Verarbeitung führt die Wartung des CFT-Erfassungssystems durch, das über die externe Komponente PCNet1S.dll Version 1.0.0.1 verbunden ist.

BUCHHALTUNG VON PROJEKTEN

Das Programm sieht die Führung von Aufzeichnungen über Sendungen, Wareneingänge sowie Einnahmen und Ausgaben von Geldern je Projekt vor. Die neue Edition der Konfiguration bietet die Möglichkeit, Produktelemente automatisch auf Projekte zu verteilen. Diese Verteilung erfolgt gemäß den für Produktpositionen festgelegten Verteilungsarten. Das Projekt kann sowohl für das gesamte Dokument als auch für einzelne Artikelpositionen angegeben werden. Beim Warenversand (Empfang) kann für eine Artikelposition eine Verteilung auf Projekte gemäß vorgegebener Projekte (oder Verteilungsarten über mehrere Projekte) erfolgen. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse nach Projekt. Der Kontrahentenvereinbarung wurde das Attribut „Hauptprojekt“ hinzugefügt. In Dokumenten, in denen Sie ein Projekt angeben können, wird bei der Auswahl einer Gegenparteivereinbarung der Wert des Projekts aus der Vereinbarung ersetzt (in der Kopfzeile des Dokuments).

SERVICEMÖGLICHKEITEN

Anbindung externer Verarbeitung

Ein neuer Mechanismus zur Anbindung externer Verarbeitung wurde mit folgenden Funktionen implementiert:

• Anschließen beliebiger externer Prozessoren (Menü „Extras“ – „Liste externer Prozessoren öffnen“);
• Anbindung externer Prozessoren zum Ausfüllen tabellarischer Abschnitte von Dokumenten und Nachschlagewerken (Menü „Extras“ – „Liste externer Prozessoren zum Ausfüllen tabellarischer Abschnitte öffnen“);
• Beim Anbinden externer Druckformen für Dokumente und Nachschlagewerke (Menü „Extras“ – „Liste externer Druckformen öffnen“) können Sie nun nicht nur eine zusätzliche Druckform hinzufügen, sondern auch eine der vorhandenen Druckformen durch diese ersetzen.

Für Objekte, an die weitere Vordrucke angeschlossen sind, können Sie bei Bedarf eine Selektion festlegen, um die Verwendung einzelner Vordrucke nach Bedingungen zu konfigurieren (z. B. nur für bestimmte Gegenparteien). Möglichkeit hinzugefügt, Layouts gedruckter Formulare zu verbinden (Menü „Extras“ – „Liste externer gedruckter Formulare öffnen“). Informationen zu allen angeschlossenen externen Prozessoren werden im Verzeichnis „Externe Prozessoren“ gespeichert.

Arbeiten mit verteilten Informationsdatenbanken

Um mit verteilten Informationsdatenbanken arbeiten zu können, umfasst die Konfiguration Austauschpläne. Außerdem wurde der Mechanismus „Autonome Lösung“ hinzugefügt, der den Datenaustausch zwischen Informationsdatenbanken automatisieren soll.

Der Datenaustausch zwischen Infobase-Knoten basiert auf dem Austausch von Änderungsdateien, bei dem alle geänderten Objekte vom Zeitpunkt des letzten Austauschs bis zur Generierung der Änderungsdatei aufgezeichnet werden.

Folgende Möglichkeiten zum Austausch von Änderungsdateien sind möglich:

• Teilen über eine Dateiressource;
• Austausch über FTP-Ressource;
• Austausch per E-Mail (mit dem integrierten E-Mail-Client).

Der Datenaustausch kann automatisiert erfolgen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Flag „Automatischen Datenaustauschmechanismus verwenden“ setzen. Die Datenaustauscheinstellungen werden im Verzeichnis „Datenaustauscheinstellungen“ gespeichert, das über das Menü „Extras“ – „Datenaustausch“ – „Datenaustauscheinstellungen“ geöffnet werden kann. Der Datenaustausch kann über das Menü „Extras“ – „Datenaustausch ausführen“ oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Daten austauschen“ in der Befehlsleiste in Form einer Liste oder in Form eines Verzeichniseintrags „Datenaustauscheinstellungen“ gestartet werden. .

Universelle Objektsuche

Verarbeitung „Universelle Objektsuche“ hinzugefügt, die für die Suche nach Verzeichniselementen konzipiert ist. Die Verarbeitung ermöglicht die Suche nach Objekten anhand ihrer Details, untergeordneten Verzeichnissen, Merkmalsplänen, Typen und Informationsregistern.

Die Bearbeitung kann aus dem Menü „Service“ – „Universelle Suche nach Objekten“ sowie aus der Listenform der Verzeichnisse „Gegenparteien“, „Nomenklatur“, „Einzelpersonen“ durch Auswahl des Punktes „Auswahleinstellungen…“ aufgerufen werden. im Eingabefeld Auswahleinstellungen.

WEB-Anwendung „Auftragsverwaltung“

Die WEB-Anwendung „Order Management“ soll es Kunden eines Handelsunternehmens ermöglichen, selbstständig Aufträge für die Lieferung von Waren über das Internet zu erstellen. Mit dem Subsystem „Order Management“ können Kunden eines Einzelhandelsunternehmens:

• aktuelle Informationen über Preise und Verfügbarkeit von Waren in einem Handelsunternehmen erhalten;
• neue Aufträge für den Kauf von Waren in einem Handelsunternehmen erstellen;
• eine Liste der zuvor aufgegebenen Bestellungen sowie deren Versand- und Zahlungsstatus anzeigen;
• einen Bericht über die Auftragsanalyse sowie einen zusammenfassenden Bericht über den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit dem Handelsunternehmen erstellen;
• Erstellen Sie gedruckte Bestellformulare und Rechnungen zur Zahlung.
• Bearbeiten Sie Ihre Kontaktinformationen, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

Das für den Betrieb der Webanwendung erforderliche Produkt „1C:Enterprise8. WEB-Erweiterung“ wird separat geliefert.

WEITERE NEUE FUNKTIONEN

Neuer Mechanismus zur Verwaltung der Objektnummerierung

Die Konfiguration implementiert den Nummerierungsmodus „Nicht automatisch zurückkehren“. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass Benutzer keine Nummern verpassen. Der Mechanismus betrifft die Vergabe von Codes für Verzeichniselemente, Pläne für Merkmalstypen und Dokumentnummern. Die Änderungen gelten für diejenigen Objekte, für die eine automatische Nummerierung vorgesehen ist. Die automatische Vergabe eines Objektcodes (Nummer) erfolgt nun vor der Erfassung des Objekts.

Standardmäßig können Objektcodes (Nummern) vom Benutzer nicht bearbeitet werden. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Nummerierung eines Objekts standardmäßig zu ändern, ist dies im Informationsregister „Strategien zum Bearbeiten von Objektnummern“ (Menüpunkt „Extras“ – „Abrechnungsparameter festlegen“ – „Strategie definieren für“) erforderlich „Bearbeiten von Objektnummern (Codes)“) für dieses Objekt, um in der Spalte „Nummernbearbeitung“ den Wert „Verfügbar“ einzustellen. Wenn der Wert auf „Nicht verfügbar“ eingestellt ist, kann der Benutzer die Nummer nach einer entsprechenden Warnung über den Menüpunkt „Aktionen“ – „Code (Nummer) bearbeiten“ ändern.

Bearbeitung „Artikelauswahl“

In der Verarbeitung „Artikelauswahl“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Salden in eine Preiseinheit umzurechnen.

Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ wurde eine optionale Funktion hinzugefügt, um das verbleibende Produkt in der Listenspalte anzuzeigen.

Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ können Sie die Anzeige von Salden und Preisen in einem separaten Tabellenfeld aktivieren. Der Modus wird über die Schaltfläche „Restsalden und Warenpreise“ im Befehlsfeld der Liste aktiviert.

Verarbeitung „Bearbeitung des tabellarischen Teils des Dokuments“

Der Verarbeitung wurde das Flag „Nur markierte Positionen übertragen“ hinzugefügt. Ist das Flag gesetzt, werden nur die in der Liste markierten Positionen in den tabellarischen Teil des Dokuments übernommen, andernfalls werden alle Positionen übernommen.

Dokument „Registereinträge anpassen“

Das Dokument „Anpassung der Kumulregistereinträge“ wurde in „Anpassung der Registereinträge“ umbenannt. Jetzt können Sie mit dem Dokument Einträge sowohl für Akkumulationsregister als auch für Informationsregister manuell anpassen.

Festlegen des Werts des Attributs „Vereinbarung“ in Dokumenten beim Ändern der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“.

Bei der Änderung der Werte der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“ im Dokumentkopf wird der zuvor ausgewählte Wert des Attributs „Vereinbarung“ analysiert. Wenn die zuvor ausgewählte Vereinbarung nicht der im Dokument angegebenen Organisation und Gegenpartei entspricht, wird sie durch eine Vereinbarung mit derselben Organisation und derselben Gegenpartei ersetzt, die die in diesem Dokument geforderten Bedingungen erfüllt: nach Art, Methode von Durchführung und Währung gegenseitiger Abrechnungen. Die Auswahl eines neuen Vertrages erfolgt nach dem Grundsatz:

• Wenn der Hauptvertrag der Gegenpartei die Bedingungen erfüllt, wird er als neuer Wert ausgewählt, andernfalls wird die Auswahl unter anderen Verträgen der Gegenparteien fortgesetzt;
• Wenn eine bestimmte Gegenpartei nur eine Vereinbarung mit einer bestimmten Organisation mit den erforderlichen Bedingungen hat, wird diese Vereinbarung als neuer Wert des Attributs „Vereinbarung“ ausgewählt.
• Wenn eine bestimmte Gegenpartei mehrere Verträge mit einer bestimmten Organisation hat, wird das Vertragsattribut gelöscht und das Recht, einen Vertrag auszuwählen, verbleibt beim Benutzer.

Kontrolle des Ausfüllens der Zollanmeldungsnummer in Dokumenten beim Erhalt importierter Waren

Bei der Buchung der Dokumente „Waren- und Dienstleistungseingang“ und „Waren- und Dienstleistungseingang im NTT“ für importierte Waren wurde die Kontrolle über das Ausfüllen der Zollanmeldungsnummer hinzugefügt. Bei Produkten, bei denen im Dokument eine Serie angegeben ist, wird der Wert des Herkunftslandes für diese Serie überprüft. Wenn das Ursprungsland einer Serie nicht angegeben ist oder als Herkunftsland „Russland“ angegeben ist, erfolgt keine weitere Überprüfung der Serie, andernfalls wird das Ausfüllen der in der Serie erforderlichen „Customer Customs Declaration Number“ überprüft . Wenn die Zollanmeldungsnummer nicht ausgefüllt ist, erhält der Benutzer eine Meldung, dass die Zollanmeldungsnummer für das importierte Produkt in der Serie nicht ausgefüllt ist.

Universelle Druckform

Beim Generieren gedruckter Formulare für Konfigurationsobjekte wird das generierte gedruckte Dokument nun nicht mehr als Tabellenkalkulationsdokument geöffnet, sondern in einem separaten Formular, das ein Feld des Tabellenkalkulationsdokuments enthält.

Sie können direkt von diesem Formular aus eine E-Mail senden und das generierte gedruckte Formular anhängen. Zu diesem Zweck gibt es in der Befehlsleiste des Formulars eine spezielle Schaltfläche. Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Formular zur Einrichtung des zu versendenden Druckformulars, in dem Sie Folgendes konfigurieren können:

• wie man den Text des Briefes ausfüllt;
• das Format, in dem das gedruckte Formular in den Anhängen platziert wird;
• Passen Sie den Dateinamen des Anhangs an.

Gruppenerstellung von Produktbarcodes

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppen-Barcodes für Produkte im Informationsregister „Barcodes“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppenerstellung von Barcodes geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Barcodes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Barcodes anhand der Merkmale, Serien, Qualität und Maßeinheiten des Artikels generiert werden müssen .

Gruppenerstellung von Gewichtsproduktcodes

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppencodes für gewogene Waren im Informationsregister „Codes für gewogene Waren“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppencodeerstellung geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Codes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Codes anhand der Merkmale, Serien und Qualität des Artikels generiert werden müssen.

Universeller Bericht

Der Konfiguration wurde ein neuer Universalbericht hinzugefügt, der die Funktionen der Berichte „Salden und Umsätze“ und „Liste/Kreuztabelle“ vereint. Mit einem universellen Bericht können Sie:

• Indikatoren in Gruppen zusammenfassen;
• negative Indikatorwerte in Rot anzeigen;
• die Notwendigkeit bewältigen, Gesamtergebnisse zu erzielen;
• Verwalten Sie die Notwendigkeit, detaillierte Aufzeichnungen anzuzeigen.
• Eigenschaften und Kategorien von Objekten zusammen mit Messwerten anzeigen;
• zusätzliche Felder unter Berücksichtigung von Platzierung und Position anzeigen:
• Platzierung: mit Gruppierungen, in separaten Spalten, in einer separaten Spalte;
• Position: vor der Gruppierung, statt der Gruppierung, nach der Gruppierung;
• Auswahl basierend auf Indikatorwerten festlegen;
• Sortierung nach Indikatorwerten durchführen;
• Entwerfen Sie den Bericht mit einer der verfügbaren Standard-Designoptionen.
• Verwenden Sie bedingte Formatierung.
• Öffnen Sie mehrere Berichte gleichzeitig;
• Berichtseinstellungen in der Infobase speichern.

Für Berichte, die auf Basis eines Universalberichts erstellt wurden, wurden neue Optionen zum Arbeiten mit Berichtseinstellungen hinzugefügt:

• Speichern von Einstellungen in der Informationsbasis;
• Speicherung und Nutzung allgemeiner, Gruppen- und persönlicher Benutzereinstellungen;
• Ausleihen persönlicher Einstellungen anderer Benutzer.

Alle in der Konfiguration enthaltenen Berichte, die bisher auf Basis der Berichte „Salden und Umsätze“ und „Liste/Kreuztabelle“ erstellt wurden, wurden auf Basis des Universalberichts geändert und neu gestaltet.

Trennung von Management und Buchhaltung

Die Trennung von Management und Rechnungswesen erfolgt auf organisatorischer Ebene. Dem Verzeichnis „Organisationen“ wurde die Flagge „In der regulierten Rechnungslegung berücksichtigen“ hinzugefügt. Wenn dieses Flag für eine Organisation nicht gesetzt ist, können im Namen dieser Organisation ausgestellte Dokumente nur für die interne Buchhaltung ausgeführt werden; die Flags für Buchhaltung und Steuerbuchhaltung können in solchen Dokumenten nicht gesetzt werden.

Daher müssen Dokumente, deren Berücksichtigung in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung in Zukunft nicht geplant ist, im Auftrag einer Organisation durchgeführt werden, für die das Attribut „Reflektieren in der regulierten Buchführung“ nicht eingerichtet ist.

Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit von Dokumenten zu der einen oder anderen Buchhaltungsart streng kontrolliert. Wenn ein Beleg nur nach geregelter Buchhaltung gebucht wird und der tabellarische Teil der Abrechnungsbelege mit der Gegenpartei einen Beleg enthält, der für beide Buchhaltungsarten gebucht wird, wird ein solcher Beleg nicht gebucht.

Wenn die Saldenkontrolle nach Organisation deaktiviert ist, können Sie den Wareneingang im Namen einer Organisation und den Warenversand im Namen einer anderen Organisation registrieren. Der Prozess der Ausstellung von Überweisungsbelegen zwischen den eigenen Organisationen auf der Grundlage negativer Salden in einigen Organisationen und positiver Salden in anderen Organisationen wird mithilfe der „Batch Document Entry“-Verarbeitung automatisiert. Verkäufe an eigene Organisationen erfolgen als Verkäufe an eigene Auftragnehmer, deren Informationen im Informationsregister „Eigene Auftragnehmer“ gespeichert sind. In diesem Fall wird im Namen der Verkäuferorganisation ein Verkaufsbeleg im Namen der eigenen Gegenpartei, die die Käuferorganisation vertritt, und ein Empfangsbeleg für die Käuferorganisation von der Gegenpartei, die die Verkäuferorganisation vertritt, erstellt. Die Belege werden buchhalterisch und steuerbuchhalterisch gepflegt; in den Belegen muss das Kennzeichen „In der Betriebsbuchhaltung widerspiegeln“ deaktiviert sein.

Es wurde auch die Möglichkeit implementiert, Waren von Ihren eigenen Kontrahenten zu kaufen, wodurch Sie die negativen Salden einer Organisation auf Kosten der Salden anderer Organisationen ausgleichen können.

Registrierte Benutzer von „1C: Trade Management 8“ können das Update kostenlos auf der Benutzerseite „1C: Enterprise 8“ erhalten. Das Verfahren zum Erhalten von Zugriffsrechten auf Materialien auf der Benutzerseite „1C:Enterprise 8“ wird beschrieben.

In meiner Branche helfe ich oft Menschen dabei, Handelsunterlagen zu führen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um den Großhandel. Manchmal richte ich es von Grund auf ein, manchmal beende ich es für jemand anderen. Mit diesem Artikel möchte ich Menschen helfen, die sich zum ersten Mal vorgenommen haben, dieses Programm selbst einzurichten.

Ich werde nicht näher auf die Einzelheiten jedes Nachschlagewerks und Dokuments eingehen; es gibt genügend Informationen sowohl in 1C selbst als auch im Internet. Dieser Artikel ist ein „Skelett“ der 1C-Einstellungen und kann sich für verschiedene Konten erheblich ändern. Ich erzähle es Ihnen am Beispiel der Basisversion von UT 10.3.43.1, einem Handelsunternehmen, das im Groß- und Einzelhandel tätig ist. Sie sind also stolzer Besitzer des Programms (oder Ihr Kunde) geworden. Sie haben eine 1C-Box, schauen wir uns den Inhalt an:

• Bücher „Benutzerhandbuch“ und „Konfigurationsbeschreibung“
• CD mit Konfiguration und Plattform
• Registrierungskarte, deren Gegenblatt ausgefüllt und inklusive Umschlag verschickt werden muss
• geschlossener Umschlag mit Daten zum Erhalt einer Lizenz (PIN-Code)

Am wichtigsten ist dabei die „Meldekarte“, eine Art 1C-„Reisepass“. Ich empfehle jedoch dringend, den gesamten Karton aufzubewahren und in der Nähe des Arbeitsplatzes aufzubewahren, an dem 1C verwendet wird. Ich empfehle Ihnen außerdem, sich sofort auf der Website „users.v8.1c.ru“ zu registrieren, um Updates für die Basisversion zu erhalten.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Zuerst erstellen wir zwei Ordner auf dem Computer: „1C Bases“ und „1C Programmer“. Der Ordner „1C Bases“ ist für die Datenbank und temporäre Archive vorgesehen. Der Ordner „1C Programmer“ ist für 1C-Distributionen und andere verwandte Programme vorgesehen. Wir erstellen sofort einen Ordner mit unserer Datenbank in „1C Bases“, zum Beispiel „TradeBase10.3“.

Jetzt erstellen wir unsere Datenbank:

1. Klicken Sie im 1C-Startfenster auf „Hinzufügen“
2. Wählen Sie „Neue Datenbank erstellen“
3. Wählen Sie eine Datenbankvorlage aus
4. Geben Sie den Namen „Unser Geschäft“ an.
5. Geben Sie den Pfad zur Datenbank an, zum Beispiel: „D:\1C Base\TradeBase10.3“. Der Standardwert ist normalerweise „C:\Benutzer\Petya\1C...“, ich empfehle, ihn zu ändern, weil... Wenn Sie Probleme mit Windows haben, wird es schwierig sein, die Datenbank von dort zu erhalten.
6. Fertig, warten Sie, während die Datenbank erstellt wird
7. Wählen Sie die in der Liste angezeigte Datenbank aus und klicken Sie auf „1C:Enterprise“.

Erster Start und Einrichtung

Beim ersten Start bittet uns 1C um eine automatische Erstbefüllung – wir stimmen zu. Schließen Sie anschließend die geöffneten Fenster: „Transition Assistant ut 11“, „Start Assistant“, „Function Panel“. Und wir beginnen mit der manuellen Konfiguration.

Enterprise-Setup

Lass uns gehen Verzeichnisse -> Unternehmen -> Organisationen. Klicken Sie auf die Karte, die sich öffnet, geben Sie den Namen ein, zum Beispiel „IP Menshikov A.Yu.“ und wählen Sie „Rechtsperson/Privatperson“. Person (ein einzelner Unternehmer ist in diesem 1C eine natürliche Person), füllen Sie die TIN und, falls gewünscht, die Kontaktinformationen (juristische/physische Adresse, Telefonnummer) aus, die zum Erstellen von Dokumenten erforderlich sind, und klicken Sie auf „Aufzeichnen“. Jetzt erstellen wir eine Registrierkasse und Unternehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Los“ und wählen Sie „Kasse“. Fügen Sie im sich öffnenden Fenster eine Registrierkasse hinzu. Geben Sie an der Kasse den Namen „Hauptkasse“ und die Währung „Rub“ ein und klicken Sie auf „OK“. Wir schließen die Kassenliste und kehren zur Organisationskarte zurück. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Los“ und wählen Sie „KKM-Kasse“. Wir fügen auch eine Registrierkasse hinzu. Geben Sie in der KKM-Kasse den Namen „Haupt-KKM-Kasse“ ein, klicken Sie auf „OK“ und schließen Sie die Liste der KKM-Kassen.

Als nächstes richten wir die Steuerbuchhaltungsrichtlinie ein. Klicken Sie auf der Karte der Organisation auf die Schaltfläche „Los“ und wählen Sie „Buchhaltungsrichtlinie (Steuerbuchhaltung)“. Hinzufügen einer neuen Buchhaltungsrichtlinie. Nehmen wir an, wir haben eine Anrechnung (ja, der Großhandel ist kein Hindernis), dann kreuzen wir die Kästchen an: „Die Organisation ist kein Mehrwertsteuerzahler“, „Die Organisation ist ein UTII-Zahler“, „Der Einzelhandel unterliegt UTII.“ OK klicken". Schließen Sie die Organisationskarte und die Liste der Organisationen.

Basisverzeichnisse einrichten

Lass uns gehen Verzeichnisse -> Unternehmen -> Lager. Hinzufügen eines neuen Lagers. Geben Sie den Namen „Store“ ein und klicken Sie auf „OK“. Wenn in der Buchhaltung mehrere Lager verwendet werden, fügen Sie diese alle hinzu. Verfügt das Geschäft zusätzlich zur Verkaufsfläche über ein Lager und kommt beim Verkauf die Auswahl aus beiden Orten, dann empfehle ich, diese im Programm zu einem Lager zusammenzufassen.

Kommen wir nun zur Nomenklatur selbst Verzeichnisse -> Nomenklatur -> Nomenklatur. Wir fügen eine neue Nomenklatur hinzu; wir werden sie in Zukunft benötigen, um die Richtigkeit der 1C-Einstellungen zu überprüfen. Geben Sie den Namen ein, zum Beispiel „Test“, wählen Sie die Produktart „Produkt“ und die Basiseinheit „Stk.“ aus. und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Das ist das Minimum, das wir brauchen.

Als nächstes legen wir die Preise fest. Lass uns gehen Verzeichnisse -> Nomenklatur -> Artikelpreistypen. Fügen Sie einen neuen Kaufpreistyp hinzu, geben Sie den Namen „Kauf“ und die Währung „RUB“ ein, belassen Sie den Preistyp auf „Basis“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Schreiben“. Als nächstes müssen Sie einen Preistyp für den Verkauf erstellen. Fügen Sie einen neuen Einzelhandelspreistyp hinzu, geben Sie den Namen „Einzelhandel“ und die Währung „RUB“ ein, wählen Sie den Preistyp „Berechnet“, die Berechnungsmethode „Nach prozentualem Aufschlag auf den Basistyp“, den Basistyp „Kauf“, den Aufschlag % zum Beispiel „30“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Wenn es auch einen Großhandelspreis oder einen anderen gibt, machen wir das Gleiche. Es ist klar, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein fester Aufschlag für das gesamte Sortiment geeignet ist, wenn wir ihn manuell anpassen müssen. Das Programm verfügt über einen Markup-Mechanismus für Preisgruppen, aber wenn Sie gerade erst anfangen, sich mit 1C vertraut zu machen, empfehle ich, es vorerst nicht zu verwenden.

Jetzt fügen wir Kunden hinzu. Lass uns gehen Verzeichnisse -> Auftragnehmer -> Auftragnehmer. Wir fügen eine neue Käufergruppe hinzu, den Namen „KÄUFER“. Fügen wir einen Einzelhandelskäufer hinzu, gehen Sie zum Ordner „KÄUFER“ und klicken Sie auf „Neue Gegenpartei hinzufügen“. Geben Sie den Namen „Einzelhandelskäufer“ ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Käufer“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Gehen Sie als nächstes auf die Registerkarte „Konten und Vereinbarungen“, hier wurde automatisch eine „Hauptvereinbarung“ „mit dem Käufer“ erstellt, öffnen Sie diese. Ändern Sie „Gegenseitige Abrechnungen werden durchgeführt“ in „Im Rahmen der Vereinbarung als Ganzes“, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Verrechnungen mit Gegenparteien gemäß Dokumenten verwalten“, die Währung ist „Rubel“, gehen Sie zur Registerkarte „Zusätzlich“ und wählen Sie den Preis aus Geben Sie „Einzelhandel“ ein und klicken Sie im Kartenvertrag und in der Gegenparteikarte auf „OK“. Damit ist die Käufereinrichtung abgeschlossen; analog können wir einen Großhandelskäufer erstellen.

Jetzt fügen wir Lieferanten hinzu. Lass uns gehen Verzeichnisse -> Auftragnehmer -> Auftragnehmer. Fügen Sie eine neue Lieferantengruppe mit dem Namen „LIEFERANTEN“ hinzu. Fügen wir einen neuen Lieferanten hinzu, gehen Sie zum Ordner „LIEFERANTEN“ und klicken Sie auf „Neue Gegenpartei hinzufügen“. Geben Sie den Namen „Anfangssalden eingeben“ ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Lieferant“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Schreiben“. Gehen Sie als nächstes auf den Reiter „Rechnungen und Verträge“, hier wurde automatisch ein „Hauptvertrag“ „mit dem Lieferanten“ erstellt, öffnen Sie diesen. Wir ändern „Gegenseitige Abrechnungen werden durchgeführt“ in „Gemäß der Vereinbarung als Ganzes“, aktivieren das Kontrollkästchen „Pflege gemäß Dokumenten der Abrechnungen mit Gegenparteien“, die Währung ist „Rubel“. Gehen Sie zur Registerkarte „Erweitert“ und wählen Sie die Art der Kontrahentenpreise aus. Hier klicken wir auf „Neue Art von Kontrahentenpreisen hinzufügen“, geben den Namen „Einkaufslieferant“ ein, wählen unseren Preistyp „Einkauf“ und die Währung „RUB“ aus und klicken auf „ OK“ und doppelklicken Sie auf den erstellten Kontrahentenpreistyp, damit dieser in unseren Vertrag eingefügt werden kann. Klicken Sie anschließend auf der Vertragskarte und der Gegenparteikarte auf „OK“. Damit ist die Konfiguration des Lieferanten abgeschlossen; analog können wir weitere Lieferanten anlegen.

Abrechnungsparameter einrichten

Lass uns gehen Service -> Abrechnungseinstellungen -> Abrechnungseinstellungen einrichten. Geben Sie den Titel des Programms „Unser Shop“ ein und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen „Produktserie verwenden“ und „Interne Bestellungen verwenden“. Wir wählen die Schuldenkontrollmethode „nach Kalendertagen“ und geben im tabellarischen Abschnitt „Nicht verwenden“ Lager und Bestellungen an. Ändern Sie auf der Registerkarte „Währung“ die Währung des Management Accounting in „Rub“.

Als nächstes konfigurieren wir die Abrechnungsrichtlinie für die gesamte Datenbank, gehen Sie zu Service -> Buchhaltungseinstellungen -> Buchhaltungsrichtlinie. Hier hat das Programm bereits eine Standard-Abrechnungsrichtlinie erstellt, wir müssen diese bearbeiten. Wir öffnen diesen Eintrag, er beginnt mit „01.01.1980...“. Hier aktivieren wir die Kontrollkästchen „Aufzeichnungen über die Waren der Organisation in Lagern führen“ und „Chargen beim Buchen von Belegen abschreiben“. Ich empfehle außerdem, die Chronologie für die Abschreibung von Chargen „Nach Durchschnitt“ zu wählen und auf „OK“ zu klicken.

Benutzer einrichten

Jetzt erstellen wir Benutzer, los geht's Extras->Benutzer ->Benutzerliste. Wir fügen einen neuen Benutzer hinzu, traditionell ist dies ein Administrator, geben den Kurznamen „Administrator“ ein und klicken auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Das Programm fragt: „Automatisch einen Informationssicherheitsbenutzer erstellen“. Wir stimmen zu. Es öffnet sich automatisch der Informationssicherheits-Benutzerausweis (nicht zu verwechseln mit dem Benutzerverzeichnis!). Hier können wir ein Passwort festlegen (optional), die Hauptoberfläche „Vollständig“ und die Sprache „Russisch“ auswählen, im rechten Fenster das Kontrollkästchen neben „Volle Rechte“ aktivieren und auf „OK“ klicken. Jetzt legen wir die Einstellungen im Benutzerfenster fest; der Einfachheit halber empfehle ich, alle Einstellungsordner zu öffnen. Nachfolgend finden Sie die empfohlenen Einstellungen, die geändert werden müssen. Klicken Sie nach der Änderung auf „OK“.

• Führen Sie gegenseitige Abrechnungen gemäß Abrechnungsdokumenten mit Gegenparteien durch – Ja
• Die Hauptwährung für gegenseitige Abrechnungen ist Rubel.
• Die Hauptverwaltung der gegenseitigen Vergleiche im Rahmen von Vereinbarungen ist „Im Rahmen der Vereinbarung als Ganzes“.
• Formular zur erweiterten Berichtsanpassung – Ja
• Lieferantenpreise registrieren - Ja
• Die Grundeinheit laut Klassifikator ist Stk.
• Hauptartikeltyp - Produkt
• Hauptlager - Geschäft
• Dokumente im Management Accounting widerspiegeln – Ja
• Hauptkasse - Hauptkasse
• Die Hauptorganisation ist IP Menshikov A.Yu.
• Basis-Mehrwertsteuersatz - Ohne Mehrwertsteuer
• Hauptkäufer – Einzelhandelskäufer
• Die Hauptverkaufsart ist der Einzelhandel

Als nächstes müssen Sie zusätzliche Benutzerrechte konfigurieren. Dafür gehen wir Extras->Benutzer -> Zusätzliche Benutzerrechte konfigurieren. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster oben „Administrator“ aus. Und nehmen Sie bei Bedarf folgende Einstellungen vor:

• Überschüssigen Warenbestand im Lager zulassen – Ja
• Überschüssiges Guthaben an Organisationsgütern zulassen – Ja
• Überschüssiges kostenloses Bargeldguthaben zulassen – Ja
• Erlauben Sie gegenseitige Abrechnungen ohne Kontrolle – Ja
• Zahlung ohne Antrag zulassen – Ja
• Schulden beim Öffnen von Formularen berechnen – Ja
• Tabellen bearbeiten – Ja
• Bearbeiten von Preisen und Rabatten in Dokumenten – Ja

Analog dazu können Sie weitere Benutzer anlegen. Es ist ratsam, dass nicht jeder „volle Rechte“ hat. Die Standardfunktionen dieses Programms zum Einrichten von Benutzern sind nicht sehr umfangreich. Um die Benutzerrechte einzuschränken, empfehle ich, auf das „Datum des Bearbeitungsverbots“ zu achten. Es gibt auch eine „Einschränkung der Rechte auf Benutzerebene“, die jedoch die Arbeit von 1C stark belastet und das Problem der Einschränkung der Benutzerrechte nicht vollständig löst.

Untersuchung

Schließen Sie nach Abschluss der Einrichtung 1C und melden Sie sich erneut an, diesmal unter „Administrator“. Zur Überprüfung empfehle ich folgendes Skript:

• Wir übernehmen den Wareneingang Dokumente -> Beschaffung -> Empfang von Waren und Dienstleistungen.
• Kontoauszahlungsschein mit Teilzahlung.
• Auf der Grundlage der Quittung tun wir dies Artikelpreise festlegen.
• Als nächstes machen wir einen Verkauf Dokumente -> Verkäufe -> Verkäufe von Waren und Dienstleistungen.
• Basierend auf dem Verkauf, den wir tätigen Erhalt einer Barbestellung mit Teilzahlung.
• Einen Gewinnbericht erstellen Berichte -> Verkäufe -> Verkaufsanalyse -> BruttogewinnÜberprüfen Sie, ob der Gewinn berechnet wurde
• Erstellung eines Berichts über gegenseitige Vergleiche Berichte -> Verkäufe -> Gegenseitige Abrechnungen -> Aufstellung der gegenseitigen Abrechnungen mit KontrahentenÜberprüfen Sie, ob es gegenseitige Vergleiche gibt

Zu diesem Zeitpunkt kann die Ersteinrichtung von 1C: Trade Management 10.3 als abgeschlossen betrachtet werden.

Erste Schritte mit 1C

Wenn der Laden gerade erst eröffnet wurde und noch nicht mit der Arbeit begonnen hat, wurde 1C noch nicht konfiguriert. Dann ist alles ganz einfach: Wir erstellen Quittungen von unseren Lieferanten, legen Preise fest, drucken Preisschilder aus und beginnen mit der Arbeit.

Wenn das Geschäft bereits in Betrieb ist, können wir den Betrieb für eine vollständige Neuberechnung unterbrechen. Dann geben wir zunächst die gesamte Nomenklatur in 1C ein. Als nächstes drucken wir die Artikelliste aus, schließen den Laden und führen eine Neuberechnung durch. Bei der Neuberechnung geben wir die Menge, den ungefähren Einkaufspreis und den aktuellen Verkaufspreis an. Befindet sich die Ware im Verkaufsraum und im Hauswirtschaftsraum, notieren Sie den Saldo zweistellig. Nach dem Ende läuft der Ladenbetrieb weiter, wir müssen jedoch alle Verkäufe auf Papier erfassen, bis das Ergebnis der Neuberechnung in das Programm eingegeben wird. Sie können Anfangssalden auf verschiedene Arten in das Programm eingeben, aber ich empfehle „Eingabe von Anfangssalden“ durch den Erhalt von Waren und Dienstleistungen von der Gegenpartei, weil Dann ist es praktisch, die Preise darauf basierend festzulegen. Es empfiehlt sich, für jede Warengruppe separate Quittungen zu erstellen. Nach der Eingabe der Salden addieren wir die Umsätze, die nach der Neuberechnung auf Papier standen, und beginnen mit der Aufzeichnung in Echtzeit. Wir erstellen Quittungen von Lieferanten entweder vor oder nach der Neuberechnung.

Wenn das Geschäft bereits geöffnet ist und nicht zur Nachzählung schließen kann. Der schwierigste Fall. Der Einfachheit halber benötigen wir einen Etikettendrucker. Die Methode ähnelt der vorherigen. In kleinen Gruppen führen wir Waren in das Programm ein. Wir kennzeichnen die eingebrachte Ware mit unseren eigenen Barcodes. Wir erfassen jeden Verkauf eines gekennzeichneten Produkts in 1C.

Thesen zur Buchhaltung in 1C

Über die Nomenklatur. Versuchen Sie, das Produkt so zu benennen, dass es für die Kunden klar ist, nicht nur für Sie. Gute Produktnamen erhöhen die Kundenbindung und beschleunigen zudem die Entwicklung der Website, sofern Sie diese planen. Ich empfehle außerdem, einen Ordner „Aus dem Sortiment entfernt“ anzulegen, in den Sie Waren verschieben, die nicht mehr in der Buchhaltung verwendet werden.

Über Backup. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Datenbank zu sichern. Ich empfehle jedoch, regelmäßig eine Kopie auf ein externes Laufwerk zu erstellen. Denn der gesamte Server kann ausfallen, sowohl die Datenbank als auch die Archive. Das Gleiche gilt für Angreifer, sie blockieren alles – sowohl die Datenbank als auch die Archive. Und wenn wir eine Kopie der Datenbank an einem anderen Ort haben, sind die Folgen viel milder.

Über Rabatte und Preisbearbeitung. Versuchen Sie, Verkäufern diese Möglichkeit zu entziehen, denn... Dies stellt eine große Sicherheitslücke für Händler dar.

Über die Vorteile gegenüber 7,7(9,2). Tis 7.7 ist ein sehr würdiges Programm. Aber in der aktuellen Version 10.3 gibt es standardmäßig Unterstützung für mehrere Barcodes und einen Report Composer. Und was am wichtigsten ist: Es gibt nur sehr wenige 7,7-Spezialisten.

Zu den Vorteilen gegenüber UT 11. UT 11 ist ein hervorragendes, modernes Programm. Aber 10.3 wird auf einem schwachen Computer VIEL schneller funktionieren.

Über USB. Wenn Sie viele USB-Geräte haben, kaufen Sie unbedingt einen USB-Hub mit externer Stromversorgung über eine Steckdose, um Anschlüsse an Ihrem Computer zu sparen.

Über unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die meisten (90 %) der 1C-Störungen sind mit einer Notabschaltung beim Ausschalten des Lichts verbunden. Ich empfehle, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu installieren und den Computer rechtzeitig nach dem Ausschalten des Lichts auszuschalten. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung wird sich sehr schnell amortisieren, glauben Sie mir.

Über zusätzliche Kosten. Das Programm ermöglicht es Ihnen, den Überblick über zusätzliche Kosten wie Miete, Gehälter und Haushaltsbedarf zu behalten. Tragen Sie dazu diese Leistungen in die Nomenklatur ein und machen Sie deren Eingang dann zu einem regelmäßigen Waren- und Dienstleistungseingang. Diese Ausgaben können Sie dann in Einkaufsberichten einsehen.

Über den Unterschied zwischen Großhandel und Einzelhandel. Wenn Sie bargeldlose Zahlungen von Kunden, Kreditsendungen oder mehrere Arten von Verkaufspreisen haben, handelt es sich um Großhandelszahlungen. Und das bedeutet, dass 1C: Trade Management das Richtige für Sie ist.

Tuning 1C: Handelsmanagement 10.3

Nach der Installation besteht das starke Gefühl, dass etwas fehlt. Zunächst einmal verwende ich für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen fast immer das externe Druckformular „Verkaufsbeleg“. Und die externe Verarbeitung des Preisschilddrucks ist obligatorisch. Als nächstes können Sie eine Preisliste mit Bildern oder sogar eine Preisbestellung in Betracht ziehen. Dann besteht die Schwachstelle darin, Preise festzulegen, zu verdoppeln und ständig mit zusätzlichen Datensätzen zu überschreiben, was durch externe Verarbeitung behoben wird. Ansonsten lassen sich die meisten Probleme mit Standardtools lösen – wenn der Programmierer dies wünscht.

Was ich bewusst nicht erzählt habe

Einzelhandelsausstattung. Das Thema ist äußerst umfangreich; Sie könnten für jedes Gerät einen eigenen Artikel schreiben.

RMK-Modus. In 1C RMK ist es Traurigkeit und Traurigkeit. Wenn Sie nur über einen Einzelhandel verfügen, ist es besser, 1C: Retail oder Frontol zu nehmen.

Testen/Reparieren. In 1C gibt es zwei Mechanismen, mit denen Sie die meisten Probleme beseitigen können: interne und externe Tests (chbfl). Das Internet verfügt über die notwendigen Informationen.

Das ist alles, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...