Der russische Privatkreditmarkt: aktueller Zustand und Probleme. Analyse des Zustands und der Dynamik der Verbraucherkredite in Russland Führende Banken bei der Kreditvergabe an Privatpersonen

Dieser Artikel präsentiert eine Analyse des Privatkundenkreditmarktes in Russland und identifiziert auch die dringendsten Probleme des Privatkundenkreditmarktes unter modernen Bedingungen. Im Rahmen der Analyse des aktuellen Zustands des Verbraucherkreditmarktes betrachteten die Autoren: das Kreditvolumen von 2011 bis 2015, die Dynamik der überfälligen Schulden, gewichtete durchschnittliche Zinssätze für Kredite an Privatpersonen sowie das Rating der Banken nach das Volumen des Kreditportfolios auf dem Verbraucherkreditmarkt. Die Autoren hoben folgende Hauptprobleme der modernen Kreditvergabe an Privatpersonen in Russland hervor: geringe Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung, Zunahme überfälliger Kredite, hohe Zinsen, Verschärfung der Kreditpolitik der Banken. Im Allgemeinen laufen alle Probleme der Kreditvergabe an Privatpersonen in Russland auf eines hinaus - die Unzugänglichkeit von Krediten für die Bevölkerung. Somit ist die Situation am Kreditmarkt instabil. Ein verbesserter Ansatz zur Problemlösung ist erforderlich.

Kreditschulden

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Heute ist die Kreditvergabe die Hauptrichtung des Bankgeschäfts und die Haupteinnahmequelle. Privatpersonen machen mehr als 25 % der Kredite in der Gesamtstruktur des Kreditportfolios aus.

Konsumentenkredite sind heute oft der einzige Ausweg aus dieser schwierigen Situation. Heute vergeben Banken Kredite nicht nur für den Erwerb teurer Immobilien, sondern auch im normalen Alltag: Für den Kauf von Immobilien, Autos, Bildung werden Konsumkredite benötigt.

Allerdings treten in diesem Segment der Bankkreditvergabe gewisse Probleme auf, die vor allem mit der hohen Zahlungsunfähigkeit der Bevölkerung verbunden sind.

Finanzexperten weisen auf die hohe Schuldenlast der Bevölkerung hin. Derzeit haben mehr als 5 Millionen Russen Probleme mit der Rückzahlung von Krediten. Die Kreditverschuldung der Bevölkerung beträgt 3 Billionen. Rubel und steigt jedes Jahr.

Heutzutage sind sich Banken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden nicht sicher, da ein hohes Risiko der Nichtrückgabe von Krediten besteht. Dabei bestimmt jede Bank nach eigenem Ermessen die Risiken und legt diese in hohe Bankzinsen und Maßnahmen zur Straffung der Kreditpolitik.

Daher ist das Thema Forschung unter modernen Bedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere des Privatkundenkreditmarktes von großer Relevanz.

Gegenstand der Untersuchung ist der Privatkundenkreditmarkt in der Russischen Föderation.

Gegenstand der Untersuchung ist der aktuelle Stand des Privatkundenkreditmarktes in Russland und die in diesem Kreditsegment auftretenden Probleme.

Ziel der Studie ist es, den aktuellen Stand des Privatkundenkreditmarktes in Russland zu analysieren und die in diesem Kreditsegment auftretenden Probleme zu begründen.

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten folgende Aufgaben gelöst werden:

Analysieren Sie den allgemeinen Zustand des Privatkundenkreditmarktes in Russland;

Betrachten Sie die Probleme der modernen Kreditvergabe an Privatpersonen.

Theoretische und methodische Grundlage der Studie sind die Arbeiten einheimischer Wissenschaftler, Daten aus der Landes- und Regionalstatistik.

Im Prozess der Forschung, Analyse und Synthese wurden Vergleiche, Verallgemeinerungen, statistische, logische und andere wissenschaftliche Forschungsmethoden verwendet.

Auf dem Privatkundenkreditmarkt treten derzeit einige Probleme auf, die hauptsächlich mit der hohen Zahlungsunfähigkeit der Bevölkerung zusammenhängen, aber trotzdem nimmt das Volumen der an die Bevölkerung vergebenen Kredite tendenziell zu (Tabelle 1).

Tabelle 1

Das Volumen der von russischen Banken an Privatpersonen vergebenen Kredite in den Jahren 2011-2015

Generell wächst das Kreditvolumen an Privatpersonen. Im untersuchten Zeitraum stieg das Volumen der von russischen Banken an Privatpersonen vergebenen Kredite um 113% und belief sich auf 11,883 Milliarden Rubel.

Bis 2013 erhöhten die Banken jedoch die Kreditvergabe an Privatpersonen zu den höchsten Zinssätzen. So stieg das Volumen der Kredite an die Bevölkerung im Jahr 2012 um 39,4% - auf 7,737 Milliarden Rubel und im Jahr 2013 - um 28,6% und belief sich auf 9,957 Milliarden Rubel.

Aber in den letzten 2 Jahren sind diese Indikatoren deutlich zurückgegangen. So stieg das Volumen der Kredite an die Bevölkerung 2014 um 13,9 % und 2015 nur um 4,9 %.

Von Januar bis Dezember 2014 nahm das Kreditvolumen an die Bevölkerung um 14 % zu und ging Ende 2015 im gleichen Zeitraum um 6,5 % zurück (Abb. 1).

Und in den letzten 12 Monaten ist die Kreditvergabe weiter zurückgegangen (Abb. 2).

Reis. 1. Das Kreditvolumen zu Beginn und Ende 2014-2015. (Millionen Rubel)

Reis. 2. Volumen des Kreditmarktes in den letzten 12 Monaten (in Mio. Rubel)

So ging das Kreditvolumen von April 2015 bis März 2016 um 4% zurück. Die Wiederaufnahme der Kreditvergabe in gleichem Umfang wird Experten zufolge frühestens Mitte 2016 erwartet.

Somit ist die Situation bei der Kreditvergabe an die Bevölkerung nicht stabil. Obwohl das Kreditvolumen an Privatpersonen im Allgemeinen wächst, sind seine Wachstumsraten nicht signifikant. Im Jahr 2015 ging das Kreditvolumen an Privatpersonen im Durchschnitt um 5-7% zurück.

Im Primorski-Territorium belief sich das Volumen der Bankkredite an Privatpersonen zum 01.01.2015 auf 148 Milliarden Rubel. Wachstum für das Jahr - nicht mehr als 7,2 % - und das ist ein Rekordtief der letzten 5 Jahre. Im Zeitraum 2013-2014 lag das Wachstum also bei 38,8%, 2012-2013 - 48,1%, 2011-2012 - 42,7%. So ist auch im Primorsky-Territorium das Kreditvolumen an Privatpersonen stark rückläufig.

Im Jahr 2015 haben die Banken die Zustimmungsrate für Kreditanträge um das 4-5-Fache reduziert, und in diesem Jahr werden die Anforderungen für Kreditnehmer immer strenger. Bereits jetzt werden 94,7% ihrer Kreditanträge von Banken abgelehnt.

Heutzutage sind sich Banken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden nicht sicher, da ein hohes Risiko der Nichtrückgabe von Geldern im Rahmen eines Kreditvertrags besteht.

Derzeit haben mehr als 5 Millionen Russen Probleme mit der Rückzahlung von Krediten. Die Kreditverschuldung der Bevölkerung beträgt 3 Billionen. Rubel und steigt jedes Jahr. Darüber hinaus kommt es auch bei besicherten Krediten zu Verzögerungen: 11% - bei Autokrediten und 3,5% - bei Hypotheken.

Jeder Russe schuldet durchschnittlich etwa 76,9 Tausend Rubel. Im Jahr 2014 lag dieser Indikator bei 62,4 Tausend Rubel, 2013 - 51 Tausend Rubel, 2012 - 36 Tausend Rubel, 2011 - 27,4 Tausend Rubel. Damit hat sich die Kreditlast über 5 Jahre fast verdreifacht.

Derzeit ist die geringe Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung das akuteste Problem der modernen Kreditvergabe in Russland. Das Wachstum der überfälligen Schulden ist vor allem mit einem Rückgang der Realeinkommen der Bevölkerung und einem Anstieg des Inflationsniveaus verbunden (Ende 2015 betrug die Inflation mehr als 8%, der Lohnanstieg betrug etwa 4 -5%) und einen Anstieg der Arbeitslosenquote.

Auch das Wachstum der überfälligen Schulden wird durch die hohe Schuldenlast der Bevölkerung beeinflusst: Heute haben etwa 60% der Russen mehr als 1 ausstehenden Kredit.

Ende 2015 haben 25 % der Kreditnehmer zwei Kredite, 18 % drei Kredite. Die Zahl der Bürger, die fünf oder mehr Kredite bedienen, ist im Vergleich zu 2014 deutlich gestiegen – von 6 auf 19 %. Derzeit gibt ein Schuldner durchschnittlich 35-50% seines Familienbudgets für Zahlungen an Banken aus.

Aufgrund der hohen Zahlungsunfähigkeit der Bevölkerung, der extrem eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Bürger, birgt die Tätigkeit in diesem Sektor der Bankkreditvergabe eine Vielzahl von Risiken.

Erhebliche Bankrisiken führen zu einem Zinsanstieg (Abb. 3).

Reis. 3. Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Kredite an Privatpersonen, % pro Jahr

Reis. 4. Überfällige Schulden bei Krediten an Privatpersonen (außer Hypotheken),%

Wie wir sehen, gibt es bei der Kreditvergabe an Privatpersonen eine Tendenz zu steigenden Zinsen. Die Zinsen für Kredite an Privatpersonen bis 1 Jahr stiegen um 3,08 % und für langfristige Kredite um 0,93 %, wobei der stärkste Anstieg zu Beginn des letzten Jahres zu verzeichnen war.

Änderungen der Kreditzinsen wirken sich wiederum direkt auf die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer aus, ihr Wachstum kann zu einem Anstieg der Zahlungsausfälle und einer Zunahme der überfälligen Schulden führen.

Der Anstieg der Kreditkosten und damit deren Unzugänglichkeit für die Bevölkerung im Jahr 2015 war hauptsächlich auf die Anhebung des Leitzinses der Zentralbank im Jahr 2014 auf 17% zurückzuführen.

Für die Kunden der Bank bedeutet eine Erhöhung des Bankzinses:

1) der Zinssatz für Einlagen wird steigen;

2) Hypotheken- und Verbraucherkredite werden im Preis steigen.

Wesentliche Bankrisiken bestimmen auch die Verschärfung der Kreditpolitik:

Hohe Anforderungen an den Kreditnehmer;

Erhöhung der Laufzeit der vorzeitigen Kreditrückzahlung;

Hinzufügen eines Kunden zur "schwarzen Liste" mit einer leichten Verzögerung der Kreditzahlungen;

Reduzierung der Anzahl der Kredite an Kunden mit schlechter Bonität;

Eine Erhöhung der Anzahl der Dokumente für die Kreditvergabe und die Abhängigkeit des Zinssatzes, der Kreditsumme von der Verfügbarkeit dieser Dokumente usw.).

Der Rückgang der Realeinkommen der Bevölkerung, hohe Insolvenzen, die Problematik der Kreditausfälle lassen die Bank ihren potenziellen Kunden misstrauen. Banken stellen in diesem Zusammenhang hohe Anforderungen an Kreditnehmer, sie prüfen ihre Zahlungsfähigkeit aufmerksamer.

In der ersten Phase der Kreditaufnahme muss der Kreditnehmer zuverlässige Angaben zu seiner Person, zu seiner Erwerbstätigkeit, zu seinem Einkommen, zur Zusammensetzung des ihm gehörenden Vermögens, zu Familienmitgliedern usw. machen. Bei der Beurteilung eines potenziellen Kreditnehmers sind Einkommen und Bonität die wichtigsten Parameter. Und bereits in diesem Stadium besteht der Kunde möglicherweise die Bonitätsprüfung nicht.

Um ihre Risiken zu reduzieren, verlangen viele Banken von ihren Kunden Sicherheiten in Form einer Vermögensverpfändung (nicht jeder Bürger besitzt wertvolles Eigentum), einer Bürgschaft Dritter, einer Bankbürgschaft (für einen Einzelnen ist es fast unmöglich, diese zu erhalten). Die Absicherung eines Kredits ermöglicht Ihnen einerseits niedrigere Zinsen für den Kredit, andererseits sind damit aber fast immer zusätzliche Kosten für den Kunden verbunden.

Um hohe Risiken auszugleichen, legt die Bank einen hohen Zinssatz für den Kredit fest. Außerdem stellen Banken unbedingt einen Zahlungsplan aus, der die Höhe und die Zahlungsbedingungen des Darlehens angibt. In jüngster Zeit hat sich die Laufzeit der vorzeitigen Kreditrückzahlung erhöht.

Die verschärfte Kreditpolitik der Banken drängt die ärmsten Russen in Mikrofinanzinstitute. 2015 wuchs ihr Portfolio um 21% und die Zahl der Kunden um 53%.

Auch Expresskredite, Kredite ohne Sicherheiten usw. werden immer beliebter.

Trotz der Verschärfung der Kreditpolitik nehmen die überfälligen Schulden jedoch weiter zu (Grafik 4).

Wie wir sehen, ist die Verschuldung seit 2013 gestiegen. Von 2013 bis 2014 stiegen die überfälligen Schulden um 0,8%, in den Jahren 2014-2015 um 2,5% und im letzten Jahr um 4%. Laut Experten wird das Wachstum der überfälligen Schulden im Jahr 2016 moderat ausfallen und 13% betragen.

Und der einzige Ausweg in dieser Situation, so Experten, könnte eine massive Umschuldung sein, um den Anteil der Zahlungen für den Kreditservice zu reduzieren.

Im Allgemeinen laufen alle Probleme der Kreditvergabe an Privatpersonen in Russland auf eines hinaus - die Nichtverfügbarkeit von Krediten für die Bevölkerung aufgrund hoher Zinsen und einer Verschärfung der Kreditpolitik.

Das System der Kreditvergabe an die Bevölkerung in Russland sowie weltweit ist nach dem Pyramidenprinzip geordnet - die Rückzahlung und Bedienung alter Kredite wird durch die Gewinnung neuer Kredite sichergestellt. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Zinsen hoch bleiben und sich die Kreditvergabe verlangsamt, funktioniert diese Pyramide nicht mehr. Infolgedessen zahlen die Leute mehr, als sie sich leihen.

Ein Rückgang der Haushaltseinkommen wird die Kreditzinsen noch weiter ansteigen lassen – denn die Risiken der Banken wachsen.

Die Liste der Hauptakteure auf dem Verbraucherkreditmarkt bleibt unverändert (Tabelle 2).

Auf den Plätzen 1, 2 und 3 stehen also Sberbank, VTB24 und Rosselkhozbank, gefolgt von Gazprombank und Alfa-Bank. Eine noch niedrigere Position nehmen Banken wie die Bank of Moscow, Rosbank, Raiffeisenbank usw. ein.

In den letzten Jahren befand sich die Kreditvergabe an Privatpersonen in einer Erholungsphase. Die Kreditvergabe an Privatpersonen erfordert heute einen verbesserten Ansatz zur Lösung bestehender Probleme sowohl im Bereich der Kreditausweitung als auch im Bereich der Kreditvergabebedingungen.

Die Stabilität des Kreditsystems der Russischen Föderation und das Wachstum seiner Qualitätsindikatoren sollten vorrangige Themen sein, da Ein gut kalibrierter Kreditmechanismus gewährleistet die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft des Landes.

Bibliographische Referenz

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URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9728 (Zugriffsdatum: 03.06.2019). Wir machen Sie auf die Zeitschriften der "Academy of Natural Sciences" aufmerksam.

Sytnik Maxim Michailowitsch

Masterstudent, Masterstudiengang "Banking and Banking", Staatliche Universität Tjumen

DER BANKKREDITMARKT IN DER RUSSISCHEN FÖDERATION: ANALYTISCHER ASPEKT

Anmerkung

Der Artikel enthält eine Analyse des Bankenkreditmarktes in Russland. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Kreditvergabe werden beleuchtet, die Probleme und Perspektiven des Marktes unter modernen Bedingungen werden skizziert. Eine analytische Analyse des Bereichs Bankkredite wurde durchgeführt.

Stichworte: Kredit-, Finanz-, Bankensystem.

Sytnik Maxim Michailowitsch

Undergraduate, Master-Programm „Banks and Bank Activity“, Staatliche Universität Tjumen

BANKKREDITMARKT DER RUSSISCHEN FÖDERATION: ANALYTISCHER ASPEKT

Abstrakt

Die Analyse des Marktes für Bankkredite in Russland wird im Artikel vorgestellt. Die wichtigsten Faktoren, die sich auf den Bereich der Kreditvergabe auswirken, werden beleuchtet, Probleme und Perspektiven des Marktes unter modernen Bedingungen werden benannt. Die analytische Analyse des Bereichs der Bankkredite wird durchgeführt.

Schlüsselwörter: Kredit-, Finanz-, Bankensystem.

Der Bankkreditmarkt im Allgemeinen ist ein Wirtschaftsraum, in dem Kredite zu den Bedingungen der Dringlichkeit, Rückzahlung und Zahlung gewährt werden.

Je nach Zusammensetzung der Prozessbeteiligten lässt sich der Kreditmarkt in mehrere Komponenten unterteilen.

Erstens die Kreditbeziehung, die zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken entsteht.

Zweitens handelt es sich um Kredite, die sich Geschäftsbanken gegenseitig gewähren – auf dem Interbankenkreditmarkt.

Drittens bestehen auf dem Kreditmarkt Beziehungen zwischen Geschäftsbanken und ihren Kunden-Kreditnehmern: juristischen Personen und natürlichen Personen.

Hervorzuheben ist auch der internationale Markt, auf dem Kredite zwischen russischen und ausländischen Banken oder Wirtschaftseinheiten aufgenommen werden.

Ein solches System ist aufgebaut hat eine zweistufige Struktur des Bankensystems des Landes.

Die erste Ebene wird durch die Zentralbank repräsentiert, die eine Quelle für Kreditressourcen ist, Kredite an Geschäftsbanken vergibt und Geld ausgibt.

Auf der zweiten Ebene der Interbankenkreditvergabe halten die Banken ihre Liquidität. Hier findet die Umverteilung des Geldes innerhalb des Bankensystems statt. Wenn das erforderliche Fremdkapital angesammelt ist, wird es den Endkreditnehmern zur Verfügung gestellt.

Das dritte Segment des Kreditmarktes - die Gewährung von Krediten an juristische und natürliche Personen ist in separate Gruppen unterteilt;

gewerbliche Darlehen verschiedener Art an gewerbliche Unternehmen sowie an Einzelunternehmer;
Hypothekendarlehensmarkt - durch Immobilien besicherte Kredite;
Autokredite;
Kundenkredit.

Die Anzahl der bei der Bank of Russia registrierten Kreditinstitute-Banken ist in der Grafik dargestellt (Abbildung 1)

Reis. 1 - Die Anzahl der bei der Bank of Russia registrierten Banken.

Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Zahl der Banken stetig abnimmt. Der Hauptgrund ist die Arbeit der Zentralbank, benachteiligte Akteure im Bankensektor zu eliminieren. Im Jahr 2014 entzog die Zentralbank der Russischen Föderation den Banken weiterhin Lizenzen, was im Herbst 2013 begann. So wurden im Januar 2014 die Lizenzen der folgenden Banken widerrufen: Imbank, Bank Nadezhnost, My Bank, KB Priroda LLC. Die größten Player, die 2013 neben der Master Bank in Konkurs gingen, waren die Investbank und die Bank Pushkino. Nach dem Entzug der Lizenzen dieser Banken war die Einlagensicherungsstelle gezwungen, den Einlegern 30,6 bzw. 20,2 Milliarden Rubel zu zahlen. Und die Kunden der "Master Bank" mussten 31,2 Milliarden Rubel bezahlen. Berücksichtigt man 2013, haben Dutzende von Banken ihre Lizenzen verloren. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Aufsicht über die Aktivitäten systemrelevanter Banken wie Gazprombank, Promsvyazbank und Raiffeisenbank zu verstärken. Zur Überwachung der größten Marktteilnehmer wurde am 1. Oktober 2013 eine entsprechende Abteilung unter der Leitung von Mikhail Kovrigin geschaffen. Die Arbeit über die Kontrolle über Banken kommt nicht von ungefähr, in der aktuellen Situation lässt die Finanzlage der meisten Banken zu wünschen übrig. Betrachten Sie die Dynamik der Veränderungen der Gewinne von Kreditinstituten. (Tabelle 1)

Tabelle 1 - Finanzergebnis der Kreditinstitute. RUB Mrd

Diese Tabellen zeigen deutlich den beklagenswerten Zustand des Bankensektors. Nur durch die Gewinne der Vorjahre gelingt es der Bank, sich über Wasser zu halten. Es ist zu beachten, dass die Anzahl der Banken mit negativen Finanzergebnissen nicht mehr als 10% beträgt, der Rest, obwohl sie eine negative Gewinndynamik aufweisen, dennoch ein positives Finanzergebnis erhält. Die Gewinntrends sind in Abbildung 2 klar dargestellt.

Reis. 2 - Finanzergebnis der Kreditinstitute.

Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Hauptschwierigkeiten im Bankensektor Ende 2013 aufgetreten sind. Diese Daten deuten darauf hin, dass mehrere weitere Banken ihre Lizenzen entziehen werden.

Die Segmente der Bankkreditvergabe sind eng miteinander verbunden und haben einen direkten gegenseitigen Einfluss. Insbesondere eine Erhöhung der Zinsen auf dem Interbankenmarkt führt zu einem Anstieg der Kosten für Verbraucher- und alle anderen Kredite. Im Gegenteil, die Senkung des Refinanzierungssatzes durch die Zentralbank macht Kredite erschwinglicher.

Der Kreditmarkt der Banken entwickelt sich im Einklang mit der Gesamtwirtschaft und hängt von Indikatoren wie Inflation und Wechselkursstabilität ab.

Der Kreditmarkt wiederum spiegelt die wirtschaftliche Lage wider. So tragen stabile und niedrige Hypothekarkreditzinsen zur Entwicklung der Bauwirtschaft bei, da sie die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt erhöhen. Die Zinsen für Konsumkredite bilden die Nachfrage der Bevölkerung nach Produkten und Dienstleistungen.

Unter den Merkmalen der russischen Bankkreditvergabe und ihrer Verfügbarkeit sind preisliche und nicht-preisliche Bedingungen hervorzuheben. Preiskonditionen werden durch Zinssätze und zusätzliche Provisionen dargestellt, während Nichtpreiskonditionen durch Konditionen, Kreditvolumen, Anforderungen an die Finanzlage des Kreditnehmers und die Qualität der Kreditsicherheiten ausgedrückt werden.

Die Dynamik der Kreditvergabe der Banken in den letzten Jahren kennzeichnet das Segment des Finanzmarktes als das sich am aktivsten entwickelnde. So belief sich das Kreditvolumen an russische Banken nach Angaben von Rosstat zum 1. Januar 2015 auf 51.799,5 Mrd. Tabelle 2).

Tabelle 2 - Dynamik der Kreditvergabe an Organisationen, Einzelpersonen und Kreditinstitute im Zeitraum 2011-2014 RUB Mrd

Betrachten wir die Daten zu den zugewiesenen Mitteln in der Dynamik für den Zeitraum 2011-2014 genauer (Tabelle 3).

Tabelle 3 - Kredite in Rubel und in Fremdwährung Anfang 2011-2014, Mrd. Rubel

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Kreditvolumen insbesondere seit Ende 2013 stark ansteigt. (Figur 2)

Reis. 2 - Das Gesamtvolumen der Kreditvergabe der Banken in der Dynamik von 2011 bis 2014, Milliarden Rubel.

Was die Struktur des Kreditportfolios betrifft, so entfällt der Hauptanteil auf die an Organisationen vergebenen Kredite - Anfang 2015 beliefen sie sich auf 60% oder 29.536 Milliarden Rubel. Auf Privatpersonen entfielen 23%, auf Kreditinstitute im gleichen Zeitraum 17%. Betrachtet man diese Indikatoren in ihrer Dynamik für den Zeitraum 2011-2014, kann festgestellt werden, dass der Anteil der bis 2015 an Organisationen vergebenen Kredite allmählich abnimmt (von 63 % auf 60 %) und weiterhin der wichtigste ist. Dies ist vor allem auf die Zunahme der Kreditvergabe an die Bevölkerung (von 19 auf 23 %) zurückzuführen, was auf einen positiven Trend hindeutet. Im Jahr 2012 erhöhten die Banken die Kreditvergabe an Privatpersonen zu den höchsten Raten: Das Volumen der Kredite an die Bevölkerung stieg 2012 um 39,4% - auf 7.737 Milliarden Rubel. (für 2013 - um 28,6% (9,957 Milliarden Rubel)). Der Anteil der Privatkundenkredite am gesamten Kreditportfolio ist gestiegen. Das Volumenwachstum steht in direktem Zusammenhang mit der Entstehung neuer Produkte und der Ergänzung bestehender Produkte. Einer der Trends in der Entwicklung des Verbraucherkreditgeschäfts besteht also darin, Kunden durch die Ausgabe von Kreditkarten anzuziehen. Ein weiterer neuer Trend ist die Umstellung auf individuelle Bankdienstleistungen für große Privatkunden und deren Familien. Diese Tatsache kann jedoch nicht vollständig positiv genannt werden, da Mit der Zunahme der Kreditvergabe nehmen auch die überfälligen Schulden zu, was zu einem Zahlungsausfall des Bankensystems führen kann.

Betrachten wir nun die Dynamik, wie sich das Kreditvolumen an natürliche, juristische Personen und Kreditinstitute im gleichen Zeitraum verändert hat (Abbildung 3).

Reis. 3 - Dynamik des Kreditvolumens an natürliche, juristische Personen und Kreditinstitute in den Jahren 2011―2014, Mrd. Rubel.

Die Grafik zeigt, dass das Volumen der Mittelzuweisungen an Organisationen insgesamt wächst und die Wachstumsraten seit Anfang 2014 steigen. Der Anteil der Kredite an nichtfinanzielle Organisationen am Gesamtvolumen sank in den letzten Jahren auf den niedrigsten Stand - 60 % zum 01.01.15, was auf das rasante Wachstum der Kreditvergabe an Privatpersonen zurückzuführen ist.

Das Volumen der an die Bevölkerung vergebenen Kredite nimmt im betrachteten Zeitraum tendenziell zu. Zum 01.01.2015 belief sich das Volumen der an die Bevölkerung vergebenen Kredite auf 11.329 Milliarden Rubel, was 23% des Gesamtkreditvolumens entspricht.

Bei der Kreditvergabe an Kreditinstitute ist die Lage stabil. Das Volumen der Interbankenkredite wächst moderat. Das Volumen der im Jahr 2014 gewährten Interbankenkredite stieg um 29% auf 8.201 Milliarden Rubel. (für 2013 - um 21%). Ihr Anteil am Gesamtkreditvolumen hat sich praktisch nicht verändert, zum 01.01.2015 betrug er 16,7 %.

Betrachten wir die Struktur des Kreditvolumens an juristische Personen in Abhängigkeit von der Art der Wirtschaftstätigkeit. Die Kreditvolumina nach Wirtschaftszweigen zum 01.01.2015 sind in Abbildung 4 dargestellt.

Reis. 4 - Kreditvolumen nach Wirtschaftszweig, Stand 01.01.2015, Mrd. Rubel.

Das größte Kreditvolumen wurde an Groß- und Einzelhandelsunternehmen vergeben, ihr Volumen betrug 9,318 Mrd. Rubel, am wenigsten Kredite erhielten die Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie mit 58 Mrd. Rubel.

In der folgenden Grafik ist das Kreditvolumen nach Branchen in Prozent dargestellt (Abbildung 5).

Reis. 5 - Kreditvolumen nach Wirtschaftszweig, Stand 01.01.2015,%.

Die Abbildung zeigt, dass der größte Anteil auf den Groß- und Einzelhandel entfällt (28,03 %), der zweite Finanzierungszweig ist das verarbeitende Gewerbe mit 16,28 %.

Betrachten Sie die Struktur des Kreditportfolios und seine Dynamik für 2011-2013. nach Dringlichkeit. Zum 1. Januar 2014 belief sich das Volumen der Kredite an Organisationen auf 22.499 Milliarden Rubel. Davon befristete Darlehen:

von 1 bis 180 Tage - 11%;
von 181 Tagen bis 1 Jahr -16%;
ab 1 Jahr - 68%.

Die Struktur der Kreditvergabe an Organisationen nach Fälligkeit weist auf die Langfristigkeit der bereitgestellten Mittel hin, da der Hauptanteil aus Krediten über 3 Jahre besteht. Dies ist zweifellos eine positive Entwicklung und zeugt vom wachsenden Vertrauen der Kunden.

Dabei ist zu beachten, dass auch die Preisparameter von Krediten, wie zum Beispiel Zinssätze, direkt von den Laufzeiten abhängen. Informationen zu den gewichteten durchschnittlichen Zinssätzen ohne Sberbank of Russia OJSC, Stand Januar 2013-2015. ist in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 - Gewichtete durchschnittliche Zinssätze, % pro Jahr

Diese Tabellen zeigen einen Aufwärtstrend der Zinssätze. Die Zinssätze für Kredite an Privatpersonen bis zu 1 Jahr stiegen um 3,08 % und für langfristige Kredite um 0,93 %. Kredite an Organisationen stiegen um 9,82 % bzw. 4,85% pro Jahr. Wir werden die Veränderung der Zinssätze für Kredite an Privatpersonen in Abbildung 6 deutlich veranschaulichen.

Reis. 6 - Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Kredite an Privatpersonen, % pro Jahr

Das Diagramm zeigt, dass das größte Wachstum zu Beginn des Jahres 2015 zu beobachten ist.

Die Zinssätze für Kredite an juristische Personen weisen eine ähnliche Dynamik auf und sind in Abbildung 7 dargestellt.

Reis. 7 - Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Kredite an nichtfinanzielle Organisationen, % pro Jahr

Es sei darauf hingewiesen, dass Kredite an Organisationen Anfang 2014 erschwinglicher wurden, ihre Kosten leicht gesunken sind und Anfang 2015 ein starker Anstieg zu verzeichnen ist, die Kreditzinsen haben sich fast verdoppelt. Dies ist ein sehr alarmierendes Signal, da der Mangel an Finanzierungsquellen zu einer Verlangsamung der Produktion führen wird und ihre hohen Kosten zu einem erheblichen Anstieg der Kosten des Endprodukts führen.

Ein wichtiges Kriterium für die Entwicklung der Geldpolitik ist der Refinanzierungssatz, der über den gesamten Betrachtungszeitraum bei 8,25 % pa lag. Der Vergleich der Zinssätze für Kredite an Nichtfinanzorganisationen mit dem Wert des Refinanzierungssatzes ist in Abbildung 8 dargestellt.

Reis. 8 - Gewichteter Durchschnittszinssatz für Kredite an Nichtfinanzorganisationen und der Refinanzierungssatz der Bank von Russland im Zeitraum 2013 bis 2015.

Die Abbildung zeigt, dass der gewichtete durchschnittliche Kreditzins über den gesamten Zeitraum deutlich über dem Refinanzierungssatz lag. Dabei ist zu beachten, dass die Veränderung der Kreditzinsen in keinem Zusammenhang mit dem Refinanzierungssatz steht.

Änderungen der Kreditzinsen wirken sich direkt auf die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer aus, ihr Wachstum kann zu einem Anstieg der Zahlungsausfälle und einer Zunahme der überfälligen Schulden führen. Die Dynamik der überfälligen Schulden bei Krediten an Einzelpersonen und nichtfinanzielle Organisationen ist in Abbildung 9 dargestellt.

Reis. 9 - Überfällige Forderungen aus Krediten an juristische Personen und nichtfinanzielle Organisationen.

Das Wachstum der überfälligen Schulden betrug im analysierten Zeitraum 40 %. Diese Tatsache kann nur Alarm auslösen, und es ist erwähnenswert, dass die wichtigsten negativen Trends im Jahr 2014 verfolgt werden können.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine wichtige Errungenschaft für das Bankensystem die Schaffung einer Kreditauskunftei war. Nach dem Kredithistoriengesetz sind alle Banken verpflichtet, dem Amt Auskunft über die Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern zu geben. Diese Datenbank wurde sowohl für Banken als auch für Kreditnehmer erstellt. Die Schufa hilft Banken, skrupellose Kreditnehmer auszusondern, und Kreditnehmer mit positiver Bonität, günstigere Kredite zu bekommen. Die Schufa hat noch wenig Informationen und kann nicht alle Anforderungen für Anfragen erfüllen, aber das ist eine gute Idee für die Zukunft.

Die obigen Finanzdaten zeigen, dass trotz des aktiven Aufbaus des Kreditportfolios viele Probleme im Bankensystem aufgetreten sind. Vor allem die Entkapitalisierung des Bankensektors, verursacht durch die Zunahme überfälliger Schulden, die sich wiederum auf die Kreditkonditionen an natürliche und juristische Personen auswirkt. Einschränkungen der Fähigkeit des Staates, die Liquidität der Banken und des Kreditmarktes insgesamt zu stützen.

Die Probleme des Bankensystems sind zu einem der Hauptfaktoren geworden, die die wirtschaftliche Lage in Russland beeinflussen. Deshalb ist die Verabschiedung sowohl operativer Regierungsentscheidungen als auch regionaler Programme der Geschäftsbanken zur Überwindung der Wirtschaftskrise wichtiger denn je.

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Dynamik von Krediten und überfälligen Schulden von Einzelpersonen

* Quelle: Daten der Bank of Russia, Berechnungen des ONF-Projekts "For the Rights of Borrowers"

Die Verbesserung der überfälligen Schuldensituation wird auch durch die Daten des National Bureau of Credit Histories (NBCH) bestätigt. Ihm zufolge sank der Anteil der Ausfälle bei Verbraucherkrediten im vergangenen Jahr von 21,5 auf 20,6%, bei Autokrediten - von 9,7 auf 9,5%, bei Hypotheken - von 3,9 auf 3,1% ... Das einzige Segment der Kreditvergabe, in dem der Anteil „uneinbringlicher“ Forderungen zugenommen hat, sind Kreditkarten (von 18,8 % auf 19,8 %).

Dynamik der überfälligen Schulden von Einzelpersonen nach Art der Kredite

Laut NBCH gab es im letzten Jahr den größten Anstieg bei Autokrediten - die Zahl der auf Kredit verkauften Autos stieg um 29,2%. In nur einem Jahr kauften die Bürger 713,6 Tausend "Kredit"-Autos. An zweiter Stelle steht die Hypothek. Nach Angaben der Agency for Housing Mortgage Lending (AHML) wurden für 11 Monate des Jahres 2017 24% mehr Hypothekendarlehen vergeben als im Vorjahr. Insgesamt wurden 935,6 Tsd. solcher Verträge abgeschlossen. Und die Zahl der Verbraucherkredite stieg laut NBCH um 20,9 % und belief sich auf 15,25 Millionen Einheiten.

Aufgrund der hohen Wachstumsraten der Hypothekendarlehen verändert sich die Schuldenstruktur der Privatpersonen. Im Jahr 2017 entsprach der Anteil der Hypothekenschulden fast dem der Verbraucherkreditschulden. Hypotheken machen heute 43 % aus, während es vor einigen Jahren noch nicht über 30 % lag. Autokredite machen etwa 12% aller Schulden aus, der Rest entfällt auf Verbraucherkredite, einschließlich Kreditkarten.

Die Struktur der Verschuldung des Einzelnen nach Kreditarten

* Daten von AHML, NBKI, Bank of Russia, Berechnungen des Projekts "Für die Rechte der Kreditnehmer"

In Bezug auf jeden russischen Haushalt betrug die durchschnittliche Kreditverschuldung zum 1. Januar 2018 214,9 Tausend Rubel, darunter überfällige - 15 Tausend Rubel. Die Schuldenlast – das Verhältnis der durchschnittlichen Verschuldung zum durchschnittlichen jährlichen Familieneinkommen – erreichte 22%.

Das rasante Wachstum der Kreditvergabe im letzten Jahr bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils der Zahlungsausfälle insgesamt ist ein positives Signal für die Wirtschaft.

Die Ersparnisse der Russen auf Bankeinlagen und Einlagen beliefen sich zum 1. Januar 2018 auf 26,09 Billionen Rubel. Davon entfielen 79% auf Rubel, 21% auf Fremdwährungen. Im vergangenen Jahr stieg das Einlagenvolumen um 7,4 %. Bezogen auf jeden Haushalt in der Russischen Föderation betrug die durchschnittliche Einzahlung 462 Tausend Rubel.

Die meisten Ersparnisse besitzen traditionell die Einwohner von Moskau und St. Petersburg (durchschnittlich 1,9 Millionen bzw. 920,7 Tausend Rubel pro Haushalt). Den geringsten Sparbetrag bei Banken besitzen die Haushalte der Republik Tschetschenien und der Republik Inguschetien (39,3 Tausend bzw. 58,4 Tausend Rubel).

„Die Trends auf dem Kreditmarkt zeigen, dass die Struktur der Schuldenlast in Russland „gesunder“ wird und sich der globalen annähert. Relativ gesehen ersetzen „lange“ Hypotheken mit moderateren Zinsen und „lange“ Autokredite nach und nach „teure“ Verbraucherkredite, die für die Bürger rentabler sind“, sagte Viktor Klimov, Leiter des Allrussischen Volksfrontprojekts für Kreditnehmer ' Rechte.

Laut NBCH lag der PTI-Indikator – das Verhältnis der monatlichen Kreditzahlung zum monatlichen Einkommen des Kreditnehmers – im Durchschnitt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der durchschnittliche Kreditnehmer 1/4 des monatlichen Einkommens sendet, um den Kredit zurückzuzahlen.

„Außerdem wird vor dem Hintergrund des Hypothekenwachstums und einer steigenden Schuldenlast das Thema, Instrumente zu schaffen, die es sowohl den Marktteilnehmern als auch dem Kreditnehmer ermöglichen, mit den geringsten Risiken und Verlusten die vorübergehenden Schwierigkeiten zu überstehen, die in solchen langfristigen Beziehungen unvermeidlich sind.“ besonders dringend. Die Allrussische Volksfront wird eine institutionelle Lösung für dieses Problem suchen “, schloss Viktor Klimov.

Eremina Olga Ivanovna, Zolina Evgeniya Nikolaevna
1. Kandidat der Wirtschaftswissenschaften, außerordentlicher Professor des Department of Finance and Credit
2.Masterstudent des Department of Finance and Credit
Nationale Forschungsuniversität Mordwinien, benannt nach N.P. Ogarev (Saransk)
Eremina Olga, Zolina Evgeniya
1. PhD, Associate Professor, Department of Finance and Credit
2. Doktorand, Department of Finance and Credit
Staatliche Ogarew-Universität Mordwinien (Saransk)

Anmerkung: Der Artikel analysiert den aktuellen Stand der Kreditvergabe der Banken an die Bevölkerung der Russischen Föderation. Die Probleme, die den Kreditmarkt der Banken betreffen, werden hervorgehoben. Analyse von Indikatoren für die Dynamik von Krediten an Privatpersonen in Rubel und Fremdwährung, überfällige Kreditschulden

Abstrakt: Der Artikel analysiert den aktuellen Stand der Kreditvergabe der Bank an die Bevölkerung in der Russischen Föderation. Die Probleme, die den Kreditmarkt betreffen. Die Analyse der Dynamik, die Privatpersonen Darlehen in Rubel und Fremdwährung gewährt wird

Stichworte: Bank, Kredit, Konsumkredit, Hypothekendarlehen

Schlüsselwörter: Bank, Kredit, Verbraucherkredit, Hypothekenkredit

Derzeit ist die Kreditvergabe an Privatkunden einer der Hauptwachstumstreiber des russischen Bankensektors und ein Schlüsselsegment der Aktivitäten der meisten Banken. Dies zeigt insbesondere die Konservierung im Zeitraum 2013-2015. der Anteil der Retail-Richtung am Bankkreditportfolio in Höhe von 23,1-25,7 %. Rückgang des Indikators 2015 gegenüber 2014 um 2,6 Prozentpunkte. aufgrund einer Verlangsamung der Wachstumsrate der Kreditvergabe an die Bevölkerung von 128,7 % im Jahr 2014 auf 113,8 % im Jahr 2015 (um 14,9 Prozentpunkte gegenüber 2014). Allerdings 2013-2015. im Bereich der Privatkundenkredite ist die Situation für russische Banken günstig. Im Allgemeinen stieg das Volumen der an Einzelpersonen vergebenen Kredite im Untersuchungszeitraum um 46,4 % und erreichte im Jahr 2015 11.329.549 Millionen Rubel (Tabelle 1).

Tabelle 1

Dynamik des Kreditvolumens russischer Banken an Privatpersonen in den Jahren 2013-2015

Index	Volumen, Millionen Rubel			Wachstumsrate, %				Anteil am gesamten Kreditportfolio der Banken,%
Index	2013 gr.	2014	2015 gr.	2014 2013 gr.	2015 gr. 2014	2015 gr. 2013 gr.	2013 gr.		2014	2015 gr.
Gesamtkredite an Privatpersonen	7737071	9957094	11329549	128,7	113,8	146,4	23,5		25,7	23,1
einschließlich: in Rubel	7492697	9719936	11028783	129,7	113,5	147,2	29,0		32,6	31,6
in Fremdwährung	244374	237158	300766	97,1	126,8	123,1

Im Jahr 2014 verlangsamte sich die Wachstumsrate der Kreditvergabe an die russische Bevölkerung gegenüber 2013 um 10,7 Prozentpunkte. - Das Volumen der Kredite an Privatpersonen ist im Vergleich zu 2013 um 28,7 % (bis zu 9957094 Mio. Rubel) gestiegen. Im Jahr 2015 verlangsamte sich das Wachstum der Kreditvergabe der Banken an die Bevölkerung weiter und ging im Vergleich zu 2014 um 13,8% zurück. Dieser Trend war vorhersehbar und wurde durch den starken Rückgang der Segmente unbesicherte Verbraucherkredite und Autokredite angetrieben. Tatsache ist, dass die Bank of Russia im Jahr 2013 zusätzliche regulatorische Anforderungen für Verbraucherkredite eingeführt hat, die hauptsächlich unbesichert sind. Ziel der eingeführten Maßnahmen war es, die Wachstumsrate der Kreditvergabe an Privatpersonen an die Dynamik des Haushaltseinkommens anzupassen und die Qualität des Privatkundenkreditportfolios der Banken zu verbessern.

Die Verbesserung der Struktur des Privatkundengeschäfts spiegelte sich im Wachstum der Hypothekendarlehen wider. Bei Hypothekendarlehen stieg die Verschuldung 2014 um 33,2% auf 3,5 Billionen. Rubel (2,6 Billionen Rubel im Jahr 2013) und im Jahr 2015 - um 12,9 % auf bis zu 4,0 Billionen Rubel. Rubel (Abbildung 1).

Abbildung 1 - Dynamik der Indikatoren der Hypothekenbankkredite an Privatpersonen in Russland für 2013-2015

Im Jahr 2014 stellten russische Banken 1 Million 13 Tausend Einheiten zur Verfügung. Hypothekendarlehen, das sind 22,8% mehr als im Jahr 2013 (825 Tausend Einheiten). Im Jahr 2015 sank diese Zahl auf 700 Tausend Hypothekendarlehen. 2014-2015. Der Großteil der Hypothekendarlehen (96,1% bzw. 96,7%) wurde aufgrund der Volatilität des Dollarkurses sowie der Erhöhung der Zinssätze für Fremdwährungskredite in Rubel vergeben. Letzteres machte sie unrentabel und stimulierte die Bevölkerung, Kredite in Rubel aufzunehmen. Ein ähnlicher Trend ist typisch für Verbraucherkredite. Infolgedessen reichten die Kredite in Rubel im gesamten Privatkundenkreditportfolio von 96,8 % (2013) bis 97,6 % (2014) (Abbildung 2).

Abbildung 2 - Dynamik der Währungsstruktur des Privatkundenkreditportfolios russischer Banken für 2013-2015,%.

Nach Angaben der Bank of Russia betrug das Volumen der auf Rubel lautenden Bankkredite, die der Bevölkerung für 2013-2015 gewährt wurden, um 47,2% (auf 11.028.783 Mio. RUB im Jahr 2015) gestiegen, während das Volumen der begebenen Fremdwährungskredite um 23,1% auf den Gegenwert von 300.766 Mio. RUB gestiegen ist. Der Anteil der von inländischen Banken in Fremdwährung vergebenen Privatkundenkredite am Gesamtvolumen der in Fremdwährung begebenen Kredite im Zeitraum 2013-2015. verringert um 1,4 pp. (bis zu 2,1 % im Jahr 2015). Während derselbe Indikator für Rubelkredite, wie aus den Daten in Tabelle 1 ersichtlich, im angegebenen Zeitraum um 2,6 Prozentpunkte gestiegen ist. (bis zu 31,6% im Jahr 2015).

Verlangsamung der Wachstumsraten der Privatkundenkredite im Zeitraum 2013-2015 wurde auch durch einen Rückgang der Realeinkommen der Bevölkerung verursacht, der durch eine Verlangsamung des Lohnwachstums und eine abrupte Entwicklung der Kreditzinsen beeinflusst wurde. So sank der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für auf Rubel lautende Kredite an Privatpersonen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr im Jahr 2014 von 18,3 % pro Jahr im Januar auf 17,4 % pro Jahr im Dezember. Gleichzeitig kam es im Jahr 2014 nicht in allen Segmenten des Privatkundenkreditgeschäfts zu einem Zinsrückgang. So blieben die Hypothekarkreditzinsen im Jahr 2014 recht stabil und lagen im Durchschnitt bei 12,3% pro Jahr. Im Dezember 2014 stieg der durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite jedoch im Zuge des allgemeinen Zinswachstums in der Wirtschaft auf 13,2 % pro Jahr. Im Jahr 2015 stiegen die Kreditkosten – im Januar betrug der gewichtete Durchschnittszinssatz für auf Rubel lautende Privatkundenkredite mit Laufzeiten über 1 Jahr 19,5 % pro Jahr. Diese Dynamik ist auf eine Sanktionswelle der USA und der EU sowie eine Änderung des Leitzinses der Bank of Russia (ab 31. Oktober 2014 - 9,5 %, ab 11. Dezember 2014 - 10,5 %, vom 16.12.2014 - 17 %, vom 02.02.2015 - 15 %, vom 16.03.2015 - 14 %, vom 05.05.2015 - 12,5 %, vom 16.06.2015 - 11,5%).

Der Leitzinssenkung seit Februar 2015 folgte nicht die gleiche prompte Senkung der Kreditzinsen. Im Frühjahr/Sommer wurden die Kredite um durchschnittlich 5 bis 5,9 % erschwinglicher. Ende 2015 näherten sich die durchschnittlichen Vollzinssätze für nicht zielgerichtete Verbraucherkredite für die Bevölkerung in bar in Rubel dem Niveau zu Jahresbeginn. So sank der gewichtete Durchschnittszinssatz für auf Rubel lautende Privatkundenkredite mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr im Dezember 2015 auf 17,5 % pro Jahr. Im Jahr 2015 sank der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Hypothekendarlehen in Rubel von 14,2 % pro Jahr im Januar auf 12,9 % pro Jahr im Dezember 2015. Im Jahr 2015 lagen die Zinssätze je nach Art der zwischen 12,0 % und 24,9 % pro Jahr Darlehen und die Verfügbarkeit von Bürgen. Beispielsweise gewährt die Sberbank of Russia Verbraucherdarlehen in Höhe von maximal 3 Millionen Rubel zu 16,5 % für einen Zeitraum von bis zu 60 Monaten; VTB-24 zu gleichen Konditionen in Laufzeit und Höhe zu einem Zinssatz von 17%.

Kreditkarten sind einer der wichtigsten Bereiche der Kreditvergabe von Privatkunden. Die Marktführer im Bereich Kreditkarten erhöhen ihr Portfolio um 70-80%. Trotz des Wachstums dieses Marktsegments besteht jedoch eine große Reserve, da nur 17% der Personen Kreditkarten verwenden. Die meisten Kreditinstitute ziehen loyale Kreditnehmer an und konzentrieren sich auf Gehaltsabrechnungsprojekte. Dadurch werden die Risiken in der gesamtwirtschaftlichen Situation minimiert. Die beliebteste Art, Fremdkapital auszugeben, ist die Verwendung von Kreditkarten. Im Jahr 2014 stieg der Kreditkartenmarkt von 994,1 Milliarden Rubel auf 1,17 Billionen Rubel. Rubel, das sind 18%. Im Jahr 2015 lag das jährliche Wachstum bei 19%, etwa 1,4 Billionen US-Dollar. Rubel. Aufgrund der sich ändernden Aufwärtstarife bei Kreditkarten ziehen Banken es vor, ihre Kreditnehmer genauer zu prüfen oder sich mit bereits bewährten Stammkunden auseinanderzusetzen und ihnen günstigere Konditionen anzubieten.

Die Wachstumsrate der unbesicherten Konsumentenkredite, die den Großteil des Privatkundenkreditportfolios der Banken ausmachen und durch ein erhöhtes Risiko gekennzeichnet sind, sank von 53,0 % im Jahr 2012 auf 31,3 % im Jahr 2013. Gleichzeitig ist die Kreditqualität der Bevölkerung ging allmählich zurück. Im Jahr 2013 stiegen die überfälligen Schulden aus Krediten an Privatpersonen um 40,7% und übertrafen damit die Wachstumsrate dieser Kredite (28,7%) deutlich. Dadurch erhöhte sich der Anteil der überfälligen Verbindlichkeiten in diesem Portfolio von 4,0 auf 4,4 %. Besonderes Augenmerk verdient die Qualität der unbesicherten Konsumkredite: In diesem Portfolio entfallen 8,0 % auf Kredite mit Zahlungsverzug von mehr als 90 Tagen (Tabelle 2).

Tabelle 2

Dynamik der Indikatoren, die das Risikoniveau bei der Kreditvergabe an Privatpersonen in Geschäftsbanken Russlands widerspiegeln

Indikatorname	2013 gr.	2014	2015 gr.
Wachstumsrate unbesicherter Verbraucherkredite, %	31,3		12,4
Anteil überfälliger Schulden im Privatkundenkreditportfolio, %
Anteil der Kredite mit über 90 Tagen überfälligen Zahlungen		11,9	16,9

Die Verschlechterung der Kreditqualität des Retail-Portfolios war bei Banken mit einer erhöhten Konzentration der Aktivitäten auf dem Verbraucherkreditmarkt am ausgeprägtesten. Diese Situation ist im Wesentlichen das Ergebnis einer eher riskanten Politik der Banken bei der Vergabe von unbesicherten Verbraucherkrediten.

So die Analyse der Dynamik der Bankkreditvergabe an die Bevölkerung in Russland für 2013-2015. zeigten, dass der positive Trend in diesem Segment (146,4 % im angegebenen Zeitraum) von einer Verlangsamung der Kreditwachstumsrate (128,7 % im Jahr 2014, 113,8 % im Jahr 2015) begleitet wurde. Dies ist auf die Verengung der Segmente der unbesicherten Konsumkredite und Autokredite, den Rückgang der Realeinkommen der Bevölkerung sowie die sprunghafte Entwicklung der Kreditzinsen zurückzuführen. Gleichzeitig trug das Wachstum bei Hypothekendarlehen und Kreditkarten zur Verbesserung der Struktur des Privatkundenkreditportfolios bei. Der Großteil der Kredite an die Bevölkerung (96,8-97,6%) einschließlich Hypotheken wird in Rubel vergeben, was auf die Volatilität des Dollars sowie auf den Anstieg der Zinssätze für Fremdwährungskredite zurückzuführen ist. Die Wachstumsrate der unbesicherten Verbraucherkredite, die den Großteil des Privatkundenkreditportfolios der Banken ausmachen und durch ein erhöhtes Risikoniveau in den Jahren 2013-2014 gekennzeichnet sind verlangsamte sich um das 3,5-fache, und 2015 ging das Volumen der unbesicherten Verbraucherkredite um 12,4 % zurück.Offensichtlich wirken sich diese Tatsachen aktuell und mittelfristig positiv auf die Kreditvergabe der Banken an die Bevölkerung aus.

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RIA-Bewertung - 26. Februar Ende 2014 stieg das Kreditportfolio russischer Banken trotz der instabilen Wirtschaftslage um 11,6 Billionen Rubel oder 28,6%. Die Wachstumsraten im vergangenen Jahr waren deutlich höher als in den beiden Vorjahren – 19,2 % bzw. 18,3 % in den Jahren 2013 bzw. 2012. Am 1. Januar erreichte das Kreditportfolio 52,1 Billionen Rubel, davon 29,5 Billionen Rubel im Unternehmenskreditportfolio und 11,3 Billionen Rubel in Krediten an Privatpersonen.

Gleichzeitig verzeichneten russische Banken im vierten Quartal 2014 einen phänomenalen Anstieg ihres Kreditportfolios - 13,5%. Zum Vergleich: Das Quartalswachstum in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres lag bei 4-4,5%. Zuletzt war ein ähnlich gutes Quartalsergebnis im dritten Quartal eines fetten Jahres 2007 zu verzeichnen. Die hohen nominalen Wachstumsraten des Kreditportfolios im Jahr 2014 und insbesondere im vierten Quartal waren im Wesentlichen auf die Währungsaufwertung zurückzuführen. Ohne Währungsaufwertung lag die Wachstumsrate des Einlagenvolumens im Jahr 2014 laut Berechnungen bei 15% (17% im Jahr 2013). Es sei darauf hingewiesen, dass die Währungsaufwertung die Dynamik der Kredite an Nichtfinanzorganisationen am stärksten beeinflusst hat. Nominell stiegen die Kredite an juristische Personen im Jahr 2014 also um 31,3 % und unter Berücksichtigung der Währungsaufwertung nur um 13,0 %.

Die Abkühlung der Konsumentenkredite war einer der wichtigsten Trends im Jahr 2014. Dieser Trend nahm bereits 2013 unter dem Einfluss von Restriktionen der Währungsbehörden sowie Befürchtungen einer Marktüberhitzung in bestimmten Segmenten Gestalt an. Im Jahr 2014 beschleunigte sich der Rückgang des Kreditwachstums an Privatkunden leicht, was zum Teil auf einen Anstieg der Sparquote aufgrund eines Rückgangs des verfügbaren Realeinkommens und eines Rückgangs des Verbrauchervertrauens zurückzuführen war. Im Allgemeinen sank der Anteil der Kredite an Privatpersonen am gesamten Kreditportfolio russischer Banken aufgrund der niedrigen nominalen Wachstumsraten im Jahr 2014 von 24,6 % zum 1. Januar 2014 auf 21,7 % zum 1. Januar 2015. Im Jahr 2015 wird sich die Verlangsamung der Verbraucherkredite höchstwahrscheinlich fortsetzen und ein relativ starker Rückgang des Kreditvolumens an Privatpersonen zu beobachten sein.

Um die Situation im Kontext einzelner Kreditinstitute zu untersuchen, haben die Analysten von RIA Rating zum 1. Januar 2015 ein Ranking der Banken nach Kreditportfoliovolumen erstellt. Das Ranking enthält Daten zu 769 russischen Banken (Nichtbank-Kreditinstitute sind aus dem Ranking ausgeschlossen), die ihre Berichte gemäß Formular Nr. 101 auf der Website der Zentralbank der Russischen Föderation gemäß der Verordnung der Bank of Russia Nr. 192-U und Bank of Russia Brief Nr. 165-T. Die Ranking-Methodik sieht die Aggregation von Daten aus den Umsatzbilanzen von Banken vor.

Privatbanken haben den Staat leicht "gepusht"

Ende 2014 wiesen rund 37 % der Kreditinstitute (283 Banken) negative Wachstumsraten ihres Kreditportfolios auf. Dies liegt deutlich über dem Ergebnis der Vorjahre, trotz der deutlich positiven Auswirkungen der Währungsaufwertung im Jahr 2014. So war Ende 2013 beispielsweise bei 30 % der Banken ein Rückgang des Kreditportfolios zu beobachten und Ende 2012 waren nur noch 20 % der Banken von einer negativen Dynamik geprägt. Das mehrfache Wachstum des Anteils der Banken mit negativer Dynamik ist eine Folge des Rückgangs der Wachstumsraten vieler Nischenakteure (hauptsächlich Privatkundenbanken) sowie ein Spiegelbild der Instabilität der Wirtschaft und des Bankensystems, von der hauptsächlich kleine Spieler. Damit zeigte sich unter den TOP-100-Banken gemessen am Kreditportfoliovolumen die negative Dynamik im Jahr 2014 von der Hälfte der Kreditinstitute (18%) im Vergleich zum Gesamtergebnis des Bankensystems.

Die höchsten Wachstumsraten des Kreditportfolios wiesen 2014 Privatbanken auf. Im Jahresverlauf erhöhte sich der Kreditbestand der Privatbanken um 39,5%, gegenüber einem Wachstum von 32,6% bei staatlichen Banken und 15,6% bei ausländischen Banken. Die höheren Wachstumsraten der Privatbanken im Vergleich zu den Staatsbanken sind höchstwahrscheinlich eine Folge der Sanktionen westlicher Länder gegen einen Teil der Staatsbanken. Die Wachstumsführer unter den großen Privatbanken waren: Bank FC Otkritie (das Wachstum des Kreditportfolios war 1,4-mal oder um 905 Milliarden Rubel), ALFA-BANK (+ 40% oder 465 Milliarden Rubel) und Promsvyazbank (+ 49 % oder 279 Milliarden Rubel) Rubel).

Gleichzeitig verzeichnete die Sberbank 2014 das größte absolute Wachstum des Kreditportfolios - um 4,2 Billionen Rubel auf 16,6 Billionen Rubel. Die VTB Bank belegte Ende 2014 den zweiten Platz beim absoluten Wachstum mit einem Anstieg ihres Kreditportfolios um 1,6 Billionen Rubel im Jahr 2014 oder 38 %. Trotz des Rückgangs der Wachstumsraten der Staatsbanken befinden sich unter den fünf größten Banken in Bezug auf das absolute Wachstum des Kreditportfolios vier Kreditinstitute in Staatsbesitz. Im Allgemeinen stellten die vier größten staatlichen Banken in Bezug auf das Kreditportfolio im Jahr 2014 61 % des gesamten Kreditwachstums im russischen Bankensystem.

Die größte absolute Reduzierung des Kreditportfolios im Laufe des Jahres wurde bei der HCF Bank beobachtet - um 59,8 Milliarden Rubel oder 18,6%. Die Russian Standard Bank war die zweite absolute Reduzierung ihres Kreditportfolios - ein Rückgang um 56,6 Milliarden Rubel oder 18,9 %. Diese beiden Privatkundenbanken wurden aufgrund der Abkühlung des Verbraucherkreditmarktes sowie aufgrund der Verbriefung des HCF-Kreditportfolios durch die Bank zu den führenden Banken im Rückgang. Kurzfristig wird die Kreditvergabe an Privatpersonen dem Gutachten zufolge aufgrund des Anstiegs der Refinanzierungskosten, der Zunahme der Zahlungsausfälle und einer rückläufigen Kreditnachfrage aufgrund einer steigenden Sparneigung weiter sinken. Daher dürften Retailbanken auch in diesem Jahr in Bezug auf die Kreditportfoliodynamik zu Außenseitern werden.

Der Anstieg der Zahlungsausfälle hat sich dreimal beschleunigt

Die 2013 zu beobachtende Verbesserung der Zahlungsdisziplin wurde 2014 durch eine deutliche Abwertung des Rubels sowie durch wirtschaftliche und politische Instabilität gestört. Die Zahlungsrückstände gegenüber russischen Banken stiegen 2014 um 580 Milliarden Rubel auf 1,98 Billionen Rubel. Zum Vergleich: 2013 betrug der Anstieg des absoluten Volumens der Zahlungsausfälle 140 Milliarden Rubel und 2012 nur 124 Milliarden Rubel.

Zudem ist zu bedenken, dass die Banken im vergangenen Jahr etwas aktiver bei der „Beseitigung“ überfälliger Schulden waren. Schätzungen zufolge verkauften die Sammler Ende 2014 überfällige Schulden für 120-150 Milliarden Rubel, außerdem haben die Banken bei der Verbriefung und dem Verkauf homogener Portfolios auch 15-30 Milliarden Rubel überfällige Kredite losgeworden. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 haben die Banken Ausfälle in Höhe von insgesamt etwa 140 Milliarden Rubel beseitigt. Unter Berücksichtigung des Verkaufs überfälliger Kredite im Jahr 2014 stiegen die überfälligen Kredite um 740 Milliarden Rubel (nach russischen Maßstäben) gegenüber 280 Milliarden im Jahr 2013.

Da die Wachstumsrate der überfälligen Schulden deutlich höher war als die Wachstumsrate des Kreditportfolios, stieg der Anteil der überfälligen Schulden von 3,46 % zum 1. Januar 2014 auf 3,82 % zum 1. Januar 2015. Generell bleibt der Anteil der Zahlungsausfälle zu Beginn des Jahres 2013 auf einem relativ niedrigen Niveau. Höchstwahrscheinlich wird sich das Wachstum 2015 bis Anfang 2016 auf etwa 4,5 bis 5,5 % fortsetzen.

Die Dynamik des Anteils überfälliger Schulden in den verschiedenen Kreditsegmenten unterschied sich deutlich. Während der Anteil der Zahlungsausfälle bei Krediten an den Unternehmenssektor im Jahr 2014 sehr schwach wuchs – von 4,1 % auf 4,2 %, wuchs der Kreditbestand an Privatpersonen um 1,5 Prozentpunkte auf 5,9 %. Die Stabilisierung der Situation bei überfälligen Krediten an juristische Personen ist im Wesentlichen auf das rasante Wachstum des ausstehenden Kreditvolumens aufgrund der Währungsaufwertung zurückzuführen. Gleichzeitig wurde die Dynamik des Ausfalls von Krediten an Privatkunden durch die Verlangsamung des Wachstums der Kreditvergabe an Privatkunden beeinflusst.

Ende 2014 waren rund 60 % der russischen Banken durch einen Anstieg des Anteils überfälliger Schulden gekennzeichnet. Gleichzeitig zeigten die größten Banken etwas schlechtere Ergebnisse. Unter den TOP-100 größten Banken waren im Jahr 2014 64 Banken durch einen Anstieg des Anteils der Zahlungsausfälle gekennzeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die größte Zahl der Retailbanken, die den größten Anstieg der Zahlungsausfälle verzeichneten, gemessen an der Größe des Kreditportfolios in den TOP-100 liegt.

Den deutlichsten Anstieg des Anteils der Zahlungsausfälle zum Jahresende 2014 verzeichnete die Svyaznoy Bank. Der Anteil der überfälligen Schulden erhöhte sich zum 1. Januar 2015 um mehr als 19 Prozentpunkte auf 31,3 %. Ein weiterer Spitzenreiter beim Wachstum der Zahlungsausfälle war die MTS Bank - ein Anstieg um 12 Prozentpunkte auf 19,9 % zum 1. Januar 2015. Neben der Svyaznoy Bank und der MTS-Bank waren die UNIASTRUM BANK - 16,4%, Renaissance Credit - 16,2% und die Russian Standard Bank - 15,4% die Spitzenreiter in Bezug auf den Anteil der Zahlungsausfälle zum 1. Januar 2015 unter den TOP-100-Banken. .

Düstere Aussichten