Руският пазар на кредитиране на дребно: текущо състояние и проблеми. Анализ на състоянието и динамиката на потребителското кредитиране в Русия Банките лидери в кредитирането на физически лица

Тази статия представя анализ на пазара на кредитиране на дребно в Русия и също така идентифицира най-належащите проблеми на пазара на кредитиране на дребно в съвременните условия. Като част от анализа на текущото състояние на пазара на потребителско кредитиране, авторите разгледаха: обема на кредитирането от 2011 до 2015 г., динамиката на просрочените задължения, среднопретеглените лихвени проценти по заеми за физически лица, както и рейтинга на банките от обемът на кредитния портфейл на пазара на потребителски кредити. Авторите изтъкват следните основни проблеми на съвременното кредитиране на физически лица в Русия: ниска платежоспособност на населението, ръст на просрочените задължения по заеми, високи лихвени проценти, затягане на кредитната политика от банките. Като цяло всички проблеми с кредитирането на физически лица в Русия се свеждат до едно нещо - недостъпността на заемите за населението. Следователно ситуацията на кредитния пазар е нестабилна. Необходим е подобрен подход към решаването на проблеми.

кредитен дълг

1. Боровикова Е.С. Проблеми и перспективи на съвременното кредитиране в Русия [Електронен ресурс]. - Режим на достъп: http://sci-article.ru/stat.php?i=14023214414 (дата на достъп: 15.04.2016).

2. Данни за сайта: http://raexpert.ru (дата на достъп: 16.04.2016 г.).

3. Кокорина М.В. Проблеми на банковото кредитиране на физически лица на настоящия етап в Руската федерация / M.V. Кокорина // Млад учен. - 2014. - бр. 12. - С. 137-139.

4. Kugaevskikh K.V. Оценка на банковото кредитиране през 2015 г. / К.В. Гугаевских // Млад учен. - 2015. - бр. 12. - С. 431-433.

5. Луковейко А.С. Банковият сектор на Приморски край: състояние, проблеми, перспективи // A.S. Луковейко, М.А. Четайкина // Съвременната наука: актуални проблеми и начини за тяхното решаване. - 2014. - бр. 13. - С. 16-20.

6. Sytnik M.M. Пазар на банково кредитиране в Руската федерация: аналитичен аспект / М.М. Ситник // Икономически науки. - 2015. - No 6. - С. 9-16.

Днес кредитирането е основното направление на банкирането и основен източник на доходи. Физическите лица заемат повече от 25% от кредитите в общата структура на кредитния портфейл.

В днешно време потребителският кредит често е единственият изход от тази трудна ситуация. Днес банките предоставят заеми не само за придобиване на скъп имот, но и в обикновения ежедневен живот: за закупуване на недвижими имоти, автомобили, образование, потребителски заеми са необходими.

В този сегмент на банковото кредитиране обаче възникват определени проблеми, свързани преди всичко с високата неплатежоспособност на населението.

Финансовите експерти отбелязват високото ниво на дългово натоварване на населението. В момента повече от 5 милиона руснаци имат проблеми с изплащането на заети средства. Кредитният дълг на населението е 3 трлн. рубли и се увеличава всяка година.

Днес банките не са сигурни в надеждността и финансовата платежоспособност на своите клиенти, тъй като съществува висок риск от невръщане на средства, издадени по заем. В тази връзка всяка банка по своя преценка определя рисковете и ги влага във високи банкови лихви и мерки за затягане на кредитната политика.

По този начин темата за изследване в съвременните условия на икономическо развитие, и по-специално пазара на кредитиране на дребно, е доста актуална.

Обект на изследването е пазарът на кредитиране на дребно в Руската федерация.

Предмет на изследването е текущото състояние на пазара на кредитиране на дребно в Русия и проблемите, възникващи в този сегмент на кредитирането.

Целта на изследването е да се анализира текущото състояние на пазара на кредитиране на дребно в Русия и да се обосноват проблемите, възникващи в този сегмент на кредитирането.

Постигането на тази цел изисква решаване на следните задачи:

Анализирайте общото състояние на пазара на кредитиране на дребно в Русия;

Помислете за проблемите на съвременното кредитиране на физически лица.

Теоретико-методическата основа на изследването са трудовете на местни учени, данни от държавната и регионалната статистика.

В процеса на изследване, анализ и синтез, съпоставяне, обобщаване, статистически, логически и други научноизследователски методи.

В момента на пазара на кредитиране на дребно се очертават определени проблеми, свързани преди всичко с високата неплатежоспособност на населението, но въпреки това обемът на кредитите, отпуснати на населението, има тенденция да нараства (Таблица 1).

маса 1

Обемът на заемите, отпуснати в руски банки на физически лица през 2011-2015 г

Като цяло обемът на кредитирането на физически лица расте. През анализирания период обемът на заемите, отпуснати в руски банки на физически лица, се е увеличил със 113% и възлиза на 11 883 милиарда рубли.

Въпреки това до 2013 г. банките увеличават кредитирането на физически лица с най-високи лихвени проценти. Така обемът на заемите за населението се е увеличил през 2012 г. с 39,4% - до 7737 млрд. рубли, а през 2013 г. - с 28,6% и възлиза на 9957 млрд. рубли.

Но през последните 2 години тези показатели са намалели значително. Така обемът на кредитите за населението през 2014 г. нараства с 13,9%, а през 2015 г. - само с 4,9%.

От януари до декември 2014 г. обемът на кредитирането на населението нараства с 14%, а в края на 2015 г. за същия период намалява с 6,5% (фиг. 1).

А през последните 12 месеца се наблюдава допълнителен спад в кредитирането (фиг. 2).

Ориз. 1. Обемът на кредитирането в началото и в края на 2014-2015г. (милиони рубли)

Ориз. 2. Обем на кредитния пазар през последните 12 месеца (млн. рубли)

Така от април 2015 г. до март 2016 г. обемът на кредитирането намаля с 4%. Възобновяването на кредитирането в същите обеми, според експерти, се очаква не по-рано от средата на 2016 г.

По този начин ситуацията по отношение на кредитирането на населението не е стабилна. Въпреки факта, че като цяло обемът на кредитирането на физически лица нараства, темповете на растеж не са значителни. През 2015 г. обемът на кредитирането на физически лица намалява средно с 5-7%.

В Приморския край обемът на банковото кредитиране на физически лица към 01.01.2015 г. възлиза на 148 милиарда рубли. Ръст за годината - не повече от 7,2% - и това е рекордно ниско за последните 5 години. Така в периода 2013-2014 г. - ръстът е на ниво от 38,8%, 2012-2013 - 48,1%, 2011-2012 - 42,7%. По този начин в Приморския край също се наблюдава рязък спад в обема на кредитирането на физически лица.

През 2015 г. банките намалиха нивото на одобрение на заявленията за кредит с 4-5 пъти, а тази година изискванията към кредитополучателите стават все по-строги. Вече 94,7% от молбите им за кредит са отхвърлени от банките.

Днес банките не са сигурни в надеждността и финансовата платежоспособност на своите клиенти, тъй като съществува висок риск от невръщане на средства, издадени по договор за заем.

В момента повече от 5 милиона руснаци имат проблеми с изплащането на заети средства. Кредитният дълг на населението е 3 трлн. рубли и се увеличава всяка година. Освен това има забавяне дори по обезпечените заеми: 11% - по кредитите за автомобили и 3,5% - по ипотеките.

Всеки руснак дължи средно около 76,9 хиляди рубли. През 2014 г. този показател беше на ниво от 62,4 хил. рубли, през 2013 г. - 51 хил. рубли, 2012 г. - 36 хил. рубли, 2011 г. - 27,4 хил. рубли. Така за 5 години кредитното натоварване се е увеличило почти три пъти.

В момента ниската платежоспособност на населението е най-острият проблем на съвременното кредитиране в Русия. Ръстът на просрочените задължения се свързва преди всичко с намаляване на реалните доходи на населението, повишаване на нивото на инфлация (в края на 2015 г. инфлацията е над 8%, увеличението на заплатите е около 4 -5%) и повишаване на безработицата.

Също така, ръстът на просрочените задължения се влияе от голямото дългово натоварване на населението: днес около 60% от руснаците имат повече от 1 непогасен заем.

В края на 2015 г. 25% от кредитополучателите имат два кредита, 18% - три кредита. Броят на гражданите, обслужващи пет и повече кредита, е нараснал значително спрямо 2014 г. - от 6 на 19%. В момента средно длъжникът харчи 35-50% от семейния си бюджет за плащания към банки.

Поради високата неплатежоспособност на населението, изключително ограничените финансови възможности на гражданите, дейността в този сектор на банковото кредитиране крие голям брой рискове.

Значителните банкови рискове водят до повишаване на лихвените проценти (фиг. 3).

Ориз. 3. Среднопретеглени лихви по кредити за физически лица, % годишно

Ориз. 4. Просрочени задължения по заеми на физически лица (с изключение на ипотеки), %

Както виждаме, сред кредитирането на физически лица има тенденция към повишаване на лихвените проценти. Лихвените проценти по кредити за физически лица до 1 година се повишават с 3,08%, а по дългосрочни кредити с 0,93%, като най-голямото увеличение на лихвите се наблюдава в началото на миналата година.

Промените в лихвените проценти по заемите от своя страна влияят пряко върху платежоспособността на кредитополучателите, техният растеж може да доведе до увеличаване на неплащанията и увеличаване на просрочените задължения.

Покачването на цената на кредитите и в резултат на това недостъпността им за населението през 2015 г. се дължи основно на повишаването на основната ставка на Централната банка през 2014 г. до 17%.

За клиентите на банката увеличението на банковия лихвен процент означава, че:

1) лихвата по депозитите ще се повиши;

2) ипотечните и потребителските кредити ще поскъпнат.

Значителните банкови рискове също определят затягането на кредитната политика:

Високи изисквания към кредитополучателя;

Увеличаване на срока на предсрочно погасяване на кредита;

Добавяне на клиент в „черния списък“ с леко забавяне на плащанията по кредита;

Намаляване на броя кредити, предоставени на клиенти с лоша кредитна история;

Увеличаване на броя на документите за отпускане на заем и зависимостта на ставката, размера на заема от наличието на тези документи и др.).

Спадът на реалните доходи на населението, високата неплатежоспособност, проблемът с неизпълнението на кредитите предизвикват недоверие на банката към потенциалните си клиенти. В тази връзка банките предявяват високи изисквания към кредитополучателите, те са по-внимателни към оценката на тяхната платежоспособност.

На първия етап от получаване на заем кредитополучателят трябва да предостави надеждна информация за себе си, за своята трудова дейност, доходи, състава на принадлежащото му имущество, за членове на семейството и др. При оценката на потенциален кредитополучател най-важните параметри са доходът и кредитната история. И вече на този етап клиентът може да не премине теста за платежоспособност.

За да намалят рисковете си, много банки изискват от клиентите да предоставят обезпечение под формата на залог на имущество (не всеки гражданин притежава ценно имущество), поръчителство на трети лица, банкова гаранция (за физическо лице е почти невъзможно да я получи). Обезпечаването на заем, от една страна, ви позволява да получите по-ниска лихва по кредита, но от друга страна, почти винаги носи допълнителни разходи за клиента.

За да компенсира високите рискове, банката определя висока лихва по кредита. Също така банките непременно издават график за плащане, в който се посочва сумата и условията на плащане на заема. Напоследък има увеличение на срока за предсрочно погасяване на кредита.

Затягането на кредитната политика на банките тласка най-бедните руснаци в институции за микрофинансиране. През 2015 г. портфолиото им нарасна с 21%, а броят на клиентите - с 53%.

Нараства и популярността на експресните заеми, кредитите, които не изискват обезпечение и т.н.

Въпреки затягането на кредитната политика обаче просрочените задължения продължават да расте (графика 4).

Както виждаме, от 2013 г. има увеличение на дълга. От 2013 до 2014 г. просроченият дълг нараства с 0,8%, през 2014-2015 г. - с 2,5%, а през последната година - с 4%. Според експерти ръстът на просрочените задължения през 2016 г. ще бъде умерен и ще възлезе на 13%.

И единственият изход в тази ситуация, според експерти, може да бъде масивно преструктуриране на дълга, за да се намали делът на плащанията за обслужване на заеми.

Като цяло всички проблеми с кредитирането на физически лица в Русия се свеждат до едно - липсата на заеми за населението поради високите лихви и затягането на кредитната политика.

Системата за кредитиране на населението в Русия, както и в целия свят, е подредена по принципа на пирамидата - изплащането и обслужването на стари заеми се осигурява чрез привличане на нови. Но поради факта, че лихвите остават високи и кредитирането се забавя, тази пирамида спира да работи. В резултат на това хората ще плащат повече, отколкото вземат назаем.

Намаляването на доходите на домакинствата ще повиши още повече лихвите по кредитите - тъй като рисковете на банките нарастват.

Списъкът с ключови играчи на пазара на потребителско кредитиране остава непроменен (Таблица 2).

И така, 1-во, 2-ро и 3-то място са заети съответно от Сбербанк, ВТБ24 и Росселхозбанк, следвани от Газпромбанк и Алфа-Банк. Още по-ниска позиция заемат такива банки като Bank of Moscow, Rosbank, Raiffeisenbank и др.

През последните години процесът на кредитиране на физически лица е във фаза на възстановяване. Днес кредитирането на физически лица изисква подобрен подход за решаване на съществуващи проблеми както в областта на разширяването на кредитните възможности, така и в областта на условията за отпускане на заеми.

Стабилността на кредитната система на Руската федерация и растежът на нейните качествени показатели трябва да бъдат приоритетни въпроси, т.к добре калибриран механизъм за кредитиране осигурява устойчиво развитие на икономиката на страната.

Библиографска справка

Боровченко А.О., Уксуменко А.А. РУСКИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН КРЕДИТЕН ПАЗАР: ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА // Международно списание за приложни и фундаментални изследвания. - 2016. - бр.6-5. - С. 920-924;
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9728 (дата на достъп: 03.06.2019). Предлагаме на вашето внимание списанията, издавани от "Академията по естествени науки"

Ситник Максим Михайлович

Магистър, магистърска програма "Банково дело и банково дело", Тюменски държавен университет

ПАЗАРА НА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: АНАЛИТИЧЕН АСПЕКТ

анотация

Статията представя анализ на пазара на банково кредитиране в Русия. Изтъкват се основните фактори, влияещи върху сферата на кредитирането, очертани са проблемите и перспективите на пазара в съвременните условия. Извършен е аналитичен анализ на сферата на банковото кредитиране.

Ключови думи:кредит, финанси, банкова система.

Ситник Максим Михайлович

Бакалавърска, магистърска програма „Банки и банкова дейност“, Тюменски държавен университет

ПАЗАР НА БАНКОВЕ КРЕДИТИРАНЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: АНАЛИТИЧЕН АСПЕКТ

Резюме

В статията е представен анализът на пазара на банково кредитиране в Русия. Осветени са основните фактори, влияещи върху сферата на кредитирането, посочват се проблемите и перспективите на пазара в съвременни условия. Извършен е аналитичен анализ на сферата на банковото кредитиране.

Ключови думи:кредит, финанси, банкова система.

Пазарът на банкови кредити като цяло е икономическо пространство, в което се предоставят заеми при условията на спешност, изплащане и плащане.

Според състава на участниците в процеса кредитният пазар може да бъде разделен на няколко компонента.

Първо, кредитните отношения, които възникват между централната и търговските банки.

Второ, това са заеми, които търговските банки предоставят една на друга - на пазара на междубанковото кредитиране.

На трето място, на кредитния пазар съществуват взаимоотношения между търговските банки и техните клиенти-кредитополучатели: юридически и физически лица.

Откроява се и международният пазар, на който се извършват заеми между руски и чуждестранни банки или стопански субекти.

Такава система е изградена има двустепенна структура на банковата система на страната.

Първото ниво е представено от централната банка, която е източник на кредитни ресурси, предоставя заеми на търговски банки и издава пари.

На второ ниво на междубанковото кредитиране банките поддържат своята ликвидност. Тук се извършва преразпределението на парите в рамките на банковата система. При натрупване на необходимия заемен капитал той се предоставя на крайните кредитополучатели.

Третият сегмент на кредитния пазар - предоставянето на заеми на юридически и физически лица е разделено на отделни групи;

търговски заеми от различни видове на търговски предприятия, както и на индивидуални предприемачи;
пазар на ипотечно кредитиране - заеми, обезпечени с недвижими имоти;
заеми за автомобили;
клиентски кредит.

Броят на кредитните институции-банки, регистрирани в Банката на Русия, е показан на графиката (Фигура 1)

Ориз. 1 - Броят на банките, регистрирани в Банката на Русия.

Фигурата ясно показва, че броят на банките непрекъснато намалява. Основната причина е работата на Централната банка за премахване на играчите в неравностойно положение в банковия сектор. През 2014 г. Централната банка на Руската федерация продължи да отнема лицензите на банките, което започна през есента на 2013 г. Така през януари 2014 г. бяха отнети лицензите на следните банки: Imbank, Bank Nadezhnost, My Bank, KB Priroda LLC. Най-големите играчи, които фалираха през 2013 г., заедно с Master Bank, бяха Investbank и Bank Pushkino. След отнемането на лицензите на тези банки Агенцията за гарантиране на влоговете беше принудена да плати на вложителите съответно 30,6 и 20,2 милиарда рубли. И клиентите на "Master Bank" трябваше да платят 31,2 милиарда рубли. Като се вземе предвид 2013 г., десетки банки загубиха лицензите си. Освен това беше решено да се засили надзорът върху дейността на системно важни банки като Газпромбанк, Промсвязбанк и Райфайзенбанк. Съответният отдел беше създаден на 1 октомври 2013 г. за наблюдение на най-големите пазарни играчи, оглавявани от Михаил Ковригин. Работата по контрола върху банките не е случайна, в настоящата ситуация финансовото състояние на повечето банки оставя много да се желае. Помислете за динамиката на промените в печалбите на кредитните институции. (Маса 1)

Таблица 1 - Финансов резултат на кредитните институции. милиарди рубли

Тези таблици ясно показват плачевното състояние на банковата индустрия. Само благодарение на печалбите от минали години банката успява да се задържи на повърхността. Трябва да се отбележи, че броят на банките с отрицателни финансови резултати е не повече от 10%, останалите, въпреки че показват отрицателна динамика на печалбата, все пак получават положителен финансов резултат. Тенденциите на печалбата са ясно показани на Фигура 2.

Ориз. 2 - Финансов резултат на кредитните институции.

От фигурата ясно се вижда, че основните трудности в банковия сектор са възникнали в края на 2013 г. Тези данни показват, че може да се очаква още няколко банки да отнемат лицензите си.

Сегментите на банковото кредитиране са тясно свързани помежду си и имат пряко взаимно влияние. По-специално, повишаването на лихвите на междубанковия пазар води до увеличаване на цената на потребителските и всички други заеми. Напротив, понижаването на процента на рефинансиране от централната банка прави заемите по-достъпни.

Пазарът на банково кредитиране се развива в съответствие с икономиката като цяло и зависи от показатели като инфлация и стабилност на валутния курс.

Кредитният пазар от своя страна отразява икономическата ситуация. По този начин стабилните и ниски лихви по ипотечните кредити допринасят за развитието на строителната индустрия, тъй като увеличават търсенето на жилищния пазар. Лихвите по потребителските кредити формират търсенето на продукти и услуги на населението.

Сред характеристиките на руското банково кредитиране и неговата наличност трябва да се отделят ценови и неценови условия. Условията за ценообразуване са представени чрез ставки и допълнителни комисионни, докато неценовите условия се изразяват чрез условия, обеми на кредита, изисквания към финансовото състояние на кредитополучателя и качеството на обезпеченията по кредита.

Динамиката на банковото кредитиране през последните години характеризира сегмента на финансовия пазар като най-активно развиващ се. Така, според данни на Росстат, към 1 януари 2015 г. обемът на кредитирането на руски банки възлиза на 51 799,5 милиарда рубли, което е с 80% повече от същия брой през 2011 г. и с 28,2% повече в сравнение с 1 януари 2013 г. Таблица 2).

Таблица 2 - Динамика на отпуснатите заеми на организации, физически лица и кредитни институции през 2011-2014 г. милиарди рубли

Нека разгледаме по-подробно данните за разпределените средства в динамика за 2011-2014 г. (Таблица 3).

Таблица 3 - Кредити в рубли и в чуждестранна валута в началото на 2011-2014 г., милиарди рубли

Може да се заключи, че обемът на кредитирането като цяло расте бързо, особено от края на 2013 г. (Фигура 2)

Ориз. 2 - Общият обем на кредитирането от банките в динамика от 2011 до 2014 г., милиарди рубли.

Що се отнася до структурата на кредитния портфейл, основният дял заемат заеми, отпуснати на организации - в началото на 2015 г. той възлиза на 60% или 29 536 милиарда рубли. Физическите лица представляват 23%, а кредитните институции са 17% за същия период. Разглеждайки тези показатели в динамика за 2011-2014 г., може да се отбележи, че делът на заемите, отпуснати в организации до 2015 г., постепенно намалява (от 63% на 60%), като продължава да остава основен. Това се дължи основно на увеличението на кредитите, отпуснати на населението (от 19 на 23%), което показва положителна тенденция. През 2012 г. банките увеличиха кредитирането на физически лица с най-високи проценти: обемът на заемите за населението се увеличи през 2012 г. с 39,4% - до 7737 милиарда рубли. (за 2013 г. - с 28,6% (9 957 милиарда рубли)). Делът на кредитирането на дребно се увеличава в общия кредитен портфейл. Ръстът на обемите е пряко свързан с появата на нови продукти и добавянето на съществуващи. Така че една от тенденциите в развитието на потребителското кредитиране е привличането на клиенти чрез издаване на кредитни карти. Друга нова тенденция е преминаването към индивидуални банкови услуги за големи частни клиенти и техните семейства. Този факт обаче не може да се нарече напълно положителен, т.к Наред с ръста на кредитирането нараства и просрочените задължения, което може да доведе до фалит в банковата система.

Сега нека разгледаме динамиката на промените в обемите на кредитиране на физически, юридически лица и кредитни институции през същия период (Фигура 3).

Ориз. 3 - Динамика на обема на кредитирането на физически, юридически лица и кредитни институции през 2011-2014 г., милиарди рубли.

Графиката показва, че обемът на отпуснатите средства за организациите като цяло расте, а темповете на растеж се увеличават от началото на 2014 г. Делът на кредитите за нефинансови организации в общия им обем намалява до най-ниското ниво за последните няколко години - 60% към 01.01.15г., което е следствие от бързия ръст на кредитирането на физически лица.

Обемът на отпуснатите заеми на населението има тенденция да нараства през анализирания период. Към 01.01.2015 г. обемът на отпуснатите заеми на населението възлиза на 11 329 милиарда рубли, което е 23% от общия обем на кредитирането.

По отношение на кредитирането на кредитни институции ситуацията е стабилна. Обемът на междубанковите заеми нараства с умерени темпове. Обемът на междубанковите заеми, предоставени през 2014 г., се е увеличил с 29% - до 8,201 милиарда рубли. (за 2013 г. - с 21%). Делът им в общия обем на кредитирането практически не се е променил, като към 01.01.2015 г. той възлиза на 16,7%.

Нека разгледаме структурата на обема на кредитирането на юридически лица в зависимост от видовете икономическа дейност. Обемите на кредитиране по видове икономическа дейност към 01.01.2015 г. са показани на Фигура 4.

Ориз. 4 - Обем на кредитиране по вид икономическа дейност към 01.01.2015 г., милиарди рубли.

Най-голям обем кредити са предоставени на предприятията за търговия на едро и дребно, техният обем възлиза на 9 318 милиарда рубли, а най-малко заеми са получили фирми от дървообработващата промишленост - 58 милиарда рубли.

Като процент обемът на кредитирането по отрасли е представен на следващата диаграма (Фигура 5).

Ориз. 5 - Обем на кредитиране по видове икономическа дейност към 01.01.2015 г.,%.

От цифрата се вижда, че най-голям дял има търговията на едро и дребно (28,03%), вторият отрасъл по отношение на финансиране е преработващата промишленост - 16,28%.

Разгледайте структурата на кредитния портфейл и неговата динамика за 2011-2013 г. по спешност. Към 1 януари 2014 г. обемът на заемите, предоставени на организации, възлиза на 22 499 милиарда рубли. От тях заеми, издадени за период:

от 1 до 180 дни - 11%;
от 181 дни до 1 година -16%;
от 1 година - 68%.

Структурата на кредитирането на организации по падеж показва дългосрочния характер на предоставените средства, тъй като основният дял са заеми над 3 години. Това несъмнено е положително развитие и свидетелства за нарастващото доверие в клиентите.

Трябва да се отбележи, че ценовите параметри на заемите, като лихвените проценти, също пряко зависят от условията. Информация за среднопретеглените лихвени проценти с изключение на Sberbank of Russia OJSC към януари 2013-2015 г. е дадена в таблица 4.

Таблица 4 - Среднопретеглени лихвени проценти, % годишно

Тези таблици показват възходяща тенденция на лихвените проценти. Лихвените проценти по кредити за физически лица до 1 година се увеличават с 3.08%, а по дългосрочни кредити с 0.93%. Кредитите за организации поскъпнаха съответно с 9,82% и 4,85% годишно. На Фигура 6 ясно ще демонстрираме промяната в лихвените проценти по заеми за физически лица.

Ориз. 6 - Среднопретеглени лихви по кредити за физически лица, % годишно

Диаграмата показва, че най-голям ръст се наблюдава в началото на 2015 г.

Лихвените проценти по кредити за юридически лица имат подобна динамика и са представени на фигура 7.

Ориз. 7 - Среднопретеглени лихвени проценти по заеми за нефинансови организации, % годишно

Трябва да се отбележи, че в началото на 2014 г. заемите за организации станаха по-достъпни, цената им леко намаля, а в началото на 2015 г. има рязък скок, лихвите по заемите почти се удвоиха. Това е много тревожен сигнал, тъй като липсата на източници на финансиране ще доведе до забавяне на производството, а високата им цена ще доведе до значително увеличение на цената на крайния продукт.

Важен критерий за развитие на паричната политика е процентът на рефинансиране, чиято стойност през целия анализиран период е 8,25% годишно. Сравнението на лихвените проценти по заеми за нефинансови организации със стойността на лихвения процент на рефинансиране е показано на фигура 8.

Ориз. 8 - Среднопретеглени лихвени проценти по заеми, предоставени на нефинансови организации, и процентът на рефинансиране на Банката на Русия за периода от 2013 до 2015 г.

Фигурата показва, че през целия период среднопретеглената лихва по кредита е била много по-висока от лихвения процент на рефинансиране. Трябва да се отбележи, че промяната в лихвените проценти по кредитите по никакъв начин не е свързана с процента на рефинансиране.

Промените в лихвите по кредитите пряко засягат платежоспособността на кредитополучателите, техният растеж може да доведе до увеличаване на неплащанията и увеличаване на просрочените задължения. Динамиката на просрочените задължения по заеми към физически лица и нефинансови организации е показана на фигура 9.

Ориз. 9 - Просрочени задължения по заеми, предоставени на юридически лица и нефинансови организации.

Ръстът на просрочените задължения за анализирания период е 40%. Този факт не може да не предизвика тревога и си струва да се отбележи, че основните негативни тенденции могат да бъдат проследени през 2014 г.

В тази връзка трябва да се отбележи, че важно постижение за банковата система беше създаването на кредитно бюро. В съответствие със Закона за кредитните истории всички банки са длъжни да предоставят на бюрото информация за кредитната история на кредитополучателите. Тази база данни е създадена както за банки, така и за кредитополучатели. Кредитното бюро помага на банките да отсеят недобросъвестни кредитополучатели, а кредитополучателите с положителна кредитна история да получат по-евтини заеми. Кредитното бюро все още разполага с малко информация и не може да изпълни всички изисквания за справки, но това е добра идея за бъдещето.

Горните финансови данни показват, че въпреки активното натрупване на кредитния портфейл, в банковата система са възникнали много проблеми. На първо място, декапитализацията на банковия сектор, причинена от нарастването на просрочените задължения, което от своя страна се отразява на условията за кредитиране на физически и юридически лица. Ограничения върху способността на правителството да поддържа ликвидността на банките и кредитния пазар като цяло.

Проблемите на банковата система се превърнаха в един от основните фактори, влияещи върху икономическата ситуация в Русия. Ето защо приемането както на оперативни държавни решения, така и на регионални програми на търговските банки, насочени към преодоляване на икономическата криза, сега е по-важно от всякога.

литература

Централна банка на Руската федерация - [Електронен ресурс] - Режим на достъп. - URL: http://www.cbr.ru (дата на достъп 09.03.2015 г.).
Федерална служба за държавна статистика на Руската федерация - [Електронен ресурс] - Режим на достъп. - URL: http://www.gks.ru/ (дата на достъп 09.03.2015 г.).
Електронен вестник Правда - [Електронен ресурс] - Режим на достъп - http://www.pravda.ru/ (дата на третиране 09.03.2015).

Препратки

Central'nyj bank RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.cbr.ru (данни obrashhenija 03/09/2015).
Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.gks.ru/ (данни obrashhenija 03/09/2015).
Jelektronnaja gazeta Pravda - - Rezhim dostupa - http://www.pravda.ru/(data obrashhenija 03/09/2015).

Експертите от проекта на Всеруския народен фронт „За правата на кредитополучателите“ актуализираха данните на кредитната карта на Русия в края на 2017 г. Според Банката на Русия дългът на физическите лица достигна 12,1 трилиона рубли, като се увеличи с 12,6% през годината. Но делът на просрочените задължения възлиза на 7% (846,6 милиарда рубли) - за последно такова ниско ниво се наблюдава в началото на 2015 г.

Динамика на кредитите и просрочените задължения на физическите лица

* Източник: Данни на Банката на Русия, изчисления на проекта ONF „За правата на кредитополучателите“

Подобряването на състоянието на просрочените задължения се потвърждава и от данните на Националното бюро по кредитни истории (НБК). Според него през изминалата година делът на просрочията по потребителски кредити е намалял от 21,5 на 20,6%, по автокредитите - от 9,7 на 9,5%, по ипотеките - от 3,9 на 3,1% ... Единственият сегмент от кредитирането, в който делът на „лошите“ дългове се е увеличил, са кредитните карти (от 18,8% на 19,8%).

Динамика на просрочените задължения на физическите лица по видове кредити

Според НБКН най-голямо увеличение през последната година има при кредитите за автомобили - броят на продадените автомобили на кредит се е увеличил с 29,2%. Само за една година гражданите са закупили 713,6 хиляди "кредитни" коли. На второ място е ипотеката. По данни на Агенцията за жилищно ипотечно кредитиране (АИЖК) за 11 месеца на 2017 г. са отпуснати с 24% повече ипотечни кредити спрямо предходната година. Сключени са общо 935,6 хиляди такива споразумения. А броят на потребителските кредити, според НБКН, се е увеличил с 20,9% и възлиза на 15,25 милиона единици.

Поради високите темпове на растеж на ипотечното кредитиране структурата на дълга на физическите лица се променя. През 2017 г. делът на ипотечния дълг почти се изравни с този на дълга по потребителски кредит. Сега ипотечните кредити представляват 43%, докато преди няколко години той не надхвърляше 30%. Автомобилните заеми представляват около 12% от целия дълг, останалото е за потребителски заеми, включително кредитни карти.

Структура на дълга на физическите лица по видове заеми

* Данни на AHML, NBKI, Bank of Russia, изчисления на проекта „За правата на кредитополучателите“

По отношение на всяко руско домакинство средният дълг по заеми към 1 януари 2018 г. възлиза на 214,9 хиляди рубли, включително просрочени - 15 хиляди рубли. Нивото на дългово натоварване - съотношението на средния дълг към средния годишен доход на семейството - достигна 22%.

Бързото нарастване на кредитирането през миналата година при едновременно намаляване на дела на просрочията като цяло е положителен сигнал за икономиката.

Що се отнася до спестяванията на руснаците от банкови депозити и депозити, към 1 януари 2018 г. техният обем възлиза на 26,09 трилиона рубли. От тях 79% са в рубли, 21% в чуждестранна валута. През изминалата година обемът на депозитите се е увеличил със 7,4%. По отношение на всяко домакинство в Руската федерация средният депозит възлизаше на 462 хиляди рубли.

Най-голям размер на спестяванията традиционно държат жителите на Москва и Санкт Петербург (съответно 1,9 милиона и 920,7 хиляди рубли средно на домакинство). Най-малък размер на спестяванията в банките се държат от домакинствата на Чеченската република и Република Ингушетия (съответно 39,3 хил. и 58,4 хил. рубли).

„Тенденциите на кредитния пазар показват, че структурата на дълговото натоварване в Русия става все по-„здрава“ и се доближава до глобалната. В относително изражение „дългите“ ипотеки с по-умерени лихви и „дългите“ заеми за автомобили постепенно заменят „скъпите“ потребителски заеми, което е по-изгодно за гражданите“, каза Виктор Климов, ръководител на Всеруския народен фронт за кредитополучатели. ' Права.

Според НБКН към ноември 2017 г. показателят PTI - съотношението на месечното плащане по кредита към месечния доход на кредитополучателя - е средно 25%. Това означава, че средният кредитополучател изпраща 1/4 от месечния доход за погасяване на заема.

„Освен това, на фона на растежа на ипотечните кредити и увеличаването на дълговата тежест, темата за създаване на инструменти, които ще позволят както на участниците на пазара, така и на кредитополучателя с най-малки рискове и загуби да преживеят временните трудности, неизбежни в такива дългосрочни взаимоотношения, става особено актуални. Всеруският народен фронт ще търси институционално решение на този проблем “, заключи Виктор Климов.

Еремина Олга Ивановна, Золина Евгения Николаевна
1.кандидат на икономическите науки, доцент на катедра „Финанси и кредит“
2.магистър от катедра „Финанси и кредит”.
Национален изследователски Мордовски държавен университет на името на Н. П. Огарев (Саранск)
Еремина Олга, Золина Евгения
1. д-р, доцент, катедра „Финанси и кредит“.
2. Аспирант, катедра „Финанси и кредит“.
Мордовски държавен университет Огарев (Саранск)

анотация:Статията анализира текущото състояние на банковото кредитиране на населението в Руската федерация. Изтъкват се проблемите, засягащи пазара на банково кредитиране. Анализът на показателите на динамиката на заемите, отпуснати на физически лица в рубли и чуждестранна валута, просрочени задължения по заеми

Резюме:Статията анализира текущото състояние на банковото кредитиране на населението в Руската федерация. Проблемите, засягащи кредитния пазар. Анализът на динамиката на отпусканите заеми на физически лица в рубли и валута

Ключови думи:банково, кредитно, потребителско кредитиране, ипотечно кредитиране

В момента кредитирането на дребно е един от основните двигатели на растежа в руския банков сектор и ключов сегмент от дейността на повечето банки. Това, по-специално, се доказва от запазването през 2013-2015 г. делът на направление на дребно в портфейла от банкови кредити на ниво 23.1-25.7%. Намаление на показателя през 2015 г. спрямо 2014 г. с 2.6 процентни пункта. поради забавяне на темпа на растеж на кредитирането на населението от 128,7% през 2014 г. на 113,8% през 2015 г. (с 14,9 процентни пункта спрямо 2014 г.). Въпреки това през 2013-2015 г. в областта на кредитирането на дребно има благоприятна ситуация за руските банки. Като цяло през периода на проучването обемът на отпуснатите заеми на физически лица се е увеличил с 46,4%, достигайки 11 329 549 милиона рубли през 2015 г. (Таблица 1).

маса 1

Динамика на обема на заемите, предоставени от руски банки на физически лица през 2013-2015 г.

Индекс	Обем, милиони рубли			Темп на растеж, %				Дял в общия кредитен портфейл на банките,%
Индекс	2013 г.	2014 г	2015 г.	2014 г 2013 г.	2015 г. 2014 г	2015 г. 2013 г.	2013 г.		2014 г	2015 г.
Общо предоставени заеми на физически лица	7737071	9957094	11329549	128,7	113,8	146,4	23,5		25,7	23,1
включително: в рубли	7492697	9719936	11028783	129,7	113,5	147,2	29,0		32,6	31,6
в чуждестранна валута	244374	237158	300766	97,1	126,8	123,1

През 2014 г. темпът на растеж на кредитирането на руското население се забави с 10,7 процентни пункта спрямо 2013 г. - обемът на заемите за физически лица се е увеличил в сравнение с 2013 г. с 28,7% (до 9957094 милиона рубли). През 2015 г. темпът на нарастване на кредитирането от банките за населението продължи да се забавя, като намалява спрямо 2014 г. с 13,8%. Тази тенденция беше предвидима и се дължи на рязкото свиване на сегментите необезпечено потребителско кредитиране и автомобилно кредитиране. Факт е, че през 2013 г. Банката на Русия въведе допълнителни регулаторни изисквания за потребителско кредитиране, предимно необезпечено. Целта на въведените мерки беше темпът на нарастване на кредитирането на физически лица да се приведе в съответствие с динамиката на доходите на домакинствата и да се подобри качеството на кредитния портфейл на банките за физически лица.

Подобрението в структурата на операциите на дребно се отрази в ръста на ипотечното кредитиране. При ипотечните кредити дългът през 2014 г. нараства с 33,2%, до 3,5 трлн. рубли (2,6 трилиона рубли през 2013 г.), а през 2015 г. - с 12,9%, до 4,0 трлн. рубли (Фигура 1).

Фигура 1 - Динамика на показателите на ипотечното банково кредитиране на физически лица в Русия за 2013-2015 г.

През 2014 г. руските банки предоставиха 1 милион 13 хиляди единици. ипотечни кредити, което е с 22,8% повече спрямо 2013 г. (825 хил. бр.). През 2015 г. тази цифра спадна до 700 хиляди ипотечни заеми. През 2014-2015г. по-голямата част от ипотечните заеми (съответно 96,1% и 96,7%) са издадени в рубли, поради нестабилността на обменния курс на долара, както и увеличението на лихвените проценти по кредитите в чуждестранна валута. Последният факт ги направи нерентабилни и стимулираше населението да получава заеми в рубли. Подобна тенденция е характерна за потребителските кредити. В резултат на това в общия портфейл от заеми на дребно кредитите в рубли варират от 96,8% (2013 г.) до 97,6% (2014 г.) (Фигура 2).

Фигура 2 - Динамика на валутната структура на кредитния портфейл на дребно на руските банки за 2013-2015 г.,%.

Според Банката на Русия, обемът на деноминираните в рубли банкови заеми, предоставени на населението за 2013-2015 г. нараства с 47,2% (до 11 028 783 милиона рубли през 2015 г.), докато обемът на отпуснатите заеми в чуждестранна валута нараства с 23,1% до 300 766 милиона рубли в еквивалент. От своя страна, делът на кредитите на дребно, отпуснати от местни банки в чуждестранна валута, в общия обем на кредитите, отпуснати в чуждестранна валута за 2013-2015 г. намалява с 1,4 п.п. (до 2,1% през 2015 г.). Докато същият показател за кредитите в рубли, както се вижда от данните в таблица 1, се е увеличил за посочения период с 2,6 процентни пункта. (до 31,6% през 2015 г.).

Забавяне на темповете на растеж на кредитирането на дребно през 2013-2015 г се дължи и на спад в реалните доходи на населението, което беше повлияно от забавяне на растежа на заплатите и рязко движение на лихвите по кредитите. Така през 2014 г. среднопретегленият лихвен процент по кредити, деноминирани в рубли на физически лица за срок над 1 година, намалява от 18,3% годишно през януари до 17,4% годишно през декември. В същото време през 2014 г. намалението на лихвите не се наблюдава във всички сегменти на кредитирането на дребно. Така през 2014 г. лихвите по ипотечните кредити останаха доста стабилни и бяха средно на ниво от 12,3% годишно. През декември 2014 г. обаче, в процеса на общия ръст на лихвените проценти в икономиката, средният лихвен процент по тези заеми се повишава до 13,2% годишно. През 2015 г. се наблюдава увеличение на цената на заемите - през януари среднопретегленият лихвен процент по заемите на дребно в рубли със срок над 1 година възлиза на 19,5% годишно. Тази динамика се дължи на вълна от санкции от САЩ и ЕС, както и на промяна в основния лихвен процент на Банката на Русия (от 31 октомври 2014 г. - 9,5%, от 11 декември 2014 г. - 10,5%, от 16 декември 2014 г. - 17%, от 2 февруари 2015 г. - 15%, от 16 март 2015 г. - 14%, от 5 май 2015 г. - 12,5%, от 16 юни 2015 г. - 11,5%).

Намаляването на основния лихвен процент от февруари 2015 г. не беше последвано от същото бързо намаляване на лихвите по кредитите. През пролетта-лятото кредитите станаха по-достъпни средно с 5-5,9%. В края на 2015 г. средните пълни лихви по нецелеви потребителски кредити за населението в брой в рубли се доближиха до нивото от началото на годината. Така през декември 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по заемите на дребно в рубли за срок над 1 година намалява до 17,5% годишно. През 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по ипотечните кредити в рубли намалява от 14,2% годишно през януари до 12,9% годишно през декември 2015 г. През 2015 г. лихвените проценти варират от 12,0% до 24,9% годишно в зависимост от вида на заем и наличието на поръчители. Например, Сбербанк на Русия предоставя потребителски заеми за максимална сума от 3 милиона рубли при 16,5% за период до 60 месеца; VTB-24 при идентични условия по отношение на падежа и размер при лихвен процент от 17%.

Кредитните карти са една от най-важните области на банковото кредитиране на дребно. Лидерите на пазара на кредитни карти увеличават портфолиото си със 70-80%. Въпреки ръста на този пазарен сегмент обаче има голям резерв, тъй като само 17% от физическите лица използват кредитни карти. Повечето кредитни институции привличат лоялни кредитополучатели, като се фокусират върху проекти за заплати. Поради това рисковете в макроикономическата ситуация са сведени до минимум. Най-популярният начин за издаване на заети средства е използването на кредитни карти. През 2014 г. пазарът на кредитни карти се е увеличил от 994,1 милиарда рубли на 1,17 трилиона. рубли, което е 18%. През 2015 г. годишният ръст беше на ниво от 19%, приблизително 1,4 трилиона долара. рубли. Поради променящите се тарифи нагоре за кредитните карти, банките предпочитат да проверяват по-внимателно своите кредитополучатели или да се справят с вече доказани, редовни клиенти и да им предложат по-изгодни условия.

Темпът на растеж на необезпечените потребителски кредити, които формират основната част от кредитния портфейл на банките и се характеризират с повишено ниво на риск, намалява от 53,0% през 2012 г. на 31,3% през 2013 г. В същото време качеството на кредитите на населението постепенно намалява. През 2013 г. просроченият дълг по кредити на физически лица нараства с 40,7%, като значително надвишава темпа на нарастване на тези кредити (28,7%). В резултат на това делът на просрочените задължения в този портфейл нарасна от 4,0 на 4,4%. Качеството на необезпечените потребителски кредити заслужава специално внимание: кредитите с просрочени плащания повече от 90 дни в този портфейл представляват 8,0% (Таблица 2).

таблица 2

Динамика на показателите, отразяващи нивото на рискове при кредитиране на физически лица в търговските банки на Русия

Име на индикатора	2013 г.	2014 г	2015 г.
Темп на растеж на необезпечените потребителски кредити, %	31,3		12,4
Дял на просрочените задължения в кредитния портфейл на дребно, %
Дял на заеми с просрочени плащания над 90 дни		11,9	16,9

Влошаването на кредитното качество на портфейла на дребно е най-силно изразено при банките с повишена концентрация на дейности на пазара на потребителско кредитиране. Тази ситуация до голяма степен е резултат от доста рискова политика на банките при издаване на необезпечени потребителски кредити.

Така анализът на динамиката на банковото кредитиране на населението в Русия за 2013-2015 г. показа, че положителната тенденция в този сегмент (146,4% за посочения период) е придружена от забавяне на темпа на растеж на кредитирането (128,7% през 2014 г., 113,8% през 2015 г.). Това се дължи на стесняването на сегментите на необезпеченото потребителско кредитиране и автомобилните кредити, спада на реалните доходи на населението, както и скачащото движение на лихвените проценти по кредитите. В същото време ръстът на ипотечното кредитиране и кредитните карти допринесе за подобряване на структурата на кредитния портфейл на дребно. По-голямата част от заемите за населението (96,8-97,6%), включително ипотеките, се предоставят в рубли, което се дължи на нестабилността на валутния курс на долара, както и на увеличението на лихвените проценти по заемите в чуждестранна валута. Темпът на растеж на необезпечените потребителски кредити, които формират основната част от кредитния портфейл на банките и се характеризират с повишено ниво на риск през 2013-2014 г. се забави 3,5 пъти, а през 2015 г. обемът на необезпечените потребителски кредити намалява с 12,4%.Очевидно тези факти оказват положително влияние върху състоянието на банковото кредитиране на населението в текущ и средносрочен план.

Библиографски списък

1. Годишен отчет на Банката на Русия за 2013 г. - М.: AEI PRIME, 2014. - 282 с.
2. Годишен отчет на Банката на Русия за 2014 г. - М.: AEI PRIME, 2014. - 254 с.
3. Годишен отчет на Банката на Русия за 2015 г. - М.: AEI PRIME, 2014. - 310 с.
4. Голозубова Н.В. Оценка на текущото състояние на пазара на потребителско кредитиране в Русия // Млад учен. - 2016. - бр. 11. - С. 670-674.
5. Еремина O.I. Тенденции в развитието на банковия сектор в региона в съвременни условия // Конкурентоспособност в глобалния свят: икономика, наука, технологии. - 2016. - бр.8.
6. Малахов П.С. Насоки за подобряване на процеса на кредитиране на дребно // Проблеми на счетоводството и финансите. - 2016. - No 1 (21). - С. 39-42
7. Руски статистически годишник. 2015: Стат.сб. - М .: Росстат, 2015 .-- 728 стр.
1. Годовой отчет Банка Русия за 2013 год - М .: AEI "PRAIM", 2014. - 282 с.
2. Годовой отчет Банка Русия за 2014 год - М .: AEI "PRAIM", 2014. - 254 с.
3. Годовой отчет Банка Русия за 2015 год - М .: AEI "PRAIM", 2014. - 310 с.
4. Голозубова Н.В. Оценка современного состояния ринка потребителского кредитования в Русия // Молодой учения. - 2016. - бр. 11. - С. 670-674.
5. Еремина O.I. Тенденции в развитии банков сектор региона в съвременните условия // Конкурентоспособност в глобалното пространство: икономика, наука, технологии. - 2016. - бр.8.
6. Малахов П.С. Направление на съвършенство процеса розничного кредитования // Проблеми учения и финанси. - 2016. - No 1 (21). - С. 39-42
7. Российский статистический ежегодник. 2015_ Стат.сб. - М .: Росстат, 2015 .-- 728 с.

Рейтинг на RIA - 26 фев.В края на 2014 г., въпреки нестабилната икономическа ситуация, кредитният портфейл на руските банки нарасна с 11,6 трилиона рубли, или с 28,6%. Темповете на растеж през изминалата година са значително по-високи в сравнение с предходните две години – съответно 19,2% и 18,3% през 2013 г. и 2012 г. Към 1 януари кредитният портфейл достигна 52,1 трилиона рубли, от които 29,5 трилиона бяха в корпоративния кредитен портфейл и 11,3 трилиона рубли в заеми за физически лица.

В същото време през четвъртото тримесечие на 2014 г. руските банки показаха феноменално увеличение на кредитния си портфейл - 13,5%. За сравнение, тримесечният ръст през първите три тримесечия на миналата година е на ниво 4-4,5%. Последният път подобен добър тримесечен резултат се наблюдава през третото тримесечие на тлъста 2007 година. Високите номинални темпове на растеж на кредитния портфейл през 2014 г. и особено през четвъртото тримесечие се дължат до голяма степен на валутната преоценка. Като се изключи валутната преоценка, темпът на нарастване на обема на депозитите през 2014 г. според изчисленията е на ниво от 15% (17% през 2013 г.). Трябва да се отбележи, че валутната преоценка повлия най-много на динамиката на кредитите за нефинансови организации. Така номинално кредитите за юридически лица през 2014 г. се увеличават с 31,3%, а като се вземе предвид валутната преоценка само с 13,0%.

Охлаждането на потребителското кредитиране беше една от най-важните тенденции през 2014 г. Тази тенденция започна да се оформя още през 2013 г. под влиянието на ограниченията, наложени от паричните власти, както и опасенията от прегряване на пазара в определени сегменти. През 2014 г. спадът в ръста на кредитирането на дребно се ускори леко, отчасти поради нарастване на нормата на спестяване поради намаляване на реалния разполагаем доход и намаляване на потребителското доверие. Като цяло, поради ниските номинални темпове на растеж през 2014 г., делът на кредитите за физически лица в общия кредитен портфейл на руските банки намалява от 24,6% към 1 януари 2014 г. до 21,7% към 1 януари 2015 г. Най-вероятно през 2015 г. забавянето на потребителското кредитиране ще продължи и ще се наблюдава сравнително мащабно намаляване на обема на кредитите за физически лица.

За да проучат ситуацията в контекста на отделните кредитни институции, анализаторите на RIA Rating изготвиха класация на банките по обем на кредитния портфейл към 1 януари 2015 г. Класацията представя данни за 769 руски банки (небанковите кредитни институции са изключени от класацията), които публикуваха отчетите си в съответствие с формуляр № 101 на уебсайта на Централната банка на Руската федерация в съответствие с Наредба № на Банката на Русия. 192-U и писмо на Банката на Русия № 165-Т. Методологията за класиране предвижда агрегиране на данни от оборотните баланси на банките.

Частните банки леко "бутнаха" държавата

В края на 2014 г. около 37% от кредитните институции (283 банки) демонстрират отрицателни темпове на растеж на кредитния си портфейл. Това е значително по-високо от резултата от предходни години, въпреки значителния положителен ефект от валутната преоценка през 2014 г. Така например в края на 2013 г. се наблюдава намаление на кредитния портфейл при 30% от банките, а в края на 2012 г. само 20% от банките се характеризират с отрицателна динамика. Многократният ръст на дела на банките с отрицателна динамика е следствие от намаляване на темповете на растеж на много нишови играчи (предимно банки на дребно), както и отражение на нестабилността в икономиката и банковата система, която засяга най-вече малките играчи. В резултат на това сред ТОП-100 банки по обем на кредитния портфейл отрицателната динамика през 2014 г. демонстрира половината от кредитните институции (18%) спрямо резултата на банковата система като цяло.

Най-високи темпове на растеж на кредитния портфейл през 2014 г. демонстрират частните банки. През годината кредитният портфейл на частните банки нараства с 39,5%, при ръст от 32,6% за държавните банки и 15,6% за чуждестранните банки. По-високите темпове на растеж на частните банки в сравнение с държавните най-вероятно са следствие от налагането на санкции от страна на западните страни срещу част от държавните банки. Лидерите по ръст сред големите частни банки бяха: Bank FC Otkritie (ръстът на кредитния портфейл е 1,4 пъти, или с 905 милиарда рубли), ALFA-BANK (+ 40% или 465 милиарда рубли) и Promsvyazbank (+ 49% или 279 милиарди рубли).

В същото време Сбербанк показа най-голям абсолютен ръст на кредитния портфейл през 2014 г. - с 4,2 трилиона рубли до 16,6 трилиона рубли. VTB Bank се нарежда на второ място по абсолютен растеж в края на 2014 г., като кредитният й портфейл се е увеличил с 1,6 трилиона рубли през 2014 г., или с 38%. Въпреки намаляването на темповете на растеж на държавните банки, сред петте най-големи банки по абсолютен ръст на кредитния портфейл четири кредитни институции са държавни. Като цяло четирите най-големи държавни банки по отношение на кредитния портфейл през 2014 г. осигуриха 61% от общото увеличение на заемите в банковата система на Русия.

Най-голямо абсолютно намаление на кредитния портфейл през годината се наблюдава в HCF Bank - с 59,8 млрд. рубли, или 18,6%. Банка Руски Стандарт е втората по абсолютно намаление на кредитния си портфейл - намаление от 56,6 милиарда рубли, или 18,9%. Тези две банки на дребно станаха лидери по спад поради охлаждането на пазара на потребителско кредитиране, както и поради секюритизацията на кредитния портфейл на HCF от Банка. Според становището в краткосрочен план процентът на кредитиране на физически лица ще продължи да намалява поради нарастването на разходите за финансиране, ръста на просрочията и намаляването на търсенето на заеми поради увеличаване на склонността към спестяване. Следователно тази година банките на дребно вероятно отново ще станат аутсайдери по отношение на динамиката на кредитния портфейл.

Нарастването на престъпленията се е ускорило 3 пъти

Подобряването на ситуацията с платежната дисциплина, което се наблюдава през 2013 г., през 2014 г. беше нарушено от значително поевтиняване на рублата, както и от икономическа и политическа нестабилност. Просрочените задължения към руските банки през 2014 г. се увеличават с 580 милиарда рубли до 1,98 трилиона рубли. За сравнение, през 2013 г. увеличението на абсолютния обем на просрочията е на ниво от 140 милиарда рубли, а през 2012 г. само със 124 милиарда рубли.

Освен това трябва да се има предвид, че през изминалата година банките бяха малко по-активни в „освобождаването“ от просрочени задължения. Според оценките в края на 2014 г. колекторите продадоха просрочени задължения за 120-150 милиарда рубли, освен това по време на секюритизацията и продажбата на хомогенни портфейли банките също се отърваха от 15-30 милиарда рубли просрочени заеми. За сравнение, през 2013 г. банките са се отървали от просрочия в размер на общо около 140 милиарда рубли. Така, като се вземе предвид продажбата на просрочени заеми през 2014 г., просрочените заеми се увеличиха със 740 милиарда рубли (по руски стандарти), срещу 280 милиарда през 2013 г.

Тъй като темпът на нарастване на просрочения дълг е значително по-висок от темпа на нарастване на кредитния портфейл, делът на просрочения дълг нараства от 3,46% към 1 януари 2014 г. на 3,82% към 1 януари 2015 г. Като цяло делът на просрочените задължения остава на относително ниско ниво в началото на 2013 г. Най-вероятно през 2015 г. растежът му ще продължи до около 4,5-5,5% до началото на 2016 г.

Динамиката на дела на просрочените задължения в различните сегменти на кредитите се различава значително. Докато през 2014 г. делът на просрочените задължения по кредити за корпоративния сектор нараства много слабо – от 4.1% на 4.2%, кредитният портфейл на физически лица нараства с 1.5 процентни пункта до 5.9%. Стабилизирането на ситуацията с просрочени кредити към юридически лица се дължи до голяма степен на бързото нарастване на обема на неизплатените кредити поради преоценка на валутата. В същото време динамиката на просрочията по кредити за физически лица беше повлияна от забавянето на растежа на кредитирането на дребно.

В края на 2014 г. около 60% от руските банки се характеризираха с увеличение на дела на просрочените задължения. В същото време най-големите банки показаха малко по-лоши резултати. Сред ТОП-100 най-големи банки 64 банки се характеризират с увеличение на дела на просрочените задължения през 2014 г. Това се дължи на факта, че най-голям брой банки на дребно, които са имали най-голямо увеличение на просрочията, са в ТОП-100 по отношение на размера на кредитния портфейл.

Най-значително увеличение на дела на просрочените задължения в края на 2014 г. показа Банка Связной. Делът на просрочените задължения, за които нараства с над 19 процентни пункта до 31.3% към 1 януари 2015 г. Друг лидер в ръста на просрочията е MTS Bank - увеличение от 12 процентни пункта до 19,9% към 1 януари 2015 г. В допълнение към Связной банк и МТС-Банк, лидери по отношение на дела на просрочията към 1 януари 2015 г. сред ТОП-100 банки бяха УНИАСТРУМ БАНК - 16,4%, Ренесанс Кредит - 16,2% и Руски Стандарт Банк - 15,4% .

Мрачни перспективи