Rusko tržište kreditiranja stanovništva: trenutno stanje i problemi. Analiza stanja i dinamike potrošačkih kredita u Rusiji Banke lideri u kreditiranju fizičkih lica

Ovaj članak predstavlja analizu tržišta kreditiranja stanovništva u Rusiji, a također identificira najhitnije probleme tržišta kreditiranja stanovništva u modernim uvjetima. U okviru analize trenutnog stanja tržišta potrošačkih kredita, autori su razmatrali: obim kreditiranja od 2011. do 2015. godine, dinamiku dospjelog duga, prosječne ponderisane kamatne stope na kredite fizičkim licima, kao i rejting banaka po obim kreditnog portfelja na tržištu potrošačkih kredita. Autori su istakli sljedeće glavne probleme modernog kreditiranja stanovništva u Rusiji: nisku platežnu sposobnost stanovništva, rast dospjelog duga po kreditima, visoke kamatne stope, pooštravanje kreditne politike banaka. Generalno, svi problemi kreditiranja pojedinaca u Rusiji svode se na jednu stvar - nedostupnost kredita za stanovništvo. Dakle, situacija na tržištu kreditiranja je nestabilna. Potreban je poboljšani pristup rješavanju problema.

kreditni dug

1. Borovikova E.S. Problemi i izgledi modernog kreditiranja u Rusiji [Elektronski resurs]. - Način pristupa: http://sci-article.ru/stat.php?i=14023214414 (datum pristupa: 15.04.2016).

2. Podaci o sajtu: http://raexpert.ru (datum pristupa: 16.04.2016.).

3. Kokorina M.V. Problemi bankarskog kreditiranja fizičkih lica u sadašnjoj fazi u Ruskoj Federaciji / M.V. Kokorina // Mladi naučnik. - 2014. - br. 12. - S. 137-139.

4. Kugaevskikh K.V. Procjena kreditiranja banaka u 2015. godini / K.V. Gugaevskikh // Mladi naučnik. - 2015. - br. 12. - S. 431-433.

5. Lukoveiko A.S. Bankarski sektor Primorskog kraja: stanje, problemi, izgledi // A.S. Lukoveiko, M.A. Chetaykina // Moderna znanost: stvarni problemi i načini za njihovo rješavanje. - 2014. - br. 13. - S. 16-20.

6. Sytnik M.M. Tržište bankarskih kredita u Ruskoj Federaciji: analitički aspekt / M.M. Sytnik // Ekonomske nauke. - 2015. - br. 6. - S. 9-16.

Danas je kreditiranje glavni pravac bankarstva i glavni izvor prihoda. Fizička lica u ukupnoj strukturi kreditnog portfelja čine više od 25% kredita.

U današnje vrijeme potrošački krediti su često jedini izlaz iz ove teške situacije. Danas banke daju kredite ne samo za kupovinu skupe imovine, već iu običnom svakodnevnom životu: za kupovinu nekretnina, automobila, obrazovanja, potrebni su potrošački krediti.

Međutim, u ovom segmentu bankarskog kreditiranja javljaju se određeni problemi, prvenstveno vezani za visoku nelikvidnost stanovništva.

Finansijski stručnjaci primjećuju visok nivo zaduženosti stanovništva. Trenutno više od 5 miliona Rusa ima problema sa otplatom pozajmljenih sredstava. Kreditni dug stanovništva iznosi 3 triliona. rubalja i povećava se svake godine.

Danas banke nisu sigurne u pouzdanost i finansijsku solventnost svojih klijenata, jer postoji veliki rizik od nepovrata sredstava izdatih na osnovu kredita. S tim u vezi, svaka banka po svom nahođenju određuje rizike i stavlja ih u visoke bankarske kamate i mjere pooštravanja kreditne politike.

Stoga je tema istraživanja u savremenim uslovima ekonomskog razvoja, a posebno tržišta kreditiranja stanovništva, prilično relevantna.

Predmet istraživanja je tržište kreditiranja stanovništva u Ruskoj Federaciji.

Predmet istraživanja je trenutno stanje na tržištu kreditiranja stanovništva u Rusiji i problemi koji se javljaju u ovom segmentu kreditiranja.

Svrha studije je da se analizira trenutno stanje na tržištu kreditiranja stanovništva u Rusiji i da se obrazlože problemi koji se javljaju u ovom segmentu kreditiranja.

Za postizanje ovog cilja potrebno je riješiti sljedeće zadatke:

Analizirati opće stanje tržišta kreditiranja stanovništva u Rusiji;

Razmotrite probleme modernog kreditiranja fizičkih lica.

Teorijska i metodološka osnova studije su radovi domaćih naučnika, podaci državne i regionalne statistike.

U procesu istraživanja, analize i sinteze, poređenja, generalizacije, korišćene su statističke, logičke i druge naučno-istraživačke metode.

Na tržištu kreditiranja stanovništva trenutno se pojavljuju određeni problemi, prvenstveno vezani za visoku nelikvidnost stanovništva, ali uprkos tome, obim kredita odobrenih stanovništvu ima tendenciju rasta (Tabela 1).

Tabela 1

Obim kredita izdatih u ruskim bankama fizičkim licima u 2011-2015

Generalno, obim kreditiranja fizičkih lica raste. Tokom analiziranog perioda, obim kredita izdatih u ruskim bankama fizičkim licima porastao je za 113% i iznosio je 11.883 milijarde rubalja.

Međutim, do 2013. godine banke su povećale kreditiranje fizičkih lica po najvišim stopama. Tako je obim kredita stanovništvu povećan u 2012. za 39,4% - na 7.737 milijardi rubalja, au 2013. - za 28,6% i iznosio je 9.957 milijardi rubalja.

Ali u posljednje 2 godine ovi pokazatelji su se značajno smanjili. Tako je obim kredita stanovništvu u 2014. godini povećan za 13,9%, au 2015. godini samo 4,9%.

Od januara do decembra 2014. godine, obim kreditiranja stanovništva povećan je za 14%, a na kraju 2015. godine u istom periodu smanjen je za 6,5% (Sl. 1).

A tokom proteklih 12 mjeseci došlo je do daljeg pada kreditiranja (slika 2).

Rice. 1. Obim kreditiranja na početku i na kraju 2014-2015. (milion rubalja)

Rice. 2. Obim tržišta zajmova u posljednjih 12 mjeseci (milion rubalja)

Tako je od aprila 2015. do marta 2016. obim kreditiranja smanjen za 4%. Nastavak kreditiranja u istom obimu, prema riječima stručnjaka, očekuje se tek sredinom 2016. godine.

Dakle, situacija u pogledu kreditiranja stanovništva nije stabilna. Uprkos činjenici da, generalno, obim kreditiranja fizičkih lica raste, međutim, njegove stope rasta nisu značajne. U 2015. godini obim kreditiranja fizičkih lica je u prosjeku smanjen za 5-7%.

Na Primorskom teritoriju, obim bankovnog kreditiranja fizičkih lica od 01.01.2015. iznosio je 148 milijardi rubalja. Rast za godinu - ne više od 7,2% - i to je rekordno nizak nivo u proteklih 5 godina. Dakle, u periodu 2013-2014 - rast je bio na nivou od 38,8%, 2012-2013 - 48,1%, 2011-2012 - 42,7%. Tako je i na Primorskom teritoriju prisutan nagli pad obima kreditiranja fizičkih lica.

Banke su u 2015. godini smanjile nivo odobravanja kreditnih zahtjeva za 4-5 puta, a ove godine su zahtjevi prema zajmoprimcima samo pooštreni. Već sada 94,7% njihovih zahtjeva za kredite banke odbijaju.

Danas banke nisu sigurne u pouzdanost i finansijsku solventnost svojih klijenata, jer postoji veliki rizik od nepovrata sredstava izdatih po ugovoru o kreditu.

Trenutno više od 5 miliona Rusa ima problema sa otplatom pozajmljenih sredstava. Kreditni dug stanovništva iznosi 3 triliona. rubalja i povećava se svake godine. Štaviše, kašnjenja ima čak i kod osiguranih kredita: 11% - za auto kredite i 3,5% - za hipoteke.

Svaki Rus u prosjeku duguje oko 76,9 hiljada rubalja. U 2014. ovaj pokazatelj je bio na nivou od 62,4 hiljade rubalja, u 2013. - 51 hiljada rubalja, 2012. - 36 hiljada rubalja, 2011. - 27,4 hiljade rubalja. Tako se za 5 godina kreditno opterećenje skoro utrostručilo.

Trenutno je niska platežna sposobnost stanovništva najakutniji problem modernog kreditiranja u Rusiji. Rast dospjelih dugova povezan je, prije svega, sa smanjenjem realnih prihoda stanovništva, povećanjem nivoa inflacije (na kraju 2015. inflacija je bila više od 8%, povećanje plata oko 4 -5%) i povećanje stope nezaposlenosti.

Takođe, na rast dospjelog duga utiče i visoko zaduženje stanovništva: danas oko 60% Rusa ima više od 1 neotplaćenog kredita.

Na kraju 2015. 25% zajmoprimaca ima dva kredita, 18% tri kredita. Broj građana koji servisiraju pet i više kredita značajno je porastao u odnosu na 2014. godinu - sa 6 na 19%. U ovom trenutku, dužnik u prosjeku troši 35-50% svog porodičnog budžeta na plaćanja bankama.

Zbog visoke nelikvidnosti stanovništva, izuzetno ograničenih finansijskih mogućnosti građana, aktivnost u ovom sektoru bankarskog kreditiranja nosi veliki broj rizika.

Značajni bankarski rizici dovode do povećanja kamatnih stopa (slika 3).

Rice. 3. Prosječne ponderisane kamatne stope na kredite fizičkim licima, % godišnje

Rice. 4. Dospjeli dugovi po kreditima fizičkim licima (osim hipoteka),%

Kao što vidimo, među kreditima stanovništvu postoji tendencija rasta kamatnih stopa. Kamatne stope na kredite fizičkim licima do godinu dana povećane su za 3,08%, a na dugoročne kredite za 0,93%.Najveći rast kamatnih stopa zabilježen je početkom prošle godine.

Promjene kamatnih stopa na kredite, zauzvrat, direktno utiču na solventnost zajmoprimaca, njihov rast može uzrokovati povećanje neplaćanja i povećanje dospjelih dugova.

Porast cijene kredita, a kao rezultat i njihova nedostupnost stanovništvu u 2015. godini, uglavnom je bio rezultat povećanja ključne stope Centralne banke u 2014. godini na 17%.

Za klijente banke povećanje bankarske stope znači da:

1) će porasti kamatna stopa na depozite;

2) hipotekarni i potrošački krediti će poskupjeti.

Pooštravanje kreditne politike uslovljavaju i značajni bankarski rizici:

Visoki zahtjevi za zajmoprimca;

Povećanje roka prijevremene otplate kredita;

Dodavanje klijenta na „crnu listu“ uz neznatno kašnjenje u otplati kredita;

Smanjenje broja kredita datih klijentima sa lošom kreditnom istorijom;

Povećanje broja dokumenata za odobravanje kredita i zavisnost stope, iznosa kredita od dostupnosti ovih dokumenata itd.).

Pad realnih prihoda stanovništva, visoka nelikvidnost, problem kašnjenja kredita uzrokuju nepovjerenje banke u potencijalne klijente. S tim u vezi, banke postavljaju visoke zahtjeve prema zajmoprimcima, pažljivije su u procjeni njihove solventnosti.

U prvoj fazi dobijanja kredita, zajmoprimac mora dati pouzdane podatke o sebi, o svojoj radnoj aktivnosti, prihodima, sastavu imovine koja mu pripada, o članovima porodice itd. Prilikom procjene potencijalnog zajmoprimca najvažniji parametri su prihod i kreditna istorija. I već u ovoj fazi klijent možda neće proći test solventnosti.

Da bi smanjile svoje rizike, mnoge banke zahtijevaju od klijenata da obezbijede kolateral u vidu zaloga imovine (ne posjeduje svaki građanin vrijednu imovinu), jemstva trećih lica, bankarske garancije (gotovo je nemoguće da je pojedinac dobije). Osiguranje kredita, s jedne strane, omogućava da dobijete nižu kamatu na kredit, ali s druge strane gotovo uvijek nosi dodatne troškove za klijenta.

Kako bi kompenzirala visoke rizike, banka postavlja visoku kamatnu stopu na kredit. Takođe, banke neometano izdaju plan plaćanja, u kojem su naznačeni iznos i rokovi otplate kredita. U posljednje vrijeme došlo je do povećanja roka prijevremene otplate kredita.

Pooštravanje kreditne politike banaka gura najsiromašnije Ruse u mikrofinansijske institucije. U 2015. njihov portfolio je porastao za 21%, a broj klijenata za 53%.

Povećana je i popularnost ekspresnih kredita, kredita koji ne zahtijevaju kolateral, itd.

Međutim, uprkos pooštravanju kreditne politike, dospjeli dug nastavlja da raste (Grafikon 4).

Kao što vidimo, od 2013. godine dolazi do povećanja duga. Od 2013. do 2014. godine, dospjeli dug je povećan za 0,8%, u periodu 2014-2015. - za 2,5%, au prošloj godini - za 4%. Prema procjenama stručnjaka, rast dospjelog duga u 2016. godini biće umjeren i iznosiće 13%.

A jedini izlaz u ovoj situaciji, prema mišljenju stručnjaka, može biti masovno restrukturiranje duga kako bi se smanjio udio plaćanja za servisiranje kredita.

Generalno, svi problemi kreditiranja fizičkih lica u Rusiji svode se na jedno - nedostupnost kredita za stanovništvo zbog visokih kamata i pooštravanja kreditne politike.

Sistem kreditiranja stanovništva u Rusiji, kao i u cijelom svijetu, uređen je po principu piramide - otplata i servisiranje starih kredita obezbjeđuje se privlačenjem novih. Ali zbog činjenice da stope ostaju visoke i da se kreditiranje usporava, ova piramida prestaje da funkcioniše. Kao rezultat toga, ljudi će plaćati više nego što su posuđivali.

Smanjenje prihoda stanovništva dodatno će podići kamatu na kredite - budući da rizici banaka rastu.

Lista ključnih igrača na tržištu potrošačkih kredita ostaje nepromijenjena (tabela 2).

Dakle, 1., 2. i 3. mjesta zauzimaju Sberbank, VTB24 i Rosselkhozbank, redom, a slijede Gazprombank i Alfa-Bank. Još nižu poziciju zauzimaju banke kao što su Banka Moskve, Rosbank, Raiffeisenbank itd.

Poslednjih godina proces kreditiranja fizičkih lica je u fazi oporavka. Danas kreditiranje fizičkih lica zahtijeva unapređeni pristup rješavanju postojećih problema kako u oblasti proširenja kreditnih kapaciteta, tako iu oblasti uslova za odobravanje kredita.

Stabilnost kreditnog sistema Ruske Federacije i rast njegovih pokazatelja kvaliteta trebali bi biti prioritetna pitanja, jer dobro kalibrirani mehanizam kreditiranja osigurava održivi razvoj privrede zemlje.

Bibliografska referenca

Borovchenko A.O., Uksumenko A.A. RUSKO TRŽIŠTE INDIVIDUALNIH KREDITNIH TRŽIŠTA: TRENUTNO STANJE PROBLEMA // International Journal of Applied and Fundamental Research. - 2016. - br. 6-5. - S. 920-924;
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9728 (datum pristupa: 03.06.2019.). Predstavljamo Vam časopise koje izdaje "Akademija prirodnih nauka"

Sytnik Maksim Mihajlovič

Student master studija, master program "Bankarstvo i bankarstvo", Tjumenski državni univerzitet

TRŽIŠTE BANKARSKOG KREDITANJA U RUSKOJ FEDERACIJI: ANALITIČKI ASPEKT

anotacija

Članak predstavlja analizu tržišta bankarskih kredita u Rusiji. Istaknuti su glavni faktori koji utiču na sferu kreditiranja, ocrtani su problemi i izgledi tržišta u savremenim uslovima. Izvršena je analitička analiza sfere bankarskog kreditiranja.

Ključne riječi: kredit, finansije, bankarski sistem.

Sytnik Maksim Mihajlovič

Dodiplomski, master program „Banke i bankarska delatnost“, Tjumenski državni univerzitet

TRŽIŠTE BANKARSKOG KREDITIRANJA RUSKOG FEDERACIJE: ANALITIČKI ASPEKT

Sažetak

U članku je prikazana analiza tržišta bankarskog kreditiranja u Rusiji. Osvetljeni su glavni faktori koji utiču na sferu kreditiranja, naznačeni su problemi i izgledi tržišta u savremenim uslovima. Izvršena je analitička analiza sfere bankarskog kreditiranja.

Ključne riječi: kredit, finansije, bankarski sistem.

Tržište bankarskih kredita općenito je ekonomski prostor u kojem se krediti daju pod uslovima hitnosti, otplate i otplate.

Prema sastavu učesnika u procesu, kreditno tržište se može podijeliti na nekoliko komponenti.

Prvo, kreditni odnos koji nastaje između centralne i komercijalne banke.

Drugo, to su krediti koje komercijalne banke daju jedna drugoj - na međubankarskom tržištu kreditiranja.

Treće, na kreditnom tržištu postoje odnosi između poslovnih banaka i njihovih klijenata-zajmoprimaca: pravnih i fizičkih lica.

Ističe se i međunarodno tržište na kojem se zaduživanje odvija između ruskih i stranih banaka ili privrednih subjekata.

Takav sistem izgrađen ima dvoslojnu strukturu bankarskog sistema zemlje.

Prvi nivo predstavlja centralna banka, koja je izvor kreditnih resursa, dajući kredite komercijalnim bankama i izdavanje novca.

Na drugom nivou međubankarskog kreditiranja banke održavaju svoju likvidnost. Tu se odvija preraspodjela novca unutar bankarskog sistema. Kada se akumulira potrebni kreditni kapital, on se daje krajnjim zajmoprimcima.

Treći segment kreditnog tržišta - davanje kredita pravnim i fizičkim licima podijeljeno je u posebne grupe;

komercijalni krediti raznih vrsta komercijalnim preduzećima, kao i individualnim preduzetnicima;
tržište hipotekarnih kredita - krediti osigurani nekretninama;
auto krediti;
klijentski kredit.

Broj kreditnih institucija-banka registrovanih kod Banke Rusije prikazan je na grafikonu (Slika 1)

Rice. 1 - Broj banaka registrovanih kod Banke Rusije.

Slika jasno pokazuje da se broj banaka stalno smanjuje. Glavni razlog je rad Centralne banke na eliminaciji zapostavljenih igrača u bankarskom sektoru. U 2014. Centralna banka Ruske Federacije nastavila je sa oduzimanjem dozvola bankama, što je počelo u jesen 2013. godine. Tako su u januaru 2014. godine oduzete dozvole sljedećim bankama: Imbank, Banka Nadežnost, Moja banka, KB Priroda doo. Najveći igrači koji su bankrotirali 2013. godine, uz Master banku, bile su Investbank i Banka Puškino. Nakon što su ovim bankama oduzete dozvole, Agencija za osiguranje depozita bila je prinuđena da isplati štedišama 30,6 odnosno 20,2 milijarde rubalja. A klijenti "Master banke" morali su da plate 31,2 milijarde rubalja. Uzimajući u obzir 2013. godinu, desetine banaka su izgubile licence. Pored toga, odlučeno je da se pojača nadzor nad aktivnostima sistemski važnih banaka kao što su Gazprombank, Promsvyazbank i Raiffeisenbank. Odgovarajuće odjeljenje je stvoreno 1. oktobra 2013. za praćenje najvećih tržišnih igrača, na čijem je čelu bio Mihail Kovrigin. Rad na kontroli banaka nije slučajan, u sadašnjoj situaciji finansijski položaj većine banaka ostavlja mnogo da se poželi. Razmotrite dinamiku promjena u dobiti kreditnih institucija. (Tabela 1)

Tabela 1 - Finansijski rezultat kreditnih institucija. milijardi RUB

Ove tabele jasno pokazuju užasno stanje bankarske industrije. Samo zahvaljujući dobiti iz prethodnih godina, banka uspijeva da opstane. Treba napomenuti da broj banaka koje pokazuju negativan finansijski rezultat nije veći od 10%, a ostale, iako pokazuju negativnu dinamiku dobiti, ipak imaju pozitivan finansijski rezultat. Trendovi profita jasno su prikazani na slici 2.

Rice. 2 - Finansijski rezultat kreditnih institucija.

Slika jasno pokazuje da su se glavne poteškoće u bankarskom sektoru pojavile krajem 2013. Ovi podaci ukazuju da se može očekivati da još nekoliko banaka oduzme dozvole.

Segmenti bankarskog kreditiranja su usko povezani jedni s drugima i imaju direktan međusobni uticaj. Konkretno, povećanje stopa na međubankarskom tržištu dovodi do povećanja troškova potrošačkih i svih ostalih kredita. Naprotiv, smanjenje stope refinansiranja od strane centralne banke čini kredite pristupačnijim.

Tržište bankarskih kredita razvija se u skladu sa privredom u cjelini i zavisi od pokazatelja kao što su inflacija i stabilnost deviznog kursa.

Tržište kredita, zauzvrat, odražava ekonomsku situaciju. Dakle, stabilne i niske stope na hipotekarne kredite doprinose razvoju građevinske industrije, jer povećavaju potražnju na stambenom tržištu. Kamate na potrošačke kredite formiraju potražnju stanovništva za proizvodima i uslugama.

Među karakteristikama ruskog bankarskog kreditiranja i njegove dostupnosti treba izdvojiti cjenovne i necjenovne uslove. Uslovi cjenovne ponude su prikazani stopama i dodatnim provizijama, dok su necjenovni uslovi izraženi uslovima, obimom kredita, zahtevima za finansijskim stanjem zajmoprimca i kvalitetom kolaterala kredita.

Dinamika bankarskog kreditiranja posljednjih godina karakterizira segment finansijskog tržišta kao onaj koji se najaktivnije razvija. Tako je, prema podacima Rosstata, od 1. januara 2015. godine obim kreditiranja ruskih banaka iznosio 51.799,5 milijardi rubalja, što je 80% više u odnosu na isti broj 2011. godine i 28,2% više nego 1. januara 2013. ( Tabela 2).

Tabela 2 - Dinamika kredita odobrenih organizacijama, pojedincima i kreditnim institucijama u 2011-2014. milijardi RUB

Razmotrimo detaljnije podatke o izdvojenim sredstvima u dinamici za 2011-2014 (Tabela 3).

Tabela 3 - Krediti u rubljama i u stranoj valuti na početku 2011-2014, milijarde rubalja

Može se zaključiti da obim kreditiranja generalno brzo raste, posebno od kraja 2013. godine. (slika 2)

Rice. 2 - Ukupan obim kreditiranja banaka u dinamici od 2011. do 2014. godine, milijarde rubalja.

Što se tiče strukture kreditnog portfelja, najveći udio zauzimaju krediti izdati organizacijama - na početku 2015. godine iznosio je 60% ili 29,536 milijardi rubalja. Fizička lica su činila 23%, a kreditne institucije 17% u istom periodu. Posmatrajući ove pokazatelje u dinamici za 2011-2014, može se primijetiti da se udio kredita plasiranih organizacijama do 2015. godine postepeno smanjuje (sa 63% na 60%), i dalje ostaje glavni. Ovo je uglavnom zbog povećanja kredita datih stanovništvu (sa 19 na 23%), što ukazuje na pozitivan trend. U 2012. godini banke su povećale kreditiranje fizičkih lica po najvišim stopama: obim kredita stanovništvu porastao je u 2012. za 39,4% - na 7.737 milijardi rubalja. (za 2013. - za 28,6% (9.957 milijardi rubalja)). Povećano je učešće kreditiranja stanovništva u ukupnom kreditnom portfoliju. Rast obima direktno je povezan sa pojavom novih proizvoda i dodavanjem postojećih. Dakle, jedan od trendova u razvoju potrošačkog kreditiranja je privlačenje kupaca izdavanjem kreditnih kartica. Još jedan novi trend je prelazak na individualne bankarske usluge za velike privatne klijente i njihove porodice. Međutim, ova se činjenica ne može nazvati potpuno pozitivnom, jer Uporedo sa rastom kreditiranja raste i dospjeli dug, što može dovesti do defolta u bankarskom sistemu.

Pogledajmo sada dinamiku promene obima kreditiranja fizičkih, pravnih lica i kreditnih institucija u istom periodu (slika 3).

Rice. 3 - Dinamika obima kreditiranja fizičkih, pravnih lica i kreditnih institucija u 2011-2014, milijarde rubalja.

Na grafikonu se vidi da obim dodijeljenih sredstava organizacijama u cjelini raste, a stope rasta rastu od početka 2014. godine. Učešće kredita nefinansijskim organizacijama u njihovom ukupnom obimu palo je na najniži nivo u poslednjih nekoliko godina - 60% sa 01.01.15., što je posledica naglog rasta kreditiranja stanovništva.

Obim kredita odobrenih stanovništvu ima tendenciju rasta tokom analiziranog perioda. Do 01.01.2015. godine, obim kredita izdatih stanovništvu iznosio je 11.329 milijardi rubalja, što je 23% ukupnog obima kreditiranja.

Što se tiče kreditiranja kreditnih institucija, situacija je stabilna. Obim međubankarskih kredita raste umjerenim tempom. Obim međubankarskih kredita datih u 2014. godini porastao je za 29% - na 8.201 milijardu rubalja. (za 2013. - za 21%). Njihovo učešće u ukupnom obimu kreditiranja se praktično nije promijenilo i sa 01.01.2015. godine iznosi 16,7%.

Razmotrimo strukturu obima kreditiranja pravnim licima u zavisnosti od vrste privredne djelatnosti. Obim kreditiranja po vrstama privredne djelatnosti na dan 01.01.2015. godine prikazan je na slici 4.

Rice. 4 - Obim kreditiranja prema vrsti ekonomske aktivnosti na dan 01.01.2015., milijardi rubalja.

Najveći obim kredita dat je preduzećima trgovine na veliko i malo, njihov obim je iznosio 9.318 milijardi rubalja, a najmanje kredita dobila su preduzeća drvne industrije, 58 milijardi rubalja.

U procentima, obim pozajmljivanja po industriji prikazan je na sljedećem dijagramu (Slika 5).

Rice. 5 - Obim kreditiranja prema vrsti privredne djelatnosti na dan 01.01.2015.,%.

Slika pokazuje da najveće učešće ima trgovina na veliko i malo (28,03%), druga po finansiranju je prerađivačka industrija - 16,28%.

Razmotrite strukturu kreditnog portfelja i njegovu dinamiku za 2011-2013. po hitnosti. Od 1. januara 2014. godine, obim kredita datih organizacijama iznosio je 22.499 milijardi rubalja. Od toga, krediti izdati na period:

od 1 do 180 dana - 11%;
od 181 dana do 1 godine -16%;
od 1 godine - 68%.

Struktura kreditiranja organizacija po ročnosti ukazuje na dugoročnu prirodu obezbijeđenih sredstava, budući da najveći dio čine krediti preko 3 godine. Ovo je nesumnjivo pozitivan pomak i svjedoči o rastućem povjerenju kupaca.

Treba napomenuti da cjenovni parametri kredita, poput kamatnih stopa, također direktno zavise od uslova. Informacije o prosječnim ponderisanim kamatnim stopama bez Sberbank of Russia OJSC od januara 2013.-2015. je dato u tabeli 4.

Tabela 4 - Prosječne ponderisane kamatne stope,% godišnje

Ove tabele pokazuju trend rasta kamatnih stopa. Kamatne stope na kredite fizičkim licima do godinu dana povećane su za 3,08%, a na dugoročne kredite za 0,93%. Krediti organizacijama su poskupeli za 9,82% i 4,85% na godišnjem nivou. Jasno ćemo pokazati promjenu kamatnih stopa na kredite fizičkim licima na slici 6.

Rice. 6 - Prosječne ponderisane kamatne stope na kredite fizičkim licima, % godišnje

Dijagram pokazuje da je najveći rast zabilježen početkom 2015. godine.

Kamatne stope na kredite pravnim licima imaju sličnu dinamiku i prikazane su na slici 7.

Rice. 7 - prosječne ponderisane kamatne stope na kredite nefinansijskim organizacijama,% godišnje

Treba napomenuti da su početkom 2014. godine zajmovi organizacijama postali pristupačniji, njihova cijena je blago smanjena, a početkom 2015. dolazi do naglog skoka, stope na kredite su se gotovo udvostručile. Ovo je vrlo alarmantan signal, jer će nedostatak izvora financiranja uzrokovati usporavanje proizvodnje, a njihova visoka cijena će dovesti do značajnog povećanja cijene finalnog proizvoda.

Važan kriterijum za razvoj monetarne politike je stopa refinansiranja, čija je vrednost u posmatranom periodu iznosila 8,25% na godišnjem nivou. Poređenje stopa na kredite nefinansijskim organizacijama sa vrijednošću stope refinansiranja prikazano je na slici 8.

Rice. 8 - Prosečne ponderisane stope na kredite date nefinansijskim organizacijama i stopa refinansiranja Banke Rusije u periodu od 2013. do 2015. godine.

Slika pokazuje da je tokom čitavog perioda prosečna ponderisana stopa kredita bila znatno viša od stope refinansiranja. Treba napomenuti da promjena kamatnih stopa na kredite ni na koji način nije povezana sa stopom refinansiranja.

Promjene kreditnih stopa direktno utiču na solventnost dužnika, njihov rast može uzrokovati povećanje neplaćanja i povećanje dospjelih dugova. Dinamika dospjelog duga po kreditima fizičkim licima i nefinansijskim organizacijama prikazana je na slici 9.

Rice. 9 - Dospjeli dugovi po kreditima datim pravnim licima i nefinansijskim organizacijama.

Rast dospjelog duga za analizirani period iznosio je 40%. Ova činjenica ne može a da ne izazove uzbunu, a važno je napomenuti da se glavni negativni trendovi mogu pratiti u 2014. godini.

S tim u vezi, treba napomenuti da je važno dostignuće za bankarski sistem stvaranje kreditnog biroa. U skladu sa Zakonom o kreditnoj istoriji, sve banke su dužne da birou dostave podatke o kreditnoj istoriji korisnika kredita. Ova baza podataka je kreirana i za banke i za zajmoprimce. Kreditni biro pomaže bankama da izbace nesavjesne zajmoprimce, a zajmoprimcima s pozitivnom kreditnom istorijom da dobiju jeftinije kredite. Kreditni biro još uvijek ima malo informacija i ne može ispuniti sve uslove za upite, ali ovo je dobra ideja za budućnost.

Navedeni finansijski podaci ukazuju na to da su se, uprkos aktivnom nagomilavanju kreditnog portfolija, pojavili brojni problemi u bankarskom sistemu. Prije svega, dekapitalizacija bankarskog sektora, uzrokovana rastom dospjelog duga, što zauzvrat utiče na uslove kreditiranja fizičkih i pravnih lica. Ograničenja sposobnosti vlade da podrži likvidnost banaka i kreditnog tržišta u cjelini.

Problemi bankarskog sistema postali su jedan od glavnih faktora koji utiču na ekonomsku situaciju u Rusiji. Zato je donošenje kako operativnih vladinih odluka tako i regionalnih programa komercijalnih banaka u cilju prevazilaženja ekonomske krize sada važnije nego ikad.

Književnost

Centralna banka Ruske Federacije - [Elektronski izvor] - Način pristupa. - URL: http://www.cbr.ru (datum pristupa 09.03.2015.).
Federalna državna služba za statistiku Ruske Federacije - [Elektronski izvor] - Način pristupa. - URL: http://www.gks.ru/ (datum pristupa 09.03.2015.).
Elektronske novine Pravda - [Elektronski izvor] - Način pristupa - http://www.pravda.ru/ (datum obrade 09.03.2015.).

Reference

Central'nyj bank RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.cbr.ru (podaci obrashhenija 09.03.2015.).
Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.gks.ru/ (podaci obrashhenija 09.03.2015.).
Jelektronnaja gazeta Pravda - - Rezhim dostupa - http://www.pravda.ru/(data obrashhenija 03/09/2015).

Eksperti projekta Sveruskog narodnog fronta "Za prava zajmoprimaca" ažurirali su podatke kreditne kartice Rusije krajem 2017. Prema podacima Banke Rusije, dug pojedinaca je dostigao 12,1 bilion rubalja, povećavši se za 12,6% u toku godine. Ali udio dospjelog duga iznosio je 7% (846,6 milijardi rubalja) - posljednji put tako nizak nivo zabilježen je početkom 2015.

Dinamika kredita i dospjelih dugova fizičkih lica

* Izvor: podaci Banke Rusije, proračuni projekta ONF "Za prava zajmoprimaca"

Poboljšanje stanja dospjelih dugova potvrđuju i podaci Nacionalnog biroa za kreditne istorije (NBCH). Prema njegovim riječima, u protekloj godini udio kašnjenja po potrošačkim kreditima smanjen je sa 21,5 na 20,6%, po auto kreditima - sa 9,7 na 9,5%, po hipotekama - sa 3,9 na 3,1%... Jedini segment kreditiranja u kojem je povećan udio „loših“ dugova su kreditne kartice (sa 18,8% na 19,8%).

Dinamika dospjelog duga fizičkih lica po vrstama kredita

Prema podacima NBCH-a, najveći rast u prošloj godini zabilježen je kod kredita za automobile - broj prodatih automobila na kredit povećan je za 29,2%. Za samo godinu dana građani su kupili 713,6 hiljada "kreditnih" automobila. Na drugom mjestu je hipoteka. Prema podacima Agencije za stambeno hipotekarno kreditiranje (AHML), za 11 mjeseci 2017. godine izdato je 24% više stambenih kredita nego prethodne godine. Ukupno je zaključeno 935,6 hiljada ovakvih ugovora. A broj potrošačkih kredita, prema NBCH, porastao je za 20,9% i iznosio je 15,25 miliona jedinica.

Zbog visokih stopa rasta hipotekarnih kredita, struktura duga fizičkih lica se mijenja. U 2017. godini udio hipotekarnog duga bio je skoro jednak udjelu duga po potrošačkim kreditima. Hipoteke sada čine 43%, dok prije nekoliko godina nije prelazio 30%. Auto krediti čine oko 12% svih dugova, ostalo je za potrošačke kredite, uključujući kreditne kartice.

Struktura duga stanovništva po vrstama kredita

* Podaci AHML, NBKI, Banke Rusije, proračuni projekta "Za prava zajmoprimaca"

U pogledu svakog ruskog domaćinstva, prosječan dug po kreditima na dan 1. januara 2018. iznosio je 214,9 hiljada rubalja, uključujući i dospjele - 15 hiljada rubalja. Nivo zaduženosti - odnos prosječnog duga i prosječnog godišnjeg prihoda porodice - dostigao je 22%.

Brzi rast kreditiranja u prošloj godini uz istovremeno smanjenje udjela nereda u cjelini pozitivan je signal za privredu.

Što se tiče štednje Rusa na bankarskim depozitima i depozitima, od 1. januara 2018. njihov obim je iznosio 26,09 triliona rubalja. Od toga je 79% bilo u rubljama, 21% u stranoj valuti. U protekloj godini obim depozita je povećan za 7,4%. U pogledu svakog domaćinstva u Ruskoj Federaciji, prosječni depozit iznosio je 462 hiljade rubalja.

Najveći iznos štednje tradicionalno drže stanovnici Moskve i Sankt Peterburga (1,9 miliona i 920,7 hiljada rubalja u proseku po domaćinstvu, respektivno). Najmanji iznos štednje u bankama imaju domaćinstva Čečenske Republike i Republike Ingušetije (39,3 hiljade i 58,4 hiljade rubalja, respektivno).

„Trendovi na tržištu kreditiranja pokazuju da struktura zaduženja u Rusiji postaje „zdravija“ i približava se globalnoj. Relativno gledano, „duge“ hipoteke sa umerenijim stopama i „dugi“ krediti za automobile postepeno zamenjuju „skupe“ potrošačke kredite, što je isplativije za građane“, rekao je Viktor Klimov, šef projekta Sveruskog narodnog fronta za zajmoprimce. ' Prava.

Prema NBCH-u od novembra 2017. godine, PTI indikator - odnos mjesečne otplate kredita i mjesečnih primanja zajmoprimca - u prosjeku je iznosio 25%. To znači da prosječan zajmoprimac šalje 1/4 mjesečnog prihoda za otplatu kredita.

„Pored toga, u pozadini rasta hipoteka i povećanja tereta duga, postaje tema stvaranja instrumenata koji će omogućiti kako učesnicima na tržištu tako i zajmoprimcu sa najmanje rizika i gubitaka da prežive privremene poteškoće koje su neizbježne u takvim dugoročnim odnosima. posebno hitno. Sveruski narodni front će tražiti institucionalno rešenje za ovaj problem“, zaključio je Viktor Klimov.

Eremina Olga Ivanovna, Zolina Evgeniya Nikolaevna
1. Kandidat ekonomskih nauka, vanredni profesor Katedre za finansije i kredit
2.master student Odsjeka za finansije i kredit
Nacionalni istraživački Mordovski državni univerzitet po imenu N.P. Ogarev (Saransk)
Eremina Olga, Zolina Evgeniya
1. Dr, vanredni profesor, Katedra za finansije i kredit
2. Diplomirani student, Odsjek za finansije i kredit
Ogarev Mordovia State University (Saransk)

Napomena: U članku se analizira trenutno stanje bankarskog kreditiranja stanovništva u Ruskoj Federaciji. Istaknuti su problemi koji utiču na tržište bankarskih kredita. Analiza pokazatelja dinamike kredita izdatih fizičkim licima u rubljama i stranoj valuti, dospjelih kredita

sažetak: U članku se analizira trenutno stanje kreditiranja Banke stanovništvu u Ruskoj Federaciji. Problemi koji utiču na tržište kreditiranja. Analiza dinamike odobrenih kredita fizičkim licima u rubljama i stranoj valuti

Ključne riječi: banka, kredit, potrošački kredit, hipotekarni kredit

Trenutno je kreditiranje stanovništva jedan od glavnih pokretača rasta u ruskom bankarskom sektoru i ključni segment aktivnosti većine banaka. O tome, posebno, svjedoči očuvanje tokom 2013-2015. učešće sektora stanovništva u kreditnom portfoliju banaka na nivou od 23,1-25,7%. Smanjenje pokazatelja u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu za 2,6 procentnih poena. zbog usporavanja stope rasta kreditiranja stanovništva sa 128,7% u 2014. godini na 113,8% u 2015. godini (za 14,9 procentnih poena u odnosu na 2014. godinu). Međutim, tokom 2013-2015. u oblasti kreditiranja stanovništva, postoji povoljna situacija za ruske banke. Generalno, tokom perioda istraživanja, obim kredita odobrenih fizičkim licima porastao je za 46,4%, dostigavši 11.329.549 miliona rubalja u 2015. godini (Tabela 1).

Tabela 1

Dinamika obima kredita ruskih banaka fizičkim licima u 2013-2015.

Indeks	Količina, milion rubalja			Stopa rasta, %				Učešće u ukupnom kreditnom portfelju banaka,%
Indeks	2013 g.	2014	2015 g.	2014 2013 g.	2015 g. 2014	2015 g. 2013 g.	2013 g.		2014	2015 g.
Ukupni krediti dani fizičkim licima	7737071	9957094	11329549	128,7	113,8	146,4	23,5		25,7	23,1
uključujući: u rubljama	7492697	9719936	11028783	129,7	113,5	147,2	29,0		32,6	31,6
u stranoj valuti	244374	237158	300766	97,1	126,8	123,1

U 2014. godini stopa rasta kreditiranja ruskog stanovništva usporila je za 10,7 procentnih poena u odnosu na 2013. godinu. - obim kredita fizičkim licima povećan je u odnosu na 2013. za 28,7% (do 9957094 miliona rubalja). U 2015. godini stopa rasta kreditiranja banaka stanovništvu nastavila je da usporava, pa je u odnosu na 2014. godinu smanjena za 13,8%. Ovaj trend je bio predvidljiv i potaknut naglim smanjenjem segmenata neosiguranih potrošačkih kredita i kreditiranja automobila. Činjenica je da je 2013. godine Banka Rusije uvela dodatne regulatorne zahtjeve za potrošačke kredite, prvenstveno neobezbijeđene. Svrha uvedenih mjera bila je usklađivanje stope rasta kreditiranja stanovništva sa dinamikom prihoda stanovništva i poboljšanje kvaliteta kreditnog portfolija banaka stanovništvu.

Poboljšanje strukture poslovanja sa stanovništvom odrazilo se i na rast hipotekarnog kreditiranja. Kod hipotekarnih kredita dug je u 2014. godini povećan za 33,2%, na 3,5 triliona. rubalja (2,6 triliona rubalja u 2013.), au 2015. - za 12,9%, do 4,0 biliona. rubalja (slika 1).

Slika 1 - Dinamika pokazatelja hipotekarnih bankarskih kredita fizičkim licima u Rusiji za 2013-2015.

Ruske banke su 2014. godine obezbijedile 1 milion 13 hiljada jedinica. hipotekarni krediti, što je za 22,8% više u odnosu na 2013. godinu (825 hiljada jedinica). U 2015. ovaj broj je pao na 700 hiljada hipotekarnih kredita. U 2014-2015. najveći dio hipotekarnih kredita (96,1% i 96,7%, respektivno) izdat je u rubljama, zbog volatilnosti kursa dolara, kao i povećanja kamatnih stopa na kredite u stranoj valuti. Posljednja činjenica ih je učinila neisplativim i stimulisala stanovništvo da prima kredite u rubljama. Sličan trend je tipičan i za potrošačke kredite. Kao rezultat toga, u ukupnom portfoliju kredita stanovništvu, krediti u rubljama su se kretali od 96,8% (2013) do 97,6% (2014) (Slika 2).

Slika 2 - Dinamika valutne strukture kreditnog portfelja stanovništvu ruskih banaka za 2013-2015,%.

Prema podacima Banke Rusije, obim bankarskih kredita denominiranih u rubljama datih stanovništvu za 2013-2015. povećan je za 47,2% (na 11.028.783 miliona RUB u 2015.), dok je obim datih kredita u stranoj valuti povećan za 23,1% na 300.766 miliona RUB u ekvivalentu. Zauzvrat, učešće kredita stanovništvu koje su domaće banke dale u stranoj valuti u ukupnom obimu kredita izdatih u stranoj valuti za 2013-2015. smanjen za 1,4 p.p. (do 2,1% u 2015. godini). Dok je isti pokazatelj kod rubljskih kredita, kao što se vidi iz podataka u tabeli 1, u navedenom periodu povećan za 2,6 procentnih poena. (do 31,6% u 2015. godini).

Usporavanje stopa rasta kredita stanovništva u 2013-2015 uzrokovana je i padom realnih prihoda stanovništva, na šta je uticalo usporavanje rasta zarada i naglo kretanje kamatnih stopa na kredite. Tako je u 2014. godini prosječna ponderisana kamatna stopa na kredite denominirane u rubljama fizičkim licima na period duži od jedne godine smanjena sa 18,3% godišnje u januaru na 17,4% godišnje u decembru. Istovremeno, u 2014. godini nije došlo do smanjenja stopa u svim segmentima kreditiranja stanovništva. Tako su tokom 2014. godine stope na hipotekarne kredite ostale prilično stabilne i u prosjeku su bile na nivou od 12,3% na godišnjem nivou. Međutim, u decembru 2014. godine, u procesu opšteg rasta kamatnih stopa u privredi, prosječna stopa na ove kredite porasla je na 13,2% na godišnjem nivou. U 2015. godini došlo je do povećanja troškova kredita – u januaru je prosječna ponderisana stopa na kredite stanovništvu denominovane u rubljama sa rokom dospijeća preko 1 godine iznosila 19,5% godišnje. Ova dinamika je posledica talasa sankcija iz Sjedinjenih Država i EU, kao i promene ključne stope Banke Rusije (od 31. oktobra 2014. - 9,5%, od 11. decembra 2014. - 10,5%, od 16. decembra 2014. - 17%, od 2. februara 2015. - 15%, od 16. marta 2015. - 14%, od 5. maja 2015. - 12,5%, od 16. juna 2015. - 11,5%).

Smanjenje ključne stope od februara 2015. godine nije praćeno istim brzim smanjenjem kamatnih stopa na kredite. Tokom proljeća-ljeta krediti su postali pristupačniji u prosjeku za 5-5,9%. Na kraju 2015. prosječne pune stope na neciljane potrošačke kredite za stanovništvo u gotovini u rubljama približile su se nivou s početka godine. Tako je u decembru 2015. prosječna ponderisana stopa na kredite stanovništva denominirane u rubljama na rok duži od jedne godine smanjena na 17,5% godišnje. U 2015. godini ponderisana prosečna stopa na hipotekarne kredite u rubljama smanjena je sa 14,2% godišnje u januaru na 12,9% godišnje u decembru 2015. Tokom 2015. godine kamatne stope su se kretale od 12,0% do 24,9% godišnje u zavisnosti od vrste kredit i dostupnost žiranata. Na primjer, Sberbank Rusije daje potrošačke kredite u maksimalnom iznosu od 3 miliona rubalja uz 16,5% na period do 60 mjeseci; VTB-24 pod identičnim uslovima po ročnosti i iznosu po kamatnoj stopi od 17%.

Kreditne kartice su jedno od najvažnijih područja bankarskog kreditiranja stanovništva. Lideri na tržištu kreditnih kartica povećavaju svoj portfolio za 70-80%. Međutim, uprkos rastu ovog tržišnog segmenta, postoji velika rezerva, jer samo 17% pojedinaca koristi kreditne kartice. Većina kreditnih institucija privlači lojalne zajmoprimce, fokusirajući se na platne projekte. Zahvaljujući tome, rizici u makroekonomskoj situaciji su minimizirani. Najpopularniji način izdavanja pozajmljenih sredstava je korištenje kreditnih kartica. U 2014. godini tržište kreditnih kartica poraslo je sa 994,1 milijarde rubalja na 1,17 biliona. rubalja, što je 18%. U 2015. godini godišnji rast je bio na nivou od 19%, otprilike 1,4 triliona dolara. rublja. Zbog promjene tarifa za kreditne kartice naviše, banke radije pažljivije provjeravaju svoje zajmoprimce ili se bave već dokazanim, stalnim klijentima i nude im povoljnije uslove.

Stopa rasta neosiguranih potrošačkih kredita, koji čine najveći dio kreditnog portfolija banaka stanovništvu i koje karakteriše povećan nivo rizika, smanjena je sa 53,0% u 2012. na 31,3% u 2013. godini. Istovremeno, kvalitet kredita broj stanovnika postepeno opadao. U 2013. godini dospjeli dug po kreditima stanovništvu povećan je za 40,7%, što je značajno iznad stope rasta ovih kredita (28,7%). Kao rezultat toga, udio dospjelih dugova u ovom portfelju je povećan sa 4,0 na 4,4%. Posebnu pažnju zaslužuje kvalitet neobezbeđenih potrošačkih kredita: krediti sa kašnjenjem više od 90 dana u ovom portfelju čine 8,0% (tabela 2).

tabela 2

Dinamika indikatora koji odražavaju nivo rizika pri kreditiranju fizičkih lica u komercijalnim bankama Rusije

Naziv indikatora	2013 g.	2014	2015 g.
Stopa rasta neosiguranih potrošačkih kredita,%	31,3		12,4
Udio dospjelih dugova u kreditnom portfoliju stanovništva,%
Udio kredita sa kašnjenjem preko 90 dana		11,9	16,9

Pogoršanje kreditnog kvaliteta portfelja stanovništva bilo je najizraženije kod banaka sa povećanom koncentracijom aktivnosti na tržištu potrošačkih kredita. Ovakvo stanje je najvećim dijelom rezultat prilično rizične politike banaka prilikom izdavanja neobezbijeđenih potrošačkih kredita.

Dakle, analiza dinamike bankarskog kreditiranja stanovništva u Rusiji za 2013-2015. pokazalo je da je pozitivan trend u ovom segmentu (146,4% u navedenom periodu) praćen usporavanjem stope rasta kreditiranja (128,7% u 2014. godini, 113,8% u 2015. godini). To je zbog sužavanja segmenata neosiguranih potrošačkih kredita i auto-kredita, pada realnih prihoda stanovništva, kao i skokovitog kretanja kamatnih stopa na kredite. Istovremeno, rast hipotekarnih kredita i kreditnih kartica doprinio je poboljšanju strukture kreditnog portfolija stanovništvu. Najveći dio kredita stanovništvu (96,8-97,6%), uključujući hipoteke, daje se u rubljama, što je posljedica nestabilnosti kursa dolara, kao i povećanja kamatnih stopa na kredite u stranoj valuti. Stopa rasta neobezbeđenih potrošačkih kredita, koji čine najveći deo kreditnog portfolija banaka za stanovništvo i karakteriše ih povećan nivo rizika u 2013-2014. usporio 3,5 puta, au 2015. godini obim neosiguranih potrošačkih kredita smanjen je za 12,4%.Očigledno, ove činjenice pozitivno utiču na stanje bankarskog kreditiranja stanovništva u tekućem i srednjoročnom periodu.

Bibliografska lista

1. Godišnji izvještaj Banke Rusije za 2013. - M.: AEI PRIME, 2014. - 282 str.
2. Godišnji izvještaj Banke Rusije za 2014. - M.: AEI PRIME, 2014. - 254 str.
3. Godišnji izvještaj Banke Rusije za 2015. - M.: AEI PRIME, 2014. - 310 str.
4. Golozubova N.V. Procjena trenutnog stanja tržišta potrošačkih kredita u Rusiji // Young Scientist. - 2016. - br. 11. - S. 670-674.
5. Eremina O.I. Trendovi razvoja bankarskog sektora u regionu u savremenim uslovima // Konkurentnost u globalnom svetu: ekonomija, nauka, tehnologija. - 2016. - br. 8.
6. Malakhov P.S. Pravci unapređenja procesa kreditiranja stanovništva // Problemi računovodstva i financija. - 2016. - br. 1 (21). - S. 39-42
7. Ruski statistički godišnjak. 2015: Stat.Sb. - M.: Rosstat, 2015.-- 728 str.
1. Godovoi očet Banka Russii za 2013 god - M.: AEI "PRAIM", 2014. - 282 str.
2. Godovoi očet Banka Russii za 2014 god - M.: AEI "PRAIM", 2014. - 254 str.
3. Godovoi očet Banka Russii za 2015 god - M.: AEI "PRAIM", 2014. - 310 str.
4. Golozubova N.V. Ocenka sovremennogo sostoyaniya rinka potrebitelskogo kreditovaniya v Rossii // Molodoi uchenii. - 2016. - br. 11. - S. 670-674.
5. Eremina O.I. Tendencije razvoja bankovskog sektora regiona v savremenih uslova // Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tehnologii. - 2016. - br. 8.
6. Malahov P.S. Napravleniya sovershenstvovaniya processa roznichnogo kreditovaniya // Problemi ucheta i finansov. - 2016. - br. 1 (21). - S. 39-42
7. Rossiiskii statisticheskii ejegodnik. 2015_ Stat.sb. - M.: Rosstat, 2015.-- 728 s.

RIA Ocjena - 26. feb Na kraju 2014. godine, uprkos nestabilnoj ekonomskoj situaciji, kreditni portfelj ruskih banaka povećan je za 11,6 biliona rubalja, odnosno 28,6%. Stope rasta u protekloj godini bile su znatno veće nego u prethodne dvije godine - 19,2% i 18,3% u 2013. i 2012. godini. Od 1. januara kreditni portfolio dostigao je 52,1 triliona rubalja, od čega je 29,5 biliona kredita privredi, a kredita fizičkim licima 11,3 biliona rubalja.

Istovremeno, u četvrtom kvartalu 2014. godine ruske banke su pokazale fenomenalan rast kreditnog portfolija - 13,5%. Poređenja radi, kvartalni rast u prva tri kvartala prošle godine bio je na nivou od 4-4,5%. Posljednji put slično dobar kvartalni rezultat zabilježen je u trećem kvartalu masne 2007. godine. Visoke nominalne stope rasta kreditnog portfolija u 2014. godini, a posebno u četvrtom kvartalu, najvećim dijelom su rezultat valutne revalorizacije. Bez valutne revalorizacije, stopa rasta obima depozita u 2014. godini, prema proračunima, bila je na nivou od 15% (17% u 2013. godini). Treba napomenuti da je valutna revalorizacija najviše uticala na dinamiku kreditiranja nefinansijskih organizacija. Dakle, nominalno su krediti pravnim licima u 2014. godini povećani za 31,3%, a uzimajući u obzir revalorizaciju valute samo za 13,0%.

Zahlađenje potrošačkog kreditiranja bio je jedan od najvažnijih trendova u 2014. godini. Ovaj trend je počeo da se oblikuje još 2013. godine pod uticajem ograničenja monetarnih vlasti, kao i straha od pregrijavanja tržišta u pojedinim segmentima. U 2014. godini pad rasta kreditiranja stanovništva je blago ubrzan, dijelom zbog povećanja stope štednje uslijed smanjenja realnog raspoloživog dohotka i smanjenja povjerenja potrošača. Generalno, zbog niskih nominalnih stopa rasta u 2014. godini, učešće kredita fizičkim licima u ukupnom kreditnom portfoliju ruskih banaka smanjeno je sa 24,6% od 1. januara 2014. godine na 21,7% od 1. januara 2015. godine. Najvjerovatnije će se u 2015. godini nastaviti usporavanje potrošačkog kreditiranja i primijetiti relativno veliko smanjenje obima kredita stanovništvu.

Kako bi proučili situaciju u kontekstu pojedinačnih kreditnih institucija, analitičari RIA Rating-a su pripremili rangiranje banaka prema obimu kreditnog portfolija od 1. januara 2015. godine. Rangiranje predstavlja podatke o 769 ruskih banaka (nebankarske kreditne institucije su isključene iz rangiranja) koje su objavile svoje izvještaje u skladu sa Obrascem br. 101 na web stranici Centralne banke Ruske Federacije u skladu sa Odredbom Banke Rusije br. 192-U i dopis Banke Rusije br. 165-T. Metodologija rangiranja predviđa agregaciju podataka iz prometnih bilansa banaka.

Privatne banke su malo "pogurale" državu

Na kraju 2014. godine, oko 37% kreditnih institucija (283 banke) pokazalo je negativne stope rasta svog kreditnog portfolija. Ovo je znatno više od rezultata prethodnih godina, čak i pored značajnog pozitivnog uticaja revalorizacije deviza u 2014. godini. Na primjer, na kraju 2013. godine zabilježeno je smanjenje kreditnog portfolija kod 30% banaka, a na kraju 2012. godine samo 20% banaka je okarakterisano negativnom dinamikom. Višestruki rast udjela banaka sa negativnom dinamikom posljedica je smanjenja stopa rasta mnogih nišnih igrača (prije svega banaka sa stanovništvom), kao i odraz nestabilnosti u privredi i bankarskom sistemu, što najviše pogađa male igrači. Kao rezultat toga, među TOP-100 banaka po obimu kreditnog portfolija, negativnu dinamiku u 2014. godini pokazala je polovina kreditnih institucija (18%) u odnosu na rezultat bankarskog sistema u cjelini.

Najveće stope rasta kreditnog portfolija u 2014. godini iskazale su privatne banke. U toku godine kreditni portfolio privatnih banaka povećan je za 39,5%, u odnosu na rast od 32,6% za banke u državnom vlasništvu i 15,6% za strane banke. Veće stope rasta privatnih banaka u odnosu na banke u državnom vlasništvu najvjerovatnije su posljedica uvođenja sankcija od strane zapadnih zemalja prema dijelu državnih banaka. Lideri u pogledu rasta među velikim privatnim bankama bili su: Bank FC Otkritie (rast kreditnog portfelja bio je 1,4 puta ili za 905 milijardi rubalja), ALFA-BANK (+ 40% ili 465 milijardi rubalja) i Promsvyazbank (+ 49% ili 279 milijardi rubalja). rubalja).

Istovremeno, Sberbank je pokazala najveći apsolutni rast kreditnog portfelja u 2014. godini - za 4,2 biliona rubalja na 16,6 biliona rubalja. VTB banka je zauzela drugo mesto po apsolutnom rastu na kraju 2014. godine, sa povećanjem kreditnog portfolija za 1,6 biliona rubalja u 2014. godini, ili 38%. Uprkos smanjenju stopa rasta banaka u državnom vlasništvu, među pet najvećih banaka po apsolutnom rastu kreditnog portfelja, četiri kreditne institucije su u državnom vlasništvu. Generalno, četiri najveće državne banke u pogledu kreditnog portfelja u 2014. godini obezbijedile su 61% ukupnog povećanja kredita u bankarskom sistemu Rusije.

Najveće apsolutno smanjenje kreditnog portfolija u toku godine uočeno je u HCF banci - za 59,8 milijardi rubalja, odnosno 18,6%. Banka Russian Standard je druga po apsolutnom smanjenju svog kreditnog portfolija - smanjenje od 56,6 milijardi rubalja, ili 18,9%. Ove dvije banke sa stanovništvom postale su lideri u padu zbog zahlađenja tržišta potrošačkih kredita, kao i zbog sekjuritizacije kreditnog portfelja HCF-a od strane Banke. Prema mišljenju, kratkoročno će stopa kreditiranja stanovništva nastaviti da opada zbog rasta troškova finansiranja, rasta kašnjenja i smanjenja potražnje za kreditima zbog povećanja sklonosti štednji. Stoga će banke sa stanovništvom ove godine vjerovatno ponovo postati autsajderi u pogledu dinamike kreditnog portfolija.

Porast delinkvencija se ubrzao 3 puta

Poboljšanje situacije platne discipline, koje je uočeno u 2013. godini, u 2014. godini narušeno je značajnom depresijacijom rublje, kao i ekonomskom i političkom nestabilnošću. Zaostale obaveze prema ruskim bankama u 2014. godini porasle su za 580 milijardi rubalja na 1,98 biliona rubalja. Poređenja radi, u 2013. godini porast apsolutnog obima kašnjenja bio je na nivou od 140 milijardi rubalja, au 2012. godini samo za 124 milijarde rubalja.

Osim toga, treba imati u vidu da su banke u protekloj godini bile nešto aktivnije u „oslobađanju“ dospjelih dugova. Prema procjenama, na kraju 2014. inkasatori su prodali dospjeli dug za 120-150 milijardi rubalja, osim toga, prilikom sekjuritizacije i prodaje homogenih portfelja banke su se riješile i 15-30 milijardi rubalja dospjelih kredita. Poređenja radi, u 2013. godini banke su se riješile obaveza u ukupnom iznosu od oko 140 milijardi rubalja. Dakle, uzimajući u obzir prodaju dospjelih kredita u 2014. godini, dospjeli krediti su porasli za 740 milijardi rubalja (po ruskim standardima), u odnosu na 280 milijardi u 2013. godini.

S obzirom da je stopa rasta dospjelog duga bila znatno viša od stope rasta kreditnog portfolija, učešće dospjelog duga povećano je sa 3,46% od 1. januara 2014. godine na 3,82% od 1. januara 2015. godine. Generalno gledano, udio kašnjenja ostaje na relativno niskom nivou početkom 2013. godine. Najvjerovatnije će se u 2015. godini njegov rast nastaviti na oko 4,5-5,5% do početka 2016. godine.

Dinamika učešća dospjelog duga u različitim segmentima kredita značajno se razlikovala. Dok je udio kašnjenja u kreditima privredi u 2014. godini rastao vrlo slabo - sa 4,1% na 4,2%, kreditni portfolio fizičkih lica porastao je za 1,5 procentnih poena na 5,9%. Stabilizacija situacije sa nenaplaćenim kreditima pravnim licima je u velikoj mjeri bila posljedica naglog rasta obima neotplaćenih kredita zbog revalorizacije valute. Istovremeno, na dinamiku kašnjenja kredita stanovništvu uticalo je usporavanje rasta kreditiranja stanovništva.

Na kraju 2014. godine, oko 60% ruskih banaka karakterisalo je povećanje udjela dospjelih dugova. Istovremeno, najveće banke su pokazale nešto lošije rezultate. Među TOP-100 najvećih banaka, 64 banke su se odlikovale povećanjem udjela kašnjenja u 2014. godini. To je zbog činjenice da se najveći broj banaka sa stanovništvom, koje su imale najveći porast kašnjenja, nalaze u TOP-100 po veličini kreditnog portfelja.

Najznačajnije povećanje udjela kašnjenja na kraju 2014. godine pokazala je Svyaznoy banka. Udio dospjelog duga za koji je povećan za više od 19 procentnih poena na 31,3% od 1. januara 2015. godine. Još jedan lider u rastu kašnjenja bila je MTS banka - povećanje od 12 procentnih poena na 19,9% od 1. januara 2015. godine. Pored Svyaznoy banke i MTS-Bank, lideri po udjelu kašnjenja od 1. januara 2015. godine među TOP-100 banaka bili su UNIASTRUM BANK - 16,4%, Renaissance Credit - 16,2% i Russian Standard Bank - 15,4% .

Sumorni izgledi