Програма "1C: Търговия и склад" - обучение и възможности. Програма "1C: Търговия и склад" - обучение и възможности 1C счетоводство 10.3 Урок за управление на търговията

Сравнение на версиите	Основен	ПРОФ	+CRM	+Битрикс
Автоматизация на продажбите	✔	✔	✔	✔
Управление на взаимоотношенията с клиенти	✔	✔	✔	✔
Складова автоматизация	✔	✔	✔	✔
Закупуване, управление на запасите	✔	✔	✔	✔
Финансово управление	✔	✔	✔	✔
Управление на търговско предприятие	✔	✔	✔	✔
Разширена CRM функционалност			✔
Система за управление на съдържанието "1C-Bitrix"				✔
Мултиплейър режим	Един потребител	✔	✔	✔
Възможност за подобрение		✔	✔	✔

Комплекти оборудване за автоматизация на търговията в съответствие с Федерален закон-54 "ДО КЛЮЧ"

Комплект три в едно

Конкретен пример:
Идеален за сектора на услугите, когато услугите се предоставят както на място на клиента, така и на стационарно място. Пример: майсторът на компютри прави ремонт на пътя, но има и работно място, където клиентът също може да дойде, като в този случай предприемачът може или да вземе устройството със себе си и да пробие касова бележка на място. Или фризьор, който има стол под наем в салона, но може да извършва услуги и вкъщи.

57 950 рубли

Комплект три в едно Оборудване 36 300 рубли Програма от 1650 rub. На кого: сектор на услугите (стационарна търговия) Салони за красота услуги за отдаване под наем ремонтни работилници малка нишка малък брой елементи

Съдържание на комплекта Оборудване: Устройство 1S-AZUR-01F MK - три в едно: мобилен онлайн касов апарат с придобиване и вграден скенер в едно устройство с FN-1.1 за 15 месеца. Предварително инсталирано приложение 1C: Мобилен касов апарат ПИН код за активиране на Astral OFD за 15 месеца. Бек офис софтуер за избор: Услуги:

Комплект Plug and Play

Конкретен пример:
Готвачът готви за събитие на открито и продава продукти в брой или безкасово. Услуга за доставка, когато куриерът приема плащане в брой или безкасово при издаване на поръчка. „Остров“ в търговски център, когато касата е разположена под тезгяха или в шкаф, а таблетът се използва за показване на стоки или сглобяване на поръчка и пробиване на касова бележка.

Разходи за оборудване и работа до ключ - 62 590 рубли

Комплект Plug and Play Оборудване 40 940 рубли Програма от 1650 rub. Настройка и свързване 20 000 rub. На кого: сектор на услугите (пътуване) за куриери услуги за доставка кетъринг острови в търговския център магазинни отдели малки търговски обекти без опашки по време на пикови натоварвания. При закупуване на тарифния план за поддръжка „Classic“ (за 12 месеца поддръжка - 40 572 рубли), можете допълнително да използвате услугите „1C:ITS“, за да избирате от: 1C:CASH (един свързан касов апарат) – безплатно. 1C:Номенклатура (до 10 хиляди продуктови карти) – безплатно.

Съдържание на комплекта Оборудване: Таблет 7’ 1C-IDZOR KKT ATOL 11F Mobile BT 2G (калъфът се доставя отделно) Фискално съхранение 13 месеца Приложение "1C: Мобилен касов апарат" Приложение "1C: UNF + онлайн каса с 54-FZ" P17 NFC четец (терминал за приемане на плащания с банкови карти) Бек офис софтуер за избор: 1C: Базова версия 1650 rub. 1C: Управление на нашата компания. Основна версия 2300 rub. Услуги: Регистриране на онлайн касов апарат във Федералната данъчна служба и активиране на услугата за плащане с карта 1 час Инсталиране на софтуер в бек офис Безплатно Настройка на приложението 1C: Мобилен касов апарат в 1C-AZUR-01F MK 1 час Настройка на обмена на дребно/UNF в бек офиса с приложението 1C: Мобилен касов апарат в 1C-AZUR-01F MK 1 час Настройка на обмен на данни Retail/UNF в бек офиса с BP 2 часа Обучение за използване на приложението 1C: Mobile Cash Desk 1 час Обучение за работа с PP 1C: Retail 2 часа

Задайте „Смесен магазин“

Конкретен пример:
Обикновен магазин в близост до къща със стационарен компютър на мястото на касата, където също се приемат стоки и се въвеждат данни в базата данни. Подходящо за предприемачи, които водят инвентаризация в Excel и изпращат данните на счетоводител; възможно е да се създаде обмен между BP и Retail.

Разходи за оборудване и работа до ключ - 39 750 рубли

Задайте „Смесен магазин“ Оборудване 20 600 рубли Програма от 1650 rub. Настройка и свързване 17 500 рубли На кого: "Магазини" Магазини в търговски център Мини пазари Малък магазин за продажба на алкохол При закупуване на тарифния план за поддръжка „Classic“ (за 12 месеца поддръжка - 40 572 рубли), можете допълнително да използвате услугите „1C:ITS“, за да избирате от: 1C:CASH (един свързан касов апарат) – безплатно. 1C:Номенклатура (до 10 хиляди продуктови карти) – безплатно.

Съдържание на комплекта Оборудване: ЦКП "Касиер №1" 1C: Retail 8. Основна версия. Електронна доставка Фискално съхранение 13 месеца ПИН код за активиране на Astral OFD за 12 месеца. Баркод скенер 1C 2200 2D Бек офис софтуер за избор: 1C: Базова версия 1650 rub. 1C: Управление на търговията 8. Основна версия 3350 rub. Услуги: Инсталиране и конфигуриране на софтуер на работни станции на касиер и администратор Безплатно Свързване на търговско оборудване 1 час Синхронизация със захранване 2 часа Обучение за работа с PP 1C: Retail 2 часа Настройка на EGAIS 2 часа

"1C: Управление на търговията 8"- циркулационно решение от 1C за комплексна автоматизация на счетоводството, анализ и планиране на дейностите на търговските предприятия на едро и дребно.

Програмата разполага с мощни стандартни инструменти за управление на търговска компания и широки възможности за персонализиране и усъвършенстване на функционалността в съответствие със спецификата на бизнес процесите на компанията клиент.

Функции и възможности на „1C: Управление на търговията 8“, на които си струва да се обърне внимание

"1C: Управление на търговията 8" е модерен инструмент за повишаване на бизнес ефективността на търговско предприятие.

"1C: Управление на търговията 8" ви позволява цялостно да автоматизирате задачите по оперативно и управленско счетоводство, анализ и планиране на търговски операции, като по този начин гарантирате ефективно управление на модерно търговско предприятие.

Предметната област, автоматизирана с помощта на "1C: Управление на търговията 8", може да бъде представена под формата на следната диаграма.

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Управлението на взаимоотношенията с клиенти, известно още като CRM или управление на взаимоотношенията с клиенти, е неразделна функционална област на модерна интегрирана корпоративна информационна система.

CRM е концепция за управление на взаимоотношенията с клиентите в среда на активна конкуренция, насочена към максимизиране на потенциала на всеки клиент и партньор в интерес на предприятието.

Концепцията за CRM включва редовно събиране и анализ на информация за всеки клиент, реален и потенциален: как клиентът реагира на бизнес предложението, дали е доволен от качеството на услугата, дали предпочитанията му се променят с времето, колко внимателно изпълнява своите задължения и в крайна сметка колко клиентът носи (или би могъл да донесе) доход на предприятието.

Проследяват се всички етапи на взаимоотношенията с клиента. Признаците за опасно влошаване на отношенията се откриват внимателно, тъй като, както е известно, на конкурентен пазар разходите за привличане на нов клиент са с порядък по-високи от разходите за задържане на съществуващ клиент.

CRM концепцията осигурява хармонично съчетание на формален подход и индивидуално отношение към всеки клиент. Но ако броят на активните клиенти на едно предприятие се измерва в десетки или стотици, а броят на потенциалните клиенти се измерва съответно в стотици или хиляди, тогава пълното прилагане на концепцията за CRM ще доведе до натрупване на огромни количества информация , с които ще бъде просто невъзможно да се работи без използването на специални инструменти за автоматизация.

Конфигурацията съдържа инструменти за автоматизация за CRM концепцията. Функционалността за конфигуриране позволява на предприятието да управлява успешно взаимоотношенията с клиенти, доставчици, подизпълнители и всякакви други контрагенти.

Осигурена е регистрация на всички действия по сключване и изпълнение на сделки, регистрация на всички контакти с клиенти, както реални, така и потенциални.

Конфигурацията ви позволява да направите следното:

• използване на персонализиран подход към нуждите и изискванията на всеки клиент;
• съхранява пълна информация за контакт с контрагенти и техните служители, история на взаимодействие с тях;
• управлявайте процеса на продажба чрез механизма на бизнес процесите (транзакции с клиента);
• анализира незавършени и планира предстоящи сделки с клиенти и потенциални клиенти;
• регистрира всяка заявка от потенциален клиент и впоследствие анализира процента на придобиване на клиенти, както и анализира задоволяването на първичното търсене;
• бързо следете състоянието на планираните контакти и транзакции;
• провеждане на интегриран BCG анализ на взаимоотношенията с клиентите;
• регистрират и своевременно обработват жалби на клиенти;
• анализира и оценява ефективността на работата на мениджърите с клиенти.

Автоматизираните механизми за управление на взаимоотношенията с клиенти могат да се използват не само като ефективен инструмент в конкуренцията за печеливши клиенти. Предоставено е хранилище на информация за клиентите на предприятието. Служител, който получи обаждане от непознат за него клиент, може да се запознае с въпроса директно по време на телефонния разговор, като бързо превърти информацията за клиента и последните контакти с него на екрана на своя компютър (клиентско досие).

Конфигурационните възможности за управление на взаимоотношенията с клиенти могат да бъдат търсени от търговския директор, маркетинговия директор и служителите на отделите за маркетинг, продажби и доставки на предприятието.

Правила за продажба

Програмата ви позволява да зададете правила за продажби, индивидуални за клиенти или стандартни за клиентски сегменти.

Те включват различни условия за плащане, ценови условия и условия за отстъпки.

Споделянето на стандартни споразумения и сегменти ви позволява бързо да промените правилата за продажба и условията, при които те се предоставят:

• За да промените правилата за продажби за конкретен партньор, е достатъчно да го преместите в друг сегмент, като това може да стане автоматично, съгласно зададените правила.
• За да промените правилата за продажби за всички клиенти от даден сегмент, е достатъчно да промените веднъж стандартното споразумение, използвано за клиенти от този сегмент.

Програмата следи за спазването на правилата за продажби: продажби, които се отклоняват от установените правила, могат да се извършват само след допълнително одобрение от мениджъра или други отговорни лица.

За важни клиенти може да се изготвят индивидуални договори за продажба.

Условия за плащане

Всички възможни опции за плащане, които се използват в търговско предприятие, се записват с помощта на график за плащане.

Например 30% предсрочно плащане, 70% кредит с разсрочено плащане за 5 дни, пълно предсрочно плащане в брой, „Кредит за 2 месеца с плащане от 50% на месец“ и безкасово плащане и др.

Условията за плащане, които се прилагат при продажбата, са посочени в договора.

При необходимост, след съгласуване с отговорното лице, в отделна поръчка може да бъде посочен график за плащане, различен от стандартния.

Управление на търговския представител

Програмата реализира функционалност за управление на търговски представители (търговски агенти): разпределяне на клиенти на агенти, задаване на график за посещения, планиране на посещения на клиенти, генериране на подробни задачи за събиране на поръчки и разрешаване на други произволни проблеми. Въз основа на резултатите от изпълнените задачи в информационната база могат автоматично да се създават клиентски поръчки. Записва се и информация за разходите на търговския представител (авансови отчети) и събрана информация за клиенти.

Възможна е и самостоятелна работа на търговските представители без предварителни задачи. Търговските представители получават информация за стоките и клиентите на търговското предприятие. След работа с клиенти, търговският представител записва направени поръчки, изяснява информация за клиенти или въвежда данни за нови клиенти и записва данни за разходите.

Анализът на дейността на търговските представители се извършва с помощта на различни отчети: можете да сравнявате дейностите на търговските представители по отношение на ефективността на тяхната работа, както и да провеждате планово-фактически анализ на дейностите на търговските представители.

На базата на "Разширение за PDA" е внедрено приложение, което автоматизира работата на търговския представител на PDA. Приложението обменя данни с информационната база за конфигурация на Trade Management и ви позволява да преглеждате получените задачи на PDA, да отбелязвате тяхното изпълнение, да преглеждате продуктови баланси, да приемате поръчки от клиенти и да попълвате предварителни отчети.

Управление на инвентара

Функционалността на програмата за управление на инвентара ви позволява да решавате следните задачи:

• Предоставяне на стоки за текущи поръчки и за попълване на складови наличности по определени правила, вкл. като се вземат предвид статистическите данни за продажбите.
• Дългосрочно планиране на доставките и формиране на поръчки съгласно плановете за доставки.

Оформяне на поръчки според нуждите

Използвайки работното място Създаване на поръчки въз основа на нуждите, потребителят на програмата може да изчисли текущата нужда от стоки въз основа на посочените методи за доставка за тези стоки:

• При метода от поръчка до поръчка необходимото количество стоки ще бъде изчислено само за да отговори на търсенето на поръчки.
• с метода за поддържане на запасите (min – max), програмата ще предложи да предостави определеното максимално количество стоки всеки път, когато балансът намалее до определения минимум.
• С метода за поддържане на запасите (изчисление въз основа на статистика), програмата ще прогнозира потреблението на стоки според среднодневното потребление, изчислено въз основа на статистика. В дните, когато балансът на стоки спадне до нивото, необходимо за периода на попълване, ще бъдете автоматично подканени да попълните запаса от стоки.
• с метода за поддържане на запасите (изчисление по норма), програмата ще се държи подобно на предишния метод, но вместо изчислената средна дневна консумация ще се използва дневната норма на консумация, зададена от потребителя.

По този начин, въз основа на нуждите от стоки, изчислени чрез методите на доставка, програмата автоматично предлага количеството стоки за поръчка.
Потребителят може също да посочи методи за доставка, които определят правилата за попълване. Методът определя дали продуктът да бъде закупен, преместен от друг склад или сглобен от налични компоненти. В метода на доставка можете да посочите дали продуктът да се предлага за поръчка по определен график или само при достигане на критично салдо. Методът също така определя датата на приключване на поръчката и следващата дата за доставка, до която поръчаният продукт трябва да бъде наличен.
В съответствие с посочения начин и начин на доставка, програмата ще предложи оптималното количество стоки за поръчка от избрания доставчик в желания ден.

Ако е необходимо, потребителят ще може да коригира автоматично изчисленото количество стоки. Също така, потребителят може да избере отново доставчик въз основа на сравнение на текущите цени на доставчици, регистрирани в програмата.

За управление на методите и методите на доставка в търговските компании с голям асортимент е проектирано специално работно място, което им позволява бързо и удобно конфигуриране.

Оформяне на поръчки по планове

За някои продукти сроковете за изпълнение на поръчките на доставчиците са много дълги и е невъзможно да се поръчат стоки на доставчика, за да отговорят на текущите нужди - поръчките трябва да бъдат направени предварително. За такива стоки се предлага да се формират дългосрочни планове за покупки и да се формират поръчки към доставчици въз основа на тези планове.

Документите на плана за обществени поръчки в програмата могат да се генерират ръчно или автоматично, въз основа на различни източници на данни от самата програма. Като източници за прогнозата можете да използвате: данни от клиентски поръчки, обем на продажби за минал период от време, обем на покупки за определен период от време и др. Можете също така да вземете предвид вътрешните нужди на предприятието (поръчки от собствените си отдели, поръчки от търговски обекти, собствени магазини, необходимост от компоненти за сглобяване и др.). В този случай е възможно да добавите няколко източника, както и да изберете максималната стойност от всички източници.

Например, можете да изберете максимална стойност въз основа на обема на продажбите за предходния месец и всички издадени поръчки за покупка и вътрешни поръчки за същия период или същия период на миналата година.

Списъкът с източници на данни за планиране може да бъде попълнен по желание. За попълване се използват шаблони.

Поръчките към доставчиците се оформят в съответствие с изготвения план, като се контролира отклонението на планираните и реално поръчаните количества от доставчика. По този начин плановете за закупуване могат да се използват и за проверка на изпълнението на плановете, продиктувани от самия доставчик.

Доставяне

Възможностите на програмата за управление на доставките ви позволяват да решавате проблеми с наблюдението на времето за доставка на стоките, паричните разходи и навременните плащания към доставчиците.
Програмата ви позволява да регистрирате несъответствия при получаване на стоки, да анализирате причините за неуспешни доставки (отказ на доставчиците да доставят стоки), да вземете предвид допълнителни услуги и допълнителни разходи при доставка на стоки.

Анализ и избор на доставчици

За всеки доставчик можете да съхранявате списък с артикулите, които доставя и текущи цени (ценова листа на доставчик):

• ценовата листа на доставчика е регистрирана като част от споразумението с доставчика;
• Възможно е регистриране на цени в съответствие с различни условия.

За всеки доставчик можете да съхранявате информация за съответствието на номенклатурата на доставчика (име, артикул) и номенклатурата, която е въведена в информационната база на предприятието.

Тази информация може да се използва при избор на стоки за поръчка към доставчик, при генериране на печатна форма за поръчка за доставчик, както и при избор на доставчик за покупки в работното място Създаване на поръчки според нуждите.

Можете да добавите произволен брой допълнителни подробности към картата на доставчика.

В бъдеще тази информация може да се използва за сравнителна оценка на доставчиците.

Взаимодействие с доставчици

Програмата предвижда целия цикъл на работа и взаимодействие с доставчиците. В този случай са предвидени две работни схеми:

• регистриране на еднократни доставки без формализиране на споразумение с доставчика и без наблюдение на времето за доставка.
• редовно регистриране на доставки в съответствие с цените и условията за доставка, които са определени в споразумението с доставчика и посочени в поръчката към доставчика.

Работата по поръчки към доставчик може да бъде представена като следната диаграма.

В съответствие с нуждите се правят поръчки и се изпращат на доставчика за одобрение. Доставчикът потвърждава факта на доставка на стоките: посочва времето за доставка на стоките и графика на плащане. След потвърждение на поръчката, в зависимост от условията на плащане (преди доставка) или след доставка на стоките, се изготвя и одобрява заявка за плащане.

Когато стоките се доставят, се записва фактът на получаване на стоките в склада. Финансовите документи от доставчика могат да бъдат обработени по-късно. Програмата ви позволява автоматично да записвате несъответствия при регистриране на доставки и да съставяте съответните документи (актове).

Регистрация и контрол на срокове за доставка и условия на плащане

Срокът за доставка на стоките е посочен в поръчката към доставчика за всеки продукт. Възможно е ръчно попълване на дати за доставка или изчисляване на времето за доставка в съответствие с условията за доставка за даден доставчик (транспортни ограничения).

Следенето на сроковете за доставка на стоките се извършва в списъка с поръчки. Просрочените доставки се показват в червено в списъка с поръчки.

Можете да изберете онези поръчки на доставчици, за които датата на доставка е просрочена.

Графикът за доставка на стоки за няколко поръчки към доставчици може да се види в отчета за състоянието на изпълнение на поръчките към доставчиците.

За да следите правилната доставка на стоките според поръчките, използвайте справка Изпълнение на поръчки за получаване, чрез която можете да следите как доставчикът е изпълнил задълженията си за доставка на стоки.

Информация за сравняване на датите на планираните постъпления на стоки и техните доставки до клиентите може да се види в обработката на управлението на инвентара.

Контрол на срокове за плащане и касови разходи

Очакваните етапи и форма на плащане са посочени в споразумението с доставчика и след това автоматично се вмъкват в поръчките към доставчика или документите за получаване (ако получаването се случи без подаване на поръчка).

Ако е необходимо и потребителят има съответните права за достъп, процедурата за плащане може да бъде коригирана в поръчката.

Посочените условия за плащане се използват като планирани дати за плащане в платежния календар.

Ако предприятието използва контрол на паричните потоци, плащането към доставчика се извършва след одобрение на искането за плащане. Контролът на паричния поток може да бъде конфигуриран за всеки касов апарат (разплащателна сметка).

Автоматично се генерира списък с тези поръчки към доставчика, за които трябва да подадете заявка за плащане.

Финансистът контролира изразходването на средствата с помощта на платежен календар.

С помощта на платежния календар можете да контролирате наличието на платежни инструменти за плащане към доставчика. Ако има недостиг на средства директно от платежния календар, можете да генерирате нареждане за преместване на средства от друга разплащателна сметка.

След одобрение от финансиста, на управителя се предоставя списък с молби за одобрение.

Одобрените заявления се прехвърлят към счетоводителя за обработка на плащанията.

Оперативен контрол на условията за плащане се извършва в списъка с поръчки.

Доставките с просрочие за плащане се показват в червено в списъка.

След регистриране на плащане в поръчка, информацията за плащането се показва незабавно на доставчика.

Общата картина на взаимните разплащания с доставчици може да се види в различни отчети.

Регистрация и анализ на причините за анулиране на доставка на стоки

Ако доставчикът откаже да достави предварително поръчани стоки, можете да регистрирате причината за анулирането на доставката в съответствие с класификатора, приет от търговското предприятие.

Възможно е да въведете една причина за отказ за всички недоставени артикули.

Програмата ви позволява да извършите цялостен анализ на причините за прекъсване на доставките: кой от доставчиците нарушава доставката на стоки, по каква причина доставката е била нарушена.

В процеса на оперативна работа, на базата на статистически данни за анулирани артикули, програмата ви позволява да прецените дали поръчаните от доставчика стоки ще бъдат доставени навреме.

Регистрация на доставки на стоки от доставчика

Програмата предоставя различни възможности за доставка на стоки: получаване на стоки на авансово плащане, получаване на стоки на комисионна от изпращача, получаване на вносни стоки, получаване на стоки по схема на поръчка с последващо изпълнение на финансови документи.

При получаване на стоки могат да се записват допълнителни услуги и допълнителни разходи, възникващи при получаване на стоки.

Получаването на стоки може да бъде издадено като част от поръчка, споразумение или като отделна доставка на стоки:

• можете да организирате доставката на стоки до няколко склада;
• можете да регистрирате получаването на стоки за няколко поръчки;
• осигурено е автоматично разпределение на получените стоки според заявките на доставчика, посочени в документа.

Плащането може да се извърши по договора, в рамките на конкретна поръчка към доставчика, съгласно определен документ за получаване:

• възможно е компенсиране на авансовото плащане, преведено на доставчика;
• Плащането може да се прехвърля от една поръчка към доставчик към друг.

Програмата реализира схема за получаване на стоки с последващо плащане, тоест плащане при продажба на стоки. Тази схема се нарича приемане на стоки на консигнация.

Програмата автоматизира процеса на получаване на вносни стоки. Поддържа се автоматичен запис на номерата на митническите декларации за товари и страните на произход.

Разплащанията с митниците се изготвят в отделен документ при получаване на услугите.

Документът може да бъде съставен по отделен договор с предварителна заявка за плащане. Митата и таксите могат да бъдат обработени преди или след доставката на стоките.

Разпределението на митата и таксите се извършва с регулаторен документ. Митата могат да бъдат разпределени към себестойността или към областите на дейност.

Предоставя се отделен отчет за анализ на получаването на вносни стоки и разпределението на митническите декларации.

Контрол на несъответствия при регистриране на доставки на стоки

Програмата ви позволява да записвате несъответствия в качеството и количеството на стоките при регистриране на доставки на стоки.

Ако има несъответствия, в документа за доставка отделно се посочва списъкът на действително получените стоки и списъкът на стоките в съответствие с финансовите документи.

Списъкът с реално получените стоки се попълва на страница Продукти като получени.

Списъкът на стоките съгласно финансовия документ на доставчика се попълва на страница Стоки по данни на доставчика.

Списъкът с несъответствията се записва на отделна страница за несъответствия.

Несъответствията при приемане на стоки могат да се дължат на:

• за разплащания с доставчика;
• разплащания с трета страна (транспортна или застрахователна) компания;
• за други приходи (излишък)/разходи (липса).

При регистриране на несъответствия се осигурява отпечатване на стандартизирани формуляри:

• Сертификат за приемане на стоки (TORG-1);
• Акт за установено несъответствие в количество и качество при приемане на стоково-материални ценности (ТОРГ-2);
• Акт за установени количествени и качествени несъответствия при приемане на вносни стоки (ТОРГ-3).

Корекция на стокови разписки

След попълване на документи за получаване на стоки, може да се наложи корекцията им. Например стоките могат да бъдат получени виртуално след получаване на документи и в непълни количества или доставчикът ще изпрати коригирани документи с различна единична цена. За да се гарантира правилното поддържане на регулирано счетоводство, в случай че доставчикът изпрати коригирани документи в друг отчетен период, е необходимо да се състави документ за корекция на получаване.
В корекцията на получаване информацията за стоките се въвежда според новите документи на доставчика. В зависимост от вида на несъответствието между новия и стария документ:

• Всяко несъответствие в количеството на стоките може да се дължи на липса в склада, което трябва да се провери повторно при инвентаризация.
• приемете излишните стоки като увеличение на покупките, за които трябва да платите на доставчика.
• вземете предвид промяната в цената на стоките като друг доход.

Въз основа на резултатите от попълването на корекцията на разписката можете да регистрирате фактура за корекция.

Регистрация на мита и такси

Програмата ви позволява да регистрирате попълването на митническа декларация при закупуване на стоки и да вземете предвид плащането на мита и такси.

Митническите услуги могат да бъдат заплатени директно или чрез митнически брокер.

За вносни стоки, закупени след митническо оформяне, не се изисква подаване на митническа декларация. След посочване на номерата на митническата декларация при получаване на стоки, те ще бъдат избрани автоматично в документите за разпореждане, съгласно правилото FIFO. Ако е необходимо, номерата на митническата декларация могат да бъдат изяснени и ръчно в документите за изхвърляне.

Отчитане на допълнителни разходи при получаване на стоки

Програмата ви позволява да регистрирате услуги и допълнителни разходи, свързани с покупката на стоки. Например услуги за доставка.

Такива разходи се записват чрез посочване на разходната позиция. В зависимост от опцията за разпределение, избрана в статията, разходите могат да бъдат приписани на финансовия резултат по различни начини:

• директно към финансовия резултат,
• в цената на стоките,
• в разсрочени разходи.

Информация за допълнителните разходи можете да видите в отчета за анализ на приходите и разходите.

Наличност

Приложното решение реализира подробна оперативна отчетност на стоките в складовете. Осигурен е пълен контрол на стоковите наличности в предприятието.

Приложното решение позволява:

• управлявайте продуктови баланси в различни мерни единици в множество складове;
• да водите отделни записи за вашите собствени стоки, стоки, приети и прехвърлени за продажба;
• детайлизирайте местоположението на стоките в склада по място за съхранение, което ви позволява да оптимизирате сглобяването на стоките в склада;
• вземете предвид сериите на продуктите (серийни номера, дати на изтичане и др.);
• задайте произволни характеристики на стоките (цвят, размер и др.);
• вземете предвид митническата декларация и страната на произход;
• документиране на операции по монтаж/демонтаж на стоки;
• резервни стоки.

Организацията на складирането може да бъде различна; Складовете или местата за съхранение могат да бъдат разположени както на територията на предприятието, така и отдалечени.

Информацията за складовите наличности може да бъде въведена в информационната система с висока степен на детайлност: до ниво характеристики на продукта (цвят, размер, размери и др.), до ниво серийни номера и срокове на годност на стоките.

За да ускорите процесите на получаване, изпращане и инвентаризация на стоките в складовете, можете да използвате различни видове оборудване за търговия на дребно: скенери за баркод, терминали за събиране на данни.

Програмата реализира схема за складово отчитане на поръчки. Може да се активира независимо за транзакции за доставка и получаване. Складовите поръчки се издават въз основа на документи за поръчка, които могат да бъдат поръчки или фактури. Водят се записи за получени, но неизпълнени поръчки; Технологията за работа на склада може да се базира изцяло на електронни поръчки.

Програмата прилага целево съхранение на стоки, т.е. поддържане на баланса на стоките в контекста на местата за съхранение (клетки, рафтове, стелажи) и опаковката на продукта.

В този случай е възможно както поставяне на справки по клетки, когато се посочва само в кои клетки по принцип могат да се намират стоките, така и контрол на салдата в клетките, когато се води точен запис на количеството стоки във всяка клетка.

Когато използвате контрол на салда в складови клетки: системата ви позволява да управлявате поставянето на стоки в складови места при получаване, сглобяване от складови места по време на изпращане, движение и разопаковане на стоки. Алгоритмите, вградени в системата, автоматично избират оптималните места за съхранение при поставяне на стоки. За стоки, които се съхраняват и изпращат в опаковки с различни размери, е възможно автоматично да се генерират задачи за разопаковане, ако има недостиг на по-малки опаковки.

По всяко време можете да контролирате процеса на комплектуване на стоки в склада в съответствие с издадени „електронни“ поръчки или процеса на поставяне на входящи стоки.

Въведен е многоетапен процес на инвентаризация, включващ генериране на заповеди за инвентаризация, издаване на заповеди за преизчисляване на салда в складови площи и отделно отразяване на излишъци и липси в оперативното и финансовото счетоводство.

Получаване на стоки

Процесът на пристигане на стоките на адресния склад може да се представи като следната диаграма.

Схема за получаване на стоки на адрес склад:

• Приемането на стоки се извършва на базата на предварително издадени поръчки: поръчка към доставчика, получаване на стоки, връщане от клиента. Споразумение с клиент може да се използва и като поръчка.
• Издават се разписки и стоките пристигат в зоната за получаване.
• В зоната за приемане приетите стоки се проверяват в съответствие с поръчката.
• Поръчките за поставяне се генерират и отпечатват въз основа на входящите поръчки.
• Стоките се поставят в склада в необходимите клетки.

За повишаване на ефективността на работата програмата предоставя работно място за получаване на стоки.

Изпращане на стоки от склада

Процесът на регистриране на пратката на стоки от склад може да бъде представен като следната диаграма.

Изпращане на стоки:

• Поръчките за доставка са документи за продажба.
• Въз основа на тях автоматично се генерират разходни ордери. Ако складът е разделен на помещения, тогава поръчките за издаване се генерират автоматично за всяко помещение, в зависимост от наличността на стоките в помещенията.
• Задачите за избор на стоки се генерират автоматично на базата на разходни ордери. При необходимост могат да се генерират задачи за преопаковане на стоки.
• Стоките се преместват в зоната за доставка.
• Данните в бележката за издаване се коригират автоматично в съответствие с действително събраните стоки.
• Правилността на състава на избраните стоки се проверява според поръчката.
• Стоките се изпращат до клиента.

За да се повиши ефективността на работата по сглобяване на стоки, е осигурено работно място на складов работник за изпращане на стоки.

Инвентаризация на стоките

Процесът на инвентаризация в склада е дълъг; той е формализиран в програмата като част от поръчка за инвентаризация.

Процесът на регистрация на инвентара може да бъде представен като следната диаграма.

Програмата предоставя възможност за преизчисляване на стоки в клетки без спиране на продажбите. Клетките са блокирани по време на преизчисляването. След преброяване на стоките се записват излишъци и липси на стоки. Въз основа на тези данни се анализира възможността за кредитиране на прекласифицирането на стоките.

Програмата осигурява обработка, която ви позволява да разпределяте излишъци и липси между организации, като вземете предвид балансите на конкретни организации и генерирате документи за отписване и капитализация.

Отчитане на движението на други стоки

Програмата реализира функционалност за регистриране и извършване на междускладови движения, освобождаване на стоки за вътрешни нужди, монтажно-демонтажни операции.

Данните за планираните вътрешни движения се използват за изчисляване на необходимите стокови запаси.

Серийно отчитане на стоките

Програмата ви позволява да вземете предвид продуктите по серии и срокове на годност. Сериите и датите на изтичане са раздел (аналитика) на складовото счетоводство и могат да бъдат посочени при получаване и изпращане на стоките. Продукти със серия и срок на годност могат да участват във вътрешния оборот на организацията.

За всеки тип артикул можете да настроите своя собствена счетоводна политика за серията продукти.

За продукти можете да водите записи за срока на годност на стоките.

При получаване на стоки от вида Продукти се посочва срокът на годност.

При изпращане на стоки с различни срокове на годност, стоките се отписват автоматично в съответствие с установената партидна счетоводна политика, базирана на принципа FEFO. Програмата ще предложи първо да се отпишат стоки с изтекъл срок на годност (първото изтича, първо излиза).

Информация за продукти с изтичащ срок на годност можете да намерите в съответния отчет.

Програмата ви позволява да организирате счетоводното отчитане на балансите на серията продукти. Сериите за различни продукти могат да бъдат различни единици: макари от кабели, ролки от плат, линолеум, производствени партиди боя, серии от микросхеми и др.

Например, при получаване на кабелни продукти се посочват серийните номера на макарите, на които е навит кабелът, и броят на кабелите в метри за всяка макара.

При регистриране на пратка, мениджърът, в зависимост от това колко метра кабел са необходими на клиента, определя номерата на тези макари, които могат да бъдат изпратени до клиента.

Осигурено е и отчитане на конкретни серийни номера на стоките. Можете да посочите серийни номера, когато изпращате стоки до клиент.

С помощта на отчета Движение на продуктови партиди можете да получите информация за това в кой момент е регистрирана партида (сериен номер, партида, дата на изтичане и т.н.) за конкретен продукт и кога тази партида (продукт със сериен номер, определена дата на изтичане , номер на макарата на кабела).

Мобилно работно място за складов работник

Складодържателите могат да работят с програмата мобилно, като използват специализиран терминал за събиране на данни и софтуерен модул „мобилна работна станция на складодържател“. Реализирана е поддръжка за две основни резолюции на екрана на терминалите за събиране на данни: 320x240 и 320x320.

Мобилно работно място за складов работник може да се използва в склад (помещение) за целево съхранение на стоки. Когато се създаде задача за служител на склад за избор, поставяне на стоки и преброяване на стоки като част от текуща инвентаризация, задачата се появява в списъка със задачи на екрана на мобилната работна станция.

В процеса на изпълнение на задача програмата последователно показва какво действие трябва да се извърши - сканиране на клетка, сканиране на продукт, сканиране на серия от продукти. Това гарантира поетапно изпълнение на всички операции. В този случай може да се конфигурира удобен за потребителя ред на сканиране.

За по-лесна работа устройството може да се управлява не само с помощта на сензорния екран, но и с помощта на горещи клавиши, информацията за която собственикът на склада вижда на екрана през цялото време. За улесняване и ускоряване на работата се използва и цветна индикация.

Предвидени са мерки за справяне с грешки. Например ръчно въвеждане на баркод, когато е невъзможно да се сканира.

Опаковка за многократна употреба и връщане

Възможно е да се отчитат контейнери за многократна употреба (палети, колби, бъчви и др.), които могат да се използват повторно за съхраняване на нови партиди стоки. Програмата ви позволява автоматично да изберете необходимия брой контейнери за стоки, като вземете предвид възможното им гнездене.

Внедрено е осчетоводяване на опаковки за връщане: опаковки, предадени на клиента при условия на връщане и получени от доставчика при подобни условия. Взети са предвид сроковете за връщане на контейнери.

Възможно е да се вземе предвид депозит за връщане на контейнери и закупуване на контейнерите от доставчика или клиента.

Инвентарен контрол в складове

Възможно е да се анализират наличностите на стоки в различни складове.

Предоставят се отчети за получаване на оценки на материалните запаси по себестойност и потенциален обем на продажбите по продажни цени.

Инструментите за анализ на статистическия инвентар позволяват да се оцени привлекателността на всеки продукт въз основа на неговия дял в оборота или печалбата на предприятието, стабилността на продажбите и да се идентифицират слабо продаваните продукти.

Доставка на стоки

Програмата ви позволява да автоматизирате процеса на доставка на стоки до клиентите, както и процеса на доставка на стоки при преместване на стоки между складове. Доставката на стоките може да се извърши както със собствен транспорт, така и с помощта на външна транспортна фирма (превозвач). Предвидена е двуетапна схема на доставка, при която стоката се доставя на превозвача, а след това превозвачът я доставя на клиента.

Всички транспортни задачи се формират, като се вземе предвид зоната на доставка, редът на заобикаляне на адресите за доставка, както и като се вземе предвид товароносимостта на превозното средство.

Има възможност за отпечатване на маршрутен лист и набор от документи, които трябва да бъдат прехвърлени на клиента или превозвача.

При генериране на транспортни поръчки превозните средства се натоварват в съответствие с тяхната вместимост и товароносимост.

Програмата предоставя различни визуални отчети, които ви позволяват да анализирате информация и да вземате решения по различни раздели на счетоводството.

Регламентирано счетоводство и ДДС

Програмата ви позволява да организирате регулирано счетоводство до степента, необходима за прехвърляне на данни към конфигурацията на Enterprise Accounting за генериране и подаване на отчети.

Поддържа се счетоводство за няколко организации (юридически лица). В работна схема, в която стоките се купуват за някои организации и се продават от името на други организации, е възможно да се отразят транзакциите за препродажба между организации със задна дата. В същото време програмата ви позволява автоматично да попълвате документи за препродажба. За да направите това, настройките показват кои организации могат да продават стоки от други организации. След продажба на продукт на друга организация, програмата предлага автоматично попълване на документ за прехвърляне на стоки между организации.

Счетоводството на разходите в програмата се извършва по организация, което позволява да се увеличи съпоставимостта със счетоводството.

Населени места с обособени дялове

Програмата ви позволява да извършвате сетълменти с отделни подразделения на организацията. В съответствие с дефиницията на клауза 2 на член 11 от Данъчния кодекс, отделно подразделение на организация е всяко териториално отделно подразделение от него, на мястото на което са оборудвани стационарни работни места. Програмата предвижда счетоводно отчитане на два вида обособени поделения: тези, които са отделени в отделен баланс (клонове, представителства) и онези подразделения, които не са разпределени в отделен баланс (търговски обекти, магазини и др.).

Взаимните разплащания на отделно подразделение, разпределено в отделен баланс с клиенти и доставчици, могат да се извършват отделно или чрез организацията майка. В последния случай документите за доставка (изпращане) могат да бъдат издадени от отделен отдел, разпределен в отделен баланс, и плащането може да се извърши от името на организацията майка. Дългът на клиента (доставчика) ще бъде погасен без издаване на допълнителни актове за прихващане.

Програмата предоставя възможност за обработка на транзакции за прехвърляне между организацията майка и отделни подразделения, разпределени в отделен баланс. Той също така предвижда операцията по прехвърляне на парични и непарични средства между организацията майка и нейните отделни подразделения и между отделни подразделения на различни организации.

Счетоводство по ДДС

Включването на подсистемата за отчитане на ДДС в конфигурацията ще позволи на служителите на финансовия отдел да изчислят размера на платения ДДС. За целите на отчитането на ДДС е предоставена подкрепа за работата на тези предприятия, които са прехвърлени да плащат UTII, включително предприятията, които са прехвърлени да плащат UTII само по отношение на търговията на дребно. Програмата също така ви позволява автоматично да регистрирате авансови фактури, да създавате книга за продажби и книга за покупки за търговски сделки.

Информацията под формата на документи се прехвърля в конфигурацията на Enterprise Accounting за изготвяне на счетоводна и данъчна отчетност.

Обмен на електронни документи и фактури

Програмата поддържа обмен на електронни документи, включително правно обвързващи електронни фактури. Използването на тези функции ви позволява да се отървете от потока на хартиени документи.

Програмата ви позволява да обменяте следните електронни документи:

• Фактури (включително фактури за корекция),
• Фактури за плащане
• Торг-12,
• Актове за извършване на услуги,
• доклади на комисаря,
• Ценоразписи,
• каталог,
• Поръчки,
• Произволни документи.

Електронните документи, участващи в обмена, могат да бъдат подписани с електронен цифров подпис (ЕЦП), което гарантира тяхната неизменност и автентичност на подателя им. Документите могат да се предават директно (чрез имейл, споделен каталог или FTP ресурс) или чрез оператора за електронно управление на документи (EDF) Taxcom. Правно значимият обмен на електронни фактури трябва да се извършва само чрез EDI оператор (вижте Заповед на Министерството на финансите на Русия от 25 април 2011 г. № 50n).

Възможно е да се разграничат правата на потребителите по отношение на използването на електронни документи: някои служители на организацията могат само да изготвят електронни документи, други могат да ги одобряват, а трети могат да ги подписват с електронен подпис.

След първоначалната настройка, изпращането на електронни документи може да става с един клик от формата на съответния документ.

Ако трябва да проверите готов електронен документ, можете да го видите във вида, в който хартиеният му аналог ще бъде отпечатан на принтер.
За обмена на фактури процесът на трансфер на данни между участниците в обмена и EDI оператора е строго регламентиран. За да наблюдавате състоянието на прехвърляне на документи от всеки документ, като използвате връзката Електронни документи, можете да отидете до списък, показващ текущото състояние на прехвърляне на документи и свързаните с това известия и потвърждения за тяхното получаване.

При получаване на електронен документ от партньор, програмата автоматично ще създаде информационна база документ от съответния тип (проект на документ) и ще го попълни с данни от електронния документ. Когато получите втора версия на същия документ от партньор, информацията за него ще се покаже в програмата, но няма да се извърши автоматична корекция на предварително създадени документи. Потребителят има възможност да откаже входящ електронен документ и да изпрати описание на причината за отказа до подателя.

Счетоводно отчитане на кредити и депозити

Програмата реализира счетоводно отчитане на кредити, депозити и заеми.

Функционалността на програмата ви позволява да:

• Съхранявайте условията на договорите за заем, кредити и депозити,
• Поддържа графици на планирани и действителни плащания и начисления,
• Планиране на паричните потоци по кредити и депозити в платежния календар,
• Провеждане на планово-фактически анализ на плащанията.

Графиците за плащане в програмата могат да се въвеждат ръчно или да се изтеглят от електронни таблици.

За лихвените плащания програмата ви позволява да посочите разходна позиция и да ги вземете предвид в общия финансов резултат за съответния вид дейност. Например, по този начин можете да оцените финансовия резултат от дейността, за развитието на която е взет заем.

Анализ на финансовите резултати

За да получите пълна, най-точна картина на финансовия резултат, програмата предоставя следните функции:

• отчитане на приходите и разходите за продажби,
• осчетоводяване на други приходи и разходи,
• разпределение на разходите за себестойността на стоките,
• разпределение на приходите и разходите между областите на дейност,
• анализ на приходите, разходите и финансовите резултати.

Отчитането на разходите в програмата може да се прилага както по средната цена на месец, така и по FIFO (пълзяща и претеглена средна).

Програмата ви позволява да разделите финансовите резултати на предприятието в области на дейност, като по този начин ви позволява да оцените отделно печалбата на предприятието във всяка област. Съставът на областите и правилата за присвояване на финансови транзакции към всяка област могат да се определят много гъвкаво. Например упътванията могат да съответстват на точки за продажба (за търговци на дребно), асортимент (за дистрибутори), проекти и др.

Всичко това ви позволява да анализирате подробно ефективността на предприятието и да развивате бизнеса, оптимизирайки състава на областите на дейност.

Програмата ви позволява да следите други разходи, разбити по разходни позиции и допълнителни аналитични обекти, определени от разходната позиция.

Допълнителни анализи могат да бъдат конфигурирани в режим 1C:Enterprise. Например, допълнителните разходи за покупка или продажба могат да бъдат отнесени към съответната поръчка, разходите за съхранение към склада и т.н. Това позволява, от една страна, да се анализира подробно структурата на разходите, от друга страна, да се съпоставят разходите с приходите за едни и същи обекти анализатори.

Други разходи по време на дистрибуцията могат да бъдат включени в себестойността на материалните запаси или, съгласно персонализирани правила, да бъдат отписани към определени области на дейност.

По подобие на счетоводното отчитане на другите разходи се прилага счетоводното отчитане на другите приходи.

Контрол и анализ на дейността на предприятието

Приложното решение ви позволява да персонализирате „таблото за управление“ на мениджъра, показвайки различни индикатори за дейността на предприятието.

Съставът на индикаторите, алгоритмите за тяхното формиране и формата на представяне могат да бъдат гъвкаво персонализирани.

Поддържа уточняване на целеви стойности и допустими отклонения, сравнение с предходен период, прогноза за бъдещ период (Мониторинг на целеви индикатори).

Възможно е да се показват само важни индикатори.

Всеки индикатор може да бъде дешифриран с помощта на подробни отчети.

Има възможност за генериране на обобщен отчет в разпечатан вид за предоставяне на мениджъра по всички или най-критичните показатели.

Програмата предоставя различни визуални отчети, които ви позволяват да анализирате информация и да вземате решения по различни раздели на счетоводството.

Преход от конфигурацията „1C: Търговия и склад 7.7“ към „1C: Управление на търговията 8“

За разлика от версия 7.7, платформата 1C:Enterprise 8 е предназначена не само за автоматизиране на счетоводството, но и за предоставяне на реална помощ на мениджърите на всички нива, до директора. Разширена е управленската функционалност за планиране, управление и анализ на различни аспекти на продажбите, доставките, разширени са функциите за наблюдение на работата на мениджърите, рентабилността на клиентите и др. Повишена е скалируемостта на инструментите за разработка на платформата и приложните решения . Повишена производителност.

След като преминете към 1C: Управление на търговията 8, ще получите не само по-мощно решение за отчитане на търговски транзакции, но и необходимите инструменти за подобряване на ефективността на управлението на предприятието на съвременно ниво.

Нашите услуги

Специалистите от групата компании RG-Soft имат богат опит в внедряването и поддръжката на софтуерния продукт 1C: Trade Management 8 и са готови да ви предложат следните услуги:

1. Инсталиране на приложното решение, което включва:

а) Инсталиране на текущата версия на технологичната платформа 1C:Enterprise 8;

b) Инсталиране на конфигурационен шаблон;

в) Създаване на информационна база

2. Актуализиране на технологичната платформа 1C:Enterprise 8 и конфигурацията за управление на търговията до текущата версия

а) Класификатор на адреси

б) Банков класификатор

4. Настройване на счетоводни параметри (съставяне на списък с налични функционалности въз основа на изискванията и бизнес процесите на клиента)

5. Прехвърляне на справочна информация, баланси на стоки, взаимни разплащания от програмите „1C: Търговия и склад 7.7“, „1C: Управление на търговията 8, изд. 10.3", "1C:Счетоводство 8", MS Excel

6. Настройка на обмен на данни с конфигурациите „Счетоводство на предприятието“, „Търговия на дребно“, „1C: Документен поток“

7. Настройка на обмен със сайта:

а) Качване на продуктов каталог на уебсайта

б) Размяна на клиентски поръчки

8. Създаване на обмен на електронни документи с партньори (продуктови каталози, ценови листи, фактури, актове, фактури, произволни електронни документи)

9. Свързване и настройка на търговско оборудване:

а) Скенери за баркод

б) Фискални регистратори

в) Придобиване на терминали

г) Електронни везни

д) Везни с отпечатани етикети

10. Промяна, създаване на нови печатни форми на документи

11. Финализиране на конфигурацията „Управление на търговията“, за да отговори на изискванията на клиента

12. Свиване на информационната база (генериране на документи за въвеждане на салда за определена дата, изтриване на неизползвани документи преди датата на свиване за намаляване на размера на информационната база, увеличаване на скоростта на системата)

13. Настройка на съхранение на адреси (WMS склад)

14. Настройка на процеса на доставка на стоки до клиенти (транспортни задачи, маршрутни листове, комплекти документи за превозвача)

15. Създаване на вътрешнофирмени продажби

16. Настройка на серийно счетоводство и дати на изтичане

17. Настройване на параметри за задоволяване на нуждите (задоволяване на нуждите от инвентар, оптимизиране на инвентара в предприятието)

18. Помощ при отразяване на разходи, чието счетоводно отчитане не е автоматизирано в програмата 1C: Управление на търговията (например отчитане на дълготрайни активи и тяхната амортизация, прехвърляне на дълг на трета страна и т.н. за получаване на правилния финансов резултат)

19. Подготовка за формиране на финансовия резултат на предприятието, анализ на финансовия резултат

20. Провеждане на обучение според изискванията на клиента

Текуща версия на конфигурацията за управление на търговията,
издание 10.3, предназначено за използване със системната версия
1C:Enterprise не по-ниска от 8.2.19. При работа с операционната система
Microsoft Windows 10 изисква платформа версия 8.3
"1C:Enterprise" в режим на съвместимост с версия 8.2.

Актуализацията е предназначена за следните версии: 10.3.41.1, 10.3.42.1, 10.3.43.1

Какво ново?

Добавена е функционалност за контрол на сроковете на валидност на форматите на електронни документи.
Добавена е функционалност за изпращане на покани за обмен до конкретен идентификатор на участник в EDF.

На дребно

Поддръжка за оборудване за принтер за разписки
Той поддържа отпечатване на документи за сетълмент на свързан принтер за разписки или на офис принтер и поддържане на „Дневник на документите, издадени на купувача по време на сетълменти“ в съответствие с Регламент № 296 на РФ от 15 март 2017 г.
Отчет „Дневник на документите, издадени на купувача“
Добавена е справка „Дневник на документите, издадени на купувача“, виж интерфейс „Управление на търговията на дребно“, меню „Продажби“.
Справочник "Каси ККМ"
Във формата за справочник „Каса на ККМ” е добавена отметка „Архивиране на разписки”. При поставяне на отметка в полето „Архивиране на квитанции“ документите „KKM квитанция“ не се изтриват след приключване на смяната, а се маркират като архивирани. Информацията от тези документи се показва в отчета „Дневник на документите, издадени на купувача“.
Добавена услуга за обработка за ReceiptPrinter.epf
Обработката извършва поддръжка на оборудване, поддържано от драйвера на 1C: принтер за разписки.

Ново във версия 10.3.43.1

Обмен на електронни документи

Добавена е функционалност за анулиране на произволен електронен документ.
Добавена е функционалност за преглед на разпоредбите на EDF чрез формуляра „Дърво на електронни документи“ за произволен електронен документ.
Реализирана синхронизация на статуса на EDI между всички документи на информационната база, участващи в UPD/UCD обмена.
Реализирана е възможността за еднократна регистрация на всички промени в сертификатите на организацията в услугата 1C-EDO при запазване на EDO профила.
Добавена е възможност за посочване на списък с потребители, които имат достъп до сертификата.

Счетоводство по ДДС

В съответствие с постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. № 625, във фактури издадени от 01.07.2017 г. е необходимо да се посочи идентификаторът на държавната поръчка.
В документа „Издадена фактура” от 01.07.2017 г. полето „Идентификатор на държавен договор” е достъпно за попълване.
Печатната форма на документа „Издадена фактура“ е приведена в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. № 625.

На дребно

Добавена е поддръжка за формат на фискални данни версия 1.0.5 в съответствие със заповедта на Федералната данъчна служба на Русия от 21 март 2017 г. N ММВ-7-20/229@
„За одобряване на допълнителни данни за фискални документи и формати на фискални документи, които са задължителни за използване.“
За да се възползвате от новите функции, са необходими актуализации на поддръжката.

Документ „Касова бележка за корекция“

Добавен е документът „Разписка за касова корекция“. За да го използвате, трябва да актуализирате обработката на поддръжката на магазинното оборудване до версия 1.7 или по-нова.

Справочник "Търговско оборудване"

Добавени подробности „Метод на форматно-логически контрол“, „Допустимо несъответствие при форматологичен контрол“. Използва се при фискализация на чек на касов апарат с трансфер на данни.

Документи „Входящ касов ордер“, „Изходящ касов ордер“, „Плащане от купувача с платежна карта“

Атрибутът „Индикатор за метод на плащане“ е добавен към табличния раздел „Декодиране на плащане“, попълва се със стойност по подразбиране, достъпен е за редактиране и потребителят може да промени стойността му. Данните се използват при фискализация на чек на касов апарат с трансфер на данни.

Документи „Продажби на стоки и услуги“, „Връщане на стоки от купувача“

Добавена е възможност за генериране на фискален бон на касов апарат с трансфер на данни.

Идентифицираните грешки са коригирани

"1C: Управление на търговията" е модерен инструмент за повишаване на бизнес ефективността на търговско предприятие.

"1C: Управление на търговията" ви позволява цялостно да автоматизирате задачите по оперативно и управленско счетоводство, анализ и планиране на търговски операции, като по този начин гарантирате ефективното управление на модерно търговско предприятие.

Предметната област, автоматизирана с помощта на "1C: Управление на търговията", може да бъде представена като следната диаграма.

Основни характеристики на 1C Trade Management 10.3:

• Управление на дребно

За автоматизирани търговски обекти (складове за търговия на дребно) е добавена възможност за поддържане на записи по цени на дребно (продажба).

Въведена е възможност за обслужване на сделки за продажба на дребно с пълно или частично плащане по банкови кредити с автоматично изчисляване на банкови комисионни.

За оценка на стоките в складове на дребно (ATT и NTT) по продажни цени е добавен отчетът „Стоков отчет (TORG-29)“.

За да се контролира правилното получаване на приходи от търговия на дребно (в ATT и NTT), е добавен отчетът „Отчет за парични средства в търговски обекти“.

За анализ на движението на стоките и оценка на стойността на остатъците от стоки в ATT по цени на дребно е добавен отчетът „Отчет за стоките на дребно“.

• Управление на селища

Новата възможност за извършване на взаимни сетълменти с подробности за документите за сетълмент ще позволи на потребителите да контролират плащането на всяка конкретна фактура паралелно, като вземат предвид провеждането на взаимни сетълменти за поръчки и за споразумението като цяло.

В рамките на споразумения с взаимни сетълменти в контекста на документи за сетълмент е добавена възможност за проследяване на взаимни сетълменти в съответствие с кредитните линии, въведени за контрагента.

За съгласуване на взаимни разплащания с контрагенти е добавен документът „Акт за съгласуване на взаимни разчети“.

В допълнение към съществуващите възможности, към документа „Коригиране на дълга“ са добавени нови видове операции:

Извършване на нетиране между клиенти (поддържа се само симетрично нетиране, т.е. вземанията са равни на задълженията);

Прехвърляне на дълг към друго споразумение, сделка или към друг контрагент;

Отписване на дълг.

• Управление на инвентара

Добавена е опционална опция за следене на организационни стоки по склад.

Нови възможности при работа с вътрешни поръчки

Контрол на вътрешното изпълнение на поръчките.

Корекция на вътрешния ред.

Премахване на резерви и затваряне на вътрешни поръчки.

Добавена е възможност за посочване на няколко различни вътрешни поръчки в документи.

Внедрени инструменти за анализ на вътрешни поръчки.

Нов механизъм за работа със серийни номера

Реализирана е възможност за съхраняване на серийни номера в отделна, специално създадена директория. Добавена е възможност за посочване на серийни номера в документи за получаване, продажба и връщане. В конфигурацията не е предвидено поддържане на количествено и общо отчитане на артикули по серийни номера.

Посочване на места за съхранение на стоки

Възможността за определяне на стандартни места за съхранение на стоки ще ви позволи да намалите времето за търсене на стоки в склада и времето за сглобяване на поръчки, а при регистриране на получаване на нови стоки ще ви позволи бързо да подредите стоките в техните места за съхранение.

Реализирано е бързо търсене на стоки в складове по посочените за тях места за съхранение, както и получаване на информация за алтернативни места за съхранение и оставащи стоки в склада.

Проверка на съответствието на документите за продажба (касова бележка) с действително изпратените (получените) стоки чрез сканиране на продуктови баркодове

Тази функция може да се използва при предварително сглобяване на стоки по поръчка на клиента или при преместване на стоки от склад в склад, както и ако е необходимо да се сравни правилният състав на входящите стоки с предоставената печатна форма на входящия документ.

При проверка на стоки могат да се използват различни видове оборудване за търговия на дребно: скенери за баркодове, терминали за събиране на данни, четец на RFID тагове.

Работа с набори от продукти

Новата възможност за регистриране на продажба на комплекти без предварително сглобяване ще ви позволи да сглобявате комплекти „в движение“, по време на процеса на изпращане на стоките до купувача, и по този начин ще намалите времето, изразходвано за доставка на такива комплекти.

Комплект комплект се използва за изпращане на стоки, които не изискват предварително сглобяване. Комплектът не се съхранява в склада; процесът на комплектуване се извършва в момента на изпращане на стоките до купувача. Един комплект може да има цени, които се различават от общата цена на включените в него компоненти.

При регистриране на пратката на стоки от склад фактът на продажба е продажба на комплект. В този случай тези компоненти, които са включени в комплекта, се отписват. Цената на един комплект се изчислява като сбор от разходите на компонентите, включени в неговия състав. За комплекти е възможно резервиране на компоненти, включени в комплекта, в склада и поръчка на компоненти от доставчика за конкретна клиентска поръчка.

Помощник за въвеждане на артикул

За да се ускори въвеждането на информация за нови артикули, в конфигурацията е добавен асистент за въвеждане на артикул, който позволява при регистриране на нов артикул автоматично да се създават документи, регистриращи цени и записи в съответните регистри. По този начин потребителят не трябва да въвежда допълнителни документи; ще се генерират автоматично при въвеждане на нов запис за продукта.

Показване на салда и цени в списъчните форми на справочник "Номенклатура".

В директорията „Номенклатура“ е добавена нова възможност за бърз преглед на салда, цени и местоположение на конкретен продукт в съответствие с местата за съхранение. Използването на тази функция ще помогне на мениджъра по продажбите бързо да отговори на въпроса на клиента относно наличността на стоки в склада, цената на стоките, да получи информация за свободните запаси от стоки, количеството на запазените стоки и количеството на очакваните стоки според поръчки от доставчици, текущи продажни цени и местоположение на стоките на склад.

• Ценообразуване

Ценови групи

За да се улесни работата на потребителя с цените на продуктите, в конфигурацията е добавена още една опция за класифициране на продукти - ценови групи. За всички продукти от една и съща ценова група можете:

Задаване на единична отстъпка (документ "Настройка отстъпки за артикул");

Задайте надценка (отстъпка) в зависимост от условията на продажба (документ „Задаване на надценки при условията на продажба“).

За всеки клиент на предприятие за търговия на дребно можете да зададете различни видове продажни цени за всяка ценова група стоки. След причисляване на нов продукт към ценова група, този продукт ще бъде предмет на всички условия, които са поставени за продукти от тази ценова група, без да се въвеждат допълнителни документи за ценообразуване. Ценовите групи могат също да се използват за групиране и сортиране на артикули в ценова листа. Всяка продуктова позиция може да бъде причислена към една ценова група.

Нов начин за изчисляване на цените

Добавен е метод за изчисляване на цените въз основа на въвеждането на базовата цена в диапазона, тоест във версия 10.3 на конфигурацията се използват два метода за изчисляване на цените:

Чрез процентна надценка върху основния тип - цените се формират чрез промяна на базовите ценови стойности с определен процент надценка;

Когато базовата цена попада в диапазон - цените се изчисляват в зависимост от това дали базовата цена принадлежи към определен диапазон.

Задаване на типове цени по групи артикули за клиенти

За всеки купувач (за всички негови договори) можете да зададете вид цена, различен от типа цена в договора за определени ценови или номенклатурни групи стоки. Например, по подразбиране, по споразумение с купувача, всички стоки му се продават в 3-та колона на ценовата листа, но за ценова група "Мултимедия" е определено стоките да се продават в 4-та колона.

Задаване на надценки според условията на продажба

При изготвяне на документи за получаване/продажба на стоки е възможно да се зададе надценка (отстъпка) върху продажните/покупните цени на стоките в зависимост от условията на продажба. Като условие за продажба може да се използва например надценка за продажби за безкасово плащане, надценка за настройка на оборудване и др.

Натурални (бонус) отстъпки

Добавена е възможност за назначаване на естествени (бонус) отстъпки при продажба на стоки. Естествени (бонус) отстъпки се предоставят, ако при закупуване на определен списък от стоки една от стоките се дава на клиента като подарък, т.е. безплатно. Например: „При закупуване на 2 чифта обувки кремът е безплатен“, „При закупуване на хладилник и телевизор получавате безплатна кафемашина.“ Артикул, който се дава безплатно, се нарича „бонус“.

Бонусът може да бъде предоставен не само при закупуване на определен брой продукти, но и при закупуване на няколко продукта. Например, за комплекта „Телевизор и хладилник“ се дава бонус „Кафемашина“. При регистриране на документ за продажба и избор на артикул „Телевизор“, програмата ще предупреди, че ако купувачът закупи и „Хладилник“, ще му бъде предложена „Кафемашина“ като подарък.

Нови възможности за печат на ценови листи

Формиране на ценова листа само за артикулите, чиито цени са променени (изключване от ценовата листа на стоки, чиито цени не са се променяли от определена дата).

Формиране на ценоразпис чрез свойства и категории на продуктите.

Промяна на имената на допълнителните колони, показвани в ценовата листа и тяхното местоположение спрямо позицията на артикула (заедно с името на артикула, в отделна колона преди или след името на артикула).

Сортиране на стоки в ценовата листа.

Назначаване на автоматични отстъпки за продажба на услуги и анализ на предоставените отстъпки

В документите за продажба стана възможно да се задават автоматични отстъпки за услуги с последващо получаване на информация за размера на продажбите без отстъпка, размера на отстъпката и процента на отстъпката.

Нови възможности при определяне на отстъпки на карти за отстъпки

Възможно е да се определят отстъпки не само за една конкретна карта за отстъпка, но и за няколко карти за отстъпка от един и същи тип. Отстъпки могат да бъдат определени за определени цени или продуктови групи, за конкретни продукти, като се вземе предвид срокът на валидност. Например, можете да зададете отстъпка на карта за отстъпка за стоки от определена ценова група само през деня. Добавена е възможност за използване на кумулативни отстъпки по карти за отстъпки. Когато използвате тази възможност, данните за размера на отстъпките по картите за отстъпка се обобщават и ако сумата на покупките достигне определена стойност, тогава процентът на отстъпката по картата за отстъпка се увеличава или картата за отстъпка се заменя за нейния собственик. Осигурени са инструменти за контрол на предоставените отстъпки по картите за отстъпки.

Групов печат на ценови етикети и етикети

Добавена е възможност за групиране на печат на ценови етикети и етикети за стоки от касови бележки и справочник "Номенклатура". При печат на ценови етикети и етикети можете да избирате по артикул, характеристики на продукта и наличност на продукта в склада. В същото време е възможно да се отпечатат няколко копия на ценови етикети или етикети за един продукт и възможност за посочване на цената върху етикета на продукта

• Управление на пари в брой

Касова отчетност по организация

Работата с местата за съхранение на парични и непарични средства е унифицирана в организациите.

Плащане от купувачи с платежни карти

Предлагаме услуги за продажба на дребно и едро с пълно или частично плащане с платежна карта. При работа с разплащателни карти се използват сключени с банката договори за еквайринг, в които се посочват видовете обслужвани разплащателни карти и процентът на търговски отстъпки.

След приключване на касовата смяна се генерира обобщена информация за всички транзакции с платежни карти.

• Управление на поръчки

Посочване на поръчките в табличните части на документите за получаване и продажба

Добавена е възможност за посочване на поръчки в табличните раздели на документа в документи за получаване и продажба на стоки, което ви позволява да съставите един документ за продажба за няколко поръчки от купувача и един документ за получаване за няколко поръчки към доставчика.

Нови справки за следене на резервация и пласиране на стоки

За контрол и управление на резерви и поставяне на стоки в поръчки на доставчик са добавени нови отчети „Стоки в резерв в складове“ и „Подаване на поръчки“.

• Управление продажби

Механизъм "бърза продажба".

За да се намали времето за попълване на документи за купувача, е добавен механизъм „Бърза продажба“, който пакетно въвежда документи на базата на попълнени документи „Поръчка на купувач“ или „Продажба на стоки и услуги“.

Отчитане на ДДС в регистрите за продажби и покупки

За отчитане на сумите по ДДС са добавени съответните ресурси към регистрите за продажби и покупки. Това ви позволява да получавате суми за продажби в отчети за продажби и покупки, както със, така и без ДДС.

Планиране на продажби и покупки

За намаляване на броя на плановите документи е добавена възможност за детайлизиране на състава на плана по подпериоди на основния планов период. Това дава възможност да се състави един разширен план (например за година) и в него да се посочат подробности по подпериоди (например месец), без да се съставят допълнителни планови документи за всеки месец.

Програмата ви позволява да създавате по-подробни планове за изпълнители, договори и поръчки на клиенти. Това ще ви позволи по-ясно да планирате обемите на продажбите на клиентите и да наблюдавате изпълнението на плановете за продажби в контекста на клиентските поръчки с помощта на анализ на план-факт. Когато планирате покупки, можете да създавате поръчки за доставчици въз основа на информация за клиентски поръчки, представена като част от плана за покупки.

Нови опции за обслужване в асистента за планиране

В Асистента за планиране можете да използвате данни от множество периоди наведнъж (комбинация от няколко стратегии от един и същи тип) като източници на търсене за анализ на данни. В този случай добавянето и обединяването на източници може да се извърши със или без вземане под внимание на поръчки, отдели, проекти, контрагенти и договори. Това ще позволи например да изберете следната стратегия за планиране: създайте план за покупки въз основа на анализ на продажбите на отдела за търговия на едро за месец ноември от предходните две години, като използвате максималния обем на продажбите като източник.

Всички настройки, направени в асистента за планиране (стратегии за изчисляване на количества и суми, избор на данни за планиране, процедура за работа с източници на нужди) се записват в информационната база за всеки конкретен потребител и са достъпни за всички останали потребители. Например ръководителят на маркетинговия отдел може да разработи стратегии за изчисляване на данни за планиране, да ги одобри с ръководството на предприятието и след това да ги разпространи на всички останали служители, за да приложат тези стратегии в текущата си работа.

Планиране по точка на поръчка

В документа "Задаване на стойности на точки за поръчка" е добавена възможност за посочване на мерната единица за стойността на точката за поръчка и минималната стойност на складовия запас. В отчета „Анализ на точката на поръчката“ е добавен нов индикатор „Препоръчителен обем на покупка“, който се изчислява като разлика между наличността и стойността на точката на поръчка към датата на генериране на отчета. Можете да генерирате поръчки към доставчици директно от формуляра за отчет. Поръчките към доставчиците се формират за тези стоки, за които препоръчителният обем на закупуване е по-голям от нула.

Конфигурацията е допълнена с възможност за генериране на фактури директно от документи за връщане на стоки и отразяване на тази информация в книгата за покупки и продажби.

Променен е начинът за посочване на фактури в документи „Авансов отчет“. Потребителят сам управлява процеса на регистриране на фактури и може да регистрира само тези фактури, които са представени от доставчика. При регистриране на представени фактури се проверява съответствието на данните за фактурата, посочени в редовете на документа, и данните (дата и номер) на избраната в реда фактура. Ако данните не съвпадат или фактурата за реда не е избрана, се издава нова фактура с данните, посочени в реда, и в реда се вмъква връзка към новия документ.

За по-пълен анализ на данните за ДДС в конфигурацията са добавени редица нови справки - справки по ДДС.

• Оборудване за магазини за търговия на дребно

Променен е механизмът за взаимодействие с търговското оборудване - сега обработката на обслужването на търговското оборудване е външна. Свързването на нови модели търговско оборудване към конфигурацията не изисква промени в конфигурацията. Въведена е възможност за свързване на платежни терминали на системи за придобиване.

• Сервизни възможности

Свързване на външна обработка

Въведен е нов механизъм за свързване на произволна външна обработка и обработка за попълване на таблични части на документи и справочници с възможност за замяна на предварително свързани печатни форми.

Работа с разпределени информационни бази

За работа с разпределени информационни бази конфигурацията включва планове за обмен. Добавен е и механизмът "Автономно решение", предназначен да автоматизира обмена на данни между информационните бази.

Универсално търсене на обекти

Новата възможност за универсално търсене на обекти е предназначена за търсене на елементи от директории и ви позволява да търсите обекти по техните детайли, подчинени директории, планове на типове характеристики и информационни регистри.

Уеб приложение за управление на поръчки

Уеб приложението за управление на поръчки е предназначено за подаване на поръчки за доставка на стоки през Интернет. При подаване на поръчки клиентите на търговска компания могат да получават актуална информация за цените и наличността на стоките, да създават нови поръчки и да преглеждат статуса на изпращане и плащане на по-рано направени поръчки, да отпечатват поръчки и фактури за плащане, да проследяват взаимни разплащания с търговската компания и редактират собствената си информация за контакт.

Продуктът "1C:Enterprise8. WEB разширение", необходим за работата на уеб приложението, се доставя отделно.

Обработка на „Избор на артикул“

В обработката "Избор на артикул" е добавена възможност за преобразуване на салда в единица цена.

В режим на избор „По справочник“ е добавена опция за показване на оставащия продукт в колоната на списъка.

В режим на избор „По справочник“ можете да активирате показването на салда и цени в отделно поле на таблица.

Групово създаване на продуктови баркодове

Добавена е възможност за създаване на групови баркодове за продукти в информационен регистър "Баркодове".

Групово създаване на тегловни продуктови кодове

Добавена е възможност за създаване на групови кодове за претеглени стоки в информационен регистър "Кодове на претеглени стоки".

Структурираната, подредена поддръжка на директория с артикули е важна задача, която трябва да бъде решена на етапа на първоначалната настройка на 1C:Enterprise. Тази статия ще обсъди настройката на такъв важен параметър в 1C: Управление на търговията като характеристика на артикула. Този параметър описва допълнителни свойства на продукта, за които програмата ще поддържа количествени записи. Това е основната разлика от „Свойства“. Например, ако продавате обувки, тогава размерът на обувките се конфигурира чрез характеристики. Тогава ще знаете точно колко чифта и какви размери са останали на склад. По-добре е да обмислите цялата схема за отчитане на запасите в началния етап на изпълнение.

На първо място, параметърът „Характеристики на елемента“ трябва да бъде активиран. Първо проверете дали тази настройка е зададена за цялата програма. Това трябва да стане в настройките на счетоводните параметри: „Услуга” - „Счетоводни настройки” - „Настройка на счетоводни параметри”. Ако характеристиката не е планирана за използване, тогава квадратчето за отметка трябва да бъде премахнато. Сега отворете някоя позиция от директорията. Намерете място, където да поставите отметка в съответното квадратче „Съхранявайте записи чрез допълнителни. характеристики." Ако го поставите, разделът „Характеристики“ ще бъде добавен към таблицата по-долу. Ще работим с нея.

Например ще конфигурираме характеристиките за очила. Всички очилати ги знаят: диоптри (D) и размер между зениците - (RC).

Щракнете върху „Добавяне“ и въведете нашите първоначални характеристики, както е показано на фигурата.

След това можем да отворим обекта „План на видовете характеристики“, който се нарича „Свойства на обекти“, в раздела „Директория „Характеристики на артикул““ вдясно ще се отворят въведените преди това характеристики.

Щракнете двукратно върху първия ред, за да отворите елемента на свойствата. В раздела „Присвояване на свойства“ добавете група елементи, с която програмата ще асоциира стойности. Ако това не е направено, характеристиките ще бъдат показани за всички групи.

Нека отидем в раздела „Стойности на свойствата“ и да добавим всички липсващи стойности. Нека направим същото с втората характеристика. Подготовката на характеристиките вече е завършена. Сега, когато попълвате документа за прием, можете да изберете необходимите характеристики. Програмата ще запомни и преброи количеството точно на продукта, който трябва да се вземе предвид.

Надявам се да ти се е получило. Ако не, ще се радвам да помогна!

Пуснато е издание 10.3 на конфигурацията за управление на търговията за 1C:Enterprise 8.1.

Ново в изданието:

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

Отчитане на цените на дребно в автоматизирана точка на продажба (ATP)

За автоматизирани търговски обекти (складове за търговия на дребно) е добавена възможност за поддържане на записи по цени на дребно (продажба). За всяка АТТ могат да се определят собствени цени на дребно, по които се оценяват оборотите и остатъците от стоки в АТТ. Когато стоките бъдат получени от доставчика, цените на дребно, присвоени на стоките в ATT, се анализират и балансите на стоките в ATT автоматично се преоценяват и нови цени на дребно се присвояват на получените стоки.

Нови отчети за търговия на дребно

За оценка на стоките в складове за търговия на дребно (ATT и NTT) по продажни цени се предоставя отчетът „Стоков отчет (TORG-29)“. За да се контролира правилното получаване на приходи от търговия на дребно (в ATT и NTT), е добавен отчетът „Отчет за парични средства в търговски обекти“. За анализ на движението на стоките и оценка на стойността на остатъците от стоки в ATT по цени на дребно е добавен отчетът „Отчет за стоките на дребно“.

Използване на банкови кредити в търговията на дребно

Конфигурацията „Управление на търговията“ вече ви позволява да обслужвате сделки за продажба на дребно с пълно или частично плащане по банкови заеми с автоматично изчисляване на банкови комисионни. За да активирате тази функция, в настройките на счетоводството трябва да поставите отметка в квадратчето „Използване на плащане с банкови заеми“. Информация за предоставянето на банков заем е посочена в документа „Разписка KKM“ при регистриране на продажба на дребно на купувача. При осчетоводяване на документ в чек, перфориран на фискален регистратор, сумите за плащане в брой и безкасово плащане (плащане по банков път) се показват отделно. След изпращане на копия от договорите до банката в края на смяната на касата, всички безналични плащания се събират в документ „Отчет за продажбите на дребно“ в раздел „Плащане по банкови кредити“. Размерът на банковата комисионна се изчислява автоматично от размера на плащанията по банковия кредит и процента на банковата комисионна, посочен в договора с банката, предоставяща кредита.

За регистриране на получаването на средства от банката за отпуснати банкови заеми е добавен нов тип операция „Плащане на банкови заеми“ в документа „Платежно нареждане: получаване на средства“.

Промяна на регистрация на връщане на стоки от купувача в NTT

Променена е методологията за обработка на връщания на стоки към НТТ за стоки, продадени на клиенти, за които НТТ вече е докладвал (издаде се документът „Отчет за продажбите на дребно“). Сега, за да извършите такива операции, трябва да използвате документа „Връщане на стоки от купувача.“ В документа „Връщане на стоки от купувача“ трябва да изберете желания склад с тип „Ръчен търговски обект“. таблична част „Стоки“ в колона „Документ за партида“ трябва да посочите документа „Отчет за продажбите на дребно“, с който са продадени върнатите стоки, за да обработите връщането на средства на купувача въз основа на документа „Връщане на стоки от купувача", се съставя документ "Приходна разписка за стоки" и средствата се връщат на купувача от касата на търговското предприятие.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМНИ РАЗРЕШЕНИЯ

Извършване на взаимни разплащания по сетълмент документи

Новата възможност за извършване на взаимни сетълменти с подробности за документите за сетълмент ще позволи на потребителите да контролират плащането на всяка конкретна фактура паралелно, като вземат предвид провеждането на взаимни сетълменти за поръчки и за споразумението като цяло. При този метод на извършване на взаимни разплащания се запазват напълно всички възможности, свързани с резервирането на стоки по заявки на клиенти и поставянето им в поръчки на доставчици. Когато извършвате взаимни сетълменти по договори с набор от атрибути „Поддържане на взаимни сетълменти според документи за сетълмент“, можете да посочите пряка връзка между документи, които засягат взаимни сетълменти, например между документи за пратка и плащане:

• в платежните документи в табличния раздел „Декодиране на плащане“ в допълнение към споразумението и транзакцията (поръчката) можете да посочите информация за платежния документ (документ за пратка, разписка), за който плащането трябва да бъде записано;
• във всички документи, засягащи взаимни разплащания („Продажби на стоки и услуги“, „Получаване на стоки и услуги“ и др.), се добавя таблична част „Авансово плащане“ („Документи за разплащания с контрагенти“), върху която можете да посочите информация за платежния документ, с който е извършено плащането, сумата на взаимните разплащания и сумата във валутата на регулираното счетоводство;
• Щракването върху бутона „Попълване“ предоставя услуга за автоматично попълване на списъка с платежни документи в документи за изпращане и получаване на стоки:
  • списъкът с платежни документи се попълва съгласно принципа FIFO, т.е. избира се първият неизплатен платежен документ за плащане за този платежен документ;
  • ако е зададена опцията за сетълмент „По поръчки“, тогава платежните документи се избират в рамките на поръчката, посочена в документа за изпращане (получаване);
  • Ако документът за изпращане (получаване) предвижда посочване на поръчки в табличната част на документа и споразумението установява поддържането на взаимни сетълменти „По поръчки“, тогава в раздела „Авансово плащане“ се добавя допълнителна колона „Поръчка“. („Документи за разплащания с контрагенти“). По този начин, когато изпращате (получавате) стоки за няколко поръчки, можете незабавно да записвате плащане за всеки документ за изпращане (получаване) в рамките на няколко поръчки.

Кредитни линии

В рамките на споразумения с взаимни сетълменти в контекста на документи за сетълмент е добавена възможност за проследяване на взаимни сетълменти в съответствие с кредитните линии, въведени за контрагента. За да отворите кредитна линия, трябва да сключите ново споразумение за контрагента или да въведете параметрите на кредитната линия в съществуващо споразумение с този контрагент. Параметрите на кредитната линия са размерът на допустимия дълг и срокът на дълга. След задаване на тези параметри осчетоводяването на товарителни документи се блокира, ако сумата или срокът на дълга е надвишен. Периодът на дълга се контролира, като се вземат предвид въведените работни графици на предприятието.

Само потребител със специално право може да публикува документ, за който срокът или сумата на кредита са надвишени. Новото право за деактивиране на контрола на взаимните разплащания е зададено в настройките на допълнителни потребителски права. Ако потребителят има такова право, той може да деактивира контрола на сетълмента в конкретен документ за продажба, като зададе новия флаг „Деактивиране на контрола на сетълмента при публикуване на документ“ в раздела „Разширени“.

Можете да разберете за състоянието на вашите кредитни линии, като използвате новия отчет „Отчет за кредитната линия“. В отчета можете да посочите избор по контрагент, договор за контрагент (кредитна линия). В отчета можете да зададете групиране по контрагенти, договори, документи за сетълмент, документи за движение (документи за погасяване на дълг).

Съгласуване на взаимни разплащания и корекция на дълга

За съгласуване на взаимни разплащания с контрагенти е добавен документът „Акт за съгласуване на взаимни разчети“. Документът може да се попълни по управленски и счетоводни данни. Документът има два раздела „Според контрагента“ и „Според организацията“. Документът може да бъде отпечатан и прехвърлен на контрагента за одобрение. Документът не извършва никакво движение. След съгласуване на данните с контрагента, ако е необходимо, можете да коригирате дълга с помощта на документа „Корекция на дълга“.

В допълнение към съществуващите възможности, към документа „Коригиране на дълга“ са добавени нови видове операции:

• извършване на взаимни разчети между клиенти. В този случай се поддържа само симетрично компенсиране, т.е. вземанията са равни на задълженията;
• прехвърляне на дълг към друго споразумение, сделка или към друг контрагент;
• отписване на дълг.

Нови функции на директория "Контрагенти".

За класифициране на контрагентите според Общоруския класификатор на организационните и правни форми, атрибутът OKOPF е добавен към директорията на контрагентите. Стойността на атрибута се избира от справочника "ОКОПФ Класификатор". Използвайки този детайл, пълното име на организацията на контрагента се генерира автоматично в съответствие с определената класификация.

Програмата има добавена възможност за класифициране на контрагента по регион с помощта на директорията "Региони". Директорията "Региони" може да се попълни автоматично в съответствие с общоруската класификация на регионите. Информацията за региона е добавена в директория „Контрагенти“ като отделен детайл. Това ще позволи по-структуриран анализ на продажбите на продукти по региони с помощта на общоруския класификатор.

Добавени са възможности за работа с контрагенти, които не са жители на Руската федерация. За тези контрагенти е зададен флаг "Не е резидент". Състоянието на флага се следи при обработка на касови документи за парични разплащания с контрагенти. Такива документи не се обработват за нерезиденти. При въвеждане на нов договор с купувач, който има зададен флаг „Не е резидент“, флагът „Продажби за износ“ автоматично ще бъде зададен в договора. В документите за получаване на стоки (услуги) от нерезиденти ставката на ДДС автоматично ще бъде зададена на „Без ДДС“, независимо от ставката на ДДС, посочена за артикула в директорията „Номенклатура“.

За ускоряване на процеса на въвеждане на нови контрагенти е добавена нова форма „Асистент за регистрация на нов изпълнител“. При въвеждане на нов контрагент потребителят въвежда само основни данни (име на контрагента, адрес, адрес на основно лице за контакт), а всички останали параметри се генерират автоматично. Например автоматично се създава споразумение за контрагент, което посочва тези параметри (организация, тип на взаимни разплащания), които са посочени в потребителските настройки по подразбиране. Формулярът за асистент за регистрация на нов изпълнител може да бъде предварително конфигуриран. Например, посочете, че се въвежда информация за нов купувач, юридическият адрес винаги се използва като адрес и т.н. Когато въвеждате нов контрагент, можете да активирате контрол на дублиращи се записи и програмата ще предупреди, че контрагент с един от въведените параметри (ИНН, пълно име, кратко име) вече е въведен в информационната база. Това ще намали обема на информационната база и ще избегне въвеждането на дублиращи се контрагенти от различни потребители на програмата.

За удобство на потребителите е добавен бърз избор на елементи към формата за списък с директории, който се извършва с помощта на два контрола: поле за избор и поле за въвеждане. В полето за избор трябва да изберете типа бързо търсене (селекция), т.е. посочете по кое поле на указателя ще се извърши изборът: по код, име, TIN, пълно име или по всички полета, видими във формата. И в полето за въвеждане трябва да въведете низ от знаци, чието появяване в избраното поле ще избере елементи. След като зададете избора, само тези контрагенти, които отговарят на условието за избор, ще бъдат видими в списъка. За да отмените избора, трябва да изчистите полето за избор.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

Отчитане на стоките на организациите по складове

Добавена е опционална опция за следене на организационни стоки по склад. За да активирате тази функция, в настройките на счетоводната политика трябва да зададете флага „Съхранявайте записи на стоките на организациите по склад“.

Нови възможности за партидно отчитане на стоките

Към обработката “Post by batch” е добавена опционална опция за изпълнение на сървъра. За да може обработката да се извърши на сървъра, във формуляра за обработка трябва да бъде зададен флагът „Извършване на сървър“. В този случай съобщенията за напредъка на пакетния процес няма да се показват незабавно в прозореца за съобщения. Съобщенията ще бъдат показани след завършване на груповото публикуване на сървъра.

Добавена е възможност за отписване на партиди при осчетоводяване на разходна поръчка. Ако продажбата на стоки се обработва по схема за поръчка, тогава вече има две възможности за генериране на движения в партидните счетоводни регистри. Ако квадратчето за отметка „Отписване на партиди с поръчка за издаване“ е избрано в счетоводните настройки, тогава движенията в партидните счетоводни регистри и свързаните движения в други регистри се формират в момента, в който поръчката за издаване е осчетоводена към партидите. Ако квадратчето „Отписване на партиди с разходна бележка“ е изчистено, тогава движенията в партидните счетоводни регистри се генерират в момента, в който документът „Продажби на стоки и услуги“ се осчетоводява по партида. В същото време в управленското счетоводство се записват партиди със статуси „Контейнери за връщане, отложена доставка“, „Закупена, отложена доставка“. Окончателното отписване настъпва в момента на осчетоводяване на съответната разходна поръчка.

Конфигурацията включва нов алгоритъм за коригиране на разходите за отписване. Алгоритъмът се основава на използването на система от линейни уравнения. Когато коригирате стойността на отписване, това ви позволява да се справите правилно със ситуации, при които стоките, преместени от един склад в друг, след това се преместват обратно в първоначалния склад. Освен това, когато се използва този механизъм, се увеличава скоростта на обработка на транзакции, свързани с коригиране на разходите за отписване на стоки.

Новият алгоритъм реализира запазването на графиката, въз основа на която се правят корекции в регистрите „Възли за корекция на разходите за отписване“ и „Дъги за корекция на разходите за отписване“. Алгоритъмът се използва в документа „Коригиране на стойността на отписване“. За да се извърши корекцията на разходите за отписване според новия алгоритъм, в настройките на счетоводните параметри трябва да поставите отметка в квадратчето „Използване на система от линейни уравнения за коригиране на разходите за отписване“.

Нови възможности при работа с вътрешни поръчки

За контрол на изпълнението на вътрешна поръчка в документ „Вътрешна поръчка“ в раздел „Допълнителни“ са добавени следните подробности:

• Изпълняващо подразделение - подразделение на предприятието, което отговаря за изпълнението на поръчката;
• Изпълнител е служител на предприятието, назначен отговорен за изпълнение на поръчката.

За коригиране на вътрешния ред е добавен документ "Коригиране на вътрешния ред". В същото време се поддържа стандартен набор от функции:

• въвеждане на документ по вътрешна заповед;
• попълване на раздела на таблицата чрез натискане на бутона „Попълване“;
• автоматично попълване на резерви с помощта на бутона „Попълване и публикуване“;
• отпечатване на документ за корекция;
• отпечатване на вътрешна поръчка, като се вземат предвид корекциите.

За премахване на резерви и закриване на вътрешни поръчки е добавен документ „Закриване на вътрешни поръчки“. Когато попълвате документ, можете да използвате автоматичен избор на документ въз основа на различни критерии за избор. Например изберете неизпълнени поръчки, чиито резерви са изтекли.

Добавена е възможност за посочване на няколко различни вътрешни поръчки, за изпълнение на които се преместват стоки или опаковки за връщане в документите "Движение на стоки". За анализ на вътрешни поръчки са добавени нови справки "Вътрешни поръчки" и "Анализ на вътрешни поръчки".

Нови възможности за услуга в документ "Изисквания фактура"

За автоматично попълване на табличната част на документа е добавен бутон "Попълване". Табличната част на документа може да бъде попълнена в съответствие с наличната информация във вътрешния ред или в документите за получаване. При използване на услугата попълване чрез обработка на табличната част („Добавяне от разписка“) можете да посочите склада, от който искате да изберете стоки от табличната част на документ „Получаване на стоки и услуги“. Тази възможност се предоставя, ако складовете са посочени в табличния раздел в документите „Получаване на стоки и услуги“. Към документа е добавена и възможност за промяна на табличната част на документа (бутон "Промяна").

Деактивиране на използването на опаковки за връщане

Ако вашето търговско заведение не използва опаковки за връщане, сега можете да деактивирате възможността да ги използвате. За да направите това, към настройките на счетоводната политика е добавен превключвателят „Използване на опаковки за връщане“.

Когато опаковките за връщане са деактивирани, в документите за получаване и изпращане на стоки разделът „Контейнери“ става невидим, което опростява работата на потребителите с документи. В същото време е блокирано създаването на нови документи „Коригиране на дълга на опаковки за връщане“ и „Промяна на лимити за опаковки за връщане“.

Когато деактивирате използването на опаковки за връщане, всички предварително създадени документи „Коригиране на задължение за опаковки за връщане“ и „Промяна на ограниченията за опаковки за връщане“ ще бъдат достъпни за редактиране. В документи, в които предварително е попълнен таб за отразяване на транзакции с обратна опаковка, той остава видим и данните в него ще могат да се редактират.

Нов механизъм за работа със серийни номера

Сега, за да следите серийните номера, не е необходимо да използвате серийната директория. Реализирана е възможност за съхраняване на серийни номера в отделна, специално създадена директория. Конфигурацията добави възможност за посочване на серийни номера от новата директория в документи за получаване, продажба и връщане. В конфигурацията не е предвидено поддържане на количествено и общо отчитане на артикули по серийни номера.

Поддържането на серийни номера е разрешено по избор, както за конфигурацията като цяло (флагът „Използване на серийни номера“ е зададен в настройките на счетоводните параметри), така и за всеки артикул (флагът „Поддържане на серийни номера“). Списъкът на серийните номера се съхранява в директория "Серийни номера", подчинена на директория "Номенклатура". Информацията за серийния номер се попълва в допълнителен раздел в документа (“Серийни номера”). Възможно е въвеждане на серийни номера с помощта на баркод скенер. В документи, които използват серийни номера, е възможно да се отпечата документ, указващ серийните номера на изпратените или получени стоки.

Посочване на места за съхранение на стоки

Въведена е възможност за определяне на стандартни места за съхранение на стоки. Това ще намали времето за търсене на стоки в склада и времето за сглобяване на поръчките. Също така тази възможност, когато регистрирате получаването на нови стоки, ще ви позволи бързо да подредите стоките в местата им за съхранение. Информацията за местата за съхранение се въвежда в директория „Места за съхранение“, която е подчинена на директория „Складове“. За всяка позиция от номенклатурата се въвежда информация къде трябва да се намира тази позиция от номенклатурата. Тази информация се въвежда в информационен регистър „Места за съхранение на вещи“. За артикул артикул можете да определите няколко места за съхранение в различни складове; едно от местата за съхранение ще има приоритет.

За бързо търсене на стоки в складовете на определените им места за съхранение се предоставя печатен формуляр „Формуляр за попълване на стоки“. Този формуляр е свързан с документи, придружаващи изпращането и получаването на стоките. Във формуляра „Формуляр за попълване на стоки“ стоките, посочени в табличната част на документите, се групират и сортират по реда на тяхното местоположение в местата за съхранение, определени като основни (приоритетни места за съхранение) за даден склад. За ваша справка формулярът показва информация за алтернативни места за съхранение и оставащите стоки в склада. Формулярът за попълване на продукта може да бъде персонализиран според нуждите на всеки конкретен потребител, работещ с програмата.

Нова възможност за проверка на съответствието на документите за продажба (касови бележки) с действително изпратени (получени) стоки чрез сканиране на продуктови баркодове

Добавена е възможност след попълване на табличната част на документа (например в режим на базирано въвеждане) за проверка на списъка с изпратени (получени) стоки чрез сканиране на баркодовете им. Тази функция може да се използва при предварително сглобяване на стоки според клиентски поръчки или при преместване на стоки от склад в склад. Тази опция може да се използва и ако е необходимо да се сравни правилният състав на входящата стока с предоставената разпечатана форма на входящия документ.

При проверка на стоки могат да се използват различни видове оборудване за търговия на дребно: скенери за баркодове, терминали за събиране на данни, четец на RFID тагове. Проверката на баркод се извършва в отделна диалогова форма, която се отваря чрез натискане на бутона "Проверка" в документите, придружаващи получаването и изпращането на стоките.

Работа с набори от продукти

Програмата е внедрила нова функция: регистрация на продажби на комплекти без предварително сглобяване. Това ще намали времето, изразходвано за доставка на такива комплекти. Това означава, че комплектите могат да бъдат сглобени „в движение“ по време на процеса на доставка на стоките до купувача. За да се постигне това, механизмът на програмата за работа с набори е променен. Въведени са два нови вида номенклатура - комплект-комплект и комплект-пакет. Използването на комплект-пакет е подобно на използването на елемент на елемент с изгледа „Набор“ в предишното издание на конфигурацията. Set-package се използва за бързо избиране на списък от елементи в документ.

Комплект комплект се използва за изпращане на стоки, които не изискват предварително сглобяване. Комплектът не се съхранява в склада; процесът на комплектуване се извършва в момента на изпращане на стоките до купувача. Един комплект може да има цени, които се различават от общата цена на включените в него компоненти. Информацията за компонентите, включени в комплекта, е посочена в раздела „Компоненти“, но може да бъде променена и в самия документ. Информация за комплекта се въвежда в раздел „Продукти“. Отделна таблична част на документа (бутонът „Задаване на съдържание“) показва списък на онези компоненти, които са посочени за комплекта в директорията „Номенклатура“. Ако е необходимо, съставът на компонентите, включени в комплекта, може да бъде променен.

При регистриране на пратката на стоки от склад фактът на продажба е продажба на комплект. В този случай тези компоненти, които са включени в комплекта, се отписват. Цената на един комплект се изчислява като сбор от разходите на компонентите, включени в неговия състав. За комплекти е възможно резервиране на компоненти, включени в комплекта, в склада и поръчка на компоненти от доставчика за конкретна клиентска поръчка.

Помощник за въвеждане на артикул

За да се ускори въвеждането на информация за нови артикули, в конфигурацията е добавен помощник за въвеждане на артикули. Асистентът за въвеждане се използва като формуляр за артикул при въвеждане на нови артикули. С помощта на асистента за въвеждане можете да персонализирате списъка с налични и задължителни полета във формуляра за артикул за всеки конкретен потребител. В този случай можете да конфигурирате както показването на отделни страници (отметки на формуляра), така и видимостта и задължителното посочване на отделни подробности. Например мениджърът по продажбите не трябва да има достъп до информация за доставчика, който доставя този продукт, но посочването на пълното име и артикул при въвеждане на нов продукт трябва да е задължително. При запис се извършва проверка за необходимите данни и ако данните не са попълнени, се извежда съответното съобщение. За някои подробности можете да зададете проверка за уникалност, след което, когато запишете елемент, ще бъде извършена проверка за уникалност за тях с помощта на обработката „Търсене и замяна на дублирани елементи на директория“. Използвайки асистента за въвеждане, когато въвеждате нови артикули, можете да:

• въвежда информация за номенклатурата на доставчика (име, код и артикулен номер на стоките на доставчика) и цените за доставка;
• посочете мястото за съхранение на новия продукт;
• регистрирайте продажните цени за артикули;
• изчисляване на продажни цени на база базисни цени и търговски надценки;
• определя списъка на компонентите за комплекти и комплекти;
• изчисляване на цени за комплекти въз основа на цените на компонентите;
• въведете информация за проекти или видове разпределение за няколко проекта, към които принадлежи тази позиция от номенклатурата.

При регистриране на нова позиция автоматично се създават нови документи, които регистрират цените („Задаване на цени на артикули“, „Определяне на цени за артикули на контрагенти“), както и нови записи в съответните регистри („Места за съхранение на артикули“, „Артикули на доставчици“ “, „Компонентни елементи“ и др.). Това опростява процеса на въвеждане на нов артикул: не е необходимо потребителят да въвежда допълнителни документи; те ще се генерират автоматично при въвеждане на нов запис на артикул.

Показване на салда и цени в списъчните форми на директория “Номенклатура”.

В директорията „Номенклатура“ е добавена нова възможност за бърз преглед на салда, цени и местоположение на конкретен продукт в съответствие с местата за съхранение. Използването на тази функция ще помогне на мениджъра по продажбите бързо да отговори на въпроса на клиента относно наличността на стоки в склада и цената на стоките. Тази функция е активирана в списъчните форми на директория „Номенклатура” в меню „Действия” - „Остатъчни стоки в складове”. Отделно таблично поле на формуляра показва информация за салда за текущата позиция в списъка на артикулите в директорията на артикулите в контекста на характеристиките на този артикул и складове. Освен това се показва информация не само за свободните наличности на стоки, но и за количеството на запазените стоки и количеството на очакваните стоки според заявките на доставчиците. В същия диалогов прозорец можете да изведете информация за текущите продажни цени, зададени за стоките. Ако за артикул в информационен регистър "Места за складиране на артикули" са дефинирани места за съхранение в складове, тогава ще се покаже адресът на основното място за съхранение в склада.

Бърз избор в справочник "Номенклатура".

За да се улесни работата на потребителите със списъка с елементи, към формуляра за списък с директории е добавен бърз избор на елементи, който се извършва с помощта на два контрола: поле за избор и поле за въвеждане. В полето за избор трябва да изберете типа бързо търсене (селекция), т.е. посочете по кое поле на директорията ще се извърши изборът: по име, статия, пълно име или по всички полета, видими във формата. И в полето за въвеждане трябва да въведете низ от знаци, чието появяване в избраното поле ще избере елементи.

След като зададете избор, в списъка ще се виждат само тези артикули, които отговарят на условието за избор. За да отмените избора, трябва да изчистите полето за избор.

Промени в документите "Коригиране на качеството на стоките" и "Коригиране на серии и характеристики"

За стоките, които са запазени за поръчка на клиента, е забранена промяна на качествените параметри, серии и характеристики на стоките. При осчетоводяване на документи е добавена проверка за наличие на редове в документа, които не променят качеството, серията или характеристиките на стоките. Ако такива редове присъстват в документ, тогава такъв документ няма да бъде публикуван и ще бъде издадено съответно предупреждение.

Нов индикатор в отчета "Анализ на наличността на стоки в складове"

В справка "Анализ на наличността на стоки в складове" е добавен индикатор "Поръчано от доставчици". С помощта на този индикатор можете да контролирате информацията за количеството на очакваните стоки, тоест той показва броя на стоките, които са поръчани от доставчици, но все още не са получени към датата на генериране на отчета.

ЦЕНИ

За ценовите документи е създаден отделен дневник за документи „Дневник за ценообразуващи документи“.

Ценови групи

За улесняване на работата на потребителя с подсистемата „Ценообразуване” е добавена още една опция за класифициране на стоки – ценови групи. Списъкът с ценовите групи се съхранява в едноименната директория. За всички продукти от една и съща ценова група можете да зададете:

• единична отстъпка (документ "Настройка отстъпки за артикул");
• надценка (отстъпка) в зависимост от условията на продажба (документ „Задаване на надценки на условията на продажба“).

За всеки клиент на предприятие за търговия на дребно можете да зададете различни видове продажни цени за всяка ценова група стоки (документ „Задаване на типове цени по продуктови групи за клиенти“). След причисляване на нов продукт към ценова група, този продукт ще бъде предмет на всички условия, които са поставени за продукти от тази ценова група, без да се въвеждат допълнителни документи за ценообразуване. Ценовите групи могат също да се използват за групиране и сортиране на артикули в ценова листа. Всяка продуктова позиция може да бъде причислена към една ценова група. За целта в справочник „Номенклатура” е добавен атрибут „Ценова група”.

Нов начин за изчисляване на цените

Към конфигурацията е добавен нов метод за изчисляване на цените: . Така в конфигурацията вече има два възможни метода за изчисление:

• при процентна надценка върху основния тип - цените ще бъдат получени чрез промяна на базовите ценови стойности с определен процент надценка, който трябва да бъде посочен;
• когато базовата цена попада в диапазона - цените ще се изчисляват в зависимост от това дали базовата цена принадлежи към определен диапазон. Скалата на базовите ценови диапазони и съответните ценови стойности са установени в документа „Определяне на базови ценови диапазони“.

Методът на изчисление е посочен в документа „Определяне на цени на артикули“. За всяка продуктова позиция можете да посочите свой собствен метод за изчисляване на цената. По подразбиране се използва методът на изчисление, който е посочен за типа цена в директорията „Типове цени на артикули“.

В документа „Задаване на цени на артикули“ и в директория „Номенклатура“ е добавена възможност за автоматично изчисляване на продажни цени на база базова цена и търговска надценка („Калкулиране по базисни цени“). В справочника "Номенклатура" е добавена допълнителна опция за изчисляване на цената на комплект по цени на компоненти ("Изчисляване на цена на комплект").

Формиране на цени на база базови ценови диапазони

Добавена е възможност за дискретно задаване на продажната цена по базови ценови интервали, например: ако базовата цена е от 2 у.е. до 2,5 USD - продажба на цена от 100 рубли, ако базовата цена е от 2,5 c.u. до 3 USD - продажба на цена от 120 рубли.

Скалата на базовите ценови диапазони и съответните ценови стойности са установени в документа „Определяне на базови ценови диапазони“. Тези данни се използват при изчисляване на цените в документа "Задаване на цени на артикули" за онези редове, които посочват метода на изчисление "Чрез въвеждане на базовата цена в диапазона". Продажната цена се изчислява в документа за определяне на цената на артикула в съответствие с посочения метод на изчисление, в документите за освобождаване на стоки се използва вече зададената цена.

Задаване на типове цени по групи артикули за клиенти

Добавена е възможност всеки купувач (за всички негови договори) да зададе тип цена, различен от типа цена в договора за определени ценови или номенклатурни групи стоки. Например, по подразбиране, по споразумение с купувача, всички стоки му се продават в 3-та колона на ценовата листа, но за ценова група "Мултимедия" е определено стоките да се продават в 4-та колона. Задаването на специални типове цени за групи цени или артикули се извършва от документа „Задаване на видове цени по групи артикули за купувачи“.

Задаване на надценки според условията на продажба

Добавена е възможност за задаване на надценка (отстъпка) върху продажните/покупните цени на стоките в зависимост от условията на продажба при изготвяне на документи за получаване/продажба на стоки. Информацията за условията на продажба, при които се установява надценката (отстъпката), се съхранява в директорията „Условия за продажба“. Например условията за продажба могат да включват: надценка при продажба за безкасово плащане, надценка за настройка на оборудване и др. Надценките (отстъпките), които ще бъдат установени в съответствие с условията за продажба, се определят от документа „Задаване на надценки съгласно условията за продажба“. Надценките се назначават за цена или групи артикули, което се определя от вида на документната транзакция. Ако процентът на надценката е посочен като положително число, тогава ще бъде зададена надценка; ако е отрицателна, ще бъде приложена отстъпка.

В документите управлението на настройката на надценка (отстъпка) според условията на продажба се извършва във форма, която се отваря чрез натискане на бутона „Цени и валута“. Стойността на условието за продажба, според която ще бъде зададена надценката (отстъпката), е посочена в полето "Условие за продажба". Ако условието за продажба е посочено в споразумението, съгласно което е съставен документът, или е зададено в потребителските настройки, тогава това условие за продажба ще се използва в документа по подразбиране. В този случай условието за продажба от договора има предимство пред условието за продажба в потребителските настройки.

Работата с този механизъм е възможна в следните документи:

• Поръчка на купувача;
• Корекция на поръчката на купувача;
• Отчет за продажбите на дребно;
• Получаване на стоки и услуги;
• Получаване на стоки и услуги в NTT;
• Продажба на стоки и услуги;
• Фактура за плащане към купувача;
• Поръчка към доставчика;
• Корекция на поръчката на доставчика;
• Фактура за плащане към доставчика;
• Връщане на стоки от купувача;
• KKM проверка.

Натурални (бонус) отстъпки

Добавена е възможност за назначаване на естествени (бонус) отстъпки при продажба на стоки. Отстъпките в натура (бонус) се предоставят, ако при закупуване на определен списък от стоки една от стоките се дава на клиента като подарък, т.е. безплатно. Например: „При закупуване на 2 чифта обувки кремът е безплатен“, „При закупуване на хладилник и телевизор получавате безплатна кафемашина.“ Артикул, който се дава безплатно, се нарича „бонус“.

Естествените (бонус) отстъпки се въвеждат в документа „Отстъпки за артикули за настройка“, като типът операция е зададен на „Отстъпки в натура“. В раздела „Бонуси“ трябва да посочите необходимите комплекти, за които се дава бонусът, и да ги съпоставите с бонуса (подаръка). В документите за продажба, преди осчетоводяване на документа, се прави проверка дали бонус комплектите са съставени от избраната продуктова гама. Ако избраните продукти могат да се използват за създаване на комплекти, за които се дава бонус, тогава се задава въпрос за отваряне на формуляр за избор на бонус комплекти. Ако отговорът е да, тогава се отваря прозорец, в който трябва да изберете необходимия бонус и да посочите размера на този бонус. Формата също така показва за какво е бонусът и какви бонуси се предоставят. Избраният бонус набор замества списъка с елементи, за които се дава бонусът. А бонус наборът включва позициите, за които се дават бонуси, и самите бонуси. Можете да откажете да изберете бонус набор - в този случай потребителят се връща към редактиране на документа.

Бонусът може да бъде предоставен не само при закупуване на определен брой продукти, но и при закупуване на няколко продукта. Например, за комплекта „Телевизор и хладилник“ се дава бонус „Кафемашина“. При регистриране на документ за продажба и избор на артикул „Телевизор“, програмата ще предупреди, че ако купувачът закупи и „Хладилник“, ще му бъде предложена „Кафемашина“ като подарък. Използване на непълни спецификации. оферти (бонуси) могат да бъдат деактивирани в програмата. Цените за комплекти с бонус се определят по стандартен начин в документа „Определяне на цени на артикули“. Отстъпките в натура могат да бъдат отменени предсрочно с помощта на документа „Анулиране на отстъпки за артикули“.

Нови възможности за печат на ценови листи

Добавени са нови функции към обработката на „Печат на ценова листа“:

• създаване на ценова листа само за артикулите, чиито цени са променени (с изключение от ценовата листа на стоки, чиито цени не са се променяли от определена дата);
• създаване на ценова листа с помощта на свойства и категории на продуктите;
• промяна на имената на допълнителните колони, показвани в ценовата листа и тяхното местоположение спрямо позицията на артикула (заедно с името на артикула, в отделна колона преди или след името на артикула);
• сортиране на стоки в ценовата листа;
• запазване на всички направени настройки.

Присвояване на автоматични отстъпки при продажба на услуги

Вече можете да задавате автоматични отстъпки за услуги в документите за продажба. Автоматичните отстъпки за услугите се определят от документа „Настройка отстъпки за артикули“. В документите за продажба на едро („Поръчка на купувач“, „Коригиране на поръчка на клиент“, „Фактура за плащане на купувача“, „Продажби на стоки и услуги“) в раздела „Услуги“ са добавени подробности за работа с автоматични отстъпки табличната част. При попълване на табличната част с услугите, ако е изпълнено условието за предоставяне на отстъпка, се начислява автоматична отстъпка за услугите. В търговските документи на дребно „Разписка KKM“ и „Отчет за продажби на дребно“ можете да работите и с автоматични отстъпки за услуги.

Анализ на предоставените отстъпки

За анализ на предоставените отстъпки е добавена нова справка „Предоставени отстъпки“. Справката "Продажби" вече има възможност за получаване на информация за сумата на продажбите без отстъпка, сумата на отстъпката и процента на отстъпката.

Нови възможности при определяне на отстъпки на карти за отстъпки

Сега е възможно да се определят отстъпки не само за една конкретна карта за отстъпка, но и за няколко карти за отстъпка от същия тип. Целта на отстъпките вече е документирана - документът „Настройка на отстъпки за артикул“. Тоест сега могат да се определят отстъпки за определени ценови групи, за конкретни продукти, като се вземе предвид срокът на валидност. Например, можете да зададете отстъпка на карта за отстъпка за стоки от определена ценова група само през деня. Добавена е възможност за използване на кумулативни отстъпки по карти за отстъпки. Когато използвате тази възможност, данните за размера на отстъпките по картите за отстъпка се обобщават и ако сумата на покупките достигне определена стойност, тогава процентът на отстъпката по картата за отстъпка се увеличава или картата за отстъпка се заменя за нейния собственик. За контрол на предоставянето на отстъпки по карти за отстъпки е добавен нов отчет „Продажби по карти за отстъпки“.

Групов печат на ценови етикети и етикети

Добавена е възможност за групиране на печат на етикети с цени и етикети на продукти. Груповият печат на ценови етикети и етикети вече е наличен в документите за получаване на стоки („Получаване на стоки и услуги“ и „Получаване на стоки в NTT“) и в директорията „Номенклатура“. При печат на ценови етикети и етикети можете да избирате по артикул, характеристики на продукта и наличност на продукта в склада. В същото време има възможност за отпечатване на няколко копия на ценови етикети или етикети за един продукт и възможност за посочване на цената върху етикета на продукта.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Касова отчетност по организация

В новото издание директориите „Касиери“ и „Касови апарати“ са подчинени на директорията „Организации“.

Плащане от купувачи с платежни карти

Конфигурацията за управление на търговията вече ви позволява да обслужвате транзакции на дребно и едро с пълно или частично плащане с платежна карта. За да активирате тази функция, в настройките на счетоводството трябва да поставите отметка в квадратчето „Използване на плащане с платежни карти“. При работа с разплащателни карти се използват сключени с банката договори за еквайринг, в които се посочват видовете обслужвани разплащателни карти и процентът на търговски отстъпки.

Плащането с платежна карта в търговията на дребно се отразява с документа „Квитанция KKM“. След приключване на смяна на каса, информацията за всички плащания с платежни карти за смяната се събира в документ „Отчет за продажбите на дребно“ в раздела „Плащане с платежни карти“.

В случай, че при плащане с платежна карта трябва да се запише информация за купувача, тогава такова плащане се обработва с помощта на документа „Плащане от купувача с платежна карта“. Документът трябва да посочи вида на транзакцията „Плащане от купувача“. В този случай купувачът може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Документът може да се въведе на база документ за пратка, фактура за плащане към купувача или поръчка към купувача. При извършване на разплащания с банката се изготвя документ „Платежно нареждане: получаване на средства“ с тип транзакция „Получаване на плащане с платежни карти“. В документа се посочва сумата на търговската концесия и разходната позиция, към която ще бъде разпределена тази сума.

Нови полета за попълване на платежни документи

Към входящите платежни документи „Получен акредитив“, „Входящо платежно нареждане“, „Платежно нареждане: получаване на средства“ е добавено полето „Назначение на плащане“.

В директорията "Споразумения с контрагенти" е добавен атрибут "Основна позиция на паричния поток" (в раздела "Допълнителни"). Стойността, посочена в този детайл, ще бъде заменена по подразбиране в платежни и парични документи при избора на това споразумение. При избор на споразумение в платежните документи и атрибутът „Организация“ не е попълнен, стойността на организацията от това споразумение ще бъде заменена.

Нови функции на "Банк клиент"

За да се контролира изпълнението на операциите за автоматизирано получаване и прехвърляне на плащания, експортирането (импортирането) на данни вече се извършва на два етапа: първо подготовка на данните, след това качване (изтегляне). В режим на подготовка на данни потребителят вече ще може да контролира процеса на качване (качване) на данни и генериране на отчет за изпълнението на операцията по качване (качване) на данни. За всеки документ за качване (изтегляне) при наличие на грешки в отчета се показва коментар.

За да предотвратите нежелани промени в системата за историческо съпоставяне при зареждане на информация, можете да зададете ограничение за зареждане. В този случай документите ще се създават и променят в системата едва след тази дата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

Нови възможности за работа с поръчки на доставчици

За бързо подаване на поръчка към доставчик при използване на схемата „работа по поръчка“ е добавена възможност за въвеждане на документа „Поръчка към доставчик“ въз основа на документа „Поръчка на купувача“.

За автоматично генериране на поръчки въз основа на нуждите от опаковки за връщане, в раздела „Контейнери“ са добавени методи за автоматично попълване на табличната част (чрез бутон „Попълване“) „Попълване с нужди“ и „Добавяне на изисквания“.

Посочване на поръчките в табличните части на документите за получаване и продажба

Добавена е възможност за посочване на поръчки в табличните раздели на документа в документи за получаване и продажба на стоки, което ви позволява да съставите един документ за продажба за няколко поръчки от купувача и един документ за получаване за няколко поръчки към доставчика.

Работата на този механизъм се контролира в настройките на счетоводството. За да конфигурирате „Посочване на поръчки в табличната част на документите“, можете да изберете една от опциите:

• не използвай;
• за документи за получаване;
• за документи за изпълнение;
• за касова бележка и документи за продажба.

Към табличните части на документите „Продажби на стоки и услуги“ и „Фактура за плащане към купувача“ се добавя колона „Поръчка на купувача“. Видимостта на колоната в документите зависи от настройките на счетоводните настройки. В този случай е възможно да изберете поръчки, както и да попълните документи за продажба и плащане, като вземете предвид поръчките в табличните части. Към табличните части на документите „Получаване на стоки и услуги“ и „Получаване на стоки и услуги в НТТ“ се добавя колона „Поръчка към доставчик“. Видимостта на колоната в документите зависи от настройките на счетоводните настройки.

Нови опции за настройка на автоматична резервация и автоматично поставяне на поръчки

Добавена е възможност за конфигуриране на стратегия за автоматична резервация за поръчки. В настройките на счетоводните настройки в раздела „Поръчки“ можете да посочите стратегията, която ще се използва по подразбиране в документите по време на автоматична резервация: „Първо в поръчки към доставчици, след това в складове“ или „Първо в складове, след това в поръчки към доставчиците“. Ако е необходимо, можете да изберете различна стратегия в документите. В предишната версия на конфигурацията автоматичната резервация и автоматичното поставяне на поръчки се управляваха с помощта на флаговете "Автоматична резервация" и "Автоматично поставяне" под формата на документи "Поръчка на купувача", "Коригиране на поръчката на клиента", " Резервация на стоки“, „Вътрешен ред“. Сега управлението на автоматичната резервация и автоматичното поставяне в тези документи, както и в новия документ „Коригиране на вътрешен ред“, се извършва в специална форма, която се отваря чрез натискане на бутона „Попълване и публикуване“. При отваряне формулярът се попълва с настройките по подразбиране за автоматична резервация, които са посочени в счетоводните настройки и потребителските настройки.

Нови справки за следене на резервация и пласиране на стоки

За контрол и управление на резерви и поставяне на стоки в поръчки на доставчик са добавени нови отчети „Стоки в резерв в складове“ и „Подаване на поръчки“.

Справката "Артикули в резерв в складове" показва баланса на стоките, запазени в клиентски поръчки, вътрешни поръчки и стоки, резервирани по документ "Нареждане за получаване на стоки" (с поставен флаг "Без право на продажба"). С помощта на този отчет можете да видите за кои документи е резервиран артикулът и, ако е необходимо, да премахнете артикула от резервацията и да прехвърлите резерва към друга клиентска поръчка.

Отчетът „Поставяне на поръчки“ има за цел да получи информация за поставянето на поръчки на доставчик в поръчки на клиенти. С помощта на този отчет можете да получите информация за това кои поръчки към доставчика са поставили конкретен продукт, поръчан от купувача, и датата на доставка на стоките от доставчиците.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

Механизъм "бърза продажба".

За да се намали времето, необходимо за попълване на документи за купувача, към формулярите за документи „Поръчка на купувач“ и „Продажби на стоки и услуги“ е добавен механизъм „Бърза продажба“, който пакетно въвежда документи на базата на попълнена „Поръчка на купувача“. ” или документи „Продажби на стоки и услуги”. Формата за настройка на механизма "Бърза продажба" се отваря под формата на документ "Поръчка на купувача" с натискане на бутона "Завършване на продажбата", а във формата на документа "Продажба на стоки и услуги" с натискане на "Завършване Бутон „Документи“.

Във формуляра можете да посочите списък с документи, които трябва да бъдат съставени („Издадена фактура“, „Нареждане за касова бележка“, „Продажби на стоки и услуги“). За документи можете да изберете форма за печат, да зададете режима на печат на документа (с преглед или директно за печат) и броя на отпечатаните копия на документите. Извършване на плащане в брой при пакетно въвеждане на документи от документ "Поръчка на купувач" е възможно само ако в полето "Банкова сметка (пари)" е избрана касата, на която да бъдат получени средствата.

Настройките, зададени от потребителя във формата за настройки за бърза продажба, се запазват и могат да се използват в следващата сесия. Ако изчистите флага „Показване на формуляра за настройки при генериране на документи“ във формуляра за настройки, формулярът няма да се отвори при извикване на механизма, но действията ще бъдат извършени незабавно според конфигурираните настройки. Можете да възстановите показването на формуляра и да промените съществуващите настройки от меню "Действия" - "Отваряне на формуляра за настройка на дизайна на пакет документи."

Отчитане на ДДС в регистрите за продажби и покупки

За отчитане на сумите по ДДС са добавени съответните ресурси към регистрите за продажби и покупки. Това ви позволява да получавате суми за продажби в отчети за продажби и покупки, както със, така и без ДДС.

Нови възможности за обработка "Работно място на мениджър продажби"

Сега мениджърът по продажбите може да използва работното място за продажби не само за издаване на клиентски поръчки и фактури за плащане, но и за издаване на документ „Продажби на стоки и услуги“.

Нови отчети за анализ на продажбите на продукти

За анализ на продажбите на стоки по доставчик е добавена нова справка "Продажби по доставчик".

Добавен е отчетът "Брутна печалба по доставчик", който показва брутната печалба по доставчик. Осигурена е синхронизирана работа на отчетите "Брутна печалба" и "Брутна печалба по доставчик". Към отчетите е добавен допълнителен индикатор „Ефективност“. Индикаторът "Ефективност" се изчислява като съотношение на брутната печалба към себестойността на стоките, изразено в проценти.

Отчетът „Анализ на продажбите XYZ“ е преименуван на „Анализ на продажбите XYZ/ABC“. Сега един отчет съчетава възможността за класифициране на обекти по класове на стабилност (XYZ анализ) и по класове на важност (ABC анализ) на избрания параметър от гледна точка на продажбата на стоки и услуги на търговско предприятие според управленски счетоводни данни .

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ И ПОКУПКИ

За намаляване на броя на плановите документи е добавена възможност за детайлизиране на състава на плана по подпериоди на основния планов период. Това дава възможност да се състави един разширен план (например за година) и в него да се посочат подробности по подпериоди (например месец), без да се съставят допълнителни планови документи за всеки месец. Освен това всяка позиция от плана може да бъде приписана към определен подпериод. Като подпериод може да се използва една от периодичностите: година, полугодие, тримесечие, месец, десетилетие, седмица, ден. Разпределението на стоките по подпериоди може да се извърши, като се вземат предвид профилите на разпространение (сезонност на продажбите).

Програмата вече ви позволява да създавате по-подробни планове за изпълнители, договори и клиентски поръчки. Това ще ви позволи по-ясно да планирате обемите на продажбите на клиентите и да наблюдавате изпълнението на плановете за продажби в контекста на клиентските поръчки с помощта на анализ на план-факт. Когато планирате покупки, можете да създавате поръчки за доставчици въз основа на информация за клиентски поръчки, представена като част от плана за покупки.

Нови опции за обслужване в асистента за планиране

Сега, когато планирате да анализирате данни, можете да използвате данни за няколко периода наведнъж (комбинация от няколко стратегии от един и същи тип) като източници на търсене. В този случай добавянето и обединяването на източници може да се извърши със или без вземане под внимание на поръчки, отдели, проекти, контрагенти и договори. Това ще позволи например да се избере следната стратегия за планиране: създаване на план за покупки въз основа на анализ на продажбите на отдела за продажби на едро за месец ноември от предходните две години. В този случай изберете обема на продажбите, който е максимален като източник.

Всички настройки, направени в асистента за планиране (стратегии за изчисляване на количества и суми, избор на данни за планиране, ред на работа с източници на нужди) вече се записват в информационната база за всеки конкретен потребител. Освен това тези настройки могат да бъдат достъпни за използване от всички други потребители. По този начин ръководителят на маркетинговия отдел може да разработи стратегии за изчисляване на планираните данни, да ги одобри с ръководството на предприятието и след това да ги разпространи на всички останали служители, за да приложат тези стратегии в текущата си работа.

Планиране по точка на поръчка

В документа "Задаване на стойности на точки за поръчка" е добавена възможност за посочване на мерната единица за стойността на точката за поръчка и минималната стойност на складовия запас. Посочването на мерна единица има смисъл само за фиксиран метод на определяне, тъй като само в този случай стойностите на точката на поръчка и минималния запас са посочени директно в документа. Други методи за определяне включват изчислените стойности на посочените показатели. При осчетоводяване на документ стойностите на посочените показатели се преобразуват в единици за съхранение на салда.

В отчета „Анализ на точката на поръчката“ е добавен нов индикатор „Препоръчителен обем на покупка“, който се изчислява като разлика между наличността и стойността на точката на поръчка към датата на генериране на отчета. Можете да генерирате поръчки към доставчици директно от формуляра за отчет. Поръчките към доставчиците се формират за тези стоки, за които препоръчителният обем на закупуване е по-голям от нула. Преди да направите поръчки, се показва предварителна таблица, в която можете да изясните състава на стоките, за които трябва да се генерират поръчки за доставчици. Доставчикът, посочен като доставчик, е този, който е определен за продукта като основен доставчик.

ДДС СЧЕТОВОДСТВО

В съответствие с писмото на Министерството на финансите от 07.03.2007 г. № 03-07-15/29 връщането на стоки от купувача се отразява в книгата за покупки, като се посочва фактурата за продажба или фактура, получена от купувач, върнал приетите за регистрация при него стоки, който е данъкоплатец по ДДС. В тази връзка купувачът, който е данъкоплатец по ДДС, трябва да издаде фактура при връщане на стоката на доставчика и да я регистрира в книгата за продажби. В тази връзка възможността за издаване на фактури в документите „Връщане на стоки на доставчик“, „Връщане на стоки на доставчик от НТТ“, „Връщане на стоки от купувач“ и отразяване на тази информация в книгата за покупки и продажби е добавен към конфигурацията.

Променен е начинът за посочване на фактурите в документите "Авансов отчет" (раздел "Плащане"). Сега потребителят сам управлява процеса на регистриране на фактури и може да регистрира само онези фактури, които са представени от доставчика. За да направите това, в съответния ред на отчета за разходите трябва да зададете флага „Представена фактура“ и да посочите датата и номера на представената фактура. След приключване на попълването на табличната част е необходимо фактурите да се регистрират в информационната база („Попълване – Регистриране на предадени фактури“). При регистриране на представени фактури се проверява съответствието на данните за фактурата, посочени в редовете на документа, и данните (дата и номер) на избраната в реда фактура. Ако данните не съвпадат или фактурата за реда не е избрана, се издава нова фактура с данните, посочени в реда, и в реда се вмъква връзка към новия документ.

В случай, че фактура е въведена ръчно (чрез добавяне на нова фактура към списъка), се проверява коректността на датата и номера на фактурата. Ако датата и номерът на фактурата по ред не са попълнени или са попълнени, но не отговарят на избраната фактура, те се определят от избрания документ и се подканва да попълните/промените данните за фактурата, като използвате детайлите на избрания документ. Проверява се и наличието на текущия документ за авансов отчет (АО) в списъка с документи, които са в основата на фактурата. Ако няма АД, предлага се актуализиране на фактурата (автоматично допълване на списъка с оправдателни документи с текущия документ)

Към списък с документи „Издадена фактура“ са добавени колони „Отговорник“ и „Коментар“.

За по-пълен анализ на данните за ДДС към конфигурацията са добавени следните отчети:

• Отчет за непреките разходи (ДДС);
• Справка за начислен ДДС за внасяне към бюджета;
• Справка за включен ДДС в цената;
• Декларация по ДДС представена от доставчика;
• Справка по ДДС за аванси;
• Справка за партиди стоки (ДДС);
• Отчет за разплащания с клиенти (ДДС);
• Отчет за разплащания с доставчици (ДДС);
• Справка за продажби със ставка 0% (ДДС);
• Справка за внесен ДДС върху продажбите в размер на 0%.

МАГАЗИННО ОБОРУДВАНЕ

Механизмът за взаимодействие с търговско оборудване е променен, сега обработката на поддръжката на търговско оборудване е външна, което опростява връзката с конфигурацията на новите модели на дребно оборудване. Взаимодействието с оборудването за търговия на дребно се осъществява чрез обработка на услуги.

Обработка на услугата представлява външна обработка на системата 1C:Enterprise 8, която отговаря на определен стандарт и осигурява унифициран (независим от конкретен модел оборудване) начин за взаимодействие на конфигурацията с оборудването за търговия на дребно. Когато взаимодейства с оборудване, обработката на услугата може или да използва драйвера за оборудване за търговия на дребно, или да взаимодейства директно с оборудването. Използването на обработка на услугата ви позволява да опростите процедурата за свързване на оборудване за търговия на дребно в конфигурацията. Използването на процедури за поддръжка елиминира необходимостта от промени в конфигурацията, когато драйвер на устройство се актуализира или се прави опит за свързване на устройства, които преди това не са били поддържани в конфигурацията.

Конфигурацията взаимодейства с обслужващите процеси чрез техния стандартизиран интерфейс (API). Сервизните процесори, използвайки драйвер (или друг софтуер), или директно, обменят данни с конкретен екземпляр на свързано оборудване за търговия на дребно, играейки ролята на „посредник“.

Когато възникне външно събитие, конфигурацията предава информация за него на съответния сервизен процес, който обработва събитието. С тази организация на взаимодействие с оборудване за търговия на дребно, за да свържете нови модели оборудване за търговия на дребно, няма нужда да правите промени в самата конфигурация. Задаването на работните параметри на устройството (порт, към който е свързано устройството, скорост на трансфер на данни и т.н.) също се извършва от инструменти за обработка на услугата. Всяка обработка на услугата трябва да има формата на настройка на работните параметри на моделите търговско оборудване, които поддържа (модели оборудване, за които е създадена тази обработка).

Добавена е обработка на услугата за „Shtrikh-M: Терминален драйвер за събиране на данни“

Тази обработка извършва обслужване на терминали за събиране на данни, поддържани от драйвера „Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver“ версия 3.0, и поддържа следните модели терминали за събиране на данни:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Добавена обработка на услугата "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver"

Тази обработка извършва поддръжка на разширители на паметта MemoPlus Astra и MemoPlus Micro, свързани с помощта на драйвера "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver" v.1.0.

Добавена обработка на услугата "Щрих-М: Касиер"

Тази обработка представлява обработка на обслужващи касови апарати под управлението на комплекс Щрих-М: Каса, свързан в режим Off-Line. Тази обработка обменя данни с касовия апарат чрез текстови файлове с определена структура.

Добавена услуга за обработка "ATOL: Работна станция на касиера"

Тази обработка представлява обработка на обслужващи касови апарати под управлението на комплекс ATOL: Cashier Workstation, свързан в Off-Line режим. Тази обработка обменя данни с касовия апарат чрез текстови файлове с определена структура.

Добавена обработка на услугата "1C: Фискален регистратор OPOS"

Тази обработка извършва поддръжка на фискални регистратори, свързани чрез външния компонент „Фискален регистратор OPOS“ (FiscalPrinterOpos.dll) версия 8.0.1.1.

Добавена обработка на услугата "Инкотекс: Фискални регистратори "Меркурий""

Тази обработка извършва обслужване на фискални регистратори, свързани с помощта на външен компонент „Incotex: Фискални регистратори „Меркурий“ версия 1.7.

Добавена е обработка на услугата „RF SB: Acquiring System”.

Тази обработка извършва поддръжка на системата за придобиване на Сбербанк на Русия, свързана с помощта на външния компонент SBRFCOM.dll версия 1.0.0.1.

Добавена е обработка на услугата Alfa-Bank: Acquiring system

Тази обработка извършва поддръжка на системата за придобиване на Alfa-Bank, свързана с помощта на външния компонент AuthLibIso1C.dll версия 1.01.

Добавена обработка на услугата „CFT: Acquiring System“.

Тази обработка извършва поддръжка на системата за придобиване на CFT, свързана с помощта на външен компонент PCNet1S.dll версия 1.0.0.1.

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ

Програмата предвижда водене на записи на пратки, получаване на стоки, както и постъпления и разходи на средства по проекти. Новото издание на конфигурацията добавя възможност за автоматично разпределяне на продуктови елементи между проекти. Това разпределение се извършва в съответствие с видовете разпределение, посочени за продуктовите позиции. Проектът може да бъде уточнен както за целия документ, така и за отделни позиции. Когато стоките се изпращат (получават), може да се извърши разпределение между проекти в съответствие с определени проекти (или видове разпределение в няколко проекта) за артикул артикул. Това ще позволи по-подробен анализ по проекти. Атрибутът „Основен проект“ е добавен към договора за контрагент. В документи, в които можете да посочите проект, при избор на споразумение за контрагент, стойността на проекта от споразумението ще бъде заменена (в заглавката на документа).

СЕРВИЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Свързване на външна обработка

Въведен е нов механизъм за свързване на външна обработка със следните възможности:

• свързване на произволни външни процесори (меню "Инструменти" - "Отворете списък с външни процесори");
• свързване на външни процесори за попълване на таблични раздели на документи и справочници (меню „Инструменти“ - „Отваряне на списък с външни обработки за попълване на таблични раздели“);
• при свързване на външни форми за печат за документи и справочници (меню "Инструменти" - "Отворете списък с външни форми за печат") вече можете не само да добавите допълнителна форма за печат, но и да замените една от съществуващите форми за печат с нея.

За обекти, към които са свързани допълнителни печатни формуляри, ако е необходимо, можете да зададете избор, за да конфигурирате използването на отделни печатни формуляри според условията (например само за определени контрагенти). Добавена е възможност за свързване на оформления на печатни формуляри (меню "Инструменти" - "Отваряне на списък с външни печатни формуляри"). Информацията за всички свързани външни процесори се съхранява в директорията "Външни процесори".

Работа с разпределени информационни бази

За работа с разпределени информационни бази конфигурацията включва планове за обмен. Добавен е и механизмът "Автономно решение", предназначен да автоматизира обмена на данни между информационните бази.

Обменът на данни между възлите на информационната база се основава на обмен на файлове с промени, които записват всички променени обекти от момента на последния обмен до момента на генериране на файла с промени.

Възможни са следните опции за обмен на файлове за промяна:

• споделяне чрез файлов ресурс;
• обмен чрез FTP ресурс;
• обмен по имейл (с помощта на вградения имейл клиент).

Обменът на данни може да се извършва автоматично. За да активирате тази функция, трябва да зададете флага „Използване на механизъм за автоматичен обмен на данни“ в настройките на настройките на счетоводството. Настройките за обмен на данни се съхраняват в директорията "Настройки за обмен на данни", която се отваря от менюто "Инструменти" - "Обмен на данни" - "Настройки за обмен на данни". Обменът на данни може да се инициира от менюто "Инструменти" - "Извършване на обмен на данни" или чрез щракване върху бутона "Обмен на данни" в командния панел под формата на списък или под формата на елемент от директория "Настройки за обмен на данни" .

Универсално търсене на обекти

Добавена обработка "Универсално търсене на обекти", предназначена за търсене на елементи от директорията. Обработката ви позволява да търсите обекти по техните детайли, подчинени директории, планове на типове характеристики и информационни регистри.

Обработката може да се извика от меню "Услуга" - "Универсално търсене на обекти", както и от списъчната форма на справочниците "Контрагенти", "Номенклатура", "Физически лица", като изберете елемент "Настройки за избор..." в полето за въвеждане на настройки за избор.

WEB приложение "Управление на поръчки"

WEB-приложението "Управление на поръчки" е предназначено да позволи на клиентите на търговско предприятие самостоятелно да създават поръчки за доставка на стоки чрез Интернет. Използвайки подсистемата „Управление на поръчки“, клиентите на предприятие за търговия на дребно могат:

• получавате актуална информация за цените и наличността на стоки в търговско предприятие;
• създаване на нови поръчки за закупуване на стоки в търговско предприятие;
• преглед на списък с направени преди това поръчки, техния статус по отношение на изпращане и плащане;
• генерира отчет за анализ на поръчките, както и обобщен отчет за състоянието на взаимните разплащания с търговското дружество;
• генериране на печатни формуляри за поръчки и фактури за плащане;
• редактирайте информацията си за контакт, за да я поддържате актуална.

Продуктът "1C:Enterprise8. WEB разширение", необходим за работата на уеб приложението, се доставя отделно.

ДРУГИ НОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нов механизъм за управление на номерирането на обекти

Конфигурацията прилага режима на номериране „Не връщай автоматично“. Основната цел е да се гарантира, че потребителите няма да пропуснат номера. Механизмът засяга присвояването на кодове за елементи от справочника, планове за видове характеристики и номера на документи. Промените се отнасят за онези обекти, за които е предвидено автоматично номериране. Автоматичното присвояване на код (номер) на обект вече се извършва преди запис на обекта.

По подразбиране обектните кодове (числа) не могат да се редактират от потребителя. За да предоставите на потребителите възможност да променят номерацията на обект по подразбиране, е необходимо в информационния регистър „Стратегии за редактиране на номера на обекти“ (меню „Инструменти“ - „Задаване на счетоводни параметри“ - „Определяне на стратегия за редактиране на номера на обект (кодове)”) за този обект, за да зададете в колоната „Редактиране на номера” стойността да е „Налично”. Ако стойността е зададена на „Недостъпно“, тогава потребителят може да промени номера след съответното предупреждение чрез елемента от менюто „Действия“ - „Редактиране на код (номер)“.

Обработка на „Избор на артикул“

В обработката "Избор на артикул" е добавена възможност за преобразуване на салда в единица цена.

В режим на избор „По справочник“ е добавена опция за показване на оставащия продукт в колоната на списъка.

В режим на избор „По справочник“ можете да активирате показването на салда и цени в отделно поле на таблица. Режимът се активира от бутон „Остатъчни наличности и цени на стоки” в командния панел на списъка.

Обработка "Обработка на табличната част на документа"

Флагът "Прехвърляне само на маркирани позиции" е добавен към обработката. Ако флагът е зададен, само онези позиции, които са маркирани в списъка, се прехвърлят в табличната част на документа, в противен случай се прехвърлят всички позиции.

Документ "Коригиране на записи в регистъра"

Документът "Коригиране на записите в набирателния регистър" е преименуван на "Коригиране на записите в регистъра". Сега документът ви позволява ръчно да коригирате записи както за регистрите за натрупване, така и за регистрите за информация.

Задаване на стойността на атрибута „Споразумение“ в документи при промяна на данните за „Организация“ и „Контрагент“

При промяна на стойностите на детайлите „Организация“ и „Контрагент“ в заглавката на документа се анализира предварително избраната стойност на атрибута „Споразумение“. Ако предварително избраното споразумение не съответства на организацията и контрагента, посочени в документа, тогава то се заменя със споразумение със същата организация и със същия контрагент, което ще отговаря на условията, изисквани в този документ: по вид, метод на провеждане и валута на взаимните разчети. Изборът на нов договор се извършва на принципа:

• ако основният договор на контрагента отговаря на условията, тогава той се избира като нова стойност, в противен случай изборът продължава сред другите договори на контрагентите;
• ако даден контрагент има само едно споразумение с дадена организация с необходимите условия, тогава това споразумение се избира като нова стойност на атрибута „Споразумение“;
• ако даден контрагент има няколко договора с дадена организация, тогава атрибутът на договора се изчиства и правото за избор на договор остава за потребителя.

Контрол на попълването на номера на митническата декларация в документи при получаване на вносни стоки

При осчетоводяване на документите „Получаване на стоки и услуги“ и „Получаване на стоки и услуги в НТТ“ за вносни стоки е добавен контрол за попълване на номера на митническата декларация. За продукти, които имат посочена серия в документа, се проверява стойността на страната на произход за тази серия. Ако страната на произход на серия не е посочена или страната на произход е посочена като „Русия“, тогава не се извършва допълнителна проверка на серията, в противен случай се проверява попълването на реквизита „Номер на митническата декларация на клиента“ в серията . Ако номерът на митническата декларация не е попълнен, тогава на потребителя се извежда съобщение, че номерът на митническата декларация за внесения продукт не е попълнен в серията.

Универсална печатна форма

При генериране на печатни форми за конфигурационни обекти, генерираният печатен документ вече се отваря не като документ с електронна таблица, а в отделен формуляр, който съдържа поле на документа с електронна таблица.

Можете да изпратите имейл директно от този формуляр, като прикачите генерирания печатен формуляр. За тази цел в командната лента на формата има специален бутон. С натискането на този бутон се отваря форма за настройка на печатната форма за изпращане, в която можете да конфигурирате:

• как да попълните текста на писмото;
• форматът, в който ще бъде поставен отпечатаният формуляр в прикачени файлове;
• коригирайте името на прикачения файл.

Групово създаване на продуктови баркодове

Добавена е възможност за създаване на групови баркодове за продукти в информационен регистър "Баркодове". Щракването върху бутона "Попълване" в командния панел във формата за регистърен списък отваря специална форма за настройка на групово създаване на баркодове. Във формуляра можете да зададете избор по артикул, по склад, ако трябва да генерирате баркодове само за стоки, налични в склада, както и да посочите необходимостта от генериране на баркодове, като използвате характеристиките, серията, качеството и мерните единици на артикула .

Групово създаване на тегловни продуктови кодове

Добавена е възможност за създаване на групови кодове за претеглени стоки в информационен регистър "Кодове на претеглени стоки". Щракването върху бутона "Попълване" в командния панел във формата за списък на регистъра отваря специална форма за настройка на създаване на групов код. Във формуляра можете да зададете избор по артикул, по склад, ако трябва да генерирате кодове само за стоки, налични в склада, както и да посочите необходимостта от генериране на кодове, като използвате характеристиките, серията и качеството на артикула.

Универсален доклад

Към конфигурацията е добавен нов универсален отчет, който съчетава възможностите на отчетите „Салда и обороти” и „Списък/Кръстосана таблица”. Универсалният отчет ви позволява да:

• комбинирайте индикатори в групи;
• показват отрицателни стойности на индикатора в червено;
• управляват необходимостта от постигане на общи резултати;
• управлява необходимостта от показване на подробни записи;
• показва свойства и категории на обекти заедно със стойности на измерване;
• покажете допълнителни полета, като вземете предвид разположението и позицията:
• разположение: с групировки, в отделни колони, в отделна колона;
• позиция: преди групиране, вместо групиране, след групиране;
• Избор на настройки въз основа на стойностите на индикатора;
• Извършете сортиране по стойности на индикатора;
• Проектирайте отчета, като използвате една от наличните стандартни опции за дизайн;
• Използвайте условно форматиране;
• Отваряне на няколко отчета едновременно;
• Съхранявайте настройките на отчета в информационната база.

За отчети, създадени на базата на универсален отчет, са добавени нови опции за работа с настройките на отчета:

• Съхраняване на настройки в информационната база;
• Съхраняване и използване на общи, групови и лични потребителски настройки;
• Заемане на лични настройки на други потребители.

Всички отчети, включени в конфигурацията, които преди това бяха направени на базата на отчетите „Салда и обороти“ и „Списък / кръстосана таблица“, бяха променени и преработени въз основа на универсалния отчет.

Разделяне на управление и счетоводство

Разделянето на управление и счетоводство се извършва на организационно ниво. Флагът „Отразяване в регулираното счетоводство“ е добавен към директория „Организации“. Ако този флаг не е зададен за организация, тогава документите, издадени от името на тази организация, могат да се извършват само за управленско счетоводство; флаговете за счетоводно и данъчно счетоводство не могат да бъдат зададени в такива документи.

По този начин документите, които не се планират да бъдат отразени в счетоводството и данъчното счетоводство в бъдеще, трябва да се извършват от името на организация, за която не е установен атрибутът „Отразяване в регулираното счетоводство“.

В същото време принадлежността на документите към един или друг вид счетоводство е строго контролирана. Ако документът е осчетоводен само според регулираното счетоводство и табличната част на документите за сетълмент с контрагента съдържа документ, който е осчетоводен и за двата вида счетоводство, тогава такъв документ няма да бъде осчетоводен.

Когато контролът на салда по организация е деактивиран, можете да регистрирате получаването на стоки от името на една организация и изпращането на стоки от името на друга организация. Процесът на издаване на документи за прехвърляне между собствените организации въз основа на отрицателни салда в някои организации и положителни салда в други организации е автоматизиран с помощта на обработката „Въвеждане на партиден документ“. Продажбите на собствени организации се извършват като продажби на собствени контрагенти, информацията за които се съхранява в информационен регистър „Собствени контрагенти“. В този случай се изготвя документ за продажба от името на организацията продавач на името на нейния собствен контрагент, представляващ организацията купувач, и документ за получаване за организацията купувач от контрагента, представляващ организацията продавач. Документите се поддържат според счетоводството и данъчното счетоводство; флагът „Отразяване в управленското счетоводство“ в документите трябва да бъде деактивиран.

Въведена е и възможност за закупуване на стоки от вашите собствени контрагенти, което ще ви позволи да компенсирате отрицателните салда на една организация за сметка на салда за други организации.

Регистрираните потребители на "1C: Управление на търговията 8" могат да получат актуализацията безплатно на потребителския сайт "1C: Enterprise 8". Описана е процедурата за получаване на права за достъп до материали на потребителския сайт "1C:Enterprise 8".