Programm „1C: Handel und Lager“ – Ausbildung und Möglichkeiten. Programm „1C: Handel und Lager“ – Schulungen und Möglichkeiten 1C Buchhaltung 10.3 Handelsmanagement-Tutorial
| Vergleich der Versionen | Basic | PROF | +CRM | +Bitrix |
|---|---|---|---|---|
| Vertriebsautomatisierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kundenbeziehungsmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lagerautomatisierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einkauf, Lagerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Finanzverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Führung eines Handelsunternehmens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte CRM-Funktionalität | ✔ | |||
| Content-Management-System „1C-Bitrix“ | ✔ | |||
| Mehrspielermodus | Ein Benutzer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verbesserungsmöglichkeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausrüstungssätze für die Handelsautomatisierung gemäß Bundesgesetz-54 „TURNKEY“
Drei-in-eins-Set
Konkretes Beispiel:
Ideal für den Dienstleistungsbereich, wenn Dienstleistungen sowohl beim Kunden vor Ort als auch an einem stationären Standort erbracht werden. Beispiel: Ein Computerreparaturmann führt Reparaturen unterwegs durch, verfügt aber auch über einen Arbeitsplatz, an dem auch der Kunde vorbeikommen kann. In diesem Fall kann der Unternehmer entweder das Gerät mitnehmen und vor Ort eine Quittung ausstellen. Oder ein Friseur, der einen gemieteten Stuhl im Salon hat, seine Dienstleistungen aber auch zu Hause erbringen kann.
57.950 Rubel
Drei-in-eins-Set
An wen:
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Inhalt des Kits Ausrüstung:
Backoffice-Software zur Auswahl: Dienstleistungen: |
Plug-and-Play-Kit
Konkretes Beispiel:
Der Koch kocht für eine Veranstaltung im Freien und verkauft Produkte gegen Bargeld oder bargeldlose Bezahlung. Lieferservice, wenn der Kurier bei der Auftragserteilung die Zahlung in bar oder bargeldlos akzeptiert. Eine „Insel“ in einem Einkaufszentrum, wenn sich die Kasse unter der Theke oder in einem Schrank befindet und das Tablet zum Ausstellen von Waren oder zum Zusammenstellen einer Bestellung und zum Lochen einer Quittung verwendet wird.
Kosten für Ausrüstung und schlüsselfertige Arbeiten - 62.590 Rubel
 Plug-and-Play-Kit
An wen:
Beim Kauf des Support-Tarifs „Classic“ (für 12 Monate Support - 40.572 Rubel) können Sie zusätzlich die „1C:ITS“-Dienste nutzen und zwischen folgenden Optionen wählen:
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Inhalt des Kits Ausrüstung:
Backoffice-Software zur Auswahl:
Dienstleistungen:
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„Convenience Store“ einstellen
Konkretes Beispiel:
Ein gewöhnlicher Laden in der Nähe eines Hauses mit einem stationären PC an der Kasse, wo auch Waren angenommen und Daten in die Datenbank eingegeben werden. Geeignet für Unternehmer, die Bestandsaufzeichnungen in Excel geführt und die Daten an einen Buchhalter gesendet haben, besteht die Möglichkeit, einen Austausch zwischen BP und Retail einzurichten.
Kosten für Ausrüstung und schlüsselfertige Arbeiten - 39.750 Rubel
 „Convenience Store“ einstellen
An wen:
Beim Kauf des Support-Tarifs „Classic“ (für 12 Monate Support - 40.572 Rubel) können Sie zusätzlich die „1C:ITS“-Dienste nutzen und zwischen folgenden Optionen wählen:
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Inhalt des Kits Ausrüstung:
Backoffice-Software zur Auswahl:
Dienstleistungen:
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„1C: Handelsmanagement 8“- eine Vertriebslösung von 1C zur komplexen Automatisierung der Buchhaltung, Analyse und Planung der Aktivitäten von Groß- und Einzelhandelsunternehmen.
Das Programm verfügt über leistungsstarke Standardtools für die Verwaltung eines Handelsunternehmens und zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Verfeinerung der Funktionalität entsprechend den Besonderheiten der Geschäftsprozesse des Kundenunternehmens.
Funktionen und Fähigkeiten von „1C: Trade Management 8“, die es wert sind, beachtet zu werden
„1C: Trade Management 8“ ist ein modernes Tool zur Steigerung der Geschäftseffizienz eines Handelsunternehmens.
Mit „1C: Trade Management 8“ können Sie die Aufgaben der Betriebs- und Managementbuchhaltung, Analyse und Planung von Handelsvorgängen umfassend automatisieren und so die effektive Führung eines modernen Handelsunternehmens sicherstellen.
Der mit „1C: Trade Management 8“ automatisierte Themenbereich lässt sich in Form des folgenden Diagramms darstellen.
Kundenbeziehungsmanagement
Customer Relationship Management, auch CRM oder Customer Relationship Management genannt, ist ein integraler Funktionsbereich eines modernen integrierten Unternehmensinformationssystems.
CRM ist ein Konzept zur Verwaltung von Kundenbeziehungen in einem Umfeld aktiven Wettbewerbs, das darauf abzielt, das Potenzial jedes Kunden und Partners im Interesse des Unternehmens zu maximieren.
Das CRM-Konzept beinhaltet die regelmäßige Sammlung und Analyse von Informationen über jeden echten und potenziellen Kunden: wie der Kunde auf den Geschäftsvorschlag reagiert hat, ob er mit der Servicequalität zufrieden ist, ob sich seine Präferenzen im Laufe der Zeit ändern und wie sorgfältig er seine Wünsche erfüllt Verpflichtungen und letztlich, wie viel der Kunde dem Unternehmen Einnahmen bringt (oder bringen könnte).
Alle Phasen der Beziehung zum Kunden werden verfolgt. Anzeichen einer gefährlichen Verschlechterung der Beziehungen werden sorgfältig erkannt, da in einem wettbewerbsintensiven Markt bekanntlich die Kosten für die Gewinnung eines neuen Kunden um eine Größenordnung höher sind als die Kosten für die Bindung eines bestehenden Kunden.
Das CRM-Konzept bietet eine harmonische Kombination aus formalem Ansatz und individueller Einstellung gegenüber jedem Kunden. Wenn jedoch die Anzahl der aktiven Kunden eines Unternehmens in Zehnern oder Hunderten gemessen wird und die Anzahl potenzieller Kunden in Hunderten bzw. Tausenden, dann führt die vollständige Umsetzung des CRM-Konzepts zur Anhäufung riesiger Informationsmengen , mit denen ohne den Einsatz spezieller Automatisierungstools einfach nicht gearbeitet werden kann.
Die Konfiguration enthält Automatisierungstools für das CRM-Konzept. Die Konfigurationsfunktionalität ermöglicht es einem Unternehmen, Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Subunternehmern und anderen Gegenparteien erfolgreich zu verwalten.
Die Registrierung aller Maßnahmen zum Abschluss und der Durchführung von Transaktionen sowie die Registrierung aller Kontakte mit echten und potenziellen Kunden werden bereitgestellt.
Mit der Konfiguration können Sie Folgendes tun:
- Gehen Sie individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Kunden ein.
- Speichern Sie vollständige Kontaktinformationen zu Auftragnehmern und ihren Mitarbeitern sowie den Verlauf der Interaktion mit ihnen.
- den Verkaufsprozess mithilfe des Geschäftsprozessmechanismus verwalten (Transaktionen mit dem Kunden);
- analysieren Sie noch nicht abgeschlossene Transaktionen und planen Sie bevorstehende Transaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden;
- Registrieren Sie jede Anfrage eines potenziellen Kunden und analysieren Sie anschließend den Prozentsatz der Kundenakquise sowie die Befriedigung der Primärnachfrage.
- Überwachen Sie schnell den Status geplanter Kontakte und Transaktionen.
- eine integrierte BCG-Analyse der Kundenbeziehungen durchführen;
- Kundenbeschwerden registrieren und umgehend bearbeiten;
- Analysieren und bewerten Sie die Wirksamkeit der Arbeit von Managern mit Kunden.
Automatisierte Customer-Relationship-Management-Mechanismen können nicht nur als wirksames Instrument im Wettbewerb um profitable Kunden eingesetzt werden. Es wird ein Repository mit Informationen über die Kunden des Unternehmens bereitgestellt. Ein Mitarbeiter, der einen Anruf von einem ihm unbekannten Kunden erhalten hat, kann sich direkt während des Telefongesprächs auf den neuesten Stand bringen, indem er auf seinem Computerbildschirm (Kundenakte) schnell Informationen über den Kunden und die letzten Kontakte mit ihm durchblättert.
Konfigurationsmöglichkeiten für die Verwaltung von Kundenbeziehungen können vom kaufmännischen Leiter, vom Marketingleiter und von Mitarbeitern der Marketing-, Vertriebs- und Lieferabteilungen des Unternehmens nachgefragt werden.
Verkaufsregeln
Mit dem Programm können Sie Verkaufsregeln festlegen, individuell für Kunden oder standardmäßig für Kundensegmente.
Dazu gehören verschiedene Zahlungsbedingungen, Preisbedingungen und Rabattbedingungen.
Durch die gemeinsame Nutzung von Standardvereinbarungen und -segmenten können Sie die Verkaufsregeln und die Bedingungen, unter denen sie bereitgestellt werden, schnell ändern:
- Um die Verkaufsregeln für einen bestimmten Partner zu ändern, reicht es aus, ihn in ein anderes Segment zu verschieben. Dies kann automatisch gemäß den festgelegten Regeln erfolgen.
- Um die Verkaufsregeln für alle Kunden eines bestimmten Segments zu ändern, reicht es aus, den Standardvertrag, der für Kunden dieses Segments verwendet wird, einmal zu ändern.
Das Programm überwacht die Einhaltung der Verkaufsregeln: Verkäufe, die von den festgelegten Regeln abweichen, dürfen nur nach zusätzlicher Genehmigung des Managers oder anderer verantwortlicher Personen getätigt werden.
Für wichtige Kunden können individuelle Kaufverträge erstellt werden.
Zahlungsbedingungen
Alle möglichen Zahlungsmöglichkeiten, die in einem Handelsunternehmen genutzt werden, werden anhand eines Zahlungsplans erfasst.
Zum Beispiel 30 % Vorauszahlung, 70 % Darlehen mit Zahlungsaufschub für 5 Tage, vollständige Vorauszahlung in bar, „Darlehen für 2 Monate mit Zahlung von 50 % pro Monat“ und bargeldlose Zahlung usw.
Die für den Verkauf geltenden Zahlungsbedingungen sind im Vertrag angegeben.
Bei Bedarf kann nach Absprache mit dem Verantwortlichen in einer gesonderten Bestellung ein vom Standard abweichender Zahlungsplan angegeben werden.
Vertriebsmitarbeitermanagement
Das Programm implementiert Funktionen zur Verwaltung von Handelsvertretern (Handelsvertretern): Zuweisen von Kunden zu Agenten, Zuweisen eines Besuchsplans, Planen von Kundenbesuchen, Generieren detaillierter Aufgaben zum Sammeln von Bestellungen und Lösen anderer beliebiger Probleme. Basierend auf den Ergebnissen erledigter Aufgaben können Kundenaufträge automatisch in der Informationsdatenbank erstellt werden. Darüber hinaus werden Informationen über die Ausgaben des Vertriebsmitarbeiters (Vorabberichte) und gesammelte Informationen über Kunden erfasst.
Es ist auch möglich, dass Außendienstmitarbeiter selbstständig arbeiten, ohne Vorarbeiten zu erledigen. Handelsvertreter erhalten Informationen über die Waren und Kunden des Handelsunternehmens. Nach der Zusammenarbeit mit Kunden erfasst der Vertriebsmitarbeiter getätigte Bestellungen, klärt Informationen über Kunden oder gibt Daten über neue Kunden ein und erfasst Spesendaten.
Die Analyse der Tätigkeit von Außendienstmitarbeitern erfolgt anhand verschiedener Berichte: Sie können die Tätigkeit von Außendienstmitarbeitern hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Arbeit vergleichen sowie eine Plan-Fakten-Analyse der Tätigkeit von Außendienstmitarbeitern durchführen.
Basierend auf der „Erweiterung für PDAs“ wurde eine Anwendung implementiert, die die Arbeit eines Außendienstmitarbeiters auf einem PDA automatisiert. Die Anwendung tauscht Daten mit der Konfigurationsinformationsbasis des Handelsmanagements aus und ermöglicht Ihnen, empfangene Aufgaben auf dem PDA anzuzeigen, deren Erledigung zu markieren, Produktbilanzen anzuzeigen, Bestellungen von Kunden anzunehmen und Vorabberichte auszufüllen.
Bestandsverwaltung
Mit der Funktionalität des Bestandsverwaltungsprogramms können Sie folgende Aufgaben lösen:
- Bereitstellung von Waren für laufende Bestellungen und zur Auffüllung von Lagerbeständen nach festgelegten Regeln, inkl. unter Berücksichtigung von Verkaufsstatistiken.
- Langfristige Beschaffungsplanung und Auftragsbildung nach Beschaffungsplänen.
Bedarfsgerechte Auftragsbildung
Mit dem Arbeitsplatz „Bedarfsbasierte Bestellungen erstellen“ kann der Programmbenutzer den aktuellen Bedarf an Waren anhand der angegebenen Liefermethoden für diese Waren berechnen:
- Bei der Order-to-Order-Methode wird die erforderliche Warenmenge nur berechnet, um die Nachfrage nach Bestellungen zu decken.
- Bei der Lagerhaltungsmethode (Min. – Max.) bietet das Programm an, die angegebene maximale Warenmenge jedes Mal bereitzustellen, wenn der Saldo auf das angegebene Minimum sinkt.
- Mit der Bestandsführungsmethode (Berechnung auf Basis von Statistiken) prognostiziert das Programm den Warenverbrauch anhand des auf Statistiken basierenden durchschnittlichen Tagesverbrauchs. An Tagen, an denen der Warenbestand auf das für den Nachschubzeitraum erforderliche Niveau sinkt, werden Sie automatisch aufgefordert, den Warenbestand aufzufüllen.
- Bei der Lagerhaltungsmethode (Berechnung nach Norm) verhält sich das Programm ähnlich wie bei der vorherigen Methode, jedoch wird anstelle des berechneten durchschnittlichen Tagesverbrauchs die vom Benutzer angegebene Tagesverbrauchsrate verwendet.
So schlägt das Programm auf Basis des über die Beschaffungsmethoden ermittelten Warenbedarfs automatisch die zu bestellende Warenmenge vor.
Der Benutzer kann auch Liefermethoden angeben, die die Regeln für den Nachschub definieren. Die Methode gibt an, ob das Produkt gekauft, aus einem anderen Lager bewegt oder aus verfügbaren Komponenten zusammengesetzt werden soll. Bei der Lieferart können Sie festlegen, ob das Produkt nach einem bestimmten Zeitplan oder erst bei Erreichen eines kritischen Saldos zur Bestellung angeboten werden soll. Die Methode gibt außerdem das Bestellabschlussdatum und den nächsten Liefertermin an, bis zu dem das bestellte Produkt verfügbar sein soll.
Entsprechend der angegebenen Art und Art der Bereitstellung bietet das Programm am gewünschten Tag die optimale Warenmenge zur Bestellung beim ausgewählten Lieferanten an.
Bei Bedarf kann der Nutzer die automatisch berechnete Warenmenge anpassen. Außerdem kann der Benutzer einen Lieferanten basierend auf einem Vergleich der aktuellen Preise der im Programm registrierten Lieferanten erneut auswählen.
Zur Verwaltung von Liefermethoden und -methoden in Handelsunternehmen mit großem Sortiment ist ein spezieller Arbeitsplatz konzipiert, der eine schnelle und komfortable Konfiguration ermöglicht.
Auftragserstellung nach Plänen
Bei einigen Produkten sind die Vorlaufzeiten der Lieferanten für Bestellungen sehr lang und es ist unmöglich, die Waren der Lieferanten entsprechend dem aktuellen Bedarf zu bestellen – Bestellungen müssen im Voraus aufgegeben werden. Für solche Waren wird vorgeschlagen, langfristige Einkaufspläne zu erstellen und auf der Grundlage dieser Pläne Bestellungen an Lieferanten zu formulieren.
Beschaffungsplandokumente im Programm können entweder manuell oder automatisch generiert werden, basierend auf verschiedenen Datenquellen aus dem Programm selbst. Als Quellen für die Prognose können Sie Daten aus Kundenbestellungen, Verkaufsvolumen im vergangenen Zeitraum, Einkaufsvolumen in einem bestimmten Zeitraum usw. verwenden. Sie können auch die internen Bedürfnisse des Unternehmens berücksichtigen (Bestellungen aus Ihren eigenen Abteilungen, Bestellungen aus Einzelhandelsgeschäften, Ihren eigenen Filialen, der Bedarf an Komponenten für die Montage usw.). In diesem Fall ist es möglich, mehrere Quellen hinzuzufügen und aus allen Quellen den Maximalwert auszuwählen.
Beispielsweise können Sie einen Maximalwert basierend auf dem Verkaufsvolumen des Vormonats und allen erteilten Bestellungen und Innenaufträgen für denselben Zeitraum oder denselben Zeitraum des letzten Jahres auswählen.
Die Liste der Planungsdatenquellen kann beliebig ausgefüllt werden. Zum Ausfüllen werden Vorlagen verwendet.
Bestellungen an Lieferanten werden nach dem erstellten Plan gebildet und die Abweichung der geplanten und tatsächlich bestellten Mengen beim Lieferanten kontrolliert. Somit können Einkaufspläne auch dazu genutzt werden, die Umsetzung der vom Lieferanten selbst vorgegebenen Pläne zu überprüfen.
Beschaffung
Mit den Funktionen des Beschaffungsmanagementprogramms können Sie Probleme bei der Überwachung der Lieferzeit von Waren, Bargeldausgaben und pünktlichen Zahlungen an Lieferanten lösen.
Mit dem Programm können Sie Unstimmigkeiten beim Wareneingang registrieren, die Gründe für Lieferausfälle (Verweigerung der Lieferung von Waren durch Lieferanten) analysieren und zusätzliche Dienstleistungen und zusätzliche Kosten bei der Warenlieferung berücksichtigen.
Analyse und Auswahl von Lieferanten
Für jeden Lieferanten können Sie eine Liste der von ihm gelieferten Artikel und aktuelle Preise hinterlegen (Lieferantenpreisliste):
- die Preisliste des Lieferanten wird als Teil der Vereinbarung mit dem Lieferanten registriert;
- Es besteht die Möglichkeit, Preise nach verschiedenen Konditionen zu registrieren.
Für jeden Lieferanten können Sie Informationen über die Übereinstimmung der Nomenklatur des Lieferanten (Name, Artikel) und der in der Ueingetragenen Nomenklatur hinterlegen.
Diese Informationen können bei der Auswahl von Waren für eine Bestellung an einen Lieferanten, bei der Erstellung eines gedruckten Bestellformulars für einen Lieferanten sowie bei der Auswahl eines Lieferanten für Einkäufe im Arbeitsbereich „Bestellungen nach Bedarf erstellen“ verwendet werden.
Sie können der Lieferantenkarte beliebig viele weitere Angaben hinzufügen.
Zukünftig können diese Informationen zur vergleichenden Bewertung von Lieferanten genutzt werden.
Interaktion mit Lieferanten
Das Programm sieht den gesamten Arbeits- und Interaktionszyklus mit Lieferanten vor. In diesem Fall sind zwei Arbeitsschemata vorgesehen:
- Registrierung einmaliger Lieferungen ohne formale Vereinbarung mit dem Lieferanten und ohne Überwachung der Lieferzeiten.
- regelmäßige Registrierung der Lieferungen gemäß den Preisen und Lieferbedingungen, die im Vertrag mit dem Lieferanten festgelegt und in der Bestellung an den Lieferanten festgelegt werden.
Die Bearbeitung von Bestellungen an einen Lieferanten kann wie folgt dargestellt werden.
Je nach Bedarf werden Bestellungen aufgegeben und zur Genehmigung an den Lieferanten gesendet. Der Lieferant bestätigt die Tatsache der Warenlieferung: Er gibt die Lieferzeit der Waren und den Zahlungsplan an. Nach Bestätigung der Bestellung, je nach Zahlungskondition (vor Lieferung) oder nach Lieferung der Ware, wird ein Zahlungsantrag erstellt und genehmigt.
Bei der Warenlieferung wird der Wareneingang im Lager erfasst. Finanzdokumente des Lieferanten können später bearbeitet werden. Das Programm ermöglicht es Ihnen, Unstimmigkeiten bei der Erfassung von Lieferungen automatisch zu erfassen und die entsprechenden Dokumente (Gesetze) zu erstellen.
Registrierung und Kontrolle von Lieferzeiten und Zahlungsbedingungen
Die Lieferzeit für Waren ist in der Bestellung an den Lieferanten für jedes Produkt angegeben. Es ist möglich, Liefertermine manuell einzugeben oder Lieferzeiten gemäß den Lieferbedingungen für einen bestimmten Lieferanten (Transportbeschränkungen) zu berechnen.
Die Überwachung der Lieferfristen für Waren erfolgt in der Bestellliste. Überfällige Lieferungen werden in der Bestellliste rot angezeigt.
Sie können diejenigen Lieferantenbestellungen auswählen, deren Liefertermin überfällig ist.
Der Zeitplan für die Lieferung von Waren für mehrere Bestellungen an Lieferanten kann im Bericht „Status der Erfüllung von Bestellungen an Lieferanten“ eingesehen werden.
Um die korrekte Lieferung von Waren gemäß den Bestellungen zu überwachen, verwenden Sie den Bericht „Ausführung von Wareneingängen“, mit dem Sie überwachen können, wie der Lieferant seinen Lieferverpflichtungen nachgekommen ist.
Informationen zum Vergleich der Termine geplanter Wareneingänge und deren Lieferungen an Kunden können in der Bestandsverwaltungsabwicklung eingesehen werden.
Kontrolle der Zahlungsfristen und Barauslagen
Die voraussichtlichen Zahlungsschritte und Zahlungsarten werden in der Vereinbarung mit dem Lieferanten festgelegt und dann automatisch in die Bestellungen an den Lieferanten oder in die Empfangsdokumente (sofern der Eingang ohne Bestellung erfolgt) eingefügt.
Bei Bedarf und entsprechenden Zugriffsrechten des Nutzers kann der Zahlungsvorgang in der Bestellung angepasst werden.
Die angegebenen Zahlungsbedingungen werden als geplante Zahlungstermine im Zahlungskalender verwendet.
Wenn das Unternehmen eine Cashflow-Steuerung einsetzt, erfolgt die Zahlung an den Lieferanten nach Genehmigung der Zahlungsanforderung. Für jede Kasse (Girokonto) kann eine Cashflow-Steuerung konfiguriert werden.
Es wird automatisch eine Liste der Bestellungen an den Lieferanten erstellt, für die Sie eine Zahlungsaufforderung stellen müssen.
Der Geldgeber kontrolliert die Mittelverwendung anhand eines Zahlungskalenders.
Mithilfe des Zahlungskalenders können Sie die Verfügbarkeit von Zahlungsinstrumenten für die Zahlung an den Lieferanten steuern. Bei einem Geldmangel können Sie direkt aus dem Zahlungskalender heraus einen Auftrag zur Überweisung von Geldern von einem anderen Girokonto generieren.
Nach Genehmigung durch den Finanzier erhält der Manager eine Liste der Genehmigungsanträge.
Genehmigte Anträge werden zur Zahlungsabwicklung an den Buchhalter weitergeleitet.
Die operative Steuerung der Zahlungsbedingungen erfolgt in der Auftragsliste.
Lieferungen, deren Zahlung überfällig ist, werden in der Liste rot angezeigt.
Nach der Registrierung einer Zahlung in einer Bestellung werden dem Lieferanten zeitnah Zahlungsinformationen angezeigt.
Das Gesamtbild der gegenseitigen Abrechnungen mit Lieferanten kann in verschiedenen Berichten eingesehen werden.
Registrierung und Analyse der Gründe für die Stornierung der Warenlieferung
Verweigert der Lieferant die Lieferung zuvor bestellter Waren, können Sie den Grund für die Stornierung der Lieferung gemäß der vom Handelsunternehmen übernommenen Klassifikation angeben.
Es besteht die Möglichkeit, für alle nicht zugestellten Artikel einen Stornogrund einzugeben.
Das Programm ermöglicht Ihnen eine umfassende Analyse der Gründe für Lieferstörungen: Welcher der Lieferanten stört die Warenlieferung, aus welchem Grund wurde die Lieferung gestört?
Im laufenden Betrieb ermöglicht das Programm anhand statistischer Daten zu Artikelstornierungen eine Einschätzung, ob die beim Lieferanten bestellte Ware termingerecht geliefert wird.
Registrierung von Warenlieferungen des Lieferanten
Das Programm bietet verschiedene Möglichkeiten der Warenlieferung: Wareneingang auf Vorauszahlungsbasis, Wareneingang im Auftrag des Versenders, Wareneingang importierter Waren, Wareneingang im Rahmen eines Bestellschemas mit anschließender Erstellung von Finanzdokumenten.
Beim Wareneingang können zusätzliche Leistungen und Mehrkosten erfasst werden, die beim Wareneingang entstehen.
Der Wareneingang kann im Rahmen einer Bestellung, Vereinbarung oder als separate Warenlieferung erfolgen:
- Sie können die Lieferung von Waren an mehrere Lager veranlassen;
- Sie können den Wareneingang für mehrere Bestellungen registrieren;
- Es ist eine automatische Verteilung der eingegangenen Waren gemäß den im Dokument angegebenen Lieferantenbestellungen vorgesehen.
Die Zahlung kann vertragsgemäß im Rahmen einer konkreten Bestellung an den Lieferanten gemäß einem konkreten Empfangsbeleg erfolgen:
- eine Verrechnung der an den Lieferanten überwiesenen Vorauszahlung ist möglich;
- Die Zahlung kann von einer Bestellung an einen Lieferanten an einen anderen übertragen werden.
Das Programm implementiert ein Schema für den Wareneingang mit Nachzahlung, also Zahlung beim Verkauf von Waren. Dieses Schema wird als Annahme von Kommissionswaren bezeichnet.
Das Programm automatisiert den Empfang importierter Waren. Es wird eine automatische Aufzeichnung der Frachtzollanmeldungsnummern und Herkunftsländer geführt.
Die Abrechnung mit dem Zoll erfolgt bei Erhalt der Leistungen in einem gesonderten Dokument.
Das Dokument kann im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung mit einem vorläufigen Zahlungsantrag erstellt werden. Zölle und Gebühren können vor oder nach der Lieferung der Waren erhoben werden.
Die Verteilung der Zölle und Gebühren erfolgt per Regulierungsdokument. Zölle können dem Selbstkostenpreis oder den Tätigkeitsbereichen zugeordnet werden.
Für die Analyse des Eingangs importierter Waren und der Verteilung der Zollanmeldungen wird ein separater Bericht bereitgestellt.
Kontrolle von Unstimmigkeiten bei der Abwicklung von Warenlieferungen
Mit dem Programm können Sie bei der Erfassung von Warenlieferungen Abweichungen in der Qualität und Menge der Waren erfassen.
Bei Unstimmigkeiten werden im Lieferbeleg gesondert die Liste der tatsächlich erhaltenen Waren und die Warenliste gemäß den Finanzunterlagen ausgewiesen.
Die Liste der tatsächlich eingegangenen Waren wird auf der Seite „Produkte“ bei Erhalt ausgefüllt.
Die Warenliste gemäß dem Finanzdokument des Lieferanten wird auf der Seite Waren gemäß den Daten des Lieferanten ausgefüllt.
Die Liste der Unstimmigkeiten wird auf einer separaten Seite „Unstimmigkeiten“ erfasst.
Unstimmigkeiten bei der Warenannahme können zurückzuführen sein auf:
- für Abrechnungen mit dem Lieferanten;
- Abrechnungen mit einem Drittunternehmen (Transport- oder Versicherungsunternehmen);
- für sonstige Erträge (Überschuss)/Aufwendungen (Fehlbetrag).
Bei der Erfassung von Unstimmigkeiten ist der Ausdruck standardisierter Formulare vorgesehen:
- Warenannahmebescheinigung (TORG-1);
- Auf die festgestellte Diskrepanz in Quantität und Qualität bei der Annahme von Inventargegenständen reagieren (TORG-2);
- Gesetz über festgestellte Mengen- und Qualitätsabweichungen bei der Annahme importierter Waren (TORG-3).
Anpassung der Wareneingänge
Nach dem Ausfüllen der Wareneingangsdokumente kann es erforderlich sein, diese anzupassen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die Ware quasi erst nach Erhalt der Dokumente und in unvollständigen Mengen eintrifft oder der Lieferant korrigierte Dokumente mit einem anderen Stückpreis sendet. Um die korrekte Aufrechterhaltung der regulierten Buchhaltung zu gewährleisten, ist es für den Fall, dass der Lieferant in einem anderen Berichtszeitraum korrigierte Dokumente sendet, erforderlich, das Dokument zur Quittungsanpassung zu erstellen.
Bei der Wareneingangsregulierung werden Wareninformationen gemäß neuen Lieferantendokumenten erfasst. Abhängig von der Art der Diskrepanz zwischen neuem und altem Dokument:
- Eventuelle Abweichungen in der Warenmenge können auf einen Mangel im Lager zurückgeführt werden, der bei der Inventur noch einmal überprüft werden muss.
- Akzeptieren Sie überschüssige Waren als Kauferhöhung, für die Sie den Lieferanten bezahlen müssen.
- Berücksichtigen Sie die Änderung des Warenpreises als sonstiges Einkommen.
Basierend auf den Ergebnissen der Quittungskorrektur können Sie eine Korrekturrechnung registrieren.
Erfassung von Zöllen und Gebühren
Das Programm ermöglicht es Ihnen, beim Wareneinkauf den Abschluss einer Zollanmeldung zu registrieren und die Zahlung von Zöllen und Gebühren zu berücksichtigen.
Zolldienstleistungen können entweder direkt oder über einen Zollagenten bezahlt werden.
Für importierte Waren, die nach der Zollabfertigung gekauft wurden, ist die Abgabe einer Zollanmeldung nicht erforderlich. Nach Angabe der Zollanmeldungsnummern beim Wareneingang werden diese nach der FIFO-Regel automatisch in den Entsorgungspapieren ausgewählt. Bei Bedarf können die Zollanmeldungsnummern auch manuell in den Entsorgungspapieren geklärt werden.
Abrechnung zusätzlicher Kosten bei Wareneingang
Mit dem Programm können Sie Dienstleistungen und zusätzliche Kosten registrieren, die mit dem Kauf von Waren verbunden sind. Zum Beispiel Lieferdienste.
Derartige Aufwendungen werden durch Angabe der Aufwandsposition erfasst. Abhängig von der im Artikel gewählten Verteilungsmöglichkeit können Aufwendungen auf unterschiedliche Weise dem Finanzergebnis zugeordnet werden:
- direkt zum Finanzergebnis,
- in den Warenkosten,
- in Rechnungsabgrenzungsposten umgerechnet.
Informationen zu zusätzlichen Ausgaben können im Bericht „Einnahmen- und Ausgabenanalyse“ eingesehen werden.
Aktie
Die Anwendungslösung implementiert eine detaillierte Betriebsabrechnung von Waren in Lagern. Die vollständige Kontrolle über die Warenbestände im Unternehmen ist gewährleistet.
Die Anwendungslösung ermöglicht:
- Produktbilanzen in verschiedenen Maßeinheiten in mehreren Lagern verwalten;
- Führen Sie getrennte Aufzeichnungen über Ihre eigenen Waren sowie über angenommene und zum Verkauf übergebene Waren.
- Detailliert den Standort der Waren im Lager nach Lagerort, wodurch Sie die Zusammenstellung der Waren im Lager optimieren können.
- Berücksichtigen Sie Produktserien (Seriennummern, Ablaufdaten usw.);
- beliebige Eigenschaften der Ware festlegen (Farbe, Größe usw.);
- Berücksichtigen Sie die Zollanmeldung und das Ursprungsland.
- Montage-/Demontagevorgänge von Waren dokumentieren;
- Ware reservieren.
Die Organisation der Lagerverwaltung kann unterschiedlich sein; die Struktur kann entweder einfach oder recht hierarchisch komplex sein. Lager oder Lagerplätze können sich entweder auf dem Territorium des Unternehmens oder entfernt befinden.
Informationen über Lagerbestände können mit einem hohen Detaillierungsgrad in das Informationssystem eingegeben werden: bis hin zur Ebene der Produkteigenschaften (Farbe, Größe, Abmessungen usw.), bis hin zur Ebene der Seriennummern und Verfallsdaten der Waren.
Um die Prozesse des Wareneingangs, -versands und der Wareninventur in Lagern zu beschleunigen, können Sie verschiedene Arten von Einzelhandelsgeräten verwenden: Barcode-Scanner, Datenerfassungsterminals.
Das Programm implementiert ein Auftragslagerabrechnungsschema. Es kann unabhängig voneinander für Versand- und Empfangstransaktionen aktiviert werden. Die Erteilung von Lageraufträgen erfolgt auf Basis von Auftragsbelegen, bei denen es sich um Bestellungen oder Rechnungen handeln kann. Es werden Aufzeichnungen über eingegangene, aber nicht ausgeführte Aufträge geführt. Die Lagerbetriebstechnik kann vollständig auf elektronischen Bestellungen basieren.
Das Programm implementiert eine gezielte Lagerung von Waren, d. h. die Aufrechterhaltung des Warengleichgewichts im Kontext von Lagerorten (Zellen, Regalen, Regalen) und Produktverpackungen.
In diesem Fall ist sowohl eine Referenzplatzierung nach Zellen möglich, wenn nur angegeben wird, in welchen Zellen sich die Waren grundsätzlich befinden können, als auch die Kontrolle von Salden in Zellen, wenn eine genaue Aufzeichnung der Warenmenge geführt wird in jeder Zelle.
Bei Verwendung der Saldenkontrolle in Lagerzellen: Mit dem System können Sie die Platzierung von Waren in Lagerorten beim Empfang, die Zusammenstellung aus Lagerorten während des Versands, die Bewegung und das Auspacken von Waren verwalten. Die im System eingebetteten Algorithmen wählen bei der Warenplatzierung automatisch die optimalen Lagerorte aus. Für Waren, die in Paketen unterschiedlicher Größe gelagert und versendet werden, besteht die Möglichkeit, bei einem Mangel an kleineren Paketen automatisch Auspackaufgaben zu generieren.
Sie können jederzeit den Prozess der Warenzusammenstellung im Lager gemäß erteilten „elektronischen“ Bestellungen oder den Prozess der Wareneingangsbereitstellung steuern.
Es wurde ein mehrstufiger Inventurprozess implementiert, der die Generierung von Inventuraufträgen, die Erteilung von Aufträgen zur Neuberechnung der Lagerbestände und die getrennte Abbildung von Über- und Unterbeständen in der Betriebs- und Finanzbuchhaltung umfasst.
Wareneingang
Der Prozess des Wareneingangs im Adresslager kann wie folgt dargestellt werden.
Schema für den Wareneingang im Adresslager:
- Die Warenannahme erfolgt auf der Grundlage zuvor erteilter Bestellungen: Bestellung beim Lieferanten, Warenannahme, Rücksendung vom Kunden. Als Auftrag kann auch eine Vereinbarung mit einem Kunden gelten.
- Empfangsaufträge werden erteilt und die Ware trifft im Wareneingang ein.
- Im Annahmebereich wird die angenommene Ware entsprechend der Bestellung geprüft.
- Basierend auf den eingehenden Bestellungen werden Bestückungsaufgaben generiert und gedruckt.
- Die Ware wird in den benötigten Zellen im Lager abgelegt.
Um die Arbeitseffizienz zu steigern, stellt das Programm einen Arbeitsplatz für den Wareneingang zur Verfügung.
Versand der Ware aus dem Lager
Der Prozess der Registrierung des Warenversands aus einem Lager kann wie im folgenden Diagramm dargestellt werden.
Versand von Waren:
- Versandaufträge sind Verkaufsbelege.
- Auf dieser Grundlage werden automatisch Spesenaufträge generiert. Wenn das Lager in Räumlichkeiten unterteilt ist, werden abhängig von der Warenverfügbarkeit in den Räumlichkeiten automatisch Ausgabeaufträge für jede Räumlichkeiten generiert.
- Auf Basis der Ausgabenaufträge werden automatisch Aufgaben zur Warenauswahl generiert. Bei Bedarf können Aufgaben zum Umpacken von Waren generiert werden.
- Die Ware wird in den Versandbereich verbracht.
- Die Daten im Ausgabebeleg werden automatisch an die tatsächlich abgeholte Ware angepasst.
- Die Richtigkeit der Zusammensetzung des ausgewählten Produktes wird entsprechend der Bestellung überprüft.
- Die Ware wird an den Kunden versendet.
Um die Arbeitseffizienz bei der Warenmontage zu steigern, ist ein Lagerarbeiterarbeitsplatz für den Warenversand vorgesehen.
Warenbestand
Der Inventurprozess in einem Lager ist langwierig; er wird im Programm als Teil eines Inventurauftrags formalisiert.
Der Bestandsregistrierungsprozess kann wie im folgenden Diagramm dargestellt werden.
Das Programm bietet die Möglichkeit, Waren in Zellen neu zu berechnen, ohne den Verkauf zu stoppen. Zum Zeitpunkt der Neuberechnung sind Zellen blockiert. Nach der Neuzählung der Waren werden Warenüberschüsse und Warendefizite erfasst. Basierend auf diesen Daten wird die Möglichkeit der Anrechnung der Umbewertung von Waren analysiert.
Das Programm bietet eine Verarbeitung, mit der Sie Überschüsse und Engpässe unter Berücksichtigung der Salden bestimmter Organisationen auf Organisationen verteilen und Abschreibungs- und Aktivierungsdokumente erstellen können.
Abrechnung sonstiger Warenbewegungen
Das Programm implementiert Funktionen für die Registrierung und Ausführung von Bewegungen zwischen Lagern, die Freigabe von Waren für den internen Bedarf sowie Montage-/Demontagevorgänge.
Zur Berechnung der benötigten Warenbestände werden Daten zu geplanten internen Bewegungen herangezogen.
Serienbuchhaltung von Waren
Mit dem Programm können Sie Produkte nach Serie und Verfallsdatum berücksichtigen. Serien- und Ablaufdaten sind ein Abschnitt (Analyse) der Lagerbuchhaltung und können beim Wareneingang und -versand angegeben werden. Produkte mit Serien- und Verfallsdatum können am internen Umsatz der Organisation beteiligt werden.
Für jeden Artikeltyp können Sie Ihre eigene Buchhaltungsrichtlinie für Produktserien einrichten.
Bei Produkten können Sie Aufzeichnungen über die Haltbarkeit der Waren führen.
Beim Wareneingang der Art Produkte wird die Haltbarkeitsdauer angegeben.
Beim Versand von Waren mit unterschiedlichen Verfallsdaten werden die Waren automatisch gemäß der festgelegten Chargenabrechnungsrichtlinie nach dem FEFO-Prinzip abgeschrieben. Das Programm bietet an, Waren mit Ablaufdatum zuerst abzuschreiben (First Expired First Out).
Informationen zu Produkten mit Ablaufdatum finden Sie im entsprechenden Bericht.
Mit dem Programm können Sie die Bilanzierung der Salden von Produktserien organisieren. Eine Serie für verschiedene Produkte kann aus verschiedenen Einheiten bestehen: Kabelspulen, Stoffrollen, Linoleum, Produktionschargen von Farben, Serien von Mikroschaltungen usw.
Beim Empfang von Kabelprodukten werden beispielsweise die Seriennummern der Spulen, auf denen das Kabel aufgewickelt ist, und die Anzahl der Kabel in Metern für jede Spule angegeben.
Bei der Registrierung einer Sendung legt der Manager abhängig davon, wie viele Meter Kabel der Kunde benötigt, die Anzahl der Rollen fest, die an den Kunden versendet werden können.
Die Abrechnung spezifischer Seriennummern von Waren ist ebenfalls möglich. Beim Versand von Waren an einen Kunden können Sie Seriennummern angeben.
Mithilfe des Berichts „Bewegung von Produktchargen“ erhalten Sie Informationen darüber, zu welchem Zeitpunkt eine Charge für ein bestimmtes Produkt registriert wurde (Seriennummer, Charge, Verfallsdatum usw.) und wann diese Charge (Produkt mit Seriennummer) ein bestimmtes Verfallsdatum hat , Kabeltrommelnummer).
Mobiler Arbeitsplatz für einen Lagerarbeiter
Lagerhalter können mit dem Programm mobil arbeiten, indem sie ein spezielles Datenerfassungsterminal und das Softwaremodul „Mobiler Lagerhalterarbeitsplatz“ nutzen. Es wurde Unterstützung für zwei Hauptbildschirmauflösungen von Datenerfassungsterminals implementiert: 320 x 240 und 320 x 320.
Ein mobiler Arbeitsplatz für einen Lagerarbeiter kann in einem Lager (Gelände) zur gezielten Lagerung von Waren eingesetzt werden. Wenn für einen Lagermitarbeiter eine Aufgabe erstellt wird, um im Rahmen einer laufenden Inventur Waren auszuwählen, zu platzieren und zu zählen, erscheint die Aufgabe in der Aufgabenliste auf dem Bildschirm der mobilen Workstation.
Während der Ausführung einer Aufgabe zeigt das Programm nacheinander an, welche Aktion ausgeführt werden muss – eine Zelle scannen, ein Produkt scannen, eine Reihe von Produkten scannen. Dies gewährleistet eine schrittweise Ausführung aller Vorgänge. In diesem Fall kann eine benutzerfreundliche Scanreihenfolge konfiguriert werden.
Zur Vereinfachung der Bedienung kann das Gerät nicht nur über den Touchscreen, sondern auch über Hotkeys gesteuert werden, deren Informationen der Lagerhalter jederzeit auf dem Bildschirm sieht. Auch die Farbanzeige dient der Arbeitserleichterung und -beschleunigung.
Es sind Vorkehrungen für die Behandlung von Fehlersituationen getroffen. Beispielsweise die manuelle Eingabe eines Barcodes, wenn dieser nicht gescannt werden kann.
Mehrweg- und Mehrwegverpackung
Es besteht die Möglichkeit, Mehrwegbehälter (Paletten, Flaschen, Fässer usw.) zu berücksichtigen, die zur Lagerung neuer Warenchargen wiederverwendet werden können. Das Programm ermöglicht die automatische Auswahl der erforderlichen Anzahl von Warenbehältern unter Berücksichtigung der möglichen Verschachtelung.
Die Abrechnung von Mehrwegverpackungen wurde implementiert: Verpackungen werden zu Rückgabebedingungen an den Kunden übergeben und zu ähnlichen Bedingungen vom Lieferanten übernommen. Die Bedingungen für die Rückgabe von Containern werden berücksichtigt.
Es besteht die Möglichkeit, das Pfand für Mehrwegbehälter zu berücksichtigen und die Behälter beim Lieferanten oder Kunden zu erwerben.
Bestandskontrolle in Lagerhäusern
Es ist möglich, die Warenbestände in verschiedenen Lagern zu analysieren.
Es werden Berichte bereitgestellt, um Bewertungen des Lagerbestands zu Anschaffungskosten und des potenziellen Verkaufsvolumens zu Verkaufspreisen zu erhalten.
Tools zur statistischen Bestandsanalyse ermöglichen es, die Attraktivität jedes Produkts anhand seines Anteils am Umsatz oder Unternehmensgewinn, der Verkaufsstabilität und der Identifizierung schlecht verkaufter Produkte zu beurteilen.
Warenlieferung
Mit dem Programm können Sie den Prozess der Warenlieferung an Kunden sowie den Prozess der Warenlieferung beim Warentransport zwischen Lagern automatisieren. Die Lieferung der Waren kann entweder durch unseren eigenen Transport oder mit Hilfe eines externen Transportunternehmens (Spediteurs) erfolgen. Es ist ein zweistufiges Lieferschema vorgesehen, bei dem die Ware an den Spediteur geliefert wird und dieser sie dann an den Kunden liefert.
Alle Transportaufgaben werden unter Berücksichtigung der Lieferzone, der Reihenfolge der Umfahrung der Lieferadressen und auch unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Fahrzeugs generiert.
Es besteht die Möglichkeit, ein Routenblatt und eine Reihe von Dokumenten auszudrucken, die an den Kunden oder Spediteur übergeben werden müssen.
Bei der Generierung von Transportaufträgen werden die Fahrzeuge entsprechend ihrer Kapazität und Tragfähigkeit beladen.
Das Programm bietet eine Vielzahl visueller Berichte, mit denen Sie Informationen analysieren und Entscheidungen in verschiedenen Bereichen der Buchhaltung treffen können.
Geregelte Buchhaltung und Mehrwertsteuer
Mit dem Programm können Sie die regulierte Buchhaltung im erforderlichen Umfang organisieren, um Daten zur Erstellung und Übermittlung von Berichten an die Enterprise Accounting-Konfiguration zu übertragen.
Die Buchhaltung wird für mehrere Organisationen (juristische Personen) unterstützt. In einem Arbeitsschema, bei dem Waren für einige Organisationen gekauft und im Namen anderer Organisationen verkauft werden, ist es möglich, Weiterverkaufstransaktionen zwischen Organisationen rückwirkend abzubilden. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Programm das automatische Ausfüllen von Wiederverkaufsunterlagen. Zu diesem Zweck wird in den Einstellungen angegeben, welche Organisationen Waren von anderen Organisationen verkaufen können. Nach dem Verkauf eines Produkts an eine andere Organisation bietet das Programm an, automatisch ein Dokument für den Warentransfer zwischen Organisationen auszufüllen.
Die Kostenrechnung im Programm erfolgt organisatorisch, wodurch die Vergleichbarkeit mit der Buchhaltung erhöht werden kann.
Siedlungen mit getrennten Abteilungen
Mit dem Programm können Sie Abrechnungen mit einzelnen Abteilungen der Organisation durchführen. Gemäß der Definition von Artikel 11 Absatz 2 der Abgabenordnung ist eine gesonderte Abteilung einer Organisation jede davon räumlich getrennte Abteilung, an deren Standort stationäre Arbeitsplätze eingerichtet sind. Das Programm sieht die Bilanzierung von zwei Arten getrennter Geschäftsbereiche vor: solche, die einer gesonderten Bilanz zugeordnet sind (Filialen, Repräsentanzen) und solche, die keiner gesonderten Bilanz zugeordnet sind (Einzelhandelsgeschäfte, Geschäfte usw.).
Die gegenseitige Abrechnung einer separaten Abteilung, die einer separaten Bilanz zugeordnet ist, mit Kunden und Lieferanten kann separat oder über die Mutterorganisation erfolgen. Im letzteren Fall können Lieferdokumente (Versanddokumente) von einer separaten Abteilung ausgestellt werden, die einer separaten Bilanz zugeordnet ist, und die Zahlung kann im Namen der Mutterorganisation erfolgen. Die Schulden des Auftraggebers (Lieferanten) werden ohne Erteilung weiterer Aufrechnungsbescheide beglichen.
Das Programm bietet die Möglichkeit, Transfertransaktionen zwischen der Mutterorganisation und einzelnen Abteilungen zu verarbeiten, die einer separaten Bilanz zugeordnet sind. Der Vorgang des Transfers von Bargeld und Sachmitteln zwischen der Mutterorganisation und ihren einzelnen Abteilungen sowie zwischen einzelnen Abteilungen verschiedener Organisationen ist ebenfalls vorgesehen.
Mehrwertsteuerabrechnung
Durch die Einbeziehung des Mehin die Konfiguration können Mitarbeiter der Finanzabteilung den Betrag der gezahlten Mehrwertsteuer schätzen. Für die Zwecke der Mehrwertsteuerabrechnung wurde die Arbeit der Unternehmen unterstützt, die zur Zahlung der UTII überführt wurden, einschließlich der Unternehmen, die zur Zahlung der UTII nur im Zusammenhang mit dem Einzelhandel übertragen wurden. Das Programm ermöglicht Ihnen außerdem die automatische Registrierung von Vorausrechnungen sowie die Erstellung eines Verkaufsbuchs und eines Einkaufsbuchs für Handelstransaktionen.
Informationen in Form von Dokumenten werden zur Erstellung von Buchhaltungs- und Steuerberichten in die Konfiguration „Enterprise Accounting“ übertragen.
Austausch elektronischer Dokumente und Rechnungen
Das Programm unterstützt den Austausch elektronischer Dokumente, einschließlich rechtsverbindlicher elektronischer Rechnungen. Durch die Verwendung dieser Funktionen können Sie den Dokumentenfluss in Papierform vermeiden.
Mit dem Programm können Sie folgende elektronische Dokumente austauschen:
- Rechnungen (einschließlich Korrekturrechnungen),
- Zu begleichende Rechnungen
- Torg-12,
- Handlungen über die Erbringung von Dienstleistungen,
- Berichte des Kommissars,
- Preisliste,
- Katalog,
- Aufträge,
- Beliebige Dokumente.
Am Austausch teilnehmende elektronische Dokumente können mit einer elektronischen digitalen Signatur (EDS) signiert werden, die ihre Unveränderlichkeit und die Authentizität ihres Absenders gewährleistet. Dokumente können entweder direkt (per E-Mail, über einen gemeinsamen Katalog oder eine FTP-Ressource) oder über den Betreiber des elektronischen Dokumentenmanagements (EDF) Taxcom übermittelt werden. Der rechtlich bedeutsame Austausch elektronischer Rechnungen darf nur über einen EDI-Betreiber erfolgen (siehe Verordnung des Finanzministeriums Russlands vom 25. April 2011 Nr. 50n).
Es ist möglich, die Rechte der Benutzer hinsichtlich der Verwendung elektronischer Dokumente zu differenzieren: Einige Mitarbeiter der Organisation können nur elektronische Dokumente erstellen, andere können sie genehmigen und wieder andere können sie mit einer elektronischen Signatur signieren.
Nach der Ersteinrichtung kann der Versand elektronischer Dokumente mit einem Klick aus dem Formular des entsprechenden Dokuments erfolgen.
Wenn Sie ein vorbereitetes elektronisches Dokument überprüfen müssen, können Sie es in der Form anzeigen, in der sein Papiergegenstück auf einem Drucker gedruckt wird.
Für den Rechnungsaustausch ist der Prozess der Datenübertragung zwischen Börsenteilnehmern und dem EDI-Betreiber streng geregelt. Um den Status der Dokumentenübertragung von einem beliebigen Dokument aus zu überwachen, können Sie über den Link „Elektronische Dokumente“ zu einer Liste mit dem aktuellen Status der Dokumentenübertragung und zugehörigen Benachrichtigungen und Empfangsbestätigungen wechseln.
Beim Empfang eines elektronischen Dokuments von einem Partner erstellt das Programm automatisch ein Informationsbasisdokument des entsprechenden Typs (Dokumententwurf) und füllt es mit Daten aus dem elektronischen Dokument. Wenn Sie von einem Partner eine zweite Version desselben Dokuments erhalten, werden Informationen dazu im Programm angezeigt, eine automatische Korrektur zuvor erstellter Dokumente erfolgt jedoch nicht. Der Benutzer hat die Möglichkeit, ein eingehendes elektronisches Dokument abzulehnen und eine Beschreibung des Ablehnungsgrundes an den Absender zu senden.
Buchhaltung für Kredite und Einlagen
Das Programm führt die Buchhaltung für Kredite, Einlagen und Darlehen durch.
Die Funktionalität des Programms ermöglicht Ihnen:
- Speichern Sie die Bedingungen von Kreditverträgen, Krediten und Einlagen,
- Pflegen Sie Pläne für geplante und tatsächliche Zahlungen und Rückstellungen.
- Planung der Cashflows für Kredite und Einlagen im Zahlungskalender,
- Führen Sie eine Plan-Ist-Analyse der Zahlungen durch.
Zahlungspläne im Programm können manuell eingegeben oder aus Tabellenkalkulationsdokumenten heruntergeladen werden.
Für Zinszahlungen ermöglicht das Programm die Angabe einer Aufwandsposition und deren Berücksichtigung im Gesamtfinanzergebnis der entsprechenden Tätigkeitssparte. Auf diese Weise können Sie beispielsweise das Finanzergebnis des Geschäftszweigs bewerten, für dessen Entwicklung ein Kredit aufgenommen wurde.
Analyse der Finanzergebnisse
Um ein vollständiges und möglichst genaues Bild des Finanzergebnisses zu erhalten, bietet das Programm folgende Funktionen:
- Abrechnung von Umsatz und Umsatzkosten,
- Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen,
- Kostenverteilung für den Wareneinsatz,
- Verteilung der Einnahmen und Ausgaben auf die Tätigkeitsbereiche,
- Analyse von Einnahmen, Ausgaben und Finanzergebnissen.
Die Kostenrechnung im Programm kann sowohl nach dem Durchschnittspreis pro Monat als auch nach FIFO (gleitender und gewichteter Durchschnitt) umgesetzt werden.
Mit dem Programm können Sie die Finanzergebnisse eines Unternehmens in Tätigkeitsbereiche unterteilen und so den Gewinn des Unternehmens in jedem Bereich separat bewerten. Die Zusammensetzung der Bereiche und die Regeln für die Zuordnung von Finanztransaktionen zu den einzelnen Bereichen können sehr flexibel festgelegt werden. Wegbeschreibungen können sich beispielsweise auf Verkaufsstellen (für Einzelhändler), Sortimente (für Händler), Projekte usw. beziehen.
All dies ermöglicht es Ihnen, die Effizienz des Unternehmens im Detail zu analysieren und das Geschäft weiterzuentwickeln, indem Sie die Zusammensetzung der Tätigkeitsbereiche optimieren.
Das Programm ermöglicht Ihnen, den Überblick über andere Ausgaben zu behalten, aufgeschlüsselt nach Ausgabenpositionen und zusätzlichen Analyseobjekten, die durch die Ausgabenposition bestimmt werden.
Zusätzliche Analysen können im 1C:Enterprise-Modus konfiguriert werden. So können beispielsweise zusätzliche Einkaufs- oder Verkaufskosten der entsprechenden Bestellung, Lagerkosten dem Lager etc. zugeordnet werden. Dadurch lässt sich einerseits die Kostenstruktur im Detail analysieren, andererseits Kosten mit dem Umsatz korrelieren für die gleichen Objekte Analysten.
Sonstige Ausgaben während der Distribution können in die Lagerkosten einbezogen oder nach anpassbaren Regeln auf bestimmte Tätigkeitsbereiche abgeschrieben werden.
Analog zur Bilanzierung sonstiger Aufwendungen wird auch die Bilanzierung sonstiger Erträge umgesetzt.
Kontrolle und Analyse der Unternehmensaktivitäten
Mit der Anwendungslösung können Sie das „Dashboard“ des Managers anpassen und verschiedene Indikatoren der Unternehmensaktivität anzeigen.
Die Zusammensetzung der Indikatoren, Algorithmen zu ihrer Bildung und Darstellungsform können flexibel angepasst werden.
Es unterstützt die Festlegung von Zielwerten und zulässigen Abweichungen, den Vergleich mit der Vorperiode und die Prognose für die zukünftige Periode (Überwachung von Zielindikatoren).
Es ist möglich, nur wichtige Indikatoren anzuzeigen.
Jeder Indikator kann anhand detaillierter Berichte entschlüsselt werden.
Es besteht die Möglichkeit, einen zusammenfassenden Bericht in gedruckter Form zu erstellen, der dem Manager über alle oder die kritischsten Indikatoren vorgelegt werden kann.
Das Programm bietet eine Vielzahl visueller Berichte, mit denen Sie Informationen analysieren und Entscheidungen in verschiedenen Bereichen der Buchhaltung treffen können.
Übergang von der Konfiguration „1C: Trade and Warehouse 7.7“ zu „1C: Trade Management 8“
Im Gegensatz zur Version 7.7 ist die 1C:Enterprise 8-Plattform nicht nur darauf ausgelegt, die Buchhaltung zu automatisieren, sondern auch Managern auf allen Ebenen bis hin zum Direktor echte Unterstützung zu bieten. Die Verwaltungsfunktionen für die Planung, Verwaltung und Analyse verschiedener Aspekte des Vertriebs, der Lieferungen wurden erweitert, die Funktionen zur Überwachung der Arbeit von Managern, der Kundenrentabilität usw. wurden erweitert. Die Skalierbarkeit der Plattform- und Anwendungslösungsentwicklungstools wurde erweitert erhöht. Erhöhte Produktivität.
Nach dem Umstieg auf 1C: Trade Management 8 erhalten Sie nicht nur eine leistungsfähigere Lösung zur Abrechnung von Handelstransaktionen, sondern auch die notwendigen Werkzeuge, um die Effizienz der Unternehmensführung auf einem modernen Niveau zu verbessern.
Unsere Dienstleistungen
Die Spezialisten der RG-Soft-Unternehmensgruppe verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung und Wartung des Softwareprodukts „1C: Trade Management 8“ und sind bereit, Ihnen folgende Dienstleistungen anzubieten:
1. Installation der Anwendungslösung, die Folgendes umfasst:
a) Installation der aktuellen Version der Technologieplattform 1C:Enterprise 8;
b) Installieren einer Konfigurationsvorlage;
c) Erstellung einer Informationsbasis
2. Aktualisierung der Technologieplattform 1C:Enterprise 8 und der Trade Management-Konfiguration auf die aktuelle Version
a) Adressklassifikator
b) Bankklassifikator
4. Einrichten von Buchhaltungsparametern (Einrichten einer Liste der verfügbaren Funktionen basierend auf den Anforderungen und Geschäftsprozessen des Kunden)
5. Übertragung von Referenzinformationen, Warenbilanzen, gegenseitigen Abrechnungen aus den Programmen „1C: Trade and Warehouse 7.7“, „1C: Trade Management 8, hrsg.“ 10.3“, „1C:Accounting 8“, MS Excel
6. Einrichten des Datenaustauschs mit den Konfigurationen „Enterprise Accounting“, „Retail“, „1C: Dokumentenfluss“.
7. Einrichten des Austauschs mit der Site:
a) Hochladen eines Produktkatalogs auf die Website
b) Austausch von Kundenaufträgen
8. Einrichtung des Austauschs elektronischer Dokumente mit Partnern (Produktkataloge, Preislisten, Rechnungen, Akten, Rechnungen, beliebige elektronische Dokumente)
9. Gewerbliche Geräte anschließen und aufstellen:
a) Barcode-Scanner
b) Steuerbeamte
c) Erwerb von Terminals
d) Elektronische Waagen
e) Waagen mit aufgedruckten Etiketten
10. Änderung, Erstellung neuer gedruckter Dokumentenformen
11. Finalisierung der „Trade Management“-Konfiguration zur Erfüllung der Kundenanforderungen
12. Reduzieren der Informationsbasis (Erstellen von Dokumenten zur Eingabe von Salden für ein bestimmtes Datum, Löschen nicht verwendeter Dokumente vor dem Reduzierdatum, um die Größe der Informationsdatenbank zu reduzieren, Erhöhen der Geschwindigkeit des Systems)
13. Adressspeicher einrichten (WMS-Lager)
14. Einrichten des Prozesses der Warenlieferung an Kunden (Transportaufgaben, Routenpläne, Dokumentensätze für den Spediteur)
15. Intercompany-Verkäufe einrichten
16. Einrichten serieller Buchhaltungs- und Ablaufdaten
17. Parameter zur Bedarfsdeckung festlegen (Bestandsbedarf decken, Lagerbestand im Unternehmen optimieren)
18. Unterstützung bei der Abbildung von Ausgaben, deren Abrechnung im Programm 1C: Trade Management nicht automatisiert ist (z. B. Bilanzierung von Anlagevermögen und deren Abschreibung, Abtretung von Schulden Dritter usw., um das korrekte Finanzergebnis zu erzielen)
19. Vorbereitung auf die Bildung des Finanzergebnisses des Unternehmens, Analyse des Finanzergebnisses
20. Durchführung von Schulungen nach Kundenanforderungen
Aktuelle Version der Trade Management-Konfiguration,
Edition 10.3, vorgesehen für die Verwendung mit der Systemversion
1C:Enterprise mindestens 8.2.19. Beim Arbeiten mit dem Betriebssystem
Microsoft Windows 10 erfordert Plattformversion 8.3
„1C:Enterprise“ im Kompatibilitätsmodus mit Version 8.2.
Das Update ist für folgende Releases vorgesehen: 10.3.41.1, 10.3.42.1, 10.3.43.1
Was gibt's Neues?
Funktionalität hinzugefügt, um die Gültigkeitsdauer elektronischer Dokumentformate zu steuern.
Funktionalität zum Versenden von Einladungen zum Austausch an eine bestimmte EDF-Teilnehmer-ID hinzugefügt.
Einzelhandel
Unterstützung für Belegdrucker
Es unterstützt das Drucken von Abrechnungsdokumenten auf einem angeschlossenen Belegdrucker oder auf einem Bürodrucker und die Führung eines „Logbuchs der dem Käufer während der Abrechnung ausgestellten Dokumente“ gemäß der RF-Verordnung Nr. 296 vom 15. März 2017.
Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“
Der Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“ wurde hinzugefügt, siehe Schnittstelle „Einzelhandelsmanagement“, Menü „Verkäufe“.
Verzeichnis „KKM-Kassen“
Im Verzeichnisformular „KKM-Kasse“ wurde die Checkbox „Belegarchivierung“ hinzugefügt. Bei aktivierter Checkbox „Belegarchivierung“ werden „KKM-Beleg“-Belege nach Schichtende nicht gelöscht, sondern als archiviert markiert. Informationen aus diesen Dokumenten werden im Bericht „Logbuch der dem Käufer ausgestellten Dokumente“ angezeigt.
Dienstverarbeitung für ReceiptPrinter.epf hinzugefügt
Die Verarbeitung führt die Wartung der vom 1C: Receipt Printer-Treiber unterstützten Geräte durch.
Neu in Version 10.3.43.1
Austausch elektronischer Dokumente
Funktionalität zum Stornieren eines beliebigen elektronischen Dokuments hinzugefügt.
Funktionalität zum Anzeigen von EDF-Vorschriften über das Formular „Elektronischer Dokumentenbaum“ für ein beliebiges elektronisches Dokument hinzugefügt.
Synchronisierung des EDI-Status zwischen allen am UPD/UCD-Austausch teilnehmenden Informationsbasisdokumenten implementiert.
Die Möglichkeit der einmaligen Registrierung aller Änderungen an Organisationszertifikaten im 1C-EDO-Dienst beim Speichern des EDO-Profils wurde implementiert.
Möglichkeit hinzugefügt, die Liste der Benutzer anzugeben, die Zugriff auf das Zertifikat haben.
Mehrwertsteuerabrechnung
Gemäß dem Erlass der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017. Nr. 625, in Rechnungen, die ab dem 01.07.2017 ausgestellt wurden, ist es erforderlich, die Kennung des Regierungsauftrags anzugeben.
Im Dokument „Rechnung ausgestellt“ vom 01.07.2017 steht das Feld „Government Contract Identifier“ zum Ausfüllen zur Verfügung.
Die gedruckte Form des Dokuments „Rechnung ausgestellt“ wird an den Erlass der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017 angepasst. Nr. 625.
Einzelhandel
Unterstützung für das Steuerdatenformat Version 1.0.5 gemäß der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 N ММВ-7-20/229@ hinzugefügt
„Bei der Genehmigung zusätzlicher Details von Steuerdokumenten und Formaten von Steuerdokumenten, deren Verwendung obligatorisch ist.“
Um die neuen Funktionen nutzen zu können, sind Aktualisierungen der Wartungsverarbeitung erforderlich.
Dokument „Bareingang der Korrektur“
Das Dokument „Barkorrekturbeleg“ wurde hinzugefügt. Um es nutzen zu können, müssen Sie die Verarbeitung der Werkstattgerätewartung auf Version 1.7 oder höher aktualisieren.
Verzeichnis „Gewerbliche Ausrüstung“
Details hinzugefügt „Methode der formatlogischen Kontrolle“, „Zulässige Abweichung bei der formatologischen Kontrolle“. Wird bei der Fiskalisierung eines Schecks an einer Registrierkasse mit Datenübertragung verwendet.
Dokumente „Eingehende Barbestellung“, „Ausgehende Barbestellung“, „Zahlung des Käufers per Zahlungskarte“
Das Attribut „Zahlungsmethodenindikator“ wurde zum tabellarischen Abschnitt „Zahlungsdekodierung“ hinzugefügt; es ist mit dem Standardwert gefüllt, steht zur Bearbeitung zur Verfügung und der Benutzer kann seinen Wert ändern. Die Angaben werden bei der Fiskalisierung eines Schecks an einer Registrierkasse mit Datenübertragung verwendet.
Dokumente „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“, „Warenrückgabe vom Käufer“
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Steuerbeleg an einer Registrierkasse mit Datenübertragung zu erstellen.
Festgestellte Fehler wurden behoben
„1C: Trade Management“ ist ein modernes Tool zur Steigerung der Geschäftseffizienz eines Handelsunternehmens.
Mit „1C: Trade Management“ können Sie die Aufgaben der Betriebs- und Managementbuchhaltung, Analyse und Planung von Handelsvorgängen umfassend automatisieren und so die effektive Führung eines modernen Handelsunternehmens sicherstellen.
Der mit „1C: Trade Management“ automatisierte Themenbereich lässt sich in Form des folgenden Diagramms darstellen.
Hauptmerkmale von 1C Trade Management 10.3:
- Einzelhandelsmanagement
Für automatisierte Einzelhandelsgeschäfte (Einzelhandelslager) wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Aufzeichnungen nach Einzelhandelspreisen (Verkaufspreisen) zu führen.
Es wurde die Möglichkeit implementiert, Eimit vollständiger oder teilweiser Zahlung durch Bankdarlehen mit automatischer Berechnung von Bankprovisionen abzuwickeln.
Für die Bewertung von Waren in Fachmärkten (ATT und NTT) zu Verkaufspreisen wurde der Report „Commodity Report (TORG-29)“ hinzugefügt.
Um den korrekten Eingang der Einzelhandelsumsätze (in ATT und NTT) zu kontrollieren, wurde der Bericht „Kassenabrechnung in Einzelhandelsgeschäften“ hinzugefügt.
Zur Analyse des Warenverkehrs und der Wertermittlung der Warenbestände im ATT zu Einzelhandelspreisen wurde der Bericht „Warenaufstellung im Einzelhandel“ hinzugefügt.
- Siedlungsmanagement
Die neue Möglichkeit, gegenseitige Abrechnungen mit Details zu Abrechnungsdokumenten durchzuführen, ermöglicht es Benutzern, die Zahlung jeder einzelnen Rechnung parallel zu kontrollieren und dabei die Durchführung gegenseitiger Abrechnungen für Bestellungen und für die Vereinbarung als Ganzes zu berücksichtigen.
Im Rahmen von Vereinbarungen mit gegenseitiger Abwicklung im Rahmen von Abwicklungsdokumenten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gegenseitige Abwicklungen anhand der für die Gegenpartei hinterlegten Kreditlinien zu verfolgen.
Um gegenseitige Abrechnungen mit Kontrahenten abzustimmen, wurde das Dokument „Abgleichsbericht über gegenseitige Abrechnungen“ hinzugefügt.
Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen wurden dem Dokument „Schuldenanpassung“ neue Arten von Operationen hinzugefügt:
Netting zwischen Kunden durchführen (es wird nur symmetrisches Netting unterstützt, d. h. Forderungen sind gleich Verbindlichkeiten);
Übertragung von Schulden auf eine andere Vereinbarung, Transaktion oder auf eine andere Gegenpartei;
Schuldenerlass.
- Bestandsverwaltung
Es wurde eine optionale Option hinzugefügt, um die organisatorischen Waren nach Lager zu verfolgen.
Neue Möglichkeiten bei der Arbeit mit Innenaufträgen
Kontrolle der internen Auftragsausführung.
Anpassung der internen Ordnung.
Entfernen von Reserven und Schließen interner Aufträge.
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mehrere verschiedene interne Aufträge in Dokumenten anzugeben.
Implementierung von Tools zur Analyse interner Bestellungen.
Neuer Mechanismus zum Arbeiten mit Seriennummern
Die Möglichkeit, Seriennummern in einem separaten, speziell erstellten Verzeichnis zu speichern, wurde implementiert. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Seriennummern in Empfangs-, Verkaufs- und Retourendokumenten anzugeben. Die Pflege der Mengen- und Gesamtbuchhaltung von Artikeln nach Seriennummern ist in der Konfiguration nicht vorgesehen.
Angabe von Lagerorten für Waren
Durch die Möglichkeit, Standardlagerorte für Waren anzugeben, können Sie die Zeit für die Suche nach Waren im Lager und die Zeit für die Zusammenstellung von Bestellungen verkürzen. Bei der Registrierung des Eingangs neuer Waren können Sie die Waren schnell dort einordnen Speicherorte.
Es wurde eine schnelle Suche nach Waren in Lagern anhand der für sie angegebenen Lagerorte sowie die Einholung von Informationen zu alternativen Lagerorten und der verbleibenden Waren im Lager implementiert.
Überprüfung der Übereinstimmung von Verkaufsdokumenten (Quittungen) mit tatsächlich versandten (empfangenen) Waren durch Scannen von Produktbarcodes
Diese Funktion kann bei der Vormontage von Waren nach Kundenbestellungen oder beim Transport von Waren von Lager zu Lager sowie dann verwendet werden, wenn die korrekte Zusammensetzung der eingehenden Waren mit der bereitgestellten gedruckten Form des Eingangsdokuments verglichen werden muss.
Bei der Warenkontrolle können verschiedene Arten von Einzelhandelsgeräten eingesetzt werden: Barcodescanner, Datenerfassungsterminals, RFID-Tag-Lesegerät.
Arbeiten mit Produktsets
Die neue Möglichkeit, den Verkauf von Bausätzen ohne Vormontage zu registrieren, ermöglicht es Ihnen, Bausätze „unterwegs“, während des Versands der Waren an den Käufer, zusammenzubauen und so den Zeitaufwand für den Versand solcher Bausätze zu reduzieren.
Mit einem Bausatz werden Waren verschickt, die keiner Vormontage bedürfen. Der Bausatz wird nicht im Lager gelagert; der Kommissionierungsprozess erfolgt zum Zeitpunkt des Versands der Ware an den Käufer. Für ein Set können Preise gelten, die vom Gesamtpreis der darin enthaltenen Komponenten abweichen.
Bei der Registrierung des Warenversands aus einem Lager handelt es sich beim Verkauf um den Verkauf eines Sets. In diesem Fall werden die im Bausatz enthaltenen Komponenten abgeschrieben. Die Kosten eines Bausatzes werden als Summe der Kosten der in seiner Zusammensetzung enthaltenen Komponenten berechnet. Bei Bausätzen ist es möglich, die im Bausatz enthaltenen Komponenten im Lager zu reservieren und Komponenten beim Lieferanten für eine konkrete Kundenbestellung zu bestellen.
Assistent zur Artikeleingabe
Um die Eingabe von Informationen über neue Artikel zu beschleunigen, wurde der Konfiguration ein Artikelerfassungsassistent hinzugefügt, der es ermöglicht, bei der Registrierung eines neuen Artikels automatisch Dokumente zu erstellen, in denen Preise und Einträge in den entsprechenden Registern erfasst werden. Somit muss der Benutzer keine zusätzlichen Dokumente eingeben; diese werden automatisch generiert, wenn ein neuer Datensatz zum Produkt eingegeben wird.
Anzeige von Salden und Preisen in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“.
Dem Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde eine neue Möglichkeit hinzugefügt, schnell Salden, Preise und den Standort eines bestimmten Produkts anhand der Lagerorte anzuzeigen. Применение данной возможности поможет менеджеру по продажам быстро ответить на вопрос клиента о наличии товаров на складе, о цене товара, получить информацию о свободных остатках товаров, о количестве зарезервированного товара и количестве ожидаемого товара по заказам поставщиков, о текущих отпускных ценах и о месте расположения товара auf dem Lager.
- Preisgestaltung
Preisgruppen
Um dem Benutzer die Arbeit mit Produktpreisen zu erleichtern, wurde der Konfiguration eine weitere Option zur Klassifizierung von Produkten hinzugefügt – Preisgruppen. Für alle Produkte derselben Preisgruppe können Sie:
Weisen Sie einen einzelnen Rabatt zu (Dokument „Artikelrabatte festlegen“);
Weisen Sie abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) zu (Dokument „Festlegen von Aufschlägen auf die Verkaufsbedingungen“).
Für jeden Kunden eines Einzelhandelsunternehmens können Sie für jede Warenpreisgruppe unterschiedliche Arten von Verkaufspreisen zuordnen. Nach der Zuordnung eines neuen Produkts zu einer Preisgruppe unterliegt dieses Produkt allen Bedingungen, die für Produkte dieser Preisgruppe festgelegt sind, ohne dass zusätzliche Preisdokumente eingegeben werden müssen. Preisgruppen können auch zum Gruppieren und Sortieren von Artikeln in einer Preisliste verwendet werden. Jeder Produktartikel kann einer Preisgruppe zugeordnet werden.
Neue Möglichkeit, Preise zu berechnen
Es wurde eine Methode zur Preisberechnung basierend auf der Eingabe des Grundpreises in das Sortiment hinzugefügt, d. h. in Version 10.3 der Konfiguration werden zwei Methoden zur Preisberechnung verwendet:
Durch prozentualen Aufschlag auf den Basistyp – Preise werden durch Änderung der Basispreiswerte um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz gebildet;
Wenn der Grundpreis in eine bestimmte Spanne fällt, werden die Preise abhängig davon berechnet, ob der Grundpreis zu einer bestimmten Spanne gehört.
Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Kunden
Für jeden Käufer (für alle seine Verträge) können Sie für bestimmte Preis- oder Nomenklaturgruppen von Waren eine Preisart festlegen, die sich von der Preisart im Vertrag unterscheidet. Beispielsweise werden im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Käufer standardmäßig alle Waren in der 3. Spalte der Preisliste an ihn verkauft, für die Preisgruppe „Multimedia“ ist jedoch festgelegt, dass die Waren in der 4. Spalte verkauft werden sollen.
Festlegen von Aufschlägen entsprechend den Verkaufsbedingungen
Bei der Erstellung von Belegen für den Wareneingang/-verkauf ist es möglich, abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) auf den Verkaufs-/Einkaufspreis der Waren festzulegen. Als Verkaufsbedingung kann beispielsweise ein Aufschlag für Verkäufe bei bargeldloser Zahlung, ein Aufschlag für die Aufstellung von Geräten usw. verwendet werden.
Natürliche (Bonus-)Rabatte
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, beim Verkauf von Waren natürliche (Bonus-)Rabatte zu gewähren. Sachrabatte (Bonus) werden gewährt, wenn beim Kauf einer bestimmten Warenliste eine der Waren dem Kunden geschenkt, also kostenlos, überlassen wird. Zum Beispiel: „Beim Kauf von 2 Paar Schuhen gibt es die Creme gratis“, „Beim Kauf eines Kühlschranks und eines Fernsehers gibt es eine Kaffeemaschine gratis dazu.“ Ein Gegenstand, der kostenlos verschenkt wird, wird als „Bonus“ bezeichnet.
Der Bonus kann nicht nur beim Kauf einer bestimmten Anzahl von Produkten gewährt werden, sondern auch beim Kauf mehrerer Produkte. Beispielsweise gibt es für das Set „Fernseher und Kühlschrank“ einen „Kaffeemaschine“-Bonus. Bei der Registrierung eines Verkaufsbelegs und der Auswahl des Artikels „TV“ weist das Programm darauf hin, dass dem Käufer, wenn er auch einen „Kühlschrank“ kauft, eine „Kaffeemaschine“ als Geschenk angeboten wird.
Neue Optionen zum Drucken von Preislisten
Erstellung einer Preisliste nur für die Artikel, deren Preise sich geändert haben (Ausschluss von Waren aus der Preisliste, deren Preise sich seit einem bestimmten Datum nicht geändert haben).
Erstellung einer Preisliste anhand von Produkteigenschaften und -kategorien.
Ändern der Namen zusätzlicher Spalten, die in der Preisliste angezeigt werden, und ihrer Position relativ zur Artikelposition (zusammen mit dem Artikelnamen, in einer separaten Spalte vor oder nach dem Artikelnamen).
Sortierung der Waren in der Preisliste.
Automatische Rabatte für den Verkauf von Dienstleistungen zuweisen und die gewährten Rabatte analysieren
In Verkaufsunterlagen wurde es möglich, automatische Rabatte auf Dienstleistungen festzulegen und anschließend Informationen über die Höhe der Verkäufe ohne Rabatt, die Höhe des Rabatts und den Prozentsatz des Rabatts zu erhalten.
Neue Möglichkeiten beim Festlegen von Rabatten auf Rabattkarten
Es ist möglich, Rabatte nicht nur für eine bestimmte Rabattkarte, sondern auch für mehrere Rabattkarten desselben Typs zu vergeben. Rabatte können für bestimmte Preis- oder Produktgruppen, für bestimmte Produkte unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer vergeben werden. Sie können beispielsweise einen Rabatt auf eine Rabattkarte für Waren einer bestimmten Preisgruppe nur tagsüber vergeben. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, kumulative Rabatte auf Rabattkarten zu nutzen. Bei der Nutzung dieser Möglichkeit werden Daten über die Höhe der Rabatte auf Rabattkarten zusammengefasst, und wenn die Einkaufsmenge einen bestimmten Wert erreicht, erhöht sich der Prozentsatz des Rabatts auf der Rabattkarte oder die Rabattkarte wird für ihren Besitzer ersetzt. Es werden Tools bereitgestellt, um die auf Rabattkarten gewährten Rabatte zu kontrollieren.
Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Preisschilder und Etiketten für Waren aus Quittungsdokumenten und dem Verzeichnis „Nomenklatur“ zu gruppieren. Beim Drucken von Preisschildern und Etiketten können Sie nach Artikel, Produkteigenschaften und Produktverfügbarkeit im Lager auswählen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, mehrere Kopien von Preisschildern oder Etiketten für ein Produkt zu drucken und den Preis auf dem Produktetikett anzugeben
- Cash-Management
Bargeldabrechnung nach Organisation
Die Arbeit mit den Aufbewahrungsorten für Bargeld und Sachgelder wurde organisationsübergreifend vereinheitlicht.
Zahlung von Käufern per Zahlungskarte
Bietet Dienstleistungen für Einzel- und Großhandelstransaktionen mit vollständiger oder teilweiser Zahlung per Zahlungskarte. Bei der Arbeit mit Zahlungskarten kommen mit der Bank abgeschlossene Acquiring-Vereinbarungen zum Einsatz, die die Art der bedienten Zahlungskarten und den Prozentsatz der Handelskonzessionen angeben.
Nach Abschluss der Kassenschicht werden zusammenfassende Informationen über alle Zahlungskartentransaktionen generiert.
- Auftragsverwaltung
Angabe von Bestellungen in den tabellarischen Teilen von Empfangs- und Verkaufsbelegen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bestellungen in den tabellarischen Abschnitten des Dokuments in Dokumenten für den Wareneingang und -verkauf anzugeben, wodurch Sie ein Verkaufsdokument für mehrere Bestellungen des Käufers und ein Dokument für den Eingang mehrerer Bestellungen beim Lieferanten erstellen können.
Neue Reports zur Überwachung der Reservierung und Platzierung von Waren
Um die Reserven und die Platzierung von Waren in Lieferantenbestellungen zu kontrollieren und zu verwalten, wurden neue Berichte „Waren in Reserve in Lagern“ und „Auftragserteilung“ hinzugefügt.
- Verkaufsleitung
„Schnellverkauf“-Mechanismus
Um die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen der Dokumente für den Käufer benötigt wird, wurde der „Schnellverkauf“-Mechanismus hinzugefügt, der Dokumente basierend auf den ausgefüllten Dokumenten „Käuferbestellung“ oder „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ stapelweise eingibt.
Abrechnung der Mehrwertsteuer in Verkaufs- und Einkaufsregistern
Zur Abrechnung der Mehrwertsteuerbeträge wurden den Verkaufs- und Einkaufsregistern entsprechende Ressourcen hinzugefügt. Dadurch können Sie Verkaufsbeträge in Verkaufs- und Einkaufsberichten abrufen, sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer.
Vertriebs- und Einkaufsplanung
Um die Anzahl der Planungsdokumente zu reduzieren, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Zusammensetzung des Plans nach Unterperioden der Hauptplanperiode detailliert darzustellen. Dadurch ist es möglich, einen erweiterten Plan (z. B. für ein Jahr) zu erstellen und darin Einzelheiten nach Teilzeiträumen (z. B. einen Monat) anzugeben, ohne für jeden Monat zusätzliche Planungsdokumente zu erstellen.
Mit dem Programm können Sie detailliertere Pläne für Auftragnehmer, Verträge und Kundenaufträge erstellen. Dadurch können Sie die Verkaufsmengen Ihrer Kunden klarer planen und die Umsetzung von Verkaufsplänen im Rahmen von Kundenaufträgen mithilfe einer Plan-Fakten-Analyse überwachen. Bei der Planung von Einkäufen können Sie Bestellungen für Lieferanten auf der Grundlage von Informationen zu Kundenbestellungen erstellen, die im Rahmen des Einkaufsplans vorgelegt werden.
Neue Serviceoptionen im Planungsassistenten
Im Planungsassistenten können Sie Daten aus mehreren Perioden gleichzeitig (eine Kombination mehrerer Strategien desselben Typs) als Bedarfsquellen für die Datenanalyse verwenden. In diesem Fall kann das Hinzufügen und Zusammenführen von Quellen mit oder ohne Berücksichtigung von Aufträgen, Abteilungen, Projekten, Gegenparteien und Verträgen erfolgen. Dies ermöglicht beispielsweise die Wahl der folgenden Planungsstrategie: Erstellen eines Einkaufsplans auf der Grundlage einer Analyse der Umsätze der Großhandelsabteilung für den Monat November der beiden vorangegangenen Jahre, wobei als Quelle das maximale Umsatzvolumen verwendet wird.
Alle im Planungsassistenten vorgenommenen Einstellungen (Strategien zur Berechnung von Mengen und Beträgen, Auswahl von Daten für die Planung, Vorgehensweise bei der Arbeit mit Bedarfsquellen) werden benutzerspezifisch in der Informationsbasis gespeichert und sind für alle anderen Benutzer zugänglich. Beispielsweise kann der Leiter der Marketingabteilung Strategien zur Berechnung von Planungsdaten entwickeln, diese mit der Unternehmensleitung abstimmen und diese dann an alle anderen Mitarbeiter verteilen, um diese Strategien in ihrer aktuellen Arbeit anzuwenden.
Planung nach Bestellpunkt
Im Dokument „Bestellpunktwerte festlegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Maßeinheit für den Bestellpunktwert und den Mindestsicherheitsbestandswert anzugeben. Im Bericht „Bestellpunktanalyse“ wurde ein neuer Indikator „Empfohlenes Einkaufsvolumen“ hinzugefügt, der als Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Bestellpunktwert am Erstellungsdatum des Berichts berechnet wird. Sie können Bestellungen an Lieferanten direkt aus dem Berichtsformular generieren. Bestellungen an Lieferanten werden für diejenigen Waren gebildet, für die das empfohlene Einkaufsvolumen größer als Null ist.
Die Konfiguration wurde um die Möglichkeit ergänzt, Rechnungen direkt aus Belegen für Warenrücksendungen zu generieren und diese Informationen im Einkaufs- und Verkaufsbuch abzubilden.
Die Methode zur Angabe von Rechnungen in „Vorabbericht“-Dokumenten wurde geändert. Der Benutzer steuert den Rechnungsregistrierungsprozess und kann nur vom Lieferanten eingereichte Rechnungen registrieren. Bei der Registrierung eingereichter Rechnungen wird die Übereinstimmung der in den Zeilen des Dokuments angegebenen Rechnungsdetails mit den in der Zeile ausgewählten Details (Datum und Nummer) der Rechnung überprüft. Wenn die Angaben nicht übereinstimmen oder die Rechnung für die Zeile nicht ausgewählt ist, wird eine neue Rechnung mit den in der Zeile angegebenen Details ausgestellt und ein Link zum neuen Dokument in die Zeile eingefügt.
Für eine umfassendere Analyse der Mehrwertsteuerdaten wurden der Konfiguration eine Reihe neuer Berichte hinzugefügt – Mehrwertsteuerabrechnungen.
- Einzelhandelsausstattung
Der Mechanismus zur Interaktion mit Einzelhandelsgeräten wurde geändert – die Verarbeitung der Wartung von Einzelhandelsgeräten erfolgt nun extern. Das Anschließen neuer Modelle von Einzelhandelsgeräten an die Konfiguration erfordert keine Änderungen an der Konfiguration. Die Möglichkeit zur Anbindung von Zahlungsterminals von Acquiring-Systemen wurde implementiert.
- Servicemöglichkeiten
Anbindung externer Verarbeitung
Es wurde ein neuer Mechanismus implementiert, um beliebige externe Verarbeitungen und Verarbeitungen zum Ausfüllen tabellarischer Teile von Dokumenten und Nachschlagewerken mit der Möglichkeit zu verbinden, zuvor verbundene gedruckte Formulare zu ersetzen.
Arbeiten mit verteilten Informationsdatenbanken
Um mit verteilten Informationsdatenbanken arbeiten zu können, umfasst die Konfiguration Austauschpläne. Außerdem wurde der Mechanismus „Autonome Lösung“ hinzugefügt, der den Datenaustausch zwischen Informationsdatenbanken automatisieren soll.
Universelle Objektsuche
Die neue Möglichkeit zur universellen Suche nach Objekten dient der Suche nach Elementen von Verzeichnissen und ermöglicht die Suche nach Objekten anhand ihrer Details, untergeordneten Verzeichnissen, Merkmalsplänen, Typen und Informationsregistern.
Webanwendung zur Auftragsverwaltung
Die Webanwendung „Auftragsverwaltung“ dient der Auftragserteilung für die Lieferung von Waren über das Internet. Bei der Bestellung können Kunden eines Handelsunternehmens aktuelle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit von Waren erhalten, neue Bestellungen erstellen und den Versand- und Zahlungsstatus zuvor aufgegebener Bestellungen einsehen, Bestellungen und Rechnungen zur Zahlung ausdrucken sowie gegenseitige Abrechnungen verfolgen mit dem Handelsunternehmen kommunizieren und ihre eigenen Kontaktinformationen bearbeiten.
Das für die Funktion der Webanwendung erforderliche Produkt „1C:Enterprise8. WEB-Erweiterung“ wird separat geliefert.
Bearbeitung „Artikelauswahl“
In der Verarbeitung „Artikelauswahl“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Salden in eine Preiseinheit umzurechnen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ wurde eine optionale Funktion hinzugefügt, um das verbleibende Produkt in der Listenspalte anzuzeigen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ können Sie die Anzeige von Salden und Preisen in einem separaten Tabellenfeld aktivieren.
Gruppenerstellung von Produktbarcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppen-Barcodes für Produkte im Informationsregister „Barcodes“ zu erstellen.
Gruppenerstellung von Gewichtsproduktcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppencodes für gewogene Waren im Informationsregister „Codes für gewogene Waren“ zu erstellen.
Die strukturierte und ordnungsgemäße Pflege eines Artikelverzeichnisses ist eine wichtige Aufgabe, die bereits bei der Ersteinrichtung von 1C:Enterprise gelöst werden muss. In diesem Artikel wird die Einrichtung eines so wichtigen Parameters in 1C: Trade Management als Merkmal des Artikels erläutert. Dieser Parameter beschreibt zusätzliche Eigenschaften des Produkts, für die das Programm quantitative Aufzeichnungen führt. Dies ist der Hauptunterschied zu „Eigenschaften“. Wenn Sie beispielsweise Schuhe verkaufen, wird die Schuhgröße über Merkmale konfiguriert. Dann wissen Sie genau, wie viele Paare und welche Größen noch auf Lager sind. Es ist besser, das gesamte Bestandsbuchhaltungssystem bereits in der Anfangsphase der Implementierung zu durchdenken.
Zunächst muss der Parameter „Artikeleigenschaften“ aktiviert werden. Prüfen Sie zunächst, ob diese Einstellung für das gesamte Programm gesetzt ist. Dies muss in den Aerfolgen: „Service“ – „Abrechnungseinstellungen“ – „Abrechnungsparameter einstellen“. Wenn die Verwendung des Merkmals nicht vorgesehen ist, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden. Öffnen Sie nun eine Position aus dem Verzeichnis. Suchen Sie einen Ort, an dem Sie das entsprechende Kontrollkästchen „Aufzeichnungen zusätzlich aufbewahren“ aktivieren können. Eigenschaften." Wenn Sie es eingeben, wird die Registerkarte „Merkmale“ zur Tabelle unten hinzugefügt. Wir werden mit ihr zusammenarbeiten.
Beispielsweise konfigurieren wir die Eigenschaften für Brillen. Alle Brillenträger kennen sie: Dioptrien (D) und Größe zwischen den Pupillen – (RC).
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie unsere anfänglichen Eigenschaften ein, wie in der Abbildung gezeigt.
Danach können wir das Objekt „Plan der Merkmalstypen“ öffnen, das „Eigenschaften von Objekten“ heißt, auf der Registerkarte „Verzeichnis „Artikelmerkmale““ werden rechts die zuvor eingegebenen Merkmale geöffnet.
Doppelklicken Sie auf die erste Zeile, um das Eigenschaftselement zu öffnen. Fügen Sie auf der Registerkarte „Eigenschaftszuweisungen“ eine Artikelgruppe hinzu, der das Programm Werte zuordnet. Geschieht dies nicht, werden die Merkmale für alle Gruppen angezeigt.
Gehen wir zur Registerkarte „Eigenschaftswerte“ und fügen alle fehlenden Werte hinzu. Machen wir dasselbe mit dem zweiten Merkmal. Die Erstellung der Merkmale ist nun abgeschlossen. Nun können Sie beim Ausfüllen des Zulassungsdokuments die gewünschten Eigenschaften auswählen. Das Programm merkt sich und zählt die Menge genau des Produkts, das berücksichtigt werden muss.
Ich hoffe, es hat für dich geklappt. Wenn nicht, helfe ich gerne weiter!
Edition 10.3 der Trade Management-Konfiguration für 1C:Enterprise 8.1 wurde veröffentlicht.
Neu in der Ausgabe:
EINZELHANDELSMANAGEMENT
Abrechnung von Einzelhandelspreisen an einem automatisierten Point of Sale (ATP)
Für automatisierte Einzelhandelsgeschäfte (Einzelhandelslager) wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Aufzeichnungen nach Einzelhandelspreisen (Verkaufspreisen) zu führen. Für jedes ATT können eigene Einzelhandelspreise festgelegt werden, nach denen die Umsätze und Warenbestände im ATT bewertet werden. Beim Wareneingang vom Lieferanten werden die den Waren im ATT zugeordneten Einzelhandelspreise analysiert, die Warenbestände im ATT automatisch neu bewertet und den Wareneingängen neue Einzelhandelspreise zugeordnet.
Neue Einzelhandelsberichte
Für die Bewertung von Waren in Fachmärkten (ATT und NTT) zu Verkaufspreisen steht der Report „Commodity Report (TORG-29)“ zur Verfügung. Um den korrekten Eingang der Einzelhandelsumsätze (in ATT und NTT) zu kontrollieren, wurde der Bericht „Kassenabrechnung in Einzelhandelsgeschäften“ hinzugefügt. Zur Analyse des Warenverkehrs und der Wertermittlung der Warenbestände im ATT zu Einzelhandelspreisen wurde der Bericht „Warenaufstellung im Einzelhandel“ hinzugefügt.
Einsatz von Bankkrediten im Einzelhandel
Mit der Konfiguration des Handelsmanagements können Sie jetzt Eimit vollständiger oder teilweiser Zahlung durch Bankdarlehen mit automatischer Berechnung von Bankprovisionen bedienen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung mit Bankkrediten verwenden“ aktivieren. Informationen zur Gewährung eines Bankdarlehens finden Sie im Dokument „KKM-Quittung“ bei der Anmeldung eines Einzelhandelsverkaufs an den Käufer. Bei der Buchung eines Dokuments in einen beim Finanzamt ausgestellten Scheck werden die Beträge der Barzahlung und der bargeldlosen Zahlung (Zahlung per Bankdarlehen) getrennt angezeigt. Nach der Übermittlung von Vertragskopien an die Bank am Ende der Kassenschicht werden alle bargeldlosen Zahlungen im Dokument „Einzelhandelsverkaufsbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Bankdarlehen“ erfasst. Die Höhe der Bankprovision errechnet sich automatisch aus der Höhe der Bankkreditzahlungen und dem Prozentsatz der Bankprovision, der im Vertrag mit der kreditgebenden Bank festgelegt ist.
Um den Geldeingang von der Bank für gewährte Bankdarlehen zu registrieren, wurde im Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ eine neue Vorgangsart „Zahlung für Bankdarlehen“ hinzugefügt.
Änderung der Registrierung der Warenrückgabe des Käufers bei NTT
Die Methodik zur Bearbeitung von Warenrücksendungen an NTT für an Kunden verkaufte Waren, für die NTT bereits Berichte erstellt hat, wurde geändert (das Dokument „Bericht über Einzelhandelsumsätze“ wurde herausgegeben). Um solche Vorgänge abzuschließen, müssen Sie nun das Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ verwenden. Im Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ müssen Sie das gewünschte Lager mit der Art „Manuelle Verkaufsstelle“ auswählen Im tabellarischen Abschnitt „Waren“ müssen Sie in der Spalte „Chargendokument“ das Dokument „Einzelhandelsverkaufsbericht“ angeben, mit dem die zurückgegebenen Waren verkauft wurden. Um die Rückerstattung des Geldes an den Käufer auf der Grundlage des Dokuments „Rückgabe von“ abzuwickeln Waren vom Käufer“, wird ein Dokument „Wareneingangsbestellung“ erstellt und das Geld aus der Kasse des Handelsunternehmens an den Käufer zurückerstattet.
VERWALTUNG GEGENSEITIGER VERGLEICHUNGEN
Durchführung gegenseitiger Abrechnungen gemäß Abrechnungsunterlagen
Die neue Möglichkeit, gegenseitige Abrechnungen mit Details zu Abrechnungsdokumenten durchzuführen, ermöglicht es Benutzern, die Zahlung jeder einzelnen Rechnung parallel zu kontrollieren und dabei die Durchführung gegenseitiger Abrechnungen für Bestellungen und für die Vereinbarung als Ganzes zu berücksichtigen. Bei dieser Art der gegenseitigen Abrechnung bleiben alle Möglichkeiten der Warenreservierung gemäß Kundenbestellung und deren Platzierung in Lieferantenbestellungen vollständig erhalten. Bei der Durchführung gegenseitiger Abrechnungen im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Attributsatz „Gegenseitige Abrechnungen gemäß Abrechnungsbelegen pflegen“ können Sie eine direkte Verbindung zwischen Dokumenten angeben, die sich auf gegenseitige Abrechnungen auswirken, beispielsweise zwischen Sendungs- und Zahlungsbelegen:
- in Zahlungsbelegen können Sie im tabellarischen Abschnitt „Zahlungsdekodierung“ zusätzlich zur Vereinbarung und Transaktion (Bestellung) Angaben zum Zahlungsbeleg (Versandbeleg, Quittung) machen, für den die Zahlung erfasst werden soll;
- In allen Dokumenten, die die gegenseitige Abrechnung betreffen („Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“, „Empfang von Waren und Dienstleistungen“ usw.), wird ein tabellarischer Teil „Vorauszahlung“ („Dokumente der Abrechnungen mit Gegenparteien“) hinzugefügt, auf dem Sie angeben können Informationen über den Zahlungsbeleg, mit dem die Zahlung erfolgt ist, den Betrag der gegenseitigen Abrechnungen und den Betrag in der Währung der regulierten Buchhaltung;
- Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ wird ein Dienst zum automatischen Ausfüllen der Liste der Zahlungsdokumente in Dokumenten für den Versand und den Wareneingang bereitgestellt:
- die Liste der Zahlungsbelege wird nach dem FIFO-Prinzip ausgefüllt, d. h. der erste ausstehende Zahlungsbeleg wird zur Zahlung dieses Zahlungsbelegs ausgewählt;
- Wenn die Abrechnungsoption „Nach Bestellungen“ eingestellt ist, werden die Zahlungsdokumente im Rahmen der im Versanddokument (Quittungsdokument) angegebenen Bestellung ausgewählt;
- Wenn das Versanddokument (Empfangsdokument) die Angabe von Bestellungen im tabellarischen Teil des Dokuments vorsieht und die Vereinbarung die Aufrechterhaltung gegenseitiger Abrechnungen „Nach Bestellungen“ vorsieht, wird auf der Registerkarte „Vorauszahlung“ eine zusätzliche Spalte „Bestellung“ hinzugefügt („Dokumente über Abrechnungen mit Gegenparteien“). Wenn Sie also Waren für mehrere Bestellungen versenden (empfangen), können Sie die Zahlung für jedes Versanddokument (Empfangsdokument) innerhalb mehrerer Bestellungen sofort erfassen.
Kreditlinien
Im Rahmen von Vereinbarungen mit gegenseitiger Abwicklung im Rahmen von Abwicklungsdokumenten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gegenseitige Abwicklungen anhand der für die Gegenpartei hinterlegten Kreditlinien zu verfolgen. Um eine Kreditlinie zu eröffnen, müssen Sie einen neuen Vertrag für die Gegenpartei abschließen oder die Parameter der Kreditlinie in eine bestehende Vereinbarung mit dieser Gegenpartei eintragen. Die Parameter der Kreditlinie sind die Höhe der anrechenbaren Schulden und die Laufzeit der Schulden. Nach der Einstellung dieser Parameter wird die Buchung von Lieferpapieren bei Überschreitung der Höhe oder Laufzeit der Schuld gesperrt. Die Schuldenlaufzeit wird unter Berücksichtigung der eingegebenen Arbeitspläne des Unternehmens kontrolliert.
Nur ein Benutzer mit Sonderrecht kann einen Beleg buchen, bei dem die Laufzeit oder der Darlehensbetrag überschritten wurde. Das neue Recht, die Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen zu deaktivieren, wird in den Einstellungen der zusätzlichen Benutzerrechte festgelegt. Wenn der Benutzer über ein solches Recht verfügt, kann er die Abrechnungskontrolle in einem bestimmten Verkaufsbeleg deaktivieren, indem er auf der Registerkarte „Erweitert“ das neue Flag „Abrechnungskontrolle beim Buchen eines Belegs deaktivieren“ setzt.
Über den Status Ihrer Kreditlinien können Sie sich mit dem neuen Bericht „Credit Line Report“ informieren. Im Bericht können Sie eine Auswahl nach Kontrahent, Kontrahentenvereinbarung (Kreditrahmen) festlegen. Im Bericht können Sie Gruppierungen nach Kontrahenten, Verträgen, Abrechnungsbelegen, Bewegungsbelegen (Schuldenrückzahlungsbelegen) festlegen.
Abstimmung gegenseitiger Vergleiche und Schuldenregulierung
Um gegenseitige Abrechnungen mit Gegenparteien abzustimmen, wurde das Dokument „Gesetz zur Abstimmung gegenseitiger Abrechnungen“ hinzugefügt. Das Dokument kann entsprechend den Verwaltungs- und Buchhaltungsdaten ausgefüllt werden. Das Dokument verfügt über zwei Registerkarten „Nach Angaben der Gegenpartei“ und „Nach Angaben der Organisation“. Das Dokument kann ausgedruckt und zur Genehmigung an die Gegenpartei weitergeleitet werden. Das Dokument führt keine Bewegung aus. Nachdem Sie die Daten ggf. mit der Gegenpartei abgestimmt haben, können Sie die Schulden mithilfe des Dokuments „Schuldenanpassung“ anpassen.
Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen wurden dem Dokument „Schuldenanpassung“ neue Arten von Operationen hinzugefügt:
- Durchführung gegenseitiger Abrechnungen zwischen Kunden. In diesem Fall wird nur die symmetrische Verrechnung unterstützt, d. h. Forderungen und Verbindlichkeiten sind gleich;
- Übertragung von Schulden auf eine andere Vereinbarung, Transaktion oder auf eine andere Gegenpartei;
- Schuldenerlass.
Neue Funktionen im Verzeichnis „Kontrahenten“.
Um Gegenparteien nach dem Allrussischen Klassifikator für Organisations- und Rechtsformen zu klassifizieren, wurde dem Verzeichnis der Gegenparteien das Attribut OKOPF hinzugefügt. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk „OKOPF Classifier“ ausgewählt. Anhand dieser Angaben wird automatisch der vollständige Name der Organisation der Gegenpartei gemäß der angegebenen Klassifizierung generiert.
Das Programm hat die Möglichkeit hinzugefügt, eine Gegenpartei mithilfe des Verzeichnisses „Regionen“ nach Regionen zu klassifizieren. Das Verzeichnis „Regionen“ kann automatisch nach der gesamtrussischen Regionenklassifikation ausgefüllt werden. Informationen über die Region wurden als separates Detail dem Verzeichnis „Gegenparteien“ hinzugefügt. Dies ermöglicht eine strukturiertere Analyse der Produktverkäufe nach Regionen mithilfe des gesamtrussischen Klassifikators.
Es wurden Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Auftragnehmern hinzugefügt, die nicht in der Russischen Föderation ansässig sind. Für diese Gegenparteien ist das Flag „Nicht ansässig“ gesetzt. Bei der Verarbeitung von Bargeldbelegen für Barabrechnungen mit Kontrahenten wird der Zustand der Flagge überwacht. Für Nichtansässige werden solche Dokumente nicht bearbeitet. Beim Abschluss eines neuen Vertrags mit einem Käufer, der das Kennzeichen „Kein Einwohner“ gesetzt hat, wird automatisch das Kennzeichen „Exportverkäufe“ im Vertrag gesetzt. In Belegen für den Empfang von Waren (Dienstleistungen) von Nichtansässigen wird der Mehrwertsteuersatz automatisch auf „Ohne Mehrwertsteuer“ gesetzt, unabhängig davon, welcher Mehrwertsteuersatz für die Position im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegeben ist.
Um den Prozess der Eingabe neuer Kontrahenten zu beschleunigen, wurde ein neues Formular „Assistent zur Registrierung neuer Auftragnehmer“ hinzugefügt. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei gibt der Benutzer nur grundlegende Daten ein (Name der Gegenpartei, deren Adresse, Adresse des Hauptansprechpartners), alle anderen Parameter werden automatisch generiert. Beispielsweise wird automatisch eine Kontrahentenvereinbarung erstellt, in der die Parameter (Organisation, Art der gegenseitigen Abrechnung) angegeben werden, die in den Standardbenutzereinstellungen angegeben sind. Das Formular „New Contractor Registration Assistant“ kann vorkonfiguriert werden. Geben Sie beispielsweise an, dass Informationen über einen neuen Käufer eingegeben werden, die juristische Adresse immer als Adresse verwendet wird usw. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei können Sie die Kontrolle doppelter Datensätze aktivieren und das Programm warnt Sie, dass eine Gegenpartei mit einem der eingegebenen Parameter (TIN, vollständiger Name, Kurzname) bereits in die Informationsdatenbank eingetragen wurde. Dadurch wird der Umfang der Informationsbasis reduziert und die Eingabe doppelter Kontrahenten durch verschiedene Benutzer des Programms vermieden.
Um den Benutzern den Komfort zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine schnelle Auswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem Verzeichnisfeld die Auswahl durchgeführt wird: nach Code, Name, TIN, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt. Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur diejenigen Kontrahenten angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.
BESTANDSVERWALTUNG
Buchhaltung für Waren von Organisationen nach Lagern
Es wurde eine optionale Option hinzugefügt, um die organisatorischen Waren nach Lager zu verfolgen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchdas Flag „Aufzeichnungen über die Waren der Organisation nach Lager führen“ setzen.
Neue Möglichkeiten der Chargenabrechnung von Waren
Zur „Post by Batch“-Verarbeitung wurde eine optionale Option zur Ausführung auf dem Server hinzugefügt. Damit die Verarbeitung auf dem Server erfolgen kann, muss im Verarbeitungsformular das Flag „Auf Server ausführen“ gesetzt sein. In diesem Fall werden Meldungen über den Fortschritt der Chargendurchführung nicht zeitnah im Meldungsfenster angezeigt. Nachrichten werden angezeigt, nachdem die Stapelveröffentlichung auf dem Server abgeschlossen ist.
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Chargen beim Buchen einer Spesenabrechnung abzuschreiben. Wird der Verkauf von Waren über ein Bestellschema abgewickelt, gibt es nun zwei Möglichkeiten, Bewegungen in Sammelbuchhaltungen zu generieren. Wenn in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Chargen mit Ausgabeauftrag abschreiben“ aktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern und damit verbundene Bewegungen in anderen Registern zum Zeitpunkt der Buchung des Ausgabeauftrags auf die Chargen gebildet. Wenn das Kontrollkästchen „Chargen mit Spesenabrechnung abbuchen“ deaktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern zum Zeitpunkt der Buchung des Belegs „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ pro Charge generiert. Gleichzeitig erfasst das Management Accounting Chargen mit den Status „Mehrwegbehälter, aufgeschobener Versand“, „Gekauft, aufgeschobener Versand“. Die endgültige Abschreibung erfolgt zum Zeitpunkt der Buchung des entsprechenden Spesenauftrags.
Die Konfiguration umfasst einen neuen Algorithmus zur Anpassung der Abschreibungskosten. Der Algorithmus basiert auf der Verwendung eines linearen Gleichungssystems. Durch die Anpassung des Abschreibungswerts können Sie Situationen korrekt handhaben, in denen Waren, die von einem Lager in ein anderes bewegt werden, dann zurück in das ursprüngliche Lager bewegt werden. Darüber hinaus erhöht sich bei Verwendung dieses Mechanismus die Geschwindigkeit der Verarbeitung von Transaktionen im Zusammenhang mit der Anpassung der Kosten für die Abschreibung von Waren.
Der neue Algorithmus implementiert die Speicherung des Diagramms, auf dessen Grundlage Anpassungen in den Registern „Abschreibungskostenanpassungsknoten“ und „Abschreibungskostenanpassungsbögen“ vorgenommen werden. Der Algorithmus wird im Dokument „Anpassung des Abschreibungswerts“ verwendet. Damit die Anpassung der Abschreibungskosten nach dem neuen Algorithmus durchgeführt werden kann, müssen Sie in den Einstellungen der Buchhaltungsparameter das Kontrollkästchen „Ein lineares Gleichungssystem zur Anpassung der Abschreibungskosten verwenden“ aktivieren.
Neue Möglichkeiten bei der Arbeit mit Innenaufträgen
Um die Ausführung eines Innenauftrags zu steuern, wurden dem Dokument „Innenauftrag“ auf der Registerkarte „Zusätzliche“ folgende Details hinzugefügt:
- Ausführende Abteilung – eine Abteilung des Unternehmens, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich ist;
- Der Testamentsvollstrecker ist ein Mitarbeiter des Unternehmens, der mit der Ausführung des Auftrags beauftragt ist.
Zur Anpassung der Innenordnung wurde das Dokument „Anpassung der Innenordnung“ hinzugefügt. Gleichzeitig wird ein Standardsatz an Funktionen unterstützt:
- Eingabe eines Dokuments aufgrund einer internen Bestellung;
- Füllen Sie den Tabellenabschnitt aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken.
- automatisches Auffüllen von Reserven über die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“;
- Drucken eines Anpassungsdokuments;
- Drucken einer internen Bestellung unter Berücksichtigung von Anpassungen.
Um Reserven zu entfernen und interne Aufträge zu schließen, wurde das Dokument „Abschluss interner Aufträge“ hinzugefügt. Beim Ausfüllen eines Dokuments können Sie die automatisierte Dokumentenauswahl anhand verschiedener Auswahlkriterien nutzen. Wählen Sie beispielsweise nicht erfüllte Bestellungen aus, deren Reserven abgelaufen sind.
In den „Warenbewegungsbelegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mehrere unterschiedliche interne Aufträge anzugeben, zu deren Erfüllung Waren oder Mehrwegbehälter bewegt werden. Zur Analyse von Innenaufträgen wurden die neuen Berichte „Innenaufträge“ und „Analyse von Innenaufträgen“ hinzugefügt.
Neue Servicemöglichkeiten im Dokument „Bedarfsrechnung“
Um den tabellarischen Teil des Dokuments automatisch auszufüllen, wurde eine Schaltfläche „Ausfüllen“ hinzugefügt. Der tabellarische Teil des Dokuments kann entsprechend den Angaben im Innenauftrag oder in Empfangsbelegen ausgefüllt werden. Bei der Nutzung des Abfüllservices durch Bearbeitung des tabellarischen Teils („Aus Beleg hinzufügen“) können Sie im tabellarischen Teil des Belegs „Waren- und Leistungseingang“ angeben, aus welchem Lager Sie Waren auswählen möchten. Diese Möglichkeit besteht, wenn in den Dokumenten „Waren- und Leistungseingang“ im tabellarischen Teil Lager angegeben sind. Dem Dokument wurde außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, den tabellarischen Teil des Dokuments zu ändern (die Schaltfläche „Ändern“).
Deaktivierung der Verwendung von Mehrwegverpackungen
Wenn Ihr Einzelhandelsunternehmen keine Mehrwegverpackungen verwendet, können Sie die Verwendung dieser Verpackungen jetzt deaktivieren. Zu diesem Zweck wurde in den Abrder Schalter „Mehrwegverpackungen verwenden“ hinzugefügt.
Wenn Mehrwegverpackungen deaktiviert sind, wird in den Dokumenten für den Wareneingang und -versand die Registerkarte „Behälter“ unsichtbar, was die Arbeit der Benutzer mit Dokumenten vereinfacht. Gleichzeitig wird auch die Erstellung neuer Dokumente „Anpassung der Mehrwegschulden“ und „Änderung der Mehrweggrenzen“ blockiert.
Wenn Sie die Verwendung von Mehrwegverpackungen deaktivieren, stehen alle zuvor erstellten Dokumente „Anpassung der Mehrwegschuld“ und „Änderung der Mehrweggrenzen“ zur Bearbeitung zur Verfügung. In Dokumenten, in denen zuvor eine Registerkarte zur Abbildung von Transaktionen mit Mehrwegverpackungen ausgefüllt wurde, bleibt diese weiterhin sichtbar und die darauf befindlichen Daten stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.
Neuer Mechanismus zum Arbeiten mit Seriennummern
Um nun den Überblick über Seriennummern zu behalten, ist es nicht notwendig, das Serienverzeichnis zu verwenden. Die Möglichkeit, Seriennummern in einem separaten, speziell erstellten Verzeichnis zu speichern, wurde implementiert. Durch die Konfiguration wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Seriennummern aus dem neuen Verzeichnis in Empfangs-, Verkaufs- und Retourendokumenten anzugeben. Die Pflege der Mengen- und Gesamtbuchhaltung von Artikeln nach Seriennummern ist in der Konfiguration nicht vorgesehen.
Die Pflege von Seriennummern ist optional aktiviert, sowohl für die gesamte Konfiguration (das Flag „Seriennummern verwenden“ ist in den Bugesetzt) als auch für jeden Artikelartikel (das Flag „Seriennummern pflegen“). Die Liste der Seriennummern wird im Verzeichnis „Serial Numbers“ gespeichert, das dem Verzeichnis „Nomenclature“ untergeordnet ist. Informationen zur Seriennummer werden auf einer zusätzlichen Registerkarte im Dokument („Seriennummern“) eingetragen. Die Eingabe von Seriennummern ist über einen Barcodescanner möglich. In Dokumenten, die Seriennummern verwenden, ist es möglich, ein Dokument auszudrucken, das die Seriennummern der versendeten oder empfangenen Waren angibt.
Angabe von Lagerorten für Waren
Die Möglichkeit, Standardlagerorte für Waren anzugeben, wurde implementiert. Dadurch wird die Zeit für die Suche nach Waren im Lager und die Zusammenstellung von Bestellungen verkürzt. Außerdem ermöglicht Ihnen diese Möglichkeit bei der Registrierung des Eingangs neuer Waren, die Waren schnell an ihren Lagerorten anzuordnen. Informationen zu Lagerorten werden in das Verzeichnis „Lagerorte“ eingetragen, das dem Verzeichnis „Lager“ untergeordnet ist. Für jeden Eintrag der Nomenklatur werden Informationen darüber eingetragen, wo sich dieser Eintrag der Nomenklatur befinden soll. Diese Informationen werden in das Informationsregister „Artikellagerorte“ eingetragen. Für einen Artikel können Sie mehrere Lagerorte in verschiedenen Lagern definieren; einer der Lagerorte hat Vorrang.
Für die schnelle Suche nach Waren in Lagerhäusern an den vorgesehenen Lagerorten wird ein gedrucktes Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ bereitgestellt. Dieses Formular ist mit Dokumenten verbunden, die den Versand und den Wareneingang begleiten. Im Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ werden die im tabellarischen Teil der Dokumente angegebenen Waren in der Reihenfolge ihres Standorts in Lagerorten gruppiert und sortiert, die als Hauptlagerorte (Prioritätslagerorte) für ein bestimmtes Lager identifiziert wurden. Zu Ihrer Information zeigt das Formular Informationen zu alternativen Lagerorten und den verbleibenden Waren im Lager an. Das Formular „Produktausfüllformular“ kann an die Bedürfnisse jedes einzelnen Benutzers angepasst werden, der mit dem Programm arbeitet.
Neue Möglichkeit, die Übereinstimmung von Verkaufsdokumenten (Quittungen) mit tatsächlich versandten (erhaltenen) Waren durch Scannen von Produktbarcodes zu überprüfen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, nach dem Ausfüllen des tabellarischen Teils des Dokuments (z. B. im Basiseingabemodus) die Liste der versendeten (empfangenen) Waren durch Scannen ihrer Barcodes zu überprüfen. Diese Funktion kann bei der Vormontage von Waren gemäß Kundenbestellungen oder beim Transport von Waren von Lager zu Lager verwendet werden. Diese Möglichkeit kann auch dann genutzt werden, wenn die korrekte Zusammensetzung der eingehenden Waren mit der bereitgestellten gedruckten Form des Eingangsdokuments abgeglichen werden muss.
Bei der Warenkontrolle können verschiedene Arten von Einzelhandelsgeräten eingesetzt werden: Barcodescanner, Datenerfassungsterminals, RFID-Tag-Lesegerät. Die Barcodeprüfung erfolgt in einem separaten Dialogformular, das durch Anklicken des Buttons „Prüfen“ in den Wareneingangs- und Warenversandbegleitpapieren geöffnet wird.
Arbeiten mit Produktsets
Das Programm hat eine neue Funktion implementiert: Registrierung des Verkaufs von Bausätzen ohne Vormontage. Dadurch wird der Zeitaufwand für den Versand solcher Kits reduziert. Das heißt, die Bausätze können „on the fly“ während des Versands der Waren an den Käufer zusammengestellt werden. Um dies zu erreichen, wurde der Mechanismus des Programms zum Arbeiten mit Mengen geändert. Es wurden zwei neue Arten der Nomenklatur eingeführt: Set-Set und Set-Paket. Die Verwendung eines Set-Pakets ähnelt der Verwendung eines Elements mit der Ansicht „Set“ in der vorherigen Ausgabe der Konfiguration. Ein Stapelsatz wird verwendet, um schnell eine Liste von Elementen in einem Dokument auszuwählen.
Mit einem Bausatz werden Waren verschickt, die keiner Vormontage bedürfen. Der Bausatz wird nicht im Lager gelagert; der Kommissionierungsprozess erfolgt zum Zeitpunkt des Versands der Ware an den Käufer. Für ein Set können Preise gelten, die vom Gesamtpreis der darin enthaltenen Komponenten abweichen. Informationen zu den im Kit enthaltenen Komponenten werden auf der Registerkarte „Komponenten“ angegeben, können aber auch im Dokument selbst geändert werden. Informationen zum Kit werden auf der Registerkarte „Produkte“ eingegeben. Ein separater tabellarischer Teil des Dokuments (die Schaltfläche „Inhalt festlegen“) zeigt eine Liste der Komponenten an, die für das Set im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegeben sind. Bei Bedarf kann die Zusammensetzung der im Kit enthaltenen Komponenten geändert werden.
Bei der Registrierung des Warenversands aus einem Lager handelt es sich beim Verkauf um den Verkauf eines Sets. In diesem Fall werden die im Bausatz enthaltenen Komponenten abgeschrieben. Die Kosten eines Bausatzes werden als Summe der Kosten der in seiner Zusammensetzung enthaltenen Komponenten berechnet. Bei Bausätzen ist es möglich, die im Bausatz enthaltenen Komponenten im Lager zu reservieren und Komponenten beim Lieferanten für eine konkrete Kundenbestellung zu bestellen.
Assistent zur Artikeleingabe
Um die Eingabe von Informationen zu neuen Artikelpositionen zu beschleunigen, wurde der Konfiguration ein Artikeleingabeassistent hinzugefügt. Der Eingabeassistent dient als Artikelformular bei der Eingabe neuer Artikel. Mithilfe des Eingabeassistenten können Sie die Liste der verfügbaren und erforderlichen Felder im Artikel-Artikel-Formular benutzerspezifisch anpassen. In diesem Fall können Sie sowohl die Anzeige einzelner Seiten (Formular-Lesezeichen) als auch die Sichtbarkeit und obligatorische Angabe einzelner Details konfigurieren. Beispielsweise sollte ein Vertriebsleiter keinen Zugriff auf Informationen über den Lieferanten haben, der dieses Produkt liefert, die Angabe des vollständigen Namens und Artikels bei der Eingabe eines neuen Produkts sollte jedoch obligatorisch sein. Bei der Aufnahme wird geprüft, ob die Angaben erforderlich sind. Wenn die Angaben nicht ausgefüllt sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Für einige Details können Sie eine Eindeutigkeitsprüfung festlegen. Wenn Sie dann ein Element aufzeichnen, wird für dieses mithilfe der Verarbeitung „Duplikate Verzeichniselemente suchen und ersetzen“ eine Eindeutigkeitsprüfung durchgeführt. Mit der Eingabehilfe bei der Eingabe neuer Artikelpositionen können Sie:
- Geben Sie Informationen zur Nomenklatur des Lieferanten (Name, Code und Artikelnummer der Waren des Lieferanten) und zu den Lieferpreisen ein.
- Geben Sie den Lagerort für das neue Produkt an.
- Verkaufspreise für Artikel registrieren;
- Berechnen Sie Verkaufspreise auf der Grundlage von Grundpreisen und Handelsaufschlägen.
- Bestimmen Sie die Liste der Komponenten für Bausätze und Bausätze.
- Berechnen Sie die Preise für Bausätze basierend auf den Preisen der Komponenten.
- Geben Sie Informationen zu Projekten oder Vertriebsarten für mehrere Projekte ein, zu denen dieser Artikel der Nomenklatur gehört.
Bei der Registrierung einer neuen Position werden automatisch neue Dokumente erstellt, in denen Preise („Artikelpreise festlegen“, „Preise für Artikel der Gegenparteien festlegen“) sowie neue Einträge in den entsprechenden Registern („Lagerorte des Artikels“, „Artikel des Lieferanten“) registriert werden “, „Komponentenelemente“ usw.). Dies vereinfacht die Eingabe eines neuen Produktartikels: Der Benutzer muss keine zusätzlichen Dokumente eingeben; diese werden automatisch generiert, wenn ein neuer Artikeldatensatz eingegeben wird.
Anzeige von Salden und Preisen in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“.
Dem Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde eine neue Möglichkeit hinzugefügt, schnell Salden, Preise und den Standort eines bestimmten Produkts anhand der Lagerorte anzuzeigen. Die Verwendung dieser Funktion hilft dem Vertriebsleiter, die Frage des Kunden zur Verfügbarkeit der Waren im Lager und zum Preis der Waren schnell zu beantworten. Diese Funktion ist in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“ im Menü „Aktionen“ – „Restware im Lager“ aktiviert. Ein separates Tabellenfeld des Formulars zeigt Informationen über Salden für die aktuelle Artikellistenposition im Artikelverzeichnis im Kontext der Merkmale dieses Artikels und der Lager an. Darüber hinaus werden nicht nur Informationen über den freien Warenbestand angezeigt, sondern auch über die Menge der reservierten Waren und die Menge der erwarteten Waren gemäß den Bestellungen der Lieferanten. Im gleichen Dialog können Sie sich Informationen über die aktuell eingestellten Verkaufspreise für Waren anzeigen lassen. Wenn für einen Artikel im Informationsregister „Artikellagerorte“ Lagerorte in Lagern definiert sind, wird die Adresse des Hauptlagerorts im Lager angezeigt.
Schnellauswahl im Verzeichnis „Nomenklatur“.
Um Benutzern die Arbeit mit der Artikelliste zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine Schnellauswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem Verzeichnisfeld die Auswahl durchgeführt wird: nach Name, Artikel, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt.
Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur die Artikel angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.
Änderungen in den Dokumenten „Anpassung der Warenqualität“ und „Anpassung von Serien und Merkmalen“
Bei Waren, die für Kundenbestellungen reserviert sind, ist es untersagt, Qualitätsparameter, Serien und Eigenschaften der Waren zu verändern. Beim Buchen von Belegen wurde eine Prüfung hinzugefügt, ob Zeilen im Beleg vorhanden sind, die die Qualität, Serie oder Eigenschaften der Ware nicht verändern. Sind solche Zeilen in einem Beleg vorhanden, wird ein solcher Beleg nicht gebucht und eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Neuer Indikator im Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“
Dem Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“ wurde das Kennzeichen „Bei Lieferanten bestellt“ hinzugefügt. Mit diesem Indikator können Sie Informationen über die Menge der erwarteten Waren steuern, d. h. es zeigt die Anzahl der Waren an, die bei Lieferanten bestellt, aber zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht eingegangen sind.
PREISGESTALTUNG
Für Preisbelege wurde ein eigenes Belegjournal „Journal of Pricing Documents“ erstellt.
Preisgruppen
Um dem Benutzer die Arbeit mit dem Subsystem „Preisgestaltung“ zu erleichtern, wurde eine weitere Option zur Klassifizierung von Waren hinzugefügt – Preisgruppen. Die Liste der Preisgruppen ist im gleichnamigen Verzeichnis abgelegt. Für alle Produkte, die zur gleichen Preisgruppe gehören, können Sie Folgendes zuweisen:
- Einzelrabatt (Dokument „Artikelrabatte festlegen“);
- Aufschlag (Rabatt) abhängig von den Verkaufsbedingungen (Dokument „Festlegen von Aufschlägen auf Verkaufsbedingungen“).
Für jeden Kunden eines Einzelhandelsunternehmens können Sie für jede Warenpreisgruppe unterschiedliche Arten von Verkaufspreisen zuordnen (Dokument „Festlegen von Preisarten nach Produktgruppen für Kunden“). Nach der Zuordnung eines neuen Produkts zu einer Preisgruppe unterliegt dieses Produkt allen Bedingungen, die für Produkte dieser Preisgruppe festgelegt sind, ohne dass zusätzliche Preisdokumente eingegeben werden müssen. Preisgruppen können auch zum Gruppieren und Sortieren von Artikeln in einer Preisliste verwendet werden. Jeder Produktartikel kann einer Preisgruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck wurde im Verzeichnis „Nomenklatur“ das Attribut „Preisgruppe“ hinzugefügt.
Neue Möglichkeit, Preise zu berechnen
Der Konfiguration wurde eine neue Methode zur Preisberechnung hinzugefügt: . Somit sind in der Konfiguration nun zwei Berechnungsmethoden möglich:
- mit einem prozentualen Aufschlag auf den Grundtyp - Preise werden durch Änderung der Grundpreiswerte um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz ermittelt, der angegeben werden muss;
- wenn der Grundpreis in den Bereich fällt - Die Preise werden abhängig davon berechnet, ob der Grundpreis zu einem bestimmten Bereich gehört. Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte sind im Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt.
Die Berechnungsmethode ist im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Für jeden Produktartikel können Sie Ihre eigene Preisberechnungsmethode festlegen. Standardmäßig wird die Berechnungsmethode verwendet, die für den Preistyp im Verzeichnis „Artikelpreistypen“ angegeben ist.
Im Dokument „Artikelpreise festlegen“ und im Nachschlagewerk „Nomenklatur“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Verkaufspreise automatisch auf Basis des Grundpreises und des Handelsaufschlags zu berechnen („Zu Grundpreisen berechnen“). Dem Nachschlagewerk „Nomenklatur“ wurde eine zusätzliche Option zur Berechnung des Preises eines Sets auf Basis der Preise von Komponenten hinzugefügt („Berechnen Sie den Preis eines Sets“).
Preisbildung anhand von Grundpreisspannen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Verkaufspreis diskret nach Basispreisintervallen festzulegen, zum Beispiel: Wenn der Basispreis zwischen 2 c.u. und 2 c.u. liegt. bis zu 2,5 USD - Verkauf zum Preis von 100 Rubel, wenn der Grundpreis 2,5 Kubikmeter beträgt. bis zu 3 USD - Verkauf zum Preis von 120 Rubel.
Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte sind im Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt. Diese Daten werden bei der Preisberechnung im Dokument „Artikelpreise festlegen“ für diejenigen Zeilen verwendet, in denen die Berechnungsmethode „Durch Eingabe des Grundpreises in das Sortiment“ angegeben ist. Der Verkaufspreis wird im Artikelpreisfestlegungsbeleg gemäß der angegebenen Berechnungsmethode berechnet, in Warenfreigabebelegen wird der bereits festgelegte Preis verwendet.
Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Kunden
Es wurde die Möglichkeit für jeden Käufer (für alle seine Verträge) hinzugefügt, für bestimmte Preis- oder Nomenklaturgruppen von Waren einen Preistyp festzulegen, der sich vom Preistyp im Vertrag unterscheidet. Beispielsweise werden im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Käufer standardmäßig alle Waren in der 3. Spalte der Preisliste an ihn verkauft, für die Preisgruppe „Multimedia“ ist jedoch festgelegt, dass die Waren in der 4. Spalte verkauft werden sollen. Die Zuordnung von Sonderpreistypen zu Preis- oder Artikelgruppen erfolgt durch das Dokument „Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Käufer“.
Festlegen von Aufschlägen entsprechend den Verkaufsbedingungen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Erstellung von Dokumenten für den Wareneingang/-verkauf abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) auf die Verkaufs-/Einkaufspreise von Waren festzulegen. Informationen zu den Verkaufsbedingungen, unter denen der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird, sind im Verzeichnis „Verkaufsbedingungen“ gespeichert. Zu den Verkaufsbedingungen können beispielsweise gehören: ein Aufschlag beim Verkauf gegen bargeldlose Bezahlung, ein Aufschlag beim Aufstellen von Geräten usw. Die Aufschläge (Rabatte), die gemäß den Verkaufsbedingungen festgelegt werden, werden im Dokument „Festlegung von Aufschlägen gemäß den Verkaufsbedingungen“ festgelegt. Für Preis- oder Artikelgruppen werden Aufschläge vergeben, die durch die Art der Belegtransaktion bestimmt werden. Wenn der Aufschlagsprozentsatz als positive Zahl angegeben wird, wird ein Aufschlag festgelegt; ist er negativ, wird ein Rabatt gewährt.
In den Dokumenten erfolgt die Verwaltung der Festlegung eines Aufschlags (Rabatts) gemäß den Verkaufsbedingungen in einem Formular, das sich durch Klicken auf die Schaltfläche „Preise und Währung“ öffnet. Im Feld „Verkaufskondition“ wird der Wert der Verkaufskondition angegeben, nach dem der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird. Wenn die Verkaufsbedingung in der Vereinbarung, unter der das Dokument erstellt wird, angegeben oder in den Benutzereinstellungen festgelegt ist, wird diese Verkaufsbedingung standardmäßig im Dokument verwendet. In diesem Fall hat die Verkaufskondition aus dem Vertrag Vorrang vor der Verkaufskondition in den Benutzereinstellungen.
Das Arbeiten mit diesem Mechanismus ist in folgenden Dokumenten möglich:
- Bestellung des Käufers;
- Anpassung der Bestellung des Käufers;
- Einzelhandelsverkaufsbericht;
- Empfang von Waren und Dienstleistungen;
- Empfang von Waren und Dienstleistungen bei NTT;
- Verkauf von Waren und Dienstleistungen;
- Rechnung zur Zahlung an den Käufer;
- Bestellung an Lieferanten;
- Anpassung der Bestellung des Lieferanten;
- Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten;
- Warenrückgabe durch den Käufer;
- KKM-Check.
Natürliche (Bonus-)Rabatte
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, beim Verkauf von Waren natürliche (Bonus-)Rabatte zu gewähren. Sachrabatte (Bonus) werden gewährt, wenn beim Kauf einer bestimmten Warenliste eine der Waren dem Kunden geschenkt, also kostenlos, überlassen wird. Zum Beispiel: „Beim Kauf von 2 Paar Schuhen gibt es die Creme gratis“, „Beim Kauf eines Kühlschranks und eines Fernsehers gibt es eine Kaffeemaschine gratis dazu.“ Ein Gegenstand, der kostenlos verschenkt wird, wird als „Bonus“ bezeichnet.
Natürliche (Bonus-)Rabatte werden im Dokument „Artikelrabatte festlegen“ erfasst, wobei die Vorgangsart auf „Sachrabatte“ eingestellt ist. Auf der Registerkarte „Boni“ müssen Sie die notwendigen Sets angeben, für die der Bonus gewährt wird, und diese mit dem Bonus (Geschenk) abgleichen. Bei Verkaufsbelegen wird vor der Buchung des Belegs geprüft, ob Bonussets aus dem ausgewählten Artikelsortiment zusammengestellt werden. Wenn aus den ausgewählten Produkten Sets zusammengestellt werden können, für die ein Bonus gewährt wird, wird eine Frage zum Öffnen eines Formulars zur Auswahl von Bonussets gestellt. Wenn die Antwort „Ja“ lautet, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Bonus auswählen und die Höhe dieses Bonus angeben müssen. Das Formular zeigt auch, wozu der Bonus dient und welche Boni gewährt werden. Das ausgewählte Bonusset ersetzt die Liste der Artikel, für die der Bonus gewährt wird. Und das Bonusset umfasst die Positionen, für die Boni gewährt werden, und die Boni selbst. Sie können die Auswahl eines Bonussets ablehnen. In diesem Fall kehrt der Benutzer zur Bearbeitung des Dokuments zurück.
Der Bonus kann nicht nur beim Kauf einer bestimmten Anzahl von Produkten gewährt werden, sondern auch beim Kauf mehrerer Produkte. Beispielsweise gibt es für das Set „Fernseher und Kühlschrank“ einen „Kaffeemaschine“-Bonus. Bei der Registrierung eines Verkaufsbelegs und der Auswahl des Artikels „TV“ weist das Programm darauf hin, dass dem Käufer, wenn er auch einen „Kühlschrank“ kauft, eine „Kaffeemaschine“ als Geschenk angeboten wird. Verwendung unvollständiger Spezifikationen. Angebote (Boni) können im Programm deaktiviert werden. Die Preise für Sets mit Bonus werden standardmäßig im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Sachrabatte können mit dem Dokument „Stornierung von Artikelrabatten“ vorzeitig storniert werden.
Neue Optionen zum Drucken von Preislisten
Die Verarbeitung „Preisliste drucken“ wurde um neue Funktionen erweitert:
- Erstellen einer Preisliste nur für die Artikel, deren Preise sich geändert haben (Ausschluss von Waren aus der Preisliste, deren Preise sich seit einem bestimmten Datum nicht geändert haben);
- Erstellen einer Preisliste unter Verwendung von Produkteigenschaften und -kategorien;
- Ändern der Namen zusätzlicher Spalten, die in der Preisliste angezeigt werden, und ihrer Position relativ zur Position des Artikels (zusammen mit dem Artikelnamen, in einer separaten Spalte vor oder nach dem Artikelnamen);
- Sortierung der Waren in der Preisliste;
- Speichern aller vorgenommenen Einstellungen.
Automatische Rabatte beim Verkauf von Dienstleistungen zuweisen
Sie können jetzt in Verkaufsbelegen automatische Rabatte auf Dienstleistungen festlegen. Automatische Rabatte auf Dienstleistungen werden durch das Dokument „Artikelrabatte festlegen“ zugewiesen. In Großhandelsverkaufsdokumenten („Käuferbestellung“, „Anpassung der Kundenbestellung“, „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“) wurden auf der Registerkarte „Dienstleistungen“ Details zum Arbeiten mit automatischen Rabatten hinzugefügt der tabellarische Abschnitt. Wenn beim Ausfüllen des tabellarischen Teils mit Dienstleistungen die Bedingung für die Gewährung eines Rabatts erfüllt ist, wird automatisch ein Rabatt für die Dienstleistungen berechnet. In den Einzelhandelsbelegen „KKM-Quittung“ und „Einzelhandelsumsatzmeldung“ können Sie auch mit automatischen Rabatten auf Dienstleistungen arbeiten.
Analyse der gewährten Rabatte
Zur Analyse der gewährten Rabatte wurde ein neuer Bericht „Gewährte Rabatte“ hinzugefügt. Der Bericht „Umsätze“ bietet nun die Möglichkeit, Informationen über die Höhe der Verkäufe ohne Rabatt, die Höhe des Rabatts und den Prozentsatz des Rabatts zu erhalten.
Neue Möglichkeiten beim Festlegen von Rabatten auf Rabattkarten
Jetzt ist es möglich, Rabatte nicht nur für eine bestimmte Rabattkarte, sondern auch für mehrere Rabattkarten des gleichen Typs zu vergeben. Der Zweck von Rabatten ist nun dokumentiert – das Dokument „Artikelrabatte festlegen“. Das heißt, es können jetzt Rabatte für bestimmte Preisgruppen, für bestimmte Produkte unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer vergeben werden. Sie können beispielsweise einen Rabatt auf eine Rabattkarte für Waren einer bestimmten Preisgruppe nur tagsüber vergeben. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, kumulative Rabatte auf Rabattkarten zu nutzen. Bei der Nutzung dieser Möglichkeit werden Daten über die Höhe der Rabatte auf Rabattkarten zusammengefasst, und wenn die Einkaufsmenge einen bestimmten Wert erreicht, erhöht sich der Prozentsatz des Rabatts auf der Rabattkarte oder die Rabattkarte wird für ihren Besitzer ersetzt. Um die Bereitstellung von Rabatten auf Rabattkarten zu steuern, wurde ein neuer Bericht „Umsätze mit Rabattkarten“ hinzugefügt.
Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gedruckte Preisschilder und Produktetiketten zu gruppieren. Der Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten ist jetzt in Wareneingangsdokumenten („Waren- und Dienstleistungseingang“ und „Wareneingang in NTT“) und im Verzeichnis „Nomenklatur“ verfügbar. Beim Drucken von Preisschildern und Etiketten können Sie nach Artikel, Produkteigenschaften und Produktverfügbarkeit im Lager auswählen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, mehrere Kopien von Preisschildern oder Etiketten für ein Produkt zu drucken und den Preis auf dem Produktetikett anzugeben.
CASH-MANAGEMENT
Bargeldabrechnung nach Organisation
In der Neuauflage sind die Verzeichnisse „Kassierer“ und „Registrierkassen“ dem Verzeichnis „Organisationen“ untergeordnet. Dies ermöglicht eine organisationsübergreifende Vereinheitlichung der Arbeit mit Aufbewahrungsorten für Bargeld und Sachgelder.
Zahlung von Käufern per Zahlungskarte
Mit der Trade Management-Konfiguration können Sie jetzt Einzel- und Großhandelstransaktionen mit vollständiger oder teilweiser Zahlung per Zahlungskarte abwickeln. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung per Zahlungskarte verwenden“ aktivieren. Bei der Arbeit mit Zahlungskarten kommen mit der Bank abgeschlossene Acquiring-Vereinbarungen zum Einsatz, die die Art der bedienten Zahlungskarten und den Prozentsatz der Handelskonzessionen angeben.
Die Zahlung per Zahlungskarte im Einzelhandel wird durch das Dokument „KKM-Quittung“ erfasst. Nach Abschluss einer Kassenschicht werden im Dokument „Einzelhandelsumsatzbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Zahlungskarte“ Informationen über alle Zahlungen per Zahlungskarte für die Schicht gesammelt.
Für den Fall, dass bei der Zahlung mit einer Zahlungskarte Angaben zum Käufer erfasst werden müssen, erfolgt die Zahlungsabwicklung über das Dokument „Zahlung des Käufers per Zahlungskarte“. Im Dokument muss die Art der Transaktion „Zahlung vom Käufer“ angegeben sein. In diesem Fall kann der Käufer sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein. Das Dokument kann auf der Grundlage eines Versanddokuments, einer Rechnung zur Zahlung an den Käufer oder einer Bestellung an den Käufer erfasst werden. Bei der Abrechnung mit der Bank wird ein Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ mit der Transaktionsart „Zahlungseingang per Zahlungskarte“ erstellt. Das Dokument gibt den Betrag der Handelskonzession und die Kostenposition an, der dieser Betrag zugeordnet wird.
Neue Felder zum Ausfüllen von Zahlungsdokumenten
In den Eingangszahlungsbelegen „Akkreditiv erhalten“, „Eingehender Zahlungsauftrag“, „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ wurde das Feld „Zahlungszweck“ hinzugefügt.
Im Verzeichnis „Kontrahentenvereinbarungen“ wurde das Attribut „Hauptposition des Zahlungsstroms“ hinzugefügt (auf der Registerkarte „Zusätzliche“). Der in diesem Detail angegebene Wert wird bei Auswahl dieser Vereinbarung standardmäßig in Zahlungs- und Bargelddokumenten ersetzt. Wenn Sie in Zahlungsdokumenten eine Vereinbarung auswählen und das Attribut „Organisation“ nicht ausgefüllt ist, wird der Wert der Organisation aus dieser Vereinbarung ersetzt.
Neue Funktionen von „Bankkunde“
Um die Ausführung von Vorgängen zur automatisierten Entgegennahme und Weiterleitung von Zahlungen zu steuern, erfolgt der Datenexport (Import) nun in zwei Schritten: zunächst Datenaufbereitung, dann Upload (Download). Im Datenvorbereitungsmodus kann der Benutzer nun den Prozess des Hochladens (Hochladens) von Daten steuern und einen Bericht über die Ausführung des Vorgangs zum Hochladen (Hochladen) von Daten erstellen. Für jedes Upload-(Download-)Dokument wird bei Fehlern im Bericht ein Kommentar angezeigt.
Um unerwünschte Änderungen am historischen Abgleichssystem beim Laden von Informationen zu verhindern, können Sie ein Ladelimit festlegen. In diesem Fall werden Dokumente erst nach diesem Datum im System erstellt und geändert.
AUFTRAGSVERWALTUNG
Neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Lieferantenaufträgen
Um bei Verwendung des Schemas „Arbeit auf Bestellung“ schnell eine Bestellung bei einem Lieferanten aufzugeben, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Dokument „Bestellung an Lieferant“ basierend auf dem Dokument „Bestellung des Käufers“ einzugeben.
Um automatisch Bestellungen basierend auf dem Bedarf an Mehrwegverpackungen zu generieren, wurden auf der Registerkarte „Behälter“ Methoden zum automatischen Ausfüllen des tabellarischen Teils (über die Schaltfläche „Ausfüllen“) „Mit Bedarf füllen“ und „Anforderungen hinzufügen“ hinzugefügt.
Angabe von Bestellungen in den tabellarischen Teilen von Empfangs- und Verkaufsbelegen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bestellungen in den tabellarischen Abschnitten des Dokuments in Dokumenten für den Wareneingang und -verkauf anzugeben, wodurch Sie ein Verkaufsdokument für mehrere Bestellungen des Käufers und ein Dokument für den Eingang mehrerer Bestellungen beim Lieferanten erstellen können.
Die Funktionsweise dieses Mechanismus wird in den Buchhaltungseinstellungen gesteuert. Um „Aufträge im tabellarischen Teil von Dokumenten anzeigen“ zu konfigurieren, können Sie eine der Optionen auswählen:
- verwende nicht;
- für Empfangsbelege;
- für Umsetzungsunterlagen;
- für Empfangs- und Verkaufsbelege.
Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ und „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ wird die Spalte „Bestellung des Käufers“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab. In diesem Fall ist es möglich, Bestellungen auszuwählen sowie Verkaufs- und Zahlungsdokumente unter Berücksichtigung der Bestellungen in den tabellarischen Teilen auszufüllen. Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Waren- und Leistungseingang“ und „Waren- und Leistungseingang in NTT“ wird die Spalte „Bestellung an Lieferant“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab.
Neue Optionen zum Einrichten der automatischen Reservierung und automatischen Auftragserteilung
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine automatische Reservierungsstrategie für Bestellungen zu konfigurieren. In den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Bestellungen“ können Sie die Strategie festlegen, die bei der automatischen Reservierung standardmäßig in Dokumenten verwendet wird: „Zuerst in Bestellungen an Lieferanten, dann in Lagern“ oder „Zuerst in Lagern, dann in Bestellungen“. an Lieferanten.“ Bei Bedarf können Sie in den Dokumenten eine andere Strategie wählen. In der vorherigen Version der Konfiguration wurden die automatische Reservierung und die automatische Platzierung von Bestellungen mithilfe der Flags „Auto-Reservierung“ und „Automatische Platzierung“ in Form der Dokumente „Bestellung des Käufers“, „Anpassung der Bestellung des Kunden“ verwaltet. „Warenreservierung“, „Interne Bestellung“. Die Verwaltung der automatischen Reservierung und automatischen Platzierung in diesen Dokumenten sowie im neuen Dokument „Anpassung einer internen Bestellung“ erfolgt nun in einem speziellen Formular, das durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“ geöffnet wird. Beim Öffnen wird das Formular mit den Standardeinstellungen für die automatische Reservierung ausgefüllt, die in den Buchhaltungseinstellungen und Benutzereinstellungen festgelegt sind.
Neue Reports zur Überwachung der Reservierung und Platzierung von Waren
Um die Reserven und die Platzierung von Waren in Lieferantenbestellungen zu kontrollieren und zu verwalten, wurden neue Berichte „Waren in Reserve in Lagern“ und „Auftragserteilung“ hinzugefügt.
Der Bericht „Reservierte Artikel im Lager“ zeigt den Saldo der in Kundenbestellungen, internen Bestellungen und reservierten Waren im Rahmen des Dokuments „Wareneingangsbestellung“ (mit gesetztem Flag „Ohne Verkaufsrecht“). Anhand dieses Reports können Sie sehen, für welche Dokumente der Artikel reserviert ist und ggf. den Artikel aus der Reservierung entfernen und die Reservierung auf einen anderen Kundenauftrag übertragen.
Der Bericht „Auftragserteilung“ dient dazu, Informationen über die Platzierung von Lieferantenbestellungen in Kundenbestellungen zu erhalten. Mithilfe dieses Berichts können Sie Informationen darüber erhalten, welche Bestellungen beim Lieferanten ein bestimmtes vom Käufer bestelltes Produkt aufgegeben haben und wann die Waren von den Lieferanten geliefert wurden.
VERKAUFSLEITUNG
„Schnellverkauf“-Mechanismus
Um die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen der Dokumente für den Käufer benötigt wird, wurde den Dokumentformularen „Käuferbestellung“ und „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ der „Schnellverkauf“-Mechanismus hinzugefügt, der Dokumente basierend auf der ausgefüllten „Käuferbestellung“ stapelweise eingibt oder „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“. Das Formular zum Einrichten des Mechanismus „Schnellverkauf“ wird in Form des Dokuments „Bestellung des Käufers“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Verkauf abschließen“ und in Form des Dokuments „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Abschließen“ geöffnet Schaltfläche „Dokumente“.
Im Formular können Sie eine Liste der zu erstellenden Dokumente angeben („Rechnung ausgestellt“, „Zahlungseingangsauftrag“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“). Für Dokumente können Sie eine Druckform auswählen, den Dokumentdruckmodus (mit Vorschau oder direkt zum Drucken) und die Anzahl der gedruckten Kopien von Dokumenten festlegen. Eine Barzahlung ist bei der Sammelerfassung von Belegen aus dem Beleg „Käuferbestellung“ nur möglich, wenn im Feld „Bankkonto (Bargeld)“ die Kasse ausgewählt ist, an die das Geld überwiesen werden soll.
Die vom Benutzer im Formular „Schnellverkaufseinstellungen“ vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und können in der nächsten Sitzung verwendet werden. Wenn Sie im Einstellungsformular das Kontrollkästchen „Einstellungsformular beim Generieren von Dokumenten anzeigen“ deaktivieren, wird das Formular beim Aufruf des Mechanismus nicht geöffnet, sondern es werden sofort Aktionen gemäß den konfigurierten Einstellungen ausgeführt. Sie können die Anzeige des Formulars wiederherstellen und bestehende Einstellungen über das Menü „Aktionen“ – „Formular öffnen, um das Design eines Dokumentenpakets einzurichten“ wiederherstellen.
Abrechnung der Mehrwertsteuer in Verkaufs- und Einkaufsregistern
Zur Abrechnung der Mehrwertsteuerbeträge wurden den Verkaufs- und Einkaufsregistern entsprechende Ressourcen hinzugefügt. Dadurch können Sie Verkaufsbeträge in Verkaufs- und Einkaufsberichten abrufen, sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer.
Neue Bearbeitungsmöglichkeiten „Arbeitsplatz des Vertriebsleiters“
Nun kann der Vertriebsleiter über den Vertriebsarbeitsplatz nicht nur Kundenaufträge und Rechnungen zur Zahlung ausstellen, sondern auch das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ ausstellen.
Neue Berichte zur Produktverkaufsanalyse
Zur Analyse der Warenverkäufe nach Lieferanten wurde ein neuer Bericht „Umsätze nach Lieferanten“ hinzugefügt.
Der Bericht „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde hinzugefügt, der den Bruttogewinn nach Lieferant anzeigt. Der synchronisierte Betrieb der Berichte „Bruttogewinn“ und „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde sichergestellt. Den Berichten wurde ein zusätzlicher Indikator „Effizienz“ hinzugefügt. Der Indikator „Effizienz“ wird als Verhältnis des Bruttogewinns zu den Warenkosten berechnet, ausgedrückt in Prozent.
Der Bericht „XYZ-Verkaufsanalyse“ wurde in „XYZ/ABC-Verkaufsanalyse“ umbenannt. Nun vereint ein Bericht die Möglichkeit, Objekte nach Stabilitätsklassen (XYZ-Analyse) und nach Wichtigkeitsklassen (ABC-Analyse) des ausgewählten Parameters im Hinblick auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen eines Handelsunternehmens gemäß Management-Accounting-Daten zu klassifizieren .
VERKAUFS- UND EINKAUFSPLANUNG
Um die Anzahl der Planungsdokumente zu reduzieren, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Zusammensetzung des Plans nach Unterperioden der Hauptplanperiode detailliert darzustellen. Dadurch ist es möglich, einen erweiterten Plan (z. B. für ein Jahr) zu erstellen und darin Einzelheiten nach Teilzeiträumen (z. B. einen Monat) anzugeben, ohne für jeden Monat zusätzliche Planungsdokumente zu erstellen. Darüber hinaus kann jede Planposition einem bestimmten Teilzeitraum zugeordnet werden. Als Unterperiode kann eine der Periodizitäten verwendet werden: Jahr, Halbjahr, Quartal, Monat, Jahrzehnt, Woche, Tag. Die Verteilung der Waren nach Teilperioden kann unter Berücksichtigung von Verteilungsprofilen (Absatzsaisonalität) erfolgen.
Mit dem Programm können Sie nun detailliertere Pläne für Auftragnehmer, Verträge und Kundenaufträge erstellen. Dadurch können Sie die Verkaufsmengen Ihrer Kunden klarer planen und die Umsetzung von Verkaufsplänen im Rahmen von Kundenaufträgen mithilfe einer Plan-Fakten-Analyse überwachen. Bei der Planung von Einkäufen können Sie Bestellungen für Lieferanten auf der Grundlage von Informationen zu Kundenbestellungen erstellen, die im Rahmen des Einkaufsplans vorgelegt werden.
Neue Serviceoptionen im Planungsassistenten
Wenn Sie nun planen, Daten zu analysieren, können Sie Daten für mehrere Zeiträume gleichzeitig (eine Kombination mehrerer Strategien desselben Typs) als Nachfragequellen verwenden. In diesem Fall kann das Hinzufügen und Zusammenführen von Quellen mit oder ohne Berücksichtigung von Aufträgen, Abteilungen, Projekten, Gegenparteien und Verträgen erfolgen. Dies ermöglicht beispielsweise die Wahl der folgenden Planungsstrategie: Erstellen eines Einkaufsplans auf der Grundlage einer Umsatzanalyse der Großhandelsvertriebsabteilung für den Monat November der beiden vorangegangenen Jahre. Wählen Sie in diesem Fall als Quelle den Umsatz aus, der maximal ist.
Alle im Planungsassistenten vorgenommenen Einstellungen (Strategien zur Berechnung von Mengen und Beträgen, Auswahl von Daten für die Planung, Vorgehensweise bei der Arbeit mit Bedarfsquellen) werden nun benutzerspezifisch in der Informationsbasis gespeichert. Darüber hinaus können diese Einstellungen allen anderen Benutzern zur Nutzung zur Verfügung stehen. So kann der Leiter der Marketingabteilung Strategien zur Berechnung der Plandaten entwickeln, diese mit der Unternehmensleitung abstimmen und diese dann an alle anderen Mitarbeiter verteilen, um diese Strategien in ihrer aktuellen Arbeit anzuwenden.
Planung nach Bestellpunkt
Im Dokument „Bestellpunktwerte festlegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Maßeinheit für den Bestellpunktwert und den Mindestsicherheitsbestandswert anzugeben. Die Angabe einer Maßeinheit ist nur bei einer festen Ermittlungsmethode sinnvoll, da nur in diesem Fall die Werte des Bestellpunktes und des Mindestsicherheitsbestandes direkt im Dokument angegeben werden. Andere Bestimmungsmethoden umfassen die berechneten Werte der angegebenen Indikatoren. Beim Buchen eines Belegs werden die Werte der angegebenen Indikatoren in Saldenspeichereinheiten umgerechnet.
Im Bericht „Bestellpunktanalyse“ wurde ein neuer Indikator „Empfohlenes Einkaufsvolumen“ hinzugefügt, der als Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Bestellpunktwert am Erstellungsdatum des Berichts berechnet wird. Sie können Bestellungen an Lieferanten direkt aus dem Berichtsformular generieren. Bestellungen an Lieferanten werden für diejenigen Waren gebildet, für die das empfohlene Einkaufsvolumen größer als Null ist. Vor der Bestellung wird eine Vortabelle angezeigt, in der Sie die Zusammensetzung der Waren klären können, für die Bestellungen für Lieferanten generiert werden müssen. Der als Lieferant angegebene Lieferant ist derjenige, der für das Produkt als Hauptlieferant definiert ist.
Mehrwertsteuerabrechnung
Gemäß dem Schreiben des Finanzministeriums vom 03.07.2007 Nr. 03-07-15/29 wird die Warenrückgabe vom Käufer im Kaufbuch unter Angabe der Verkaufsrechnung oder einer vom Käufer erhaltenen Rechnung ausgewiesen Käufer, der die zur Registrierung angenommenen Waren bei ihm zurückgegeben hat und Mehrwertsteuerzahler ist. In diesem Zusammenhang muss der Käufer, der Mehrwertsteuerzahler ist, bei der Rücksendung der Ware an den Lieferanten eine Rechnung ausstellen und diese in das Verkaufsbuch eintragen. In diesem Zusammenhang wurde die Konfiguration um die Möglichkeit erweitert, Rechnungen in den Dokumenten „Warenrückgabe an den Lieferanten“, „Warenrückgabe an den Lieferanten von NTT“, „Warenrückgabe vom Käufer“ zu erstellen und diese Informationen wiederzugeben im Einkaufs- und Verkaufsbuch.
Die Art und Weise der Angabe von Rechnungen in den Dokumenten „Vorabmeldung“ (Registerkarte „Zahlung“) wurde geändert. Jetzt steuert der Benutzer den Rechnungsregistrierungsprozess und kann nur vom Lieferanten eingereichte Rechnungen registrieren. Dazu müssen Sie in der entsprechenden Zeile der Spesenabrechnung das Kennzeichen „Rechnung vorgelegt“ setzen und das Datum und die Nummer der vorgelegten Rechnung angeben. Nach Abschluss des Ausfüllens des tabellarischen Teils ist es notwendig, die Rechnungen in der Informationsdatenbank zu registrieren („Ausfüllen – Eingereichte Rechnungen registrieren“). Bei der Registrierung eingereichter Rechnungen wird die Übereinstimmung der in den Zeilen des Dokuments angegebenen Rechnungsdetails mit den in der Zeile ausgewählten Details (Datum und Nummer) der Rechnung überprüft. Wenn die Angaben nicht übereinstimmen oder die Rechnung für die Zeile nicht ausgewählt ist, wird eine neue Rechnung mit den in der Zeile angegebenen Details ausgestellt und ein Link zum neuen Dokument in die Zeile eingefügt.
Bei der manuellen Eingabe einer Rechnung (durch Hinzufügen einer neuen Rechnung zur Liste) wird die Richtigkeit des Datums und der Rechnungsnummer überprüft. Wenn das Datum und die Rechnungsnummer pro Zeile nicht ausgefüllt sind oder ausgefüllt sind, aber nicht mit der ausgewählten Rechnung übereinstimmen, werden sie aus dem ausgewählten Dokument ermittelt und Sie werden aufgefordert, die Rechnungsdaten anhand der Details des ausgewählten Dokuments einzugeben/zu ändern dokumentieren. Außerdem wird geprüft, ob das aktuelle Vorabberichtsdokument (AO) in der Liste der der Rechnung zugrunde liegenden Dokumente vorhanden ist. Wenn kein JSC vorhanden ist, wird vorgeschlagen, die Rechnung zu aktualisieren (die Liste der Belege automatisch durch das aktuelle Dokument zu ergänzen).
Zur Dokumentenliste „Rechnung ausgestellt“ wurden die Spalten „Verantwortlicher“ und „Kommentar“ hinzugefügt.
Für eine umfassendere Analyse der Mehrwertsteuerdaten wurden der Konfiguration die folgenden Berichte hinzugefügt:
- Aufstellung der indirekten Kosten (MwSt.);
- Erklärung der für die Zahlung an den Haushalt aufgelaufenen Mehrwertsteuer;
- Erklärung der im Preis enthaltenen Mehrwertsteuer;
- Vom Lieferanten vorgelegte Mehrwertsteuererklärung;
- Mehrwertsteuererklärung für Vorschüsse;
- Abrechnung der Warensendungen (MwSt.);
- Abrechnungen mit Kunden (MwSt.);
- Abrechnungen mit Lieferanten (Mehrwertsteuer);
- Umsatzabrechnung zum Satz von 0 % (MwSt.);
- Erklärung der eingereichten Umsatzsteuer zum Satz von 0 %.
EINZELHANDELSGESCHÄFTSAUSRÜSTUNG
Der Mechanismus für die Interaktion mit Einzelhandelsgeräten wurde geändert; die Wartungsverarbeitung für Einzelhandelsgeräte erfolgt nun extern, was die Verbindung zur Konfiguration neuer Modelle von Einzelhandelsgeräten vereinfacht. Die Interaktion mit Einzelhandelsgeräten erfolgt über die Serviceverarbeitung.
Serviceabwicklung stellt die externe Verarbeitung des 1C:Enterprise 8-Systems dar, die einem bestimmten Standard entspricht und eine einheitliche (unabhängig von einem bestimmten Gerätemodell) Möglichkeit für die Konfiguration der Interaktion mit Einzelhandelsgeräten bietet. Bei der Interaktion mit Geräten kann die Serviceverarbeitung entweder den Retail-Gerätetreiber verwenden oder direkt mit den Geräten interagieren. Durch den Einsatz der Serviceverarbeitung können Sie das Verfahren zum Anschließen von Einzelhandelsgeräten in der Konfiguration vereinfachen. Durch den Einsatz von Wartungsroutinen entfällt die Notwendigkeit von Konfigurationsänderungen, wenn ein Gerätetreiber aktualisiert wird oder versucht wird, Geräte anzuschließen, die zuvor in der Konfiguration nicht unterstützt wurden.
Die Konfiguration interagiert mit Serviceprozessen über deren standardisierte Schnittstelle (API). Serviceprozessoren tauschen entweder mithilfe eines Treibers (oder einer anderen Software) oder direkt Daten mit einer bestimmten Instanz angeschlossener Einzelhandelsgeräte aus und spielen dabei die Rolle eines „Vermittlers“.
Wenn ein externes Ereignis auftritt, übergibt die Konfiguration Informationen darüber an den entsprechenden Dienstprozess, der das Ereignis verarbeitet. Bei dieser Organisation der Interaktion mit Einzelhandelsgeräten müssen zur Anbindung neuer Modelle von Einzelhandelsgeräten keine Änderungen an der Konfiguration selbst vorgenommen werden. Die Einstellung der Betriebsparameter des Geräts (Port, an den das Gerät angeschlossen ist, Datenübertragungsgeschwindigkeit usw.) wird ebenfalls von Dienstverarbeitungstools durchgeführt. Jede Serviceverarbeitung muss die Form haben, die Betriebsparameter der von ihr unterstützten kommerziellen Gerätemodelle festzulegen (Gerätemodelle, für die diese Verarbeitung erstellt wurde).
Serviceverarbeitung für „Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung von Datenerfassungsterminals durch, die vom Treiber „Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver“ Version 3.0 unterstützt werden, und unterstützt die folgenden Modelle von Datenerfassungsterminals:
- Opticon DWT;
- Opticon OPL;
- Opticon PHL;
- Zebex PDx10;
- Zebex PDx20;
Dienstverarbeitung „Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung der Speichererweiterungen MemoPlus Astra und MemoPlus Micro durch, die über den Treiber „Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver“ v.1.0 verbunden sind.
Verarbeitung des Dienstes „Shtrikh-M: Kassierer“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung stellt die Verarbeitung von Wartungskassen unter der Kontrolle des Shtrikh-M: Kassiererkomplexes dar, der im Offline-Modus verbunden ist. Diese Verarbeitung tauscht Daten mit der Kasse über Textdateien einer bestimmten Struktur aus.
Serviceabwicklung „ATOL: Kassiererarbeitsplatz“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung stellt die Verarbeitung von Servicekassen unter der Kontrolle des ATOL: Cashier Workstation-Komplexes dar, der im Offline-Modus verbunden ist. Diese Verarbeitung tauscht Daten mit der Kasse über Textdateien einer bestimmten Struktur aus.
Verarbeitung des Dienstes „1C: Fiskalregister OPOS“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung von Finanzregistrierungsstellen durch, die über die externe Komponente „Fiscal Registrar OPOS“ (FiscalPrinterOpos.dll) Version 8.0.1.1 verbunden sind.
Verarbeitung des Dienstes „Incotex: Steuerregister „Mercury““ hinzugefügt
Diese Verarbeitung dient der Bedienung von Steuerregistern, die über die externe Komponente „Incotex: Steuerregister „Mercury“ Version 1.7“ verbunden sind.
Verarbeitung des Dienstes „RF SB: Acquiring System“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung des Acquiring-Systems der Sberbank of Russia durch, das über die externe Komponente SBRFCOM.dll Version 1.0.0.1 verbunden ist.
Verarbeitung des Alfa-Bank: Acquiring-Systemdienstes hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung des Acquiring-Systems der Alfa-Bank durch, das über die externe Komponente AuthLibIso1C.dll Version 1.01 verbunden ist.
Verarbeitung des Dienstes „CFT: Acquiring System“ hinzugefügt
Diese Verarbeitung führt die Wartung des CFT-Erfassungssystems durch, das über die externe Komponente PCNet1S.dll Version 1.0.0.1 verbunden ist.
BUCHHALTUNG VON PROJEKTEN
Das Programm sieht die Führung von Aufzeichnungen über Sendungen, Wareneingänge sowie Einnahmen und Ausgaben von Geldern je Projekt vor. Die neue Edition der Konfiguration bietet die Möglichkeit, Produktelemente automatisch auf Projekte zu verteilen. Diese Verteilung erfolgt gemäß den für Produktpositionen festgelegten Verteilungsarten. Das Projekt kann sowohl für das gesamte Dokument als auch für einzelne Artikelpositionen angegeben werden. Beim Warenversand (Wareneingang) kann für eine Artikelposition eine Verteilung auf Projekte gemäß vorgegebener Projekte (oder Verteilungsarten über mehrere Projekte) erfolgen. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse nach Projekt. Der Kontrahentenvereinbarung wurde das Attribut „Hauptprojekt“ hinzugefügt. In Dokumenten, in denen Sie ein Projekt angeben können, wird bei der Auswahl einer Gegenparteivereinbarung der Wert des Projekts aus der Vereinbarung ersetzt (in der Kopfzeile des Dokuments).
SERVICEMÖGLICHKEITEN
Anbindung externer Verarbeitung
Ein neuer Mechanismus zur Anbindung externer Verarbeitung wurde mit folgenden Funktionen implementiert:
- Anschließen beliebiger externer Prozessoren (Menü „Extras“ – „Liste externer Prozessoren öffnen“);
- Anbindung externer Prozessoren zum Ausfüllen tabellarischer Abschnitte von Dokumenten und Nachschlagewerken (Menü „Extras“ – „Liste externer Prozessoren zum Ausfüllen tabellarischer Abschnitte öffnen“);
- Beim Anbinden externer Druckformen für Dokumente und Nachschlagewerke (Menü „Extras“ – „Liste externer Druckformen öffnen“) können Sie nun nicht nur eine zusätzliche Druckform hinzufügen, sondern auch eine der vorhandenen Druckformen durch diese ersetzen.
Für Objekte, an die weitere Vordrucke angeschlossen sind, können Sie bei Bedarf eine Selektion festlegen, um die Verwendung einzelner Vordrucke nach Bedingungen zu konfigurieren (z. B. nur für bestimmte Gegenparteien). Möglichkeit hinzugefügt, Layouts gedruckter Formulare zu verbinden (Menü „Extras“ – „Liste externer gedruckter Formulare öffnen“). Informationen zu allen angeschlossenen externen Prozessoren werden im Verzeichnis „Externe Prozessoren“ gespeichert.
Arbeiten mit verteilten Informationsdatenbanken
Um mit verteilten Informationsdatenbanken arbeiten zu können, umfasst die Konfiguration Austauschpläne. Außerdem wurde der Mechanismus „Autonome Lösung“ hinzugefügt, der den Datenaustausch zwischen Informationsdatenbanken automatisieren soll.
Der Datenaustausch zwischen Infobase-Knoten basiert auf dem Austausch von Änderungsdateien, bei dem alle geänderten Objekte vom Zeitpunkt des letzten Austauschs bis zur Generierung der Änderungsdatei aufgezeichnet werden.
Folgende Möglichkeiten zum Austausch von Änderungsdateien sind möglich:
- Teilen über eine Dateiressource;
- Austausch über FTP-Ressource;
- Austausch per E-Mail (mit dem integrierten E-Mail-Client).
Der Datenaustausch kann automatisiert erfolgen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Flag „Automatischen Datenaustauschmechanismus verwenden“ setzen. Die Datenaustauscheinstellungen werden im Verzeichnis „Datenaustauscheinstellungen“ gespeichert, das über das Menü „Extras“ – „Datenaustausch“ – „Datenaustauscheinstellungen“ geöffnet werden kann. Der Datenaustausch kann über das Menü „Extras“ – „Datenaustausch ausführen“ oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Daten austauschen“ in der Befehlsleiste in Form einer Liste oder in Form eines Verzeichniseintrags „Datenaustauscheinstellungen“ gestartet werden. .
Universelle Objektsuche
Verarbeitung „Universelle Objektsuche“ hinzugefügt, die für die Suche nach Verzeichniselementen konzipiert ist. Die Verarbeitung ermöglicht die Suche nach Objekten anhand ihrer Details, untergeordneten Verzeichnissen, Merkmalsplänen, Typen und Informationsregistern.
Die Bearbeitung kann aus dem Menü „Service“ – „Universelle Suche nach Objekten“ sowie aus der Listenform der Verzeichnisse „Gegenparteien“, „Nomenklatur“, „Einzelpersonen“ durch Auswahl des Punktes „Auswahleinstellungen…“ aufgerufen werden. im Eingabefeld Auswahleinstellungen.
WEB-Anwendung „Auftragsverwaltung“
Die WEB-Anwendung „Order Management“ soll es Kunden eines Handelsunternehmens ermöglichen, selbstständig Aufträge für die Lieferung von Waren über das Internet zu erstellen. Mit dem Subsystem „Order Management“ können Kunden eines Einzelhandelsunternehmens:
- aktuelle Informationen über Preise und Verfügbarkeit von Waren in einem Handelsunternehmen erhalten;
- neue Aufträge für den Kauf von Waren in einem Handelsunternehmen erstellen;
- eine Liste der zuvor aufgegebenen Bestellungen sowie deren Versand- und Zahlungsstatus anzeigen;
- einen Bericht über die Auftragsanalyse sowie einen zusammenfassenden Bericht über den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit dem Handelsunternehmen erstellen;
- Erstellen Sie gedruckte Bestellformulare und Rechnungen zur Zahlung.
- Bearbeiten Sie Ihre Kontaktinformationen, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.
Das für den Betrieb der Webanwendung erforderliche Produkt „1C:Enterprise8. WEB-Erweiterung“ wird separat geliefert.
WEITERE NEUE FUNKTIONEN
Neuer Mechanismus zur Verwaltung der Objektnummerierung
Die Konfiguration implementiert den Nummerierungsmodus „Nicht automatisch zurückkehren“. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass Benutzer keine Nummern verpassen. Der Mechanismus betrifft die Vergabe von Codes für Verzeichniselemente, Pläne für Merkmalstypen und Dokumentnummern. Die Änderungen gelten für diejenigen Objekte, für die eine automatische Nummerierung vorgesehen ist. Die automatische Vergabe eines Objektcodes (Nummer) erfolgt nun vor der Erfassung des Objekts.
Standardmäßig können Objektcodes (Nummern) vom Benutzer nicht bearbeitet werden. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Nummerierung eines Objekts standardmäßig zu ändern, ist dies im Informationsregister „Strategien zum Bearbeiten von Objektnummern“ (Menüpunkt „Extras“ – „Abrechnungsparameter festlegen“ – „Strategie definieren für“) erforderlich „Bearbeiten von Objektnummern (Codes)“) für dieses Objekt, um in der Spalte „Nummernbearbeitung“ den Wert „Verfügbar“ einzustellen. Wenn der Wert auf „Nicht verfügbar“ eingestellt ist, kann der Benutzer die Nummer nach einer entsprechenden Warnung über den Menüpunkt „Aktionen“ – „Code (Nummer) bearbeiten“ ändern.
Bearbeitung „Artikelauswahl“
In der Verarbeitung „Artikelauswahl“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Salden in eine Preiseinheit umzurechnen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ wurde eine optionale Funktion hinzugefügt, um das verbleibende Produkt in der Listenspalte anzuzeigen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ können Sie die Anzeige von Salden und Preisen in einem separaten Tabellenfeld aktivieren. Der Modus wird über die Schaltfläche „Restguthaben und Warenpreise“ im Befehlsfeld der Liste aktiviert.
Verarbeitung „Bearbeitung des tabellarischen Teils des Dokuments“
Der Verarbeitung wurde das Flag „Nur markierte Positionen übertragen“ hinzugefügt. Ist das Flag gesetzt, werden nur die in der Liste markierten Positionen in den tabellarischen Teil des Dokuments übernommen, andernfalls werden alle Positionen übernommen.
Dokument „Registereinträge anpassen“
Das Dokument „Anpassung der Kumulregistereinträge“ wurde in „Anpassung der Registereinträge“ umbenannt. Jetzt können Sie mit dem Dokument Einträge sowohl für Akkumulationsregister als auch für Informationsregister manuell anpassen.
Festlegen des Werts des Attributs „Vereinbarung“ in Dokumenten beim Ändern der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“.
Bei der Änderung der Werte der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“ im Dokumentkopf wird der zuvor ausgewählte Wert des Attributs „Vereinbarung“ analysiert. Wenn die zuvor ausgewählte Vereinbarung nicht der im Dokument angegebenen Organisation und Gegenpartei entspricht, wird sie durch eine Vereinbarung mit derselben Organisation und derselben Gegenpartei ersetzt, die die in diesem Dokument geforderten Bedingungen erfüllt: nach Art, Methode von Durchführung und Währung gegenseitiger Abrechnungen. Die Auswahl eines neuen Vertrages erfolgt nach dem Grundsatz:
- Wenn der Hauptvertrag der Gegenpartei die Bedingungen erfüllt, wird er als neuer Wert ausgewählt, andernfalls wird die Auswahl unter anderen Verträgen der Gegenparteien fortgesetzt;
- Wenn eine bestimmte Gegenpartei nur eine Vereinbarung mit einer bestimmten Organisation mit den erforderlichen Bedingungen hat, wird diese Vereinbarung als neuer Wert des Attributs „Vereinbarung“ ausgewählt.
- Wenn eine bestimmte Gegenpartei mehrere Verträge mit einer bestimmten Organisation hat, wird das Vertragsattribut gelöscht und das Recht, einen Vertrag auszuwählen, verbleibt beim Benutzer.
Kontrolle des Ausfüllens der Zollanmeldungsnummer in Dokumenten beim Erhalt importierter Waren
Bei der Buchung der Dokumente „Waren- und Dienstleistungseingang“ und „Waren- und Dienstleistungseingang im NTT“ für importierte Waren wurde die Kontrolle über das Ausfüllen der Zollanmeldungsnummer hinzugefügt. Bei Produkten, bei denen im Dokument eine Serie angegeben ist, wird der Wert des Herkunftslandes für diese Serie überprüft. Wenn das Ursprungsland einer Serie nicht angegeben ist oder als Herkunftsland „Russland“ angegeben ist, wird keine weitere Überprüfung der Serie durchgeführt, andernfalls wird das Ausfüllen der erforderlichen „Customer Customs Declaration Number“ in der Serie überprüft . Wenn die Zollanmeldungsnummer nicht ausgefüllt ist, erhält der Benutzer eine Meldung, dass die Zollanmeldungsnummer für das importierte Produkt in der Serie nicht ausgefüllt ist.
Universelle Druckform
Beim Generieren gedruckter Formulare für Konfigurationsobjekte wird das generierte gedruckte Dokument nun nicht mehr als Tabellenkalkulationsdokument geöffnet, sondern in einem separaten Formular, das ein Feld des Tabellenkalkulationsdokuments enthält.
Sie können direkt von diesem Formular aus eine E-Mail senden und das generierte gedruckte Formular anhängen. Zu diesem Zweck gibt es in der Befehlsleiste des Formulars eine spezielle Schaltfläche. Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Formular zur Einrichtung des zu versendenden Druckformulars, in dem Sie Folgendes konfigurieren können:
- wie man den Text des Briefes ausfüllt;
- das Format, in dem das gedruckte Formular als Anhang beigefügt wird;
- Passen Sie den Dateinamen des Anhangs an.
Gruppenerstellung von Produktbarcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppen-Barcodes für Produkte im Informationsregister „Barcodes“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppenerstellung von Barcodes geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Barcodes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Barcodes anhand der Merkmale, Serien, Qualität und Maßeinheiten des Artikels generiert werden müssen .
Gruppenerstellung von Gewichtsproduktcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppencodes für gewogene Waren im Informationsregister „Codes für gewogene Waren“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppencodeerstellung geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Codes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Codes anhand der Merkmale, Serien und Qualität des Artikels generiert werden müssen.
Universeller Bericht
Der Konfiguration wurde ein neuer Universalbericht hinzugefügt, der die Funktionen der Berichte „Salden und Umsätze“ und „Liste/Kreuztabelle“ vereint. Mit einem universellen Bericht können Sie:
- Indikatoren in Gruppen zusammenfassen;
- negative Indikatorwerte in Rot anzeigen;
- die Notwendigkeit bewältigen, Gesamtergebnisse zu erzielen;
- Verwalten Sie die Notwendigkeit, detaillierte Aufzeichnungen anzuzeigen.
- Eigenschaften und Kategorien von Objekten zusammen mit Messwerten anzeigen;
- Anzeige zusätzlicher Felder unter Berücksichtigung von Platzierung und Position:
- Platzierung: mit Gruppierungen, in separaten Spalten, in einer separaten Spalte;
- Position: vor der Gruppierung, statt der Gruppierung, nach der Gruppierung;
- Auswahl basierend auf Indikatorwerten festlegen;
- Sortierung nach Indikatorwerten durchführen;
- Entwerfen Sie den Bericht mit einer der verfügbaren Standard-Designoptionen.
- Verwenden Sie bedingte Formatierung;
- Öffnen Sie mehrere Berichte gleichzeitig;
- Berichtseinstellungen in der Infobase speichern.
Für Berichte, die auf Basis eines Universalberichts erstellt wurden, wurden neue Optionen zum Arbeiten mit Berichtseinstellungen hinzugefügt:
- Speichern von Einstellungen in der Informationsbasis;
- Speicherung und Nutzung allgemeiner, Gruppen- und persönlicher Benutzereinstellungen;
- Ausleihen persönlicher Einstellungen anderer Benutzer.
Alle in der Konfiguration enthaltenen Berichte, die bisher auf Basis der Berichte „Salden und Umsätze“ und „Liste/Kreuztabelle“ erstellt wurden, wurden auf Basis des Universalberichts geändert und neu gestaltet.
Trennung von Management und Buchhaltung
Die Trennung von Management und Rechnungswesen erfolgt auf organisatorischer Ebene. Dem Verzeichnis „Organisationen“ wurde die Flagge „In der regulierten Rechnungslegung berücksichtigen“ hinzugefügt. Wenn dieses Kennzeichen für eine Organisation nicht gesetzt ist, können im Namen dieser Organisation ausgestellte Belege nur für die interne Buchhaltung durchgeführt werden; die Kennzeichen Buchhaltung und Steuerbuchhaltung können in solchen Belegen nicht gesetzt werden.
Daher müssen Dokumente, deren Berücksichtigung in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung in Zukunft nicht vorgesehen ist, im Auftrag einer Organisation durchgeführt werden, für die das Attribut „In der regulierten Buchführung widerspiegeln“ nicht eingerichtet ist.
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit von Dokumenten zu der einen oder anderen Buchhaltungsart streng kontrolliert. Wenn ein Beleg nur nach geregelter Buchhaltung gebucht wird und der tabellarische Teil der Abrechnungsbelege mit der Gegenpartei einen Beleg enthält, der für beide Buchhaltungsarten gebucht wird, wird ein solcher Beleg nicht gebucht.
Wenn die Saldenkontrolle nach Organisation deaktiviert ist, können Sie den Wareneingang im Namen einer Organisation und den Warenversand im Namen einer anderen Organisation registrieren. Der Prozess der Ausstellung von Überweisungsbelegen zwischen den eigenen Organisationen auf der Grundlage negativer Salden in einigen Organisationen und positiver Salden in anderen Organisationen wird mithilfe der „Batch Document Entry“-Verarbeitung automatisiert. Verkäufe an eigene Organisationen erfolgen als Verkäufe an eigene Auftragnehmer, deren Informationen im Informationsregister „Eigene Auftragnehmer“ gespeichert sind. In diesem Fall wird im Namen der Verkäuferorganisation ein Verkaufsbeleg im Namen der eigenen Gegenpartei, die die Käuferorganisation vertritt, und ein Empfangsbeleg für die Käuferorganisation von der Gegenpartei, die die Verkäuferorganisation vertritt, erstellt. Die Belege werden buchhalterisch und steuerbuchhalterisch gepflegt; in den Belegen muss das Kennzeichen „Im Managementbuchhaltung widerspiegeln“ deaktiviert sein.
Es wurde auch die Möglichkeit implementiert, Waren von Ihren eigenen Kontrahenten zu kaufen, wodurch Sie die negativen Salden einer Organisation auf Kosten der Salden anderer Organisationen ausgleichen können.
Registrierte Benutzer von „1C: Trade Management 8“ können das Update kostenlos auf der Benutzerseite „1C: Enterprise 8“ erhalten. Das Verfahren zum Erhalten von Zugriffsrechten auf Materialien auf der Benutzerseite „1C:Enterprise 8“ wird beschrieben.
